LE MARCHÉ DE LA DÉMATÉRIALISATION DES DOCUMENTS À L'HORIZON 2030

Comment les acteurs de la dématérialisation peuvent-ils tirer parti du boom de la demande dans un contexte de ruptures technologiques et d'évolution rapide des attentes clients ? Cette étude met en lumière les leviers clés pour s'ouvrir de nouveaux relais de croissance et monter en gamme grâce à l'intelligence artificielle (IA).

L'IA générative permet de démultiplier les gains de productivité en automatisant à grande échelle les tâches répétitives. Mais cet avantage technologique ne suffit plus alors que les attentes clients ne cessent de s'élargir, notamment en matière de cybersécurité, de valorisation des données et de conseil. Les prestataires doivent désormais proposer des offres plus originales et différenciantes, dans un environnement concurrentiel qui se durcit. La promesse de valeur de la dématérialisation, historiquement centrée sur la réduction des coûts, doit ainsi évoluer vers une véritable création de valeur pour les clients. Cette montée en gamme nécessite de bâtir des offres premium, en partenariat avec des acteurs technologiques, d'autres prestataires ou directement avec les clients. Elle suppose aussi de mieux promouvoir l'expertise sectorielle des acteurs et leur capacité à gérer la relation client. Dans ce contexte, quels leviers activer pour sortir d'une logique de cost-killing et se développer ? Quelles perspectives se dessinent pour les différents segments de la dématérialisation d'ici 2030 ? Et quels types d'acteurs sont les mieux positionnés pour profiter de cette dynamique ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET LES PRÉCONISATIONS STRATÉGIQUES

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Les 10 préconisations stratégiques des experts de Xerfi à destination des décideurs du marché de la dématérialisation

Les insights détaillés pour comprendre les tendances actuelles et à venir du marché et comment s'imposer grâce à une exploitation efficiente des outils digitaux, le ciblage de clients rentables et un modèle économique pérenne

Des chiffres exclusifs sur le marché ainsi que les regards croisés de dirigeants sur les enjeux du secteur

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA DÉMATÉRIALISATION DES DOCUMENTS D'ICI 2030

Notre scénario prospectif à l'horizon 2030

• Nos prévisions macroéconomiques

• Les investissements numériques des entreprises

• L'impact de l'IA sur le rapport de force avec les clients : vers des relations plus équilibrées ?

• Le chiffre d'affaires du marché français de la dématérialisation des documents

• Les trois segments du marché : flux entrants, circulants, sortants | sécurisation des échanges | archivage électronique

La dynamique rétrospective du marché : performances financières des acteurs de la dématérialisation entre 2019 et 2025, chiffre d'affaires global du marché, objectifs de la dématérialisation, outils technologiques, modes de commercialisation

L'environnement et la demande des entreprises

• La réglementation : mesures incitatives en matière de dématérialisation, principaux décrets/arrêtés et lois/ordonnances

• Le degré d'équipement en matière de facturation électronique et le degré de préparation des entreprises à la réforme 2026-2027

• Le recours à la signature électronique et les craintes quant à la sécurité des données

• Les moteurs/freins à l'externalisation des services numériques

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

L'enrichissement de l'offre dans la dématérialisation : élargissement des offres et pertinence des modèles de guichet unique, ajout de nouvelles expertises techniques et sectorielles, renforcement des compétences dans la cybersécurité

• Études de cas : L'enrichissement du pack Cyber de Docaposte | Les nouvelles fonctionnalités de la suite Source-to-Pay d'Esker | Le lancement par Silae de My Silae, plateforme de paie/RH | La stratégie d'alliances d'Esker : Sinari, QAD et Microsoft

Le déploiement de nouvelles solutions d'IA : principales applications technologiques liées à l'IA, dernières avancées de l'IA générative, initiatives récentes des acteurs en matière d'IA

• Études de cas : La solution Streamline Fraud et l'IA Base M+ d'Itesoft | L'approche souveraine de Tessi pour lutter contre la fraude documentaire | Le lancement de Synergy Transformer par Esker

