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LE GÉNIE ÉLECTRIQUE

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 30/06/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 231 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25BAT27

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché français du génie électrique a atteint près de 29 Md€ en 2023. Les électriciens interviennent dans les bâtiments neufs ou en rénovation pour installer ou réparer divers équipements : matériels ou raccords électriques de base, courant fort/haute tension dans les industries électro intensives, systèmes d’alimentation de secours, dispositifs d’alarme incendie et antivol, panneaux photovoltaïques, etc. Ils proposent leurs services aux particuliers, aux industriels et au secteur tertiaire, aux sociétés privées comme aux structures publiques.

Le secteur est composé majoritairement d’entreprises unipersonnelles et TPE, opérant directement auprès des particuliers ou dans le cadre de contrats de sous-traitance pour le compte de grands groupes du bâtiment. Ces sociétés œuvrent à une échelle très locale. Les leaders du secteur prennent en charge des chantiers et des contrats de maintenance de grande envergure et disposent d’un réseau dense couvrant l’ensemble du territoire. Le paysage concurrentiel s’articule autour des divisions « Énergie » des majors du BTP (Vinci Énergies, Equans, Eiffage Énergie Systèmes), des spécialistes des services multitechniques (SPIE, SNEF) ou énergétiques (Dalkia) et des coopératives d’artisans comme VST.



TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • La conjoncture et les faits marquants du secteur

Les prévisions pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le marché de l'entretien-rénovation en France

  • Le chiffre d'affaires des électriciens

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le métier d'électricien

  • Les principaux marchés clients

  • La RE2020

  • Les principaux facteurs de soutien réglementaires : la loi Énergie Climat

  • Les autres principaux facteurs de soutien réglementaires

Les déterminants de l'activité

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Le marché français de l'entretien-rénovation de logements

  • Les investissements des entreprises en biens d'équipements

  • Les mises en service d'installations photovoltaïques en autoconsommation

  • Les immatriculations de véhicules électriques

  • Le parc de data centers neutres en France

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Les prix des travaux d'installation électrique

  • Les coûts des travaux d'installation électrique

  • Le chiffre d'affaires de la profession

Les prévisions pour 2025

  • Le marché de l'entretien-rénovation en France

  • Le chiffre d'affaires des électriciens

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les entreprises, les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations, ventes et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le poids de l'artisanat et du microentrepreneuriat

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Les embauches et salaires dans le secteur

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Les principales coopératives d'artisans du génie électrique en France

Les divisions énergie des leaders du BTP

  • Vinci Energies

  • Equans

  • Eiffage Énergies Systèmes

Les groupes des services multitechniques et énergétiques

  • SPIE

  • SNEF

Un géant des services énergétiques

  • Dalkia (EDF)

Un groupe de services énergétiques spécialiste du génie électrique

  • Groupe Fauché

Un spécialiste des systèmes de détection et sécurité

  • APi Group

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les acquisitions et ouvertures de nouveaux sites

  • Les autres principaux faits marquants du secteur

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AMG FACADES

APEX ENERGIES

AUVERGNE PRODUCTIQUE INGENIERIE (API)

AZ ELEC

BENTIN

BOITEL - RYNDERS

BOUYGUES E&S FM FRANCE

BOUYGUES ENERGIES & SERVICES

BRUNET

BTB GENIE ELECTRIQUE & SERVICES (BTB GES)

CASTRES EQUIPEMENT

CEGELEC DAUPHINE

CEGELEC DEFENSE

CEGELEC ELMO

CEGELEC HAUTE NORMANDIE

CEGELEC INDUSTRIE SUD-EST

CEGELEC INFRA BASSIN DE LOIRE

CEGELEC LOIRE OCEAN

CEGELEC LORRAINE ALSACE

CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD EST

CEGELEC MIDDLE EAST & AFRICA

CEGELEC MISSENARD

CEGELEC MOBILITY

CEGELEC NORD INDUSTRIE

CEGELEC OCCITANIE TERTIAIRE

CEGELEC OIL & GAS

CEGELEC PARIS

CEGELEC PAU

CEGELEC PORTES DE BRETAGNE

CEGELEC RENEWABLE ENERGIES

CEGELEC TERTIAIRE ILE DE FRANCE

CEGELEC TOULOUSE

CEME CENTRE EST

CEME-GUERIN

CESA

CG3N

CHUBB FRANCE

CIDE ELEC

CIE D'ENTREPRISE MECANIQUE ET ELECTRIQUE (CEME)

CIGMA ILE DE FRANCE

CLEMANCON

CLF

CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS TELECOMMUNICA

CORASO

COURANTS ELECT FORTS ET FAIBLE (CEFF)

CRAM

DALKIA

DALKIA AIR SOLUTIONS

DALKIA FROID SOLUTIONS

DALKIA SMART BUILDING

DELTA SECURITY SOLUTIONS (IDS)

DERICHEBOURG ENERGIE EP

ECO HABITAT ENERGIE

ECR

EDF SOLUTIONS SOLAIRES

EES BASSE NORMANDIE (EES-BN)

EES CENTRE LOIRE (EES-CL)

EES CHAMPAGNE ARDENNES (EES-CA)

EES CLEVIA NORMANDIE (EES-CLN)

EES COGENERATION (EES-C)

EES ENERGIES RENOUVELABLES AQUITAINE (EES-ERA)

EES FONTANIE (EES-FONTANIE)

EES ILE DE FRANCE (EES-IDF)

EES INDUS NORD

EES INFRA LOIRE AUVERGNE (EES-INFRA LA)

EES INFRA NORD

EES INFRA RHONE ALPES (EES-RA)

