SOINS VÉTÉRINAIRES : QUELLES PERSPECTIVES POUR LES RÉSEAUX ?

La consolidation des cliniques vétérinaires s'accélère avec l'appui du capital-investissement. Nombreux sont en effet les acteurs financiers à se positionner à la tête de réseaux. Et ils comptent bien se renforcer sur ce marché à fort potentiel et aux opportunités de build-up importantes, tout comme les fournisseurs d'aliments pour animaux.

Cette financiarisation, et la diffusion de méthodes industrielles qui lui est inséparable, favorise la concurrence dans une profession jusqu'ici protégée. Dès lors, indépendants et groupements d'indépendants doivent se mettre en ordre de bataille (et pas seulement sur le terrain juridique !) pour contrer l'essor des réseaux et, surtout, adapter leurs organisations aux logiques de marché. Le temps presse, car d'importantes pénuries de praticiens se font jour. Et l'environnement se dégrade, entre l'inflation, le ralentissement des adoptions de chiens et chats, et l'érosion du cheptel français. Dans ce contexte, quels profils d'acteurs sont les mieux armés pour s'imposer ? Comment les réseaux se développent-ils ? Et quelles perspectives se dessinent pour le marché d'ici 2024 ?

Une étude Xerfi pour :

Anticiper l'activité des structures vétérinaires d'ici 2024

En plus d'une analyse rétrospective complète de l'activité des soins vétérinaires, l'étude propose des prévisions exclusives sur leur chiffre d'affaires et leurs performances financières à l'horizon 2024. Sur quels grands moteurs reposera la croissance de l'activité à moyen terme ? Les cabinets et cliniques retrouveront-ils leurs marges après la flambée des prix de l'alimentation animale et des fournitures médicales depuis deux ans ?

Comprendre le jeu concurrentiel et ses transformations

Ce rapport intègre une cartographie détaillée des principaux réseaux vétérinaires précisant, au-delà du parc d'établissements affichés, leur périmètre d'activités et leur couverture géographique. Sont également décryptées les mutations concurrentielles à l'œuvre dans le secteur. Quel avenir pour les cabinets « traditionnels » ? Dans quelle mesure les réseaux peuvent-ils s'imposer sur le marché ? La financiarisation va-t-elle s'accélérer ?

Décrypter les stratégies de croissance des acteurs

Le rapport analyse les initiatives des réseaux pour étendre leur maillage territorial et les moyens privilégiés pour accroître le panier moyen. Comment les professionnels investissent-ils le créneau porteur des plans de prévention et de suivi ? Quelles sont les initiatives sur le terrain du digital ? Comment s'adaptent-ils aux difficultés de recrutements et de fidélisation des praticiens ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers

Une synthèse opérationnelle pour comprendre l'expansion rapide des réseaux, l'appétit des investisseurs pour le secteur et les facteurs de consolidation de l'offre de soins vétérinaires en France

Des chiffres clés sur les établissements de soins vétérinaires

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DES SOINS VÉTÉRINAIRES À L'HORIZON 2024

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024

• L'évolution des principaux drivers de l'activité des établissements de soins vétérinaires sur moyenne période

• Le chiffre d'affaires des activités vétérinaires

• Les performances financières des cabinets et cliniques vétérinaires (taux d'EBE et de résultat net)

L'analyse rétrospective de l'activité et des performances d'exploitations des établissements de soins vétérinaires

• Le chiffre d'affaires des activités vétérinaires jusqu'en 2022

• Les prix des soins vétérinaires pour les animaux de compagnie et pour les exploitations agricoles

• La dynamique des ventes sur le marché français du médicament vétérinaire (2016-2022)

• Les performances d'exploitation des cabinets et cliniques vétérinaires (taux d'EBE, résultat net, rentabilité financière et indicateur d'investissement) et les principaux postes de charges jusqu'en 2022

L'analyse des évolutions de la demande et de l'environnement réglementaire

• L'évolution de la population d'animaux de compagnie et la consommation des ménages en services vétérinaires

