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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LES TRAVAUX D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 11/07/2022 -

Réf : 22BAT27 / XF3+T1

312 pages

1 650 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
LA COLLECTION
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ÉTUDES CONNEXES
PRÉSENTATION

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2022 ? QUELS SONT LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ÉLECTRICIENS ?


L'exercice 2021 a été particulièrement dynamique pour les professionnels du génie électrique qui ont abordé l'année 2022 avec optimisme. L'envolée des émissions de permis de construire en fin d'année dernière leur a assuré un niveau d'activité élevé sur les premiers mois, tandis que le marché de l'entretien-rénovation bénéficie encore de fondamentaux favorables, porté notamment par les aides du Plan de relance. Néanmoins, l'horizon risque de s'obscurcir dans la 2e moitié de l'exercice. Bien que les électriciens soient les acteurs du bâtiment qui parviennent le mieux à répercuter l'envolée des cours des matières premières dans leur devis, la flambée des coûts de construction risque de peser sur la demande et sur les marges des entreprises. Dès lors, comment évolueront l'activité et les marges des électriciens dans un contexte d'envolée des cours des matériaux en 2022 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires et les marges des électriciens implantés en France pour 2022
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ JUIN 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 (MAJ JUIN 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les mises en chantier de logements

  • Les surfaces commencées de bâtiments non résidentiels

  • Le marché de l'entretien-rénovation de bâtiments

  • Le chiffre d'affaires des électriciens

  • Notre scénario financier pour 2022

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ JUIN 2022)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DU BTP

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le plan de Relance : soutien à la rénovation énergétique

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • La construction de logements individuels

  • La construction de logements collectifs

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Le marché de l'entretien-rénovation de bâtiments

  • Les investissements des entreprises en biens d'équipements

  • Les installations de centrales photovoltaïques sur les habitations de particuliers

  • Les immatriculations de véhicules électriques en France

  • Le parc de data centers neutres en France

  • Le marché français de la maison connectée

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ JUIN 2022)

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • Les prix des prestations des professionnels du secteur

  • Le chiffre d'affaires de la profession

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ JUIN 2022)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les cours des métaux et les frais de transport

  • Les charges locatives et les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR

  • Les achats de matières premières et les AACE

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation et le résultat net

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios

6. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DE LA PROFESSION

LA DIVERSIFICATION DES ACTEURS

L'AMÉLIORATION DE L'OFFRE DES ÉLECTRICIENS

L'EXPANSION DU MAILLAGE TERRITORIAL

LES RESTRUCTURATIONS

LE RENFORCEMENT DE L'ATTRACTIVITÉ MÉTIER

7. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations et défaillances d'entreprises

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité sectorielle

  • La localisation géographique de l'activité

  • La concurrence élargie

  • Les catégories socio-professionnelles

8. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES LEADERS DU BTP

  • VINCI ÉNERGIES

  • EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES

  • BOUYGUES ÉNERGIES & SERVICES

  • FAYAT ÉNERGIE SERVICES

  • SPIE BATIGNOLLES ÉNERGIE

LES LEADERS DE MARCHÉS CONNEXES

  • ENGIE

  • DALKIA

  • CARRIER

LES SPÉCIALISTES DU GÉNIE ÉLECTRIQUE

  • SPIE

  • SNEF

  • GROUPE FAUCHÉ

  • BRUNET

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par CA, taux d'EBE et taux de RN

9. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

5COM

ADI-GARDINER

AEB ÉLECTRICITÉ

AMICA

APEX ENERGIES

APILOG AUTOMATION

AVENEL

AVENIR ÉLECTRIQUE DE LIMOGES (AEL)

BENTIN

BOITEL - RYNDERS

BOUYGUES E&S FM FRANCE

BOUYGUES ÉNERGIES & SERVICES

BRUNET

BTB GÉNIE ÉLECTRIQUE & SERV

CAPSOLEIL

CARRIER FIRE & SECURITY

CEGELEC BORDEAUX

CEGELEC DAUPHINÉ

CEGELEC DÉFENSE

CEGELEC ELMO

CEGELEC HAUTE NORMANDIE

CEGELEC INDUSTRIE SUD-EST

CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE

CEGELEC INFRAS SUD-EST

CEGELEC LOIRE OCÉAN

CEGELEC LORRAINE ALSACE

CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD EST

CEGELEC MISSENARD

CEGELEC MOBILITY

CEGELEC NORD INDUSTRIE

CEGELEC OIL & GAS

CEGELEC PAU

CEGELEC PERPIGNAN

CEGELEC PORTES DE BRETAGNE

CEGELEC PROJETS ESPACE

CEGELEC RENEWABLE ÉNERGIES

CEGELEC TERTIAIRE IDF

CEGELEC TOULOUSE

CESA

CG3N

CIDE ELEC

CIGMA ILE DE FRANCE

CLEMANCON

CLF

CIE ETS MECANIQUE ELECTRIQUE

CONECT

CONSTRUCTEL ÉNERGIE

CORASO

COTE

COURANTS ELEC FORTS ET FAIBLE

CRAM

DALKIA

DALKIA FROID SOLUTIONS

DALKIA SMART BUILDING

DECIMA

DELTA SECURITY SOLUTIONS (IDS)