EES INFRASTRUCTURES EST (EES-IE)

EES IT LOIRE AUVERGNE (EES-IT LA)

EES IT RHONE ALPES (EES-ITR A)

EES LOIRE OCEAN (EES-LO)

EES LORRAINE ALSACE NORD (EES-LAN)

EES MAINE BRETAGNE (EES-MB)

EES NORD

EES POITOU CHARENTES (EES-PC)

EES QUERCY ROUERGUE GEVAUDAN (EES-QRG)

EES RESEAU MOBILE

EES SERVICES

EES SUD OUEST (EES-SO)

EES TRANSPORT & DISTRIBUTION (EES-T&D)

EES VAL DE LOIRE (EES-VL)

EES CLEMESSY

EES MEDITERRANEE

EES AQUITAINE (EES-AQ)

EIFFAGE GLOBAL SERVICES (EGS)

EL 2D

ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE (ECCS)

ELECTRICITE GAY

ELECTRICITE INDUSTRIELLE DE L'EST (EIE)

ELECTRICITE INDUSTRIELLE JP FAUCHE

ELECTRICITE TRAVAUX TECHNIQUES (ETT)

ELECTRO LOIRE SERVICE (ELS)

EMALEC

ENERGILEC

ENSIO

ENTREPRISE AMICA

ENTREPRISE DE RESEAUX ET SOURCES (ERS)

ENTREPRISE DECIMA

ENTREPRISE DEMOUSELLE

ERI

ERYMA

ETABLISSEMENTS JEAN GRANIOU

ETABLISSEMENTS R LEGRAND

ETS L'LAPIZE DE SALLEE SES ENFANTS

EUROFEU SECURITE (LRS)

FAUCHE CENTRE EST

FAYAT ENERGIE SERVICES

FAYAT POWER

FOLIATEAM (GT)

FOUASSIN

FOURNIE GROSPAUD ENERGIE

FOURNIE GROSPAUD SYNERYS

FRANCE SOLAR

GARCZYNSKI TRAPLOIR

GRANIOU IDF

GROUPE SNEF

GTIE INFI

GTIE TERTIAIRE

INDUSTHEO

INDUSTRELEC (IMI)

INEO AQUITAINE

INEO ATLANTIQUE

INEO CENTRE

INEO ENERGY & SYSTEMS (INEO E&S)

INEO HAUTS DE FRANCE

INEO INDUSTRIE & TERTIAIRE EST (INEO ITE)

INEO INDUSTRIE ET SERVICES IDF

INEO INFRASTRUCTURES IDF NORMANDIE

INEO MIDI PYRENEES LANGUEDOC ROUSSILLON (INEO MPLR)

INEO NUCLEAIRE

INEO POSTES ET CENTRALES

INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR

INEO RESEAUX CENTRE ATLANTIQUE

INEO RESEAUX NORD EST

INEO RHONE ALPES AUVERGNE

INEO SYSTRANS

INEO TERTIAIRE IDF

INTEGRAL SYSTEME

INTERNATIONAL TELECOMM AND SERVICES (ITAS)

IPSICOM

ISDEL ENERGY

IVT SECURITY

KIDDE FIRE & SECURITY FRANCE

LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE (DEF)

LABBE

LE DU INDUSTRIE

L'ETE

LOSANGE EXPLOITATION

MASSELIN COMMUNICATION

MASSELIN ENERGIE

MECOJIT

MK ENERGIES

MONNIER

NEDAP FRANCE

NGE ENERGIES SOLUTIONS

NORD PICARDIE MAINTENANCE SERVICE

NOUVELLE INSTALLATION ELECTRIQUES (SNIE)

NOVAR FRANCE

OET

OUEST MAINTENANCE SERVICE

PHIBOR ENTREPRISES

ROIRET SERVICES

SANTERNE CENTRE EST ENERGIES

SANTERNE ILE DE FRANCE

SANTERNE MEDITERRANEE

SANTERNE NORD TELECOMS

SANTERNE NORD TERTIAIRE

SATELEC

SDEL INFI

SDEL TERTIAIRE

SDEL VIDEO TELECOM

SEMERU

SILICEO

SILVERSUN TECHNICS

SNEE

SNEF

SNEF POWER SERVICES

SOLEWA

SOLRMAX

SOVEC ENTREPRISES

SPIE BATIGNOLLES ENERGIE (SB)

SPIE BUILDING SOLUTIONS

SPIE FACILITIES

SPIE INDUSTRIE

SPIE NUCLEAIRE

STÉ COOPERATIVE D'ENTRETIEN THERMIQUE ELECTRIQUE CONDITIONNEMENT (SCETEC)

STÉ DE LOCATION VIDEO ET D'ELECTRICITE GENERALE (SLOVEG)

STÉ DE TRAVAUX ELECTRIQUES DU BUGEY

STÉ D'ETUDES ET DE REALISATION D'INSTALLATIONS DE SECURITE (ERIS)

STÉ FECAMPOISE D'ENTREPRISES ELECTRIQUES (SFEE)

STPEE SOC TRAVAUX PUBLICS ENTR ELEC SCOP

SYSTEME DE SECURITE INCENDIE SERVICE (SSI SERVICE)

TERIDEAL SEGEX ENERGIES

TOWERLINK FRANCE

TPL SYSTEMES

TRIANGLE HORIZON

VENDEE FLUIDES ENERGIES

VINCI ENERGIES

VINCI ENERGIES INTERNATIONAL & SYSTEMS

VOIP TELECOM

ÉTUDES CONNEXES
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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LE GÉNIE ÉLECTRIQUE990 €HT

30/06/2025 | 231 pages | FR 990 €HT
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