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LE MARCHÉ DE LA RECHANGE ET DE L'ENTRETIEN AUTOMOBILE

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 14/11/2023

Prix : 2 000 €HT

Nombre de pages : 183 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23DIS07

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Neuf catégories d’opérateurs interviennent dans l’entretien-réparation de véhicules et la distribution de détail d’équipements automobiles. Cinq interviennent spécifiquement dans l’entretien et la réparation :
- les constructeurs (Renault, PSA), via leur réseau primaire (concessions et succursales) ou par le biais de réparateurs agréés indépendants ;
- les mécaniciens réparateurs automobiles (MRA) affiliés ou non à des enseignes (Réseau AD, Eurorepar) ;
- les spécialistes de la carrosserie (Axial, Five Star) ;
- les spécialistes du vitrage (Carglass, Mondial Pare-Brise) ;
- les centres de lavage auto (Eléphant Bleu, Total Wash).
Quatre types d’opérateurs principaux opèrent en majorité dans la distribution d’équipements : les centres auto (Feu Vert, Norauto), les réparateurs rapides (Speedy, Midas), les pneumaticiens (Euromaster, Point S) et les e-commerçants (Oscaro, Mister Auto, etc.).

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ À HORIZON 2024 ? COMMENT VONT ÉVOLUER LES MARGES DES GARAGISTES ?


Les professionnels de la réparation automobile évoluent depuis un an dans un contexte inflationniste qui met sous pression le budget automobile des ménages et des entreprises. La profession fait également face à de nombreux enjeux : électrification des véhicules, intégration croissante d'électronique et de logiciels embarqués, difficultés de recrutement, remodelage du parcours client par le digital, évolutions de la réglementation anti-pollution.

Sans compter l'intensification de la concurrence avec la montée en puissance du e-commerce ou encore des constructeurs automobiles qui tendent de plus en plus à chasser sur les terres des réparateurs multimarques. De fait, comment évoluera l'activité et les performances financières des garagistes à horizon 2024 ? Et quels leviers stratégiques sont actionnés par les réparateurs pour faire face à ces multiples enjeux ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur l'activité de la réparation automobile et du commerce de pièces de rechange pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS XERFI (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le prix à la consommation de la réparation automobile

  • Le chiffre d'affaires de l'entretien-réparation automobile

  • Le chiffre d'affaires du commerce de détail d'équipements automobiles

  • Notre scénario financier pour 2023 et 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La structure de la filière

  • Le poids de l'après-vente dans le budget des automobilistes

  • Le profil et les activités des acteurs

  • La répartition du marché de l'entretien-réparation automobile

  • Les enjeux réglementaires

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • L'évolution et la structure du parc automobile en France

  • La circulation routière

  • L'accidentalité routière

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • Le parc contrôlé

  • Focus sur le marché des pneumatiques

  • La pratique du do it yourself

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2023)

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Les prix à la consommation

  • Le coût de réparation en carrosserie

  • L'activité de l'entretien-réparation de véhicules automobiles en France

  • L'activité du commerce de détail d'équipements automobiles en France

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Le prix à la consommation de la réparation automobile

  • Le chiffre d'affaires de l'entretien-réparation automobile et du commerce de détail d'équipements automobiles

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES GARAGISTES

LES CONCLUSIONS ET PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ NOVEMBRE 2023)

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2023)

5. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

VUE D'ENSEMBLE

  • Le panorama des principaux enjeux et orientations stratégiques et l'analyse des forces concurrentielles

ACCOMPAGNER L'ESSOR DE L'ÉLECTROMOBILITÉ

  • L'impact de l'électrification du parc automobile pour l'après-vente

  • Acquérir les compétences et les équipements adaptés aux VE

  • Adapter son offre de prestation

  • L'opportunité du rétrofit pour les réparateurs

  • Le développement d'une offre dédiée aux deux roues électriques

INVESTIR LES SEGMENTS EN CROISSANCE

  • Présentation des tendances au sein du marché automobile

  • Se positionner sur le marché des flottes automobiles

  • L'opportunité des nouveaux systèmes électroniques

SE DIFFÉRENCIER PAR L'OFFRE DE PRODUIT ET DE SERVICE

  • Développer une offre répondant aux enjeux environnementaux

SE RAPPROCHER AU PLUS PRÈS DU CLIENT

  • Densifier son maillage territorial

  • Développer des offres de service à domicile

EXPLOITER LES OPPORTUNITÉS DE LA DIGITALISATION

  • La vente en ligne et le déploiement de dispositifs cross canaux

  • Doper sa visibilité sur internet

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'EVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La localisation géographique de l'activité

