STRATÉGIES DE CROISSANCE DU MARCHÉ DE LA DÉMATÉRIALISATION DES DOCUMENTS POUR 2024

Les chantiers de transformation digitale battent leur plein au sein des entreprises et les acteurs de la dématérialisation des documents surfent sur cette vague. Ces investissements se révèlent en effet indispensables pour rester compétitif et en phase avec les usages des clients et collaborateurs. Et tandis que les obligations réglementaires se multiplient, notamment l'emblématique passage à la facturation électronique, l'offre se structure davantage pour convaincre les clients les plus rétifs.

Le dynamisme du marché conduit cependant à une concurrence toujours plus vive et incite à mieux singulariser les offres. Un véritable tour de force dans ce domaine hyper-technologique qui pour certain passe par l'élaboration d'une offre multi-compétences autour de la dématérialisation et du BPO. Autres sujets d'inquiétude, l'inflation des coûts ou encore la remontée des taux d'intérêt qui pourrait sinon freiner les investissements, du moins réorienter les stratégies vers davantage de croissance organique et d'alliances au détriment des fusacqs. Dès lors, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre ? Quels profils d'acteurs sont les mieux armés pour s'imposer ? Et quelles sont la taille et les perspectives 2024 du marché français de la dématérialisation de document ?

UNE ÉTUDE POUR :

Analyser les perspectives du marché d'ici 2024

L'étude propose une estimation exclusive de la taille du marché français de la dématérialisation des documents et de ses segments pour 2021 ainsi qu'une analyse des performances financières des opérateurs. Au-delà, quelles sont les réelles perspectives du marché à l'horizon 2024 ? Et sur quels segments pourront-ils s'appuyer à l'avenir ?

Comprendre les stratégies de croissance et les enjeux clés

Le rapport décrypte les axes de développement déployés par les prestataires de dématérialisation et leur pertinence à moyen terme. Comment adaptent-ils leur offre face à la hausse de la demande ? Quels sont les leviers de différenciation à privilégier ? Quel est l'impact de la hausse actuelle des taux d'intérêt sur leurs stratégies ? Comment préservent-ils leur compétitivité dans un contexte inflationniste ? De nombreuses études de cas vous sont proposées pour comprendre au mieux les initiatives concrètes des acteurs.

Décrypter le jeu concurrentiel et ses évolutions à moyen terme

Cette étude offre une analyse prospective du jeu concurrentiel selon plusieurs facteurs d'influence. Comment s'adapter à l'intensification de la concurrence et au décloisonnement progressif de la filière ? Le renforcement de la co-traitance est-il inévitable dans le contexte actuel ? Dans quelle mesure les nouveaux entrants seraient-ils en mesure de concurrencer les acteurs historiques ? Quels sont les acteurs les mieux armés ?

1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour appréhender les perspectives et enjeux qui se présentent aux prestataires de dématérialisation des documents. L'accent est notamment porté sur l'impact du contexte macroéconomique actuel (inflation, hausse des taux d'intérêt, etc.) sur les stratégies des acteurs et le jeu concurrentiel.

Des chiffres clés autour du marché et de sa dynamique récente et à venir

Une sélection de pages pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES ENJEUX & PERSPECTIVES DU MARCHÉ D'ICI 2024

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Le chiffre d'affaires du marché français de la dématérialisation des documents

• Le poids de chaque segment dans le marché total : flux entrants, circulants, sortants / sécurisation des échanges / archivage électronique

• Les performances financières (EBE et résultat net) en 2022

Les 6 défis et enjeux clés pour les acteurs de la dématérialisation des documents

• Affronter une concurrence qui ne cesse de s'intensifier

• Proposer une offre globale et créatrice de valeur

• Repenser sa stratégie de croissance face à la remontée des taux d'intérêt

• Intensifier les efforts de communication pour rassurer les clients

• Préserver sa compétitivité dans un contexte inflationniste

• Faire progresser le taux d'externalisation de la dématérialisation

La dynamique rétrospective du marché : évolution des déterminants de l'activité, chiffre d'affaires du marché, poids de chaque segment dans le marché total, analyse des principaux postes de charges et des performances financières des acteurs entre 2015 et 2021, taux d'utilisation des outils de dématérialisation, types de processus dématérialisés, bénéfices de la dématérialisation attendus par les organisations, taux de recours à la signature et à la facturation électronique

L'analyse du contexte environnemental : PIB, climat des affaires, trésorerie des entreprises, investissement des entreprises, répartition des entreprises selon la taille, nombre de créations et de défaillances d'entreprises, mesures incitatives en matière de dématérialisation (lois Macron, El Khomri, RGPD, urbanisme, obligations de la loi de finances 2021, mesures actuelles et à venir)

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES PRESTATAIRES DE DÉMATÉRIALISATION

L'enrichissement de l'offre de dématérialisation : renforcement du cœur de métier, enrichissement des offres grâce au digital, modes de croissance privilégiés pour enrichir son offre, modalités pour globaliser son offre et les expertises métiers à investir

• Étude de cas : La mainmise de Docaposte sur l'ensemble de la filière de la dématérialisation

• Étude de cas : Le lancement par Tessi de « Tessi Innovation & Trust » (Digital Factory)

• Étude de cas : Les alliances d'Esker avec les leaders de l'audit et le rachat de Market Dojo

• Étude de cas : Les multiples acquisitions d'Efalia entre 2016 et 2022 pour renforcer ses compétences

