LES TRANSFORMATIONS DU MARCHÉ DU VÉLO : INNOVATIONS, NOUVEAUX ENTRANTS, RELOCALISATIONS

Le marché du vélo accélère sa transformation et les fabricants adaptent leur outil industriel au boum de la demande. Alors que les Français se ruent sur ce mode de transport individuel, propre et économique, notamment sur les VAE qui montent en gamme, l'État et les collectivités territoriales renforcent leurs politiques de mobilités : aides à l'achat, pistes cyclables « non genrées », vélos en location longue durée… Et, pour séduire de nouveaux adeptes, marques, distributeurs et start-up jouent la carte de l'innovation auprès des particuliers et du monde professionnel.

Mais les problèmes d'approvisionnement compliquent l'équation des acteurs. Les prix et délais de livraison, en particulier des cycles et composants venus d'Asie, se sont envolés. Une partie de la demande pourrait alors caler tandis que la conjoncture se dégrade. Et si ce marché laisse suffisamment de place à de nouveaux intervenants, l'incursion des constructeurs auto ou encore des enseignes de réparation auto interroge. Dès lors, quelles perspectives se dessinent d'ici 2025 ? Comment les marques et start-up redéfinissent-elles le jeu concurrentiel ? Où en sont les industriels en matière de relocalisation ? La financiarisation et la consolidation du marché vont-elles s'accélérer ?

UNE ÉTUDE POUR :

Anticiper l'évolution du marché à l'horizon 2025

En plus d'un décryptage complet du marché et de ses nouvelles tendances, l'étude livre des prévisions exclusives sur les ventes de vélos et sur le chiffre d'affaires des fabricants d'ici 2025. Quels sont les moteurs et freins structurels du marché ? Les ventes de VAE vont-elles poursuivre leur croissance à deux chiffres alors que le pouvoir d'achat des ménages est comprimé ? Quels impacts les problèmes d'approvisionnement ont-ils sur les fabricants ?

Décrypter les stratégies de croissance des acteurs

En s'appuyant sur des études de cas concrets, le rapport analyse les principaux leviers de développement actionnés par les acteurs et les modalités de leur mise en œuvre. Comment les fabricants adaptent-ils leur outil industriel face au boum de la demande ? Quelles sont les innovations des marques en matière de produits ou services ? Et comment les distributeurs s'adaptent-ils aux nouvelles pratiques des consommateurs ?

Analyser le jeu concurrentiel dans le détail

Cette étude apporte une vue détaillée des forces en présence sur chaque maillon de la filière (fabrication, distribution, location et réparation) au travers de classements et de tableaux de positionnement par niveau de gamme, par type de clientèle… Au-delà, quelle est la place de l'industrie française dans le monde ? Comment se reconfigure la concurrence à l'échelle globale ? Comment se joue la compétition sur le segment des VAE ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :

Une synthèse opérationnelle pour décrypter les perspectives du marché français du vélo et des VAE d'ici 2025 et mieux comprendre les défis et enjeux du moment : problèmes d'approvisionnement, réindustrialisation, essor des services à l'instar de la location…

Des chiffres clés autour du marché, de sa taille et de ses perspectives de croissance

Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2025

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2025

• Le scénario macroéconomique de Xerfi : focus sur la consommation des ménages

• Les ventes de cycles en valeur

• Les ventes de VAE en valeur

• Le chiffre d'affaires des fabricants français de cycles

Les autres indicateurs de marché ou d'activité : quelles dynamiques récentes ?

• Les ventes de vélos neufs en volume

• Le prix de vente des cycles

• Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés

• La production de vélos dans l'Hexagone

• Les exportations et importations de cycles, pièces et composants

L'analyse de la demande et de l'environnement

• Le segment des particuliers : consommation des ménages en cycles, équipement des ménages en vélo, taille du parc de vélos, part du vélo dans les déplacements locaux des Français, pratiques sportives des Français

• Le segment des entreprises /collectivités : forfait mobilités durables, systèmes de vélos libre-service (VLS), systèmes de vélos en location longue durée (VLD), cyclomobilité professionnelle

• Les politiques publiques en faveur du vélo : historique des mesures, vers la création du comité de filière économique vélo, évolution des aménagements cyclables en France

3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES FABRICANTS ET DISTRIBUTEURS

Le renforcement des capacités de production des industriels

• Les investissements dans l'outil industriel : analyse des initiatives de Moustache Bikes, Origine Cycles, Manufacture française du cycle, etc.

• Les levées de fonds et recrutements pour renforcer les activités de production : Arcade Cycles, VUF, Bellatrix, etc.

• La relocalisation en France de la fabrication de cycles et composants : les exemples de Caminade, Jean Fourche, Cibox, etc.

• Étude de cas : comment Eovolt accroît ses capacités de production

• Étude de cas : Mach 1 construit un nouveau siège / site de production

L'enrichissement de l'offre par les marques et distributeurs

• Le lancement de nouvelles gammes et nouveaux modèles : Fifteen, Tern, O2Feel, Decathlon, Brompton, etc.

• Des nouveaux services pour les clients (BtoC et BtoB) : Decathlon, Azfalte/ALD Automotive, etc.

L'extension du maillage territorial des distributeurs : Giant, Cyclable, Culture Vélo, Mondovélo, Vélonaute, etc.