  • La répartition des opérateurs par catégorie

  • Les parts de marché des circuits

  • La structure des entreprises par taille

  • Le panorama européen

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES SPÉCIALISTES DE L'APRÈS-VENTE AUTOMOBILE

  • ALLIANCE AUTOMOTIVE GROUP

  • POINT S

  • MOBIVIA (NORAUTO, MIDAS, CARTER CASH)

  • FEU VERT

LES ACTEURS INDUSTRIELS

  • STELLANTIS

  • RENAULT

  • BRIDGESTONE (SPEEDY, FIRST STOP, CÔTÉ ROUTE)

  • MICHELIN (EUROMASTER, ALLOPNEUS)

  • AXALTA COATING SYSTEMS

  • TOTALENERGIES

UN ACTEUR DE LA GRANDE DISTRIBUTION

  • LES MOUSQUETAIRES

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires, taux d'EBE et taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AC BOUGAULT AUTOMOBILES

AD POIDS LOURDS CENTRE OUEST

AGRI-PNEUS

ALLIANCE AUTO INDUSTRIE

ALLOPNEUS

APR

ATAC PIECES AUTO

ATELIERS DE L'EST

ATELIERS ET&S

AUTO SPRINT

AUTOBACS FRANCE

AUTOCASSE BOUVIER

AUTODISTRIBUTION

AUTODISTRIBUTION POIDS-LOURDS

AUTOMOBILES VILLERS SERVICES

AUTOPUZZ

AUTOSELECT

AZUR TRUCKS PNEUS

BASTIA AUTOMOBILES SERVICES

BERNIS TRUCKS

BIGOT AUTOMOBILES CHATEAUDUN

BONHOMME AUTOMOBILES

BRUNI GLASS FRANCE

CAILLEAU PNEUS

CANO AUTOMOBILES CAR SOLUTION FRANCE

CAP MILANESIO

CARECO FRANCE

CARGLASS

CARGLASS SERVICES

CARROSSERIE INDUSTRIELLE NIORTAISE

CDISCOUNT

CHABAS AVIGNON

CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU

CHAUMONT POIDS LOURDS

CONTINENTAL AUTOMOBILES

COOP DES CARROSSIERS GUYENNE GASCOGNE

CROIX DE HAUCONCOURT AUTOMOBILES TALANGE- CHAT

DALLOIS AUTUN DISTRIBUTION - DAD

DALLOIS VICHY DISTRIBUTION

DENNEY AUTOMOBILES

DISPACK

DISPRO FITZ

DURAND SERVICES

ELITE PARE-BRISE

EPHL LONGWY

ERDRE AUTOMOBILE

ETOILE AUTOMOBILE SA J RAVON

ETS CHIRAULT

ETS GRAFFEUILLE

ETS GUILLUMMETTE

ETS LAVILLAUROY

EUROFLEET TYRES & SERVICES

EUROMASTER SERVICES ET MANAGEMENT

EUROPE UTILITAIRE POIDS LOURDS

EVERGLASS

FAURONALP - GARAGE DU MIDI

FEU VERT

FORZA AUTOMOBILES 28

FRANCAISE DES PIECES

FRANCE ATTELAGE

FRANCE PARE BRISE

FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES

GARAGE AUBREE

GARAGE BALLEYDIER

GARAGE CRETOT 27-28

GARAGE DANIEL

GARAGE DE LA LYS

COMPTOIR DU FREIN SOC

COMPTOIR VI

GARAGE DU GRAND PRE

GARAGE DU MARAIS

GARAGE LECAT ET FILS

GARAGE LECLERC

GARAGE NAPOLÉON

GARAGE PRUDHOMME

GARAGE ST CHRISTOPHE

GARAGE TONON

GARAGE WESTER

GARAGES FAURE & FILS

GCF

GENIE CIVIL SERVICES

GLASS PARTNERS SOLUTIONS

GLOBAL BUS

GRAND GARAGE DU VELAY

GRANDS MOULINS AUTO

GROUPAUTO INTERNATIONAL

GROUPE CHALLENGE PNEUS

GROUPE CORBI

GROUPE EUROPEEN PARTNER'S

GUY COURILLEAU

HERVOUET CORPORATE INDUSTRY

ILE DE FRANCE POIDS LOURDS

INDRA

ITAL AUTO 49

ITM MOBILITE

