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Marchés de l'e-santé : l'heure de la consolidation a déjà sonné

Progression des usages, globalisation de la compétition, convergence des activités : quels pôles consolidateurs sur des marchés en ébullition ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Nos prévisions exclusives sur la dynamique des différents segments d'ici 2025
  • Toutes les clés pour comprendre les évolutions de la demande et du cadre réglementaire des activités depuis la crise sanitaire
  • La cartographie détaillée des principaux acteurs, de leur offre et de leur business model
  • Les modalités de développement et axes de croissance décryptées au travers d'études de cas
  • Notre scénario prospectif sur les évolutions du jeu concurrentiel à moyen terme
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Parue le 30/09/2021 -

Réf : 21CHE45 / PTAX

345 pages - 2 760 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI INNOV
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PRÉSENTATION

La diffusion massive des pratiques numériques en santé durant la crise sanitaire a fait décoller les marchés de l'e-santé. Mais parallèlement, la compétition se durcit et se globalise tandis qu'une vague de consolidation s'amorce déjà : rachats de pépites françaises par des groupes étrangers, constitution de consortiums, convergence entre les différents segments de l'e-santé... Dans cette nouvelle phase, les avancées en matière d'IA constituent un maillon critique pour industrialiser les solutions et organisations innovantes. Les investisseurs ne s'y trompent pas : les fournisseurs de solutions en IA ont capté plus de la moitié des montants levés par le secteur en 2020. Face à l'offensive des grands groupes (industriels de santé, géants du digital…), à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ? Quels sont les modes de développement privilégiés par les acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance des différents segments de marché d'ici 2025 ?

Anticiper les évolutions du marché de l'e-santé à l'horizon 2025

À partir d'une analyse détaillée de la demande et de l'environnement, l'étude vous livre notre scénario prévisionnel sur le marché de l'e-santé d'ici 2025. Les ruptures d'usage engendrées par la crise sanitaire seront-elles pérennes ? Comment sont-elles converties en marchés par les acteurs ? Et quels segments présentent le plus fort potentiel de croissance ?

Comprendre les évolutions en cours et à venir de la concurrence

Le rapport vous propose une cartographie détaillée de la concurrence par segment d'activité sous la forme de classements et mapping exclusifs. Au-delà, comment évoluera le jeu concurrentiel sous l'effet de la politique industrielle française et au gré des stratégies d'alliance et de consolidation ? À quel rôle peuvent prétendre les acteurs français dans une compétition qui se globalise ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs

Au travers d'études de cas, ce rapport passe au crible les principaux axes stratégiques retenus par les acteurs pour industrialiser les solutions et mieux se différencier sur le marché. Quelles stratégies et nouvelles alliances émergent autour du maillon critique de l'optimisation des données par l'IA ? Quelles sont les actions menées pour légitimer les offres auprès des professionnels de santé et du grand public ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LES CLÉS DE COMPRÉHENSION DU MARCHÉ

• La structure de l'offre et des marchés : grille d'analyse exclusive du marché et segmentation des 5 grands champs de l'e-santé

• La solvabilisation de la demande par les financements publics : prise en charge des activités de télémédecine, forfaits équipements des professionnels de santé, financements expérimentaux, inscriptions LPP, mesures dérogatoires en réponse à la crise sanitaire (assouplissements du parcours de soins coordonné, inclusion de nouvelles professions médicales)

• Le rôle de l'État-plateforme : doctrine et feuille de route du numérique en santé, construction d'outils socles et référencement de solutions, Health Data Hub, Ségur de la Santé

• Les business models de l'e-santé : modèles de revenus dominants (BtoB, BtoBtoC, BtoC) en fonction des segments

• Les publics et structures intermédiaires cibles : besoins médicaux prioritaires (maladies chroniques, désertification médicale…), réorganisation de l'offre de soins et démographie des structures cibles (cabinets médicaux, établissements de santé, EHPAD...)

