L'hébergement touristique et la location saisonnière à l'horizon 2024
Résidences de tourisme, villages vacances, Airbnb, etc. : quelles perspectives de croissance sur un marché toujours plus disputé ?
Le scénario exclusif de Xerfi sur l'évolution du marché d'ici 2024
La cartographie détaillée des forces en présence
L'évolution du parc et des capacités des résidences de tourisme, villages de vacances, campings et meublés de tourisme
Le positionnement des 50 principales plateformes de location saisonnière
Des nombreuses études de cas pour illustrer les stratégies des opérateurs
Les fiches d'identité de 12 acteurs majeurs
2100 € HT
Dans une industrie du tourisme en plein redémarrage, le succès des locations saisonnières est parti pour s’inscrire dans la durée. Qu’il s’agisse de résidences, de villages vacances, de campings ou de locations entre particuliers, les meublés de tourisme disposent de solides atouts pour séduire les voyageurs en quête de confort, de calme et d’indépendance. Leur offre est aussi en phase avec deux grandes tendances accentuées par la crise : les voyages en tribu (famille élargie et amis) et les « workation » des télétravailleurs.
Pour autant, la compétition entre les exploitants s’intensifie dans un contexte généralisé de montée en gamme qui pourrait décourager les voyageurs à plus faibles revenus. Parallèlement, la riposte des hôteliers est enclenchée autour de concepts lifestyle pour reconquérir les clients lassés d’une standardisation excessive. Enfin, la concentration des ventes entre les mains des géants Airbnb, Leboncoin, Booking, Tripadvisor et Abritel s’accentue et déséquilibre le partage de la valeur dans la filière. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives du marché pour 2024 ? Quels leviers de croissance seront privilégiés par les acteurs ?
Une étude pour :
Anticiper les perspectives de croissance du marché à l'horizon 2024
L'étude examine en détail la dynamique de chaque segment de marché à travers un ensemble d'indicateurs (fréquentation, chiffre d'affaires, taux d'occupation, etc.) et vous livre notre scénario prévisionnel pour 2024. Quels acteurs gagneront des parts de marché sur leurs concurrents ? À qui l'engouement pour le tourisme vert et durable profitera-t-il ? Quels seront les acteurs en meilleure position pour pratiquer des revalorisations tarifaires?
Décrypter l'environnement réglementaire et la demande
En plus d'un bilan touristique 2021, l'étude vous éclaire sur l'évolution des comportements des vacanciers depuis la crise. Quelles tendances se sont accentuées avec la pandémie ? À quelles nouvelles attentes les locations saisonnières répondent-elles ? Notre étude revient également sur les évolutions réglementaires récentes et notamment le durcissement des règles appliquées à la location entre particuliers via les plateformes comme Airbnb.
Décrypter les leviers de croissance des exploitants et des distributeurs
À l'appui de nombreuses études de cas, le rapport analyse les stratégies des acteurs dominants pour s'imposer sur le marché. Quelles sont les stratégies d'expansion des gestionnaires d'hébergement ? Sur quels leviers misent-ils pour monter en gamme ? Comment les distributeurs tentent-ils d'attirer toujours plus d'annonceurs et de clients ? Et quelles sont les initiatives en cours pour capter les nouveaux voyageurs en télétravail ?
Plan détaillé
LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions essentielles de l'étude à travers :
• Une synthèse opérationnelle pour décrypter la nouvelle place de location saisonnière dans le paysage touristique, les moteurs de sa croissance, les stratégies de plateformes de réservation et les nouvelles tendances de l'offre
• Des chiffres clés autour des distributeurs et exploitants et leurs perspectives d'ici 2024
• Une sélection de pages clés pour comprendre le fonctionnement du marché et les dynamiques concurrentielles
LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2024
Le marché de la location saisonnière en 2021
Chiffres clés, fréquentation par segment, poids des principales plateformes de réservation (Airbnb, Booking, Expedia et Tripadvisor) en France et panier moyen des locations de vacances
L'activité des gestionnaires jusqu'en 2021
Le chiffre d'affaires et la fréquentation par segment locations entre particuliers, résidences de tourisme, villages de vacances et campings
Le scénario prévisionnel à l'horizon 2024
• L'évolution des principaux drivers du marché et les moteurs et freins de l'activité à moyen terme
• Les perspectives par segment : locations entre particuliers, résidences de tourisme, villages de vacances et campings
LES FONDAMENTAUX ET LES CARACTÉRISTIQUES DE L'OFFRE
Les fondamentaux du marché de la location saisonnière
• L'offre de locations saisonnières et l'organisation de la filière touristique en France
• Le business model des plateformes de réservation de location saisonnière
• Les principaux drivers du marché : déplacements touristiques et professionnels, extension du parc de logements, etc.