• La montée en puissance de l'anthropomorphisation des animaux de compagnie

• L'essor des contrats d'assurance santé pour animaux domestiques

• Le nombre d'exploitations agricoles spécialisées dans l'élevage en France, la population d'animaux de rente et la consommation des agriculteurs en services vétérinaires

• L'environnement réglementaire : tarification des soins vétérinaires, réglementation européenne relative aux médicaments vétérinaires et règles de détention du capital des sociétés vétérinaires

3. LE JEU CONCURRENTIEL DES SERVICES VÉTÉRINAIRES

Les fondamentaux des établissements de soins vétérinaires

• Les caractéristiques des 4 profils d'établissements, les choix de spécialisation et le business model des structures vétérinaires

• La démographie et le mode d'exercice des vétérinaires (2010-2021)

• Le panorama de la population de cliniques et cabinets vétérinaires en France depuis 2015 et le poids des réseaux

La cartographie détaillée des forces en présence

• Le top 5 des réseaux vétérinaires en Europe et le classement des 24 réseaux leaders en France

• Le positionnement des principaux acteurs selon leur taille, leur périmètre d'activités (animaux de compagnie, animaux de rente et autres activités de diversification) et la couverture géographique de leur réseau

• Le panorama des 13 centres hospitaliers vétérinaires (CHV) français : réseau d'appartenance, date de création, spécialités et effectif de praticiens

L'évolution du jeu concurrentiel

• Financiarisation des cabinets et cliniques vétérinaires : un mouvement amené à prendre de l'ampleur

• Puissance financière, pouvoir de négociation et promesse de conditions d'exercice optimales pour les praticiens : les réseaux vétérinaires sont bien armés pour s'imposer

• Les réseaux paneuropéens jettent leur dévolu sur le marché français : panorama du marché des soins vétérinaires en Europe et stratégie d'expansion des acteurs étrangers en France

• Pourquoi l'érosion du modèle libéral-individuel est enclenchée

• Mars Petcare et Nestlé Purina : deux géants de l'alimentation animale qui s'intéressent au marché des soins vétérinaires 

4. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES ACTEURS

Le déploiement géographique des réseaux : modes de développement utilisés, objectifs de croissance et cartographie des réseaux selon leur taille et leur présence géographique

• Étude de cas : Comment IVC Evidensia a multiplié son parc de cabinets et cliniques vétérinaires en France par 5 en deux ans

La montée en puissance des plans de prévention et de suivi : comment les vétérinaires s'appuient sur la médecine préventive pour enrichir leur offre

• Étude de cas : VetFamily parie sur la start-up Oxane pour renforcer son offre de plans de prévention

La diversification dans la vente de petfood et d'accessoires pour animaux de compagnie : évolution du poids des ventes de produits dans les revenus des structures vétérinaires et difficultés à se démarquer des circuits concurrents

• Études de cas : Le site marchand Place des vétos de Mon Véto compte désormais plus de 350 utilisateurs dans l'Hexagone

Les initiatives en matière RH : formation, conditions de rémunération, environnement de travail, mise à disposition d'équipements de pointe et évolution de carrière

• Études de cas : VPLUS mise sur le programme post-école de sa VPLUS Académie pour capter les jeunes diplômés

L'accélération de la digitalisation : vue d'ensemble des principaux leviers mobilisés en front et back-office

• Études de cas : Argos Vétérinaire s'associe à Partoo pour se donner les moyens d'améliorer son e-réputation

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

LES ACTEURS ÉTRANGERS

• IVC EVIDENSIA

• VETFAMILY

• VETPARTNERS

LES RÉSEAUX MIXTES OU SPÉCIALISTES DES ANIMAUX DOMESTIQUES

• ALPIVET

• ARGOS VÉTÉRINAIRE

• QOVETIA

• MON VÉTO

• OKIVÉT

• SEVETYS (ex VETDEV)

• SYMBIAVET

• UNIVET

LES EXPERTS DE LA PRODUCTION ANIMALE

• CHÊNE VERT

• RÉSEAU CRISTAL

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.