J RAVON

JANSOULIN ET CIE

JB CAMPOVERDE GESTION

KERDIFAY

KERTRUCKS PNEUS

LAGUERRE PNEUS

LAVANCE EXPLOITATION

LCV AUTOMOBILES

LECAPITAINE TECHNIC

LEFEVRE LORRAINE

LEGRAND BRETAGNE AUTO

L'EXPO BELLAMY

LG NARBONNE AUTOMOBILES

MAKILA AUTO DAX

MALTHA GLASS RECYCLING FRANCE

MARTENAT NORD AUVERGNE

MASSA ONLINE

MAUREL DISTRIBUTION

MCC

MERCEDES-BENZ CHARTERWAY

MIA AUTOMOBILES

MICHEL GLINCHE

MISTER AUTO

MONDIAL AUTOS

MONDIAL PARE- BRISE

MONTCHAPET AUTOMOBILES

MONTCORNET PNEUS

MONTPELLIER POIDS LOURDS

MP GLASS

NIMES VI

OCEANIS LOISIRS AUTO

OPARIO

ORECA

OSCARO COM

OUEST TRAILERS

PARKING CARAVANES ROUSSILLON PACAR

PERIPHERIQUE NORD

PIECES ET ENTRETIEN AUTOMOBIL BORDELAIS

PILKINGTON GLASS SERVICE

PIRAMAL GLASS EUROPE

PNA

POIDS-LOURDS 86

POINT S DEVELOPMENT

PONT AUTOMOBILES

PORTE DAUPHINE AUTOMOBILES

PRAHA 67

PRECISIUM GROUPE

PRESTIGE AUTO ROCHELAIS

PRIMOCAR

RAMBACH

RELAIS POIDS LOURDS BERRY

RENAULT RETAIL GROUP

REVMAT

ROSE PASSION

ROUSSEAU CERGY PONTOISE

SAFRA

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE

SELVI LORIN AUXERRE TROYES

SERVICES VUL

SNC ALMECA

SPEEDY FRANCE

SPM

SPORT 67

STÉ AUXERRE-AUTOMOBILES

STÉ D'EXPLOITATION DU GARAGE DE ROBINSON

STÉ LALLEMAND PNEUS

STÉ LILLOISE DE SERVICES ET DE DISTRIBUTION DE PIÈCES DE RECHANGE

STÉ MÉRIDIONALE DIFFUSION AUTOMOBILE

SURPLUS AUTOS

SWA

TAILLEFER

TAQUIPNEU

TECHNIQUES LOISIRS AUTOMOBILES

TERRENA SERVICES

TOYS MOTORS NANCY

TRESSOL

TRUCK & CAR SERVICES

TRUCKS SOLUTIONS CHAMBERY

TYREDATING

VAR POIDS LOURDS ET TOURISME

VAUCLUSIENNE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILES

VIASSO

VULCO DÉVELOPPEMENT

WYZ FRANCE

XPO MAINTENANCE FRANCE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
Le marché des véhicules d'occasion à l'horizon 2026 Les stratégies de croissance et d’optimisation face à la concurrence et aux mutations de la demande
13/06/2024 | 180 pages | FR 2 950 €HT
voiture d'occasion rouge roule sur une route
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La construction automobile en France
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La fabrication de carrosseries et remorques
08/04/2024 | 235 pages | FR 990 €HT
carrosserie en cours de fabrication
Valeo
22/01/2024 | 77 pages | FR 600 €HT
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Le contrôle technique automobile
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18/12/2023 | 73 pages | FR 600 €HT
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La fabrication d'outillages
20/11/2023 | 229 pages | FR 750 €HT
vue extérieure d'une usine

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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