• Les ruptures d'usage engendrées par la crise sanitaire : nombre de téléconsultations réalisées, nouveaux comportements des praticiens et les patients, cas d'usage les plus fréquents, obstacles persistants

L'ANALYSE ET LE POTENTIEL DE DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS À L'HORIZON 2025

• Téléconsultation et agendas médicaux : cabinets médicaux virtuels, stations mobiles et cabines fixes de téléconsultation

• Télésurveillance médicale, télésuivi et thérapies digitales : forfaits de prise en charge et rémunérations à la performance autour des maladies chroniques (diabète, insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, insuffisance rénale, oncologie…)

• IoT santé / bien-être : objets et wearables connectés en santé

• Coordination des parcours de soins et des pratiques médicales : outils de reporting et solutions multipartites coordonnées

• Optimisation des pratiques médicales et de la R&D par l'IA : prestations IA en imagerie, diagnostic, chirurgie robotique, R&D…

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

• Les profils d'acteurs et leur angle d'attaque de l'e-santé : organisation de la filière, forces en présence par segment

• Les champs investis par les start-up françaises et les investisseurs : classement des principales start-up en termes de fonds levés par segment (téléconsultation, télésurveillance médicale, IoT, IA, coordination des parcours de soins), évolution des montants globaux levés par champ d'activité sur la période 2016-2021

LES MUTATIONS EN COURS ET À VENIR DU JEU CONCURRENTIEL

• La convergence entre segments d'activité : modes de structuration des activités, stratégies de plateforme et logiques de spécialisation, analyse des grands maillons pivots (cabinets médicaux virtuels, coordination des parcours de soins, IA)

• Les efforts des pouvoirs publics pour structurer l'offre et faire émerger des champions de l'e-santé : plans d'investissement dans les start-up, structuration de consortiums

• Focus sur l'Espace Numérique de Santé : un nouveau point d'accès aux clientèles pour les solutions e-santé privées

• Les axes de pénétration des géants du digital : quelle réelle menace ?

• Notre scénario prospectif :

Quelles évolutions de la concurrence attendre à moyen terme ?

Industriels, start-up, GAFAM, OCAM… : quels rôles respectifs et quels pôles consolidateurs ?

LES MODES DE DÉVELOPPEMENT ET AXES DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE

• Téléconsultation et agendas médicaux : adaptation des stratégies de conquête à la pandémie, déploiement à l'échelle des territoires, extension du périmètre d'action des plateformes de téléconsultation

Études de cas : Doctolib, Livi, Qare

• Télésurveillance médicale et accompagnement : schémas d'industrialisation entre start-up et industriels de santé, déploiement commercial à vaste échelle, légitimation des solutions, réorganisation des chaînes de soins

Études de cas : Voluntis, Sivan Innovation, Moon Health, Diabnext

• Outils de reporting et de coordination des soins : stratégies de plateforme des spécialistes du partage sécurisé de données de santé, opérations de consolidation

Études de cas : Lifen, Relyfe, La Poste, TMM Software

• IoT santé : attraction du BtoB, de l'IoT grand public à la convergence digiphysique

Études de cas : Withings, Dreem, Visiomed

• Outils IA : stratégies de plateforme autour de la recherche médicale, structuration d'écosystèmes dans l'imagerie, schémas d'industrialisation dans la chirurgie robotique

Études de cas : Dassault Systèmes, Owkin, consortium AI Dream, eCential Robotics, Robocath

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 24 ACTEURS CLÉS

• Téléconsultation et agendas médicaux

DOCTOLIB

LIVI (KRY)

MEDECINDIRECT (TELADOC HEALTH)

MESDOCTEURS (VYV)

QARE (HEALTHHERO)

H4D

MAIIA (CEGEDIM)

MEDADOM

• Télésurveillance médicale et thérapies digitales

VOLUNTIS

DIABELOOP

• IoT santé / bien-être

VISIOMED

WITHINGS

BIOSERENITY

DREEM

• Coordination des parcours de soins

RELYFE

HAPPYTAL

PADOA

HOPPEN

LIFEN

• IA

ECENTIAL ROBOTICS

ROBOCATH

DENTAL MONITORING

OWKIN

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 150 sociétés du secteur entre 2016 et 2020 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.