Les caractéristiques de l'offre d'hébergements locatifs de courte durée en France
• La répartition de l'offre d'hébergements touristiques marchands et la structure du parc de locations saisonnières (2013-2021)
• Le parc et les capacités des meublés de tourisme classé, des résidences de tourisme, des villages de vacances et des campings en France (2021-2021)
L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
Le bilan touristique 2021
Les déplacements des Français et les arrivées de touristes étrangers en France (2012-2021e), la fréquentation selon le mode d'hébergements : campings, hôtels et autres hébergements collectifs touristiques, la fréquentation selon l'emplacement géographique : littoral, zones urbaines, massifs de montagnes, etc.
L'évolution des comportements touristiques depuis 2020
Réservations d'ultra-dernière minute, succès des activités sportives et des destinations de plein air, engouement pour le tourisme de proximité et besoin de réassurance en matière de sécurité sanitaire
L'environnement réglementaire
Une fiscalité favorable aux investissements dans les résidences de tourisme tandis que l'encadrement des locations saisonnières via les plateformes se durcit
LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES DISTRIBUTEURS ET DES GESTIONNAIRES
L'expansion géographique
Croissance externe, création de structures ex nihilo et développement en franchise
• Étude de cas : Club Med, Odalys
Les efforts de montée en gamme
Pour se différencier des concurrents, accroître la rentabilité et gagner en attractivité
• Étude de cas : Pierre & Vacances – Center Parcs
L'enrichissement de l'offre de services aux loueurs
Cœur de la stratégie de croissance des plateformes CtoC
• Étude de cas : Airbnb
Le déploiement d'activités et services complémentaires à l'hébergement
Loisirs, transports, restauration, etc.
La promotion d'un tourisme vert et durable
Pour répondre aux attentes des voyageurs
• Étude de cas : Huttopia & Cie
Le développement d'une offre pour les télétravailleurs
Equipements, services, tarification, etc.
• Étude de cas : Airbnb, The Ascott Limited (Citadines)
LA CARTOGRAPHIE DES ACTEURS ET LES DYNAMIQUES CONCURENTIELLES
Le panorama complet des forces en présence
• L'évolution historique de la distribution et le panorama des distributeurs
• Le mapping des plateformes de locations saisonnières selon leur taille et leur audience
• Le positionnement des 50 principales plateformes de la location saisonnière
Les exploitants de meublés touristiques
• Le classement des principaux réseaux de campings et leur offre d'emplacements locatifs
• Le classement des grands gestionnaires de résidences de tourisme et de villages de vacances avec un focus sur les relations des exploitants de résidences de tourisme avec leurs propriétaires
Les distributeurs de séjours en meublés touristiques
• Le positionnement des grands réseaux d'agences de voyages et des OTA sur le marché de la location saisonnière
• Le positionnement des principales plateformes de location saisonnière : Leboncoin, Airbnb, Abritel, Gîtes de France, etc.
• Les réseaux d'agences immobilières présents sur le marché de la location saisonnière
• Le panorama des comparateurs, annuaires et spécialistes de la vente événementielle dans le secteur
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES
LES GESTIONNAIRES D'HÉBERGEMENTS
PIERRE & VACANCES – CENTER PARCS
ODALYS
VACANCÉOLE
APPART'CITY
PIERRE HOUÉ ET ASSOCIÉS (CAPFUN)
LES OTA ET RÉSEAUX D'AGENCES DE VOYAGES
SELECTOUR
EXPEDIA GROUP
BOOKING HOLDINGS
TRIPADVISOR
VEEPEE
LES PRINCIPALES PLATEFORMES DE LOCATIONS SAISONNIÈRES
AIRBNB
ADEVINTA (LEBONCOIN)
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexandre Boulègue
Directeur des Opérations
Directeur du bureau d’études, Alexandre Boulegue pilote depuis plus de quinze ans la production économique et sectorielle du groupe.
Études connexes
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