DERICHEBOURG ENERGIE EP

EDF ENR

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - ALSACE FRANCHE COMTE

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - AQUITAINE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - BASSE NORMANDIE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - BOURGOGNE CHAMPAGNE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CENTRE LOIRE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CLEMESSY

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - CLEVIA NORMANDIE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - FONTANIE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - HAUTE NORMANDIE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - IDF

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - INDUS NORD

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - INFRA LOIRE AUVERGNE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - INFRA NORD

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - INFRA RHONE ALPES

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - IT LOIRE AUVERGNE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - IT RHONE ALPES

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - LOIRE OCEAN

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - LORRAINE MARNE ARDENNES

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - MAINE BRETAGNE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - MEDITERRANEE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - NORD

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - POITOU CHARENTES

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - QUERCY ROUERGUE GEVAUDAN

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - REGIONS FRANCE

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - SERVICES

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - SUD OUEST

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - TRANSPORT & DISTRIBUTION

EIFFAGE ÉNERGIE SYSTÈMES - VAL DE LOIRE

EIFFAGE GLOBAL SERVICES (EGS)

EIMI ELEC

ÉLECTRICITÉ CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE (ECCS)

ÉLECTRICITÉ GAY

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE (EGA)

ÉLEC INDUSTRIELLE DE L'EST (EIE)

ÉLEC INDUSTRIELLE JP FAUCHÉ

ÉLEC TRAVAUX TECHNIQUES (ETT)

EMALEC

ENERGILEC

EPLS

ERIS

ERYMA

ETS DE RESEAUX ET SOURCES

ETS DEMOUSELLE

ETS JEAN GRANIOU

FAUCHÉ CENTRE EST

FAURE

FAYAT POWER

FOLIATEAM (GT)

FOUASSIN

FOURNIE GROSPAUD ENERGIE

FOURNIE GROSPAUD SYNERYS

GARCZYNSKI TRAPLOIR

GRANIOU IDF

GRI

GTIE INFI

GTIE TERTIAIRE

INDUSTRELEC (IMI)

INEO AQUITAINE

INEO ATLANTIQUE

INEO CENTRE

INEO ENERGY & SYSTEMS

INEO HAUTS-DE-FRANCE

INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST

INEO INDUSTRIE ET SERVICES IDF

INEO INFRASTRUCTURES IDF

INEO MIDI PYRÉNÉES LANGUEDOC ROUSSILLON

INEO NORMANDIE

INEO NUCLÉAIRE

INEO POSTES ET CENTRALES

INEO PROVENCE ET CÔTE D'AZUR

INEO RÉSEAUX CENTRE

INEO RÉSEAUX EST

INEO RHÔNE-ALPES-AUVERGNE

INEO SYSTRANS

INEO TERTIAIRE IDF

INSTALLATIONS-DEPANNAGES-ENTRETIENS ELECTRIQUES (IDEE)

INTEGRAL SYSTÈME

IPSICOM

IRIS PLAN DE VIDEOPROTECTION

IRIS TELECOMMUNICATION

ISDEL ENERGY

ISOGARD

ISOWATT

LANGA SOLUTION

LE DU INDUSTRIE

MAINTEL SUD-EST

MASSELIN ÉNERGIE

MONNIER

NOUVELLE INSTALLATION ÉLECTRIQUES (SNIE)

NOVAR FRANCE

OET

OPTEOR IMMOTIC

OUEST MAINTENANCE SERVICE

PHIBOR ETS

ROIRET ÉNERGIES

ROIRET SERVICES

SANTERNE ILE DE FRANCE

SANTERNE MEDITERRANEE

SANTERNE NORD TERTIAIRE

SATELEC

SCETEC

SCOPELEC AQUITAINE

SDEL ELEXA

SDEL INFI

SDEL TERTIAIRE

SLOVEG

SNEE

SNEF

SODEL

SODELEM

SOLEWA

SOVEC ENTREPRISES

SPIE BATIGNOLLES ÉNERGIE

SPIE BATIGNOLLES ÉNERGIE GRAND SUD

SPIE FACILITIES

SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE

SPIE NUCLÉAIRE

STÉ DE MONTAGE TÉLÉPHONIQUE

STÉ DE TRAVAUX ÉLECTRIQUES DU BUGEY

STÉ FECAMPOISE D'ETS ÉLECTRIQUES (SFEE)

STPEE

TERIDEAL SEGEX ENERGIES

TPL SYSTÈMES

TRANSPORT TERTIAIRE INDUSTRIE

VENDÉE FLUIDES ÉNERGIES

VINCI ÉNERGIES

VINCI ENERGIES INTL & SYSTEMS

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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