• Étude de cas : le grand magasin Le Bon Marché (LVMH) se lance sur le créneau du vélo

Le développement du e-commerce et de l'omnicanal

• Les récentes initiatives des marques et distributeurs : All-tricks, Tribe Sport Group, Specialized, Materiel-velo.com

• Étude de cas : Signa Sport United, un champion européen du e-commerce de cycles, pièces et accessoires

• Étude de cas : Ekoï, une stratégie 100% web en France et mixte à l'international

4. LE JEU CONCURRENTIEL, DE L'AMONT À L'AVAL DE LA FILIÈRE

L'analyse des forces en présence : données clés, classements et positionnements des acteurs

• Les fabricants de vélos et équipementiers : profil des industriels du vélo en France, principaux fabricants-assembleurs français de cycles, principaux équipementiers français du cycle

• Les distributeurs de cycles, pièces et accessoires : profils des acteurs, répartition des ventes de cycles et pièces par canal de distribution, principales enseignes de distribution de cycles, focus sur les acteurs du vélo d'occasion

• Les acteurs présents dans le commerce en ligne de vélo : profil, spécialistes de la vente en ligne de cycles, principaux e-commerçants présents dans l'univers du cycle

• Les acteurs de la location de vélos : profils d'acteurs, acteurs des vélos libre-service (VLS), acteurs du free-floating, acteurs de la location de vélos longue durée (VLD), opérateurs des vélos de fonction

• Les principaux acteurs de la réparation de vélos : offre de réparation des enseignes, spécialistes de la réparation de cycles

Les principales tendances récentes

• L'industrie française du vélo distancée en Europe et dans le monde

• La financiarisation et la consolidation du marché vont-elles s'accélérer ?

• L'ultra-segmentation de l'offre : une cartographie des marques selon les catégories de vélo

• La concurrence s'intensifie dans les VAE : les raisons et conséquences sur les marques

• L'irruption de nouveaux entrants issue de la filière automobile : Quels profils ? Quelles offres ?

5. LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

LES ACTEURS INTÉGRÉS VERTICALEMENT

• DECATHLON

• GRIMALDI INDUSTRI

• INTERSPORT

LES FABRICANTS DE CYCLES ET UN ÉQUIPEMENTIER

• ACCELL

• MAVIC

• MOUSTACHE BIKES

LES DISTRIBUTEURS DE CYCLES

• CYCLELAB

• GO SPORT

• SPORT 2000

LES ACTEURS DES VLS ET VLD

• FIFTEEN

• JCDECAUX

• KEOLIS

6. LE COMPARATIF DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2017 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

123VELO.FR

ACCELL

ADRISPORT

ALIBABIKE

ALIEXPRESS

ALLTRICKS

ALTERMOVE

AMAZON

ANGELL

ARCADE CYCLES

ASSOS-ONLINE.FR

AXA STENMAN

AZFALTE

BACK MARKET

BASSO

BEE.CYCLE

BIANCHI

BIKE +

BIKE DISCOUNT

BIKED.COM

BIKEMAP

BIKESTER

BIRD

BOSCH

BOUTICYCLE

CANNONDALE

CANYON

CASAL SPORT

CASHEXPRESS

CDISCOUNT

CERVÉLO

COLEEN

COLNAGO

COMMENÇAL

COWBOY

CUBE

CULTURE VÉLO

CYCLABLE

CYCLE ME

CYCLES LAPIERRE

CYCLES LÉON

CYCLEUROPE INDUSTRIES

CYCLOCITY

CYCLOFIX

CYFAC

CYKLEO

DE ROSA

DECATHLON

DOREL SPORTS

DOTT

DOUZE CYCLES

DVÉLOS

EBAY

ECOVELO

ECOX

EKOÏ

EN SELLE MARCEL

EOVOLT

FAZUA

FIFTEEN

FUELL FLUID

GAYA

GIANT

GO SPORT

GREEN ON

GRIMALDI INDUSTRI

HEROIN

HOLLAND BIKES

INTERSPORT

IWEECH

JCDECAUX

JETLANE

KEOLIS

LA FRAISE CYCLE

LEBONCOIN

LEPAPE

LIME

LOOK CYCLE

MACH 1 MACHINERY

MANUFACTURE FRANÇAISE DU CYCLE

MATERIEL-VELO.COM

MAVIC

MERIDA

MONDOVÉLO

MOUSTACHE BIKES

OCCABIKE

OLYMPIQUE

ORBEA

PACIFIC

PARUVENDU

PON

PONOOC

PONY

PORSCHE

PRIVATE SPORT SHOP

PROBIKESHOP

PROPAIN

PROTOFORM

RADON

RAKUTEN

REBIRTH (EX-EASYBIKE)

REINE

REPAIR AND RUN

RIESE & MULLER

ROCKRIDER

ROCKY MOUNTAIN

ROSE

ROTWILD

SANTA CRUZ

SCOTT

SHIMANO

SHOWROOM-PRIVÉ

SIGNA SPORTS UNITED

SPÉCIALITÉS T.A.

SPORT 2000

SRAM

STARBOLT

STROMER

STRONGLIGHT

SWAPFIETS

TANDEM

TEEBIKE

TERN

THIRTYONE

TIER

TIM SPORTS

TIME SPORT

TRANSDEV

TREK

TRIBE SPORT GROUP

TROC.COM

TROC-VELO.COM

ULTIMA MOBILITY

UPWAY

VALEO

VANMOOF

VEEPEE

VELAIR

VELO & OXYGEN

VÉLO MAD

VÉLO STATION

VELOBECANE

VELOBOUTIQUEPRO.COM

VELOGIK

VELOLAND

VELONLINE

VELOWAY

VELYVELO

VIA ID

VINTED

WHATTFORNOW

XIAOMI

YOOZE

YT INDUSTRIES

ZALANDO

ZEFAL

ZENRIDE