Le marché de l'assurance embarquée
Où se situent les nouveaux relais de croissance ? Prévisions 2030 et analyse de huit marchés clients
Anticiper les modèles gagnants et perspectives du marché à l'horizon 2030
Comprendre les nouvelles logiques de partenariat entre assureurs et distributeurs
Identifier les segments les plus porteurs et les opportunités sous-exploitées
Évaluer le positionnement des spécialistes face aux assureurs traditionnels
2950 € HT
Tendances et enjeux
L'assurance embarquée s'impose progressivement comme un nouveau standard du retail. Enseignes, e-commerçants, opérateurs télécoms, agences de voyage, concessionnaires auto ou plateformes de mise en relation entre particuliers… Tous intègrent l'assurance au cœur de leurs expériences clients pour enrichir leur offre et sécuriser l'acte d'achat. Portée par l'essor des plateformes et des API, elle s'étend désormais à chaque étape de l'achat, en ligne comme hors ligne, et redéfinit la manière dont les services sont proposés.
Mais cette généralisation s'accompagne d'exigences nouvelles. Les partenaires distributeurs attendent des solutions d'assurance clés en main, parfaitement intégrées à leurs environnements, capables d'optimiser la tarification, d'automatiser la souscription et de fluidifier l'expérience client.
Pour les assureurs, l'enjeu dépasse désormais la simple innovation produit. Il s'agit d'industrialiser la conception des offres, d'accélérer le time-to-market et de piloter la relation client à grande échelle. Des plateformes comme Play&Plug (Wakam) ou XCover (Cover Genius) pourraient faciliter ce passage à des modèles plus industrialisés, car conçues pour s'intégrer directement aux marketplaces. Dès lors, jusqu'où l'assurance embarquée peut-elle s'imposer dans le secteur de la distribution ? Et sur quels segments se jouera la bataille à l'horizon 2030 ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
L’assurance embarquée (embedded insurance) désigne la distribution de produits d’assurance directement intégrés dans un parcours d’achat ou d’usage digital, sans démarche de souscription autonome auprès d’un assureur traditionnel. Elle s’inscrit au cœur des parcours clients des acteurs du e-commerce, des plateformes numériques, de la mobilité, des banques, du voyage, de la billetterie ou encore des marketplaces.
Concrètement, l’assurance est proposée au moment de l’achat d’un bien ou d’un service (billet d’avion, location de véhicule, smartphone, réservation hôtelière, abonnement, etc.), via une expérience fluide et intégrée. L’utilisateur peut ainsi souscrire instantanément une garantie complémentaire (assurance annulation, assurance affinitaire, extension de garantie, assurance mobilité, assurance voyage, assurance moyens de paiement, etc.) sans quitter le parcours initial.
L’assurance embarquée représente un volume de primes d’environ 4,5 milliards d’euros, en progression rapide. Cet élargissement des canaux de distribution des produits d’assurance pourrait prendre davantage encore d’importance avec le règlement européen Financial data access (FIDA) attendu à date en 2027. Ce dernier, qui acte l’ouverture des données clients à des tiers (et encadre leur utilisation), combiné à la montée en puissance des API, facilitera la commercialisation en ligne des produits d’assurance par des acteurs issus d’horizons divers.
Une synthèse opérationnelle des perspectives, facteurs clés de succès et dynamiques concurrentielles de l'assurance embarquée
Des chiffres clés sur le modèle de l'assurance embarquée et son poids dans la distribution d'assurance
Les tendances de la distribution embarquée de l'assurance d'ici 2030
- Le poids de l'assurance embarquée en France
- Le potentiel de croissance du marché d'ici 2030
- L'impact de la réglementation FIDA sur l'open insurance
- Les grandes catégories de réseaux de distribution dans l'assurance
- Le modèle économique et la chaine de valeur dans l'assurance embarquée
- Une grille de lecture exclusive pour comprendre les dispositifs d'assurance embarquée
Les enjeux et défis clés de l'assurance embarquée
- Fidéliser les partenaires de distribution
- Composer avec un cadre réglementaire de plus en plus exigeant
- Garantir une expérience client intégrée et fluide
- Accompagner les nouvelles tendances de consommation
- Optimiser les différents maillons de la chaîne de valeur assurantielle
Les marchés analysés
- Retail physique & e-commerce, revente & seconde main, telecom & devices, billetterie & événements, voyage & tourisme, travail & revenus, banque & paiement, automobile & mobilité
- Nos conclusions : panorama des garanties par marché, rôle de l'assurance embarquée dans les parcours clients, niveau de maturité et potentiel d'attractivité de l'assurance embarquée par marché
L'analyse détaillée par marché
- Vue d'ensemble de chaque marché : principes et fonctionnement, acteurs phares, chiffres clés, dynamique d'activité et chiffres clés
- Plus de 60 programmes d'assurance intégrée passés au crible : parties prenantes (souscripteurs, distributeurs, gestionnaires, porteurs de risques), couverture proposée, logique embarquée
La vue d'ensemble des forces en présence
- L'organisation de la filière et les grandes familles d'acteurs
Les porteurs de risques
- Les différents profils d'assureurs présents dans l'assurance embarquée
- Les fiches d'identité : WAKAM, AIG, CHUBB (CHUBB STUDIO), COVÉA (COVÉA AFFINITY)
Les courtiers et courtiers grossistes
- Les différents profils de courtiers présents dans l'assurance embarquée
- Les fiches d'identité : MARSH MCLENNAN, SBP
Les assurtech et néo-courtiers nativement embarqués
- Les différents profils d'assurtech présents dans l'assurance embarquée
- Les fiches d'identité : ASSURANT, NEAT, QOVER, EVY, OWEN, OLINO, PHENOMEN, SEYNA, ACHEEL
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Aurélien Vernet
Directeur d'études
Aurélien Vernet est expert banque et assurance. Il analyse les usages financiers et les innovations, pilote les études stratégiques et la veille sectorielle, et accompagne les acteurs sur leurs enjeux de compétitivité.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