Le ciblage des acteurs publics et des PME/TPE : débouchés client, initiatives récentes des acteurs, perspectives sur les TPE/PME par rapport à la facturation électronique

• Études de cas : Le lancement par Sages Informatique de Nano by Zeendoc pour les TPE | La solution de signature électronique de CertEurope pour le secteur public | Le lancement de Komi Doc Essential par Konica Minolta pour cibler les PME/TPE

L'expansion géographique hors de France : leviers d'internationalisation utilisés par les acteurs de la dématérialisation, initiatives récentes, couverture géographique des principaux acteurs français et internationaux

• Études de cas : La plateforme de services multidisciplinaire de Tessi au Maroc | L'alliance Esker-PwC Pologne pour élargir ses débouchés | L'implantation d'Everial au Canada et le renforcement dans l'Océan indien

4. LE JEU CONCURRENTIEL DANS LE MARCHÉ DE LA DÉMATÉRIALISATION DES DOCUMENTS

Les forces en présence, leur positionnement et leurs chiffres clés

• La typologie des intervenants selon leur métier de base et leur domaine de spécialisation

• Le classement des acteurs par chiffre d'affaires et principales activités

• La segmentation des acteurs selon le niveau et la croissance du CA 2024, le poids de la dématérialisation dans le CA

• L'analyse des acteurs : largeur de l'offre, activités, chiffres clés, actualité récente

Les tendances du jeu concurrentiel : renforcement de la concurrence, mue progressive des acteurs en ESN, importance des alliances et de la co-traitance, menace liée à l'internalisation et aux centres de services partagés

Les fiches d'identité de 17 acteurs clés ou au modèle original : Cegedim, Ciril Group, Docaposte, Esker, Euro TVS, Everial, Iron Mountain, Itesoft, Konica Minolta, Luminess, Numen, Paragon, Quadient, Ricoh, Tessi, Xelians, Xerox

LES ACTEURS ANALYSÉS OU CITÉS DANS L'ÉTUDE

A3BC

ABBYY

ACCENTURE

ACXIAS

ADP

ALTOSPAM

AMAZON

ANDJARO

ANTHROPIC

APPLE

ARCHIVECO

ARKHINEO

ATOS

BASWARE

BRETAGNE ROUTAGE

BRIDGEPOINT

CANON

CAPGEMINI

CARLYLE

CD-DOC

CECURITY

CEGEDIM

CEGID

CEPAL DATA

CERTEUROPE

CIRIL GROUP

COGNIZANT

CONSONEO

CORELIA

CORPAY

DELTIC

DIGIPOSTE

DOCAPOSTE

DOCUSIGN

DOCUWARE

DROPBOX

DXC TECHNOLOGY

EDOCGROUP

EFALIA

ELO DIGITAL OFFICE

EPSA

ESKER

EVERTEAM

FSC EDGE

GENERAL ATLANTIC

GENPACT

GOOGLE

GRANT THORNTON

HR PATH

HYLAND ALFRESCO

IBM

INTELCIA IT SOLUTIONS

IRON MOUNTAIN

ISIRH

ITESOFT

JENJI

KLEE GROUP

KONICA MINOLTA

KPMG

LEFEBVRE DALLOZ

LEX PERSONA

LEXMARK

LOCARCHIVES

LOGITRADE

LUMINESS

MAARCH

META

MICROSOFT

MISTRAL AI

NEOLEDGE

NEWDEAL

NUMEXO

ODYSSÉE

OPENAI

ORACLE

ORANGE

PARAGON

PEOPLE DOC

PERPLEXITY

PHAST

PRIMOBOX

QAD

QUADIENT

REGENCY TECHNOLOGIES

RICOH

SAGES INFORMATIQUE

SALESFORCE

SAP

SCAN'ECO

SD WORX

SERVICENOW

SINARI

SIX RED MARBLES

SODOC

SOFRECOM

SOPRA-STERIA

STRADA

TACT

TESSI

TINK

UNIVERSIGN

USPTO

VILT

WIMI

XBP EUROPE

XEROX

YOUSIGN