• Étude de cas : La mue digitale de Ricoh via les rachats de SimplicITY et MTI Technology

Le développement d'expertises métiers et sectorielles : nouveaux secteurs ciblés, ciblage des PME et des acteurs publics, développement sur d'autres pans du BPO pour proposer une offre transverse, axes de différenciation investis par les acteurs de la dématérialisation

• Étude de cas : Le renforcement de Docaposte dans la santé, l'éducation et les télécoms

• Étude de cas : La consolidation de Cegedim dans la santé

Le développement international : leviers d'internationalisation, initiatives récentes des acteurs en matière d'expansion internationale, couverture internationale des principaux acteurs de la dématérialisation

• Étude de cas : Le méga-contrat de Luminess avec l'USPTO aux États-Unis

• Étude de cas : Le déploiement de YouSign en Allemagne et en Italie

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET SON ÉVOLUTION À L'HORIZON 2024

L'écosystème du marché de la dématérialisation des documents en France

• Place des acteurs de la gestion/digitalisation documentaire dans le BPO

• Quatre grandes catégories d'acteurs et activités : prestataires de services, éditeurs de logiciels, fabricants de matériel d'impression, grandes ESN / intégrateurs

• Segmentation des acteurs selon : le niveau de chiffre d'affaires 2021, la croissance du CA 2021, le poids de la dématérialisation dans le CA, la largeur de l'offre de dématérialisation

• Activités, chiffres clés, actionnariat et actualités récentes des grandes catégories d'acteurs

• Classement des acteurs par chiffre d'affaires et leurs principales activités dans la dématérialisation

L'évolution du jeu concurrentiel d'ici 2024 : les grandes tendances qui se dessinent

• La concurrence va s'intensifier, mais de manière modérée

• La filière de la dématérialisation va progressivement se décloisonner avec l'essor des positionnements multispécialistes

• Les alliances non capitalistiques et la croissance organique vont se renforcer en raison de la hausse des taux d'intérêt

• Le rapport de forces avec les clients va davantage s'équilibrer avec la complexification des projets

• La menace liée à l'internalisation de la dématérialisation va diminuer

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 19 ACTEURS CLES

LES PRESTATAIRES DE SERVICES

• DOCAPOSTE

• EURO TVS

• EVERIAL

• EXELA TECHNOLOGIES

• IRON MOUNTAIN

• LUMINESS

• NUMEN

• PARAGON

• QUADIENT

• TESSI

• XELIANS

LES ÉDITEURS DE SOLUTIONS LOGICIELLES

• CEGEDIM

• CIRIL GROUP

• ESKER

• ITESOFT

LES FABRICANTS DE MATÉRIEL D'IMPRESSION

• CANON

• KONICA MINOLTA

• RICOH

• XEROX

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

6TZEN

ABBYY

ACCENTURE

ADM VALUE

ADOBIS GROUP

AMAZON DRIVE

APPIC

APPLE ICLOUD

AR24

ARCHIPELS

ARKHINEO

ATACAS

ATOL CD

ATOS

BASWARE

BEANWORKS

BIRLASOFT LTD

BPO SOLUTIONNES

CANON

CANYON

CAPGEMINI

CAREAR

CDC ARKHINÉO

CECURITY

CEGEDIM

CERTEUROPE

CERTINOMIS

CIRIL GROUP

CITRIX

CORPAY

DBPM

DIAGONAL COMPANY

DIGIPOSTE

DOCAPOSTE

DOCUSIGN

DOCUWARE

DROPBOX

DXC TECHNOLOGY

EFALIA

EFOUNDERS

ELECTRONIC DATA MAGNETIC

ELO DIGITAL OFFICE

EQUISIGN

ESKER

EURO TVS

EVERIAL

EVERTEAM

EXELA TECHNOLOGIES

EXXIA

FINANZ INFORMATIK

FLATIRONS

GDOC ESPAÑA

GISMARTWARE

GOOGLE DRIVE

GRADDO

GRANT THORNTON

GROUPE BERNARD

HEVA

HYLAND ALFRESCO

IBM

ICANOPÉE

IDEMIA

IDNOMIC

IMAWEB

INDEX ÉDUCATION

INSYNERGY

IRON MOUNTAIN

ITESOFT

ITRENEW

KEEVO

KINÉIS

KOBUS TECH

KONICA MINOLTA

KPMG

LIFEN

LSQ

LUMINESS

MAARCH

MAINCARE

MAPPING SUITE

MARKET DOJO

MÉDIMUST

M-FILES

MICROSOFT ONEDRIVE

MTI TECHNOLOGY

NCC GROUP

NEHS DIGITAL

NEOLEDGE

NOVARCHIVE

NUMEN

OFFICETEAM

ORONE FRANCE

OWLIANCE

PARAGON

PEOPLE DOC

POWERLAND

PRIMOBOX

PRODWARE

PRONOTE

QUADIENT

REASON

RICOH

SHIFT

SIMPLICITY

SIX RED MARBLES

SMART ENGINES

SOFRECOM

SOFTEAM GROUP

SOPRA-STERIA

SOURCEHOV

SWEEPIN

TESSI

THE SHELBY GROUP

TIGER

TILKEE

TOSHIBA

UBERDOC

UNIVERSIGN

USPTO

VILT

VISIATIV

VORTRAN MEDICAL

WILLIAMS LEA CCM

WORKEY

XELIANS

XEROX

YAYPAY

YOUSIGN

ZEENDOC

ZENOFFICE