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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

IoT SANTÉ / BIEN-ÊTRE

APPLE

BLUELINEA

DREEM

FEETME

FITBIT / ALPHABET

IHEALTH

REMEDEE LABS

VISIOMED

WITHINGS

TÉLÉCONSULTATION / AGENDAS MÉDICAUX

AVIS2SANTE

DEUXIEMEAVIS.FR

DOCTOLIB

EXELUS

H4D

HELLOCARE

HOPI MEDICAL

LEAH / WELLIUM

MAIIA / CEGEDIM

MEDADOM

MEDAVIZ

MEDECINDIRECT

MESDOCTEURS

OMEDYS

PHARMAGEST

PARSYS TELEMED.

QARE

SAFESANTÉ

SWORD

TOKTOKDOC

IA (IMAGERIE / DIAGNOSTIC / CHIRURGIE / R&D)

BIOMODEX

CARDIOLOGS

DASSAULT SYSTÈMES

DIABELOOP

ECENTIAL ROBOTICS

GE HEALTHCARE

IBM

IMPLICITY

INATO

INCEPTO

KAYENTIS

KEEN EYE TECHNOLOGIES

OMICX

OSO-AI

OWKIN

PHILIPS

POIETIS

ROBOCATH

SENSOME

SEQONE

SIEMENS

STILLA TECHNOLOGIES

SYNAPSE MEDICINE

THERAPANACEA

THERAPIXEL

VISIBLE PATIENT

VITADX

TÉLÉSURVEILLANCE MÉDICALE / THÉRAPIES DIGITALES

ABBOTT

AIR LIQUIDE

ALMERYS

ASTRAZENECA

BAYER

BECTON DICKINSON

BEPATIENT

BETTERISE

BIOSERENITY

BOSTON SCIENTIFIC

CUREETY

DENTAL MONITORING

DIABELOOP

DIABNEXT

DIRECTOSANTÉ

ELI LILLY

LUCINE

MEDTRONIC

MICROPORT

MENSIA TECH.

MOON HEALTH

NABLA TECH.

NEWCARD

NOVARTIS

PREDIMED TECH.

RESILIENCE

RESMED

ROCHE

SANOFI

SATELIA

SERVIER

SIVAN INNOVATION

SORIN CRM

VOLUNTIS

COORDINATION DES PARCOURS DE SOINS

DOCAPOSTE / LA POSTE

ENOVACOM / ORANGE HEALTHCARE

HAPPYTAL

HOPPEN

LIFEN

MAINCARE SOLUTIONS

MEDIREPORT

NEHS

NOUVÉAL E-SANTÉ

TMM SOFTWARE

PADOA

RELYFE

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XERFI INNOV

Xerfi Innov, c’est une collection dédiée aux secteurs et marchés innovants. Dans ces études, notre expertise se focalise sur les bouleversements technologiques, les nouveaux usages, les business model innovants, la cartographie des nouveaux entrants et l’analyse du potentiel des marchés à long terme.

Les études Xerfi Innov apportent aux dirigeants un éclairage pédagogique et prospectif sur les thèmes de la transformation digitale des entreprises, de la transition écologique, de l’intelligence artificielle, des nouvelles mobilités, du rôle des start-up technologiques et des géants du numérique.

UNE COLLECTION POUR :

  • Analyser les conséquences des évolutions sur les secteurs et les entreprises
  • Comprendre les technologies, leurs usages et applications
  • Estimer le potentiel des nouveaux marchés et leur dynamique
  • Identifier les acteurs en place et les entrants potentiels
  • Décrypter les business model innovants
  • Analyser les ruptures des marchés et les adaptations des acteurs traditionnels

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