Les stratégies des acteurs sur les marchés de la conciergerie à l'horizon 2023

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Les marchés de la conciergerie n'ont rien perdu de leur attractivité en dépit du sérieux coup de frein enregistré avec la crise sanitaire. L'arrivée récente de grands groupes comme Oui Care, Odalys ou encore La Poste est là pour en témoigner. Ces derniers, en quête de diversification, pourraient bien contribuer à consolider une offre qui reste jusqu'ici peu structurée. Mais pour tirer leur épingle du jeu, acteurs établis comme nouveaux entrants devront s'adapter aux mutations profondes qui touchent le métier : réorganisation des espaces de travail, mixité des usages dans l'immobilier urbain, attention toujours plus forte pour la qualité de vie au travail… Face aux évolutions des attentes de la clientèle et à l'intensification de la concurrence, quels sont les principaux leviers de développement actionnés par les acteurs pour défendre leurs positions ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance de leur activité à l'horizon 2023 ?

Analyser l'impact de la crise et anticiper les évolutions du marché

L'étude vous livre notre analyse rétrospective des marchés de la conciergerie, avec un éclairage particulier sur 2020, ainsi que notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2023. Quelles sont les réelles perspectives de croissance du chiffre d'affaires des conciergeries face aux impacts de la crise sur les principaux marchés clients ? Et comment évoluent les besoins et attentes des utilisateurs ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions

Le rapport vous propose une cartographie détaillée des différentes catégories d'acteurs intervenant sur les marchés de la conciergerie en France ainsi qu'un décryptage du jeu concurrentiel. Comment évoluent les rapports de forces avec les prestataires ? La concurrence se cristallisera-t-elle nécessairement sur les prix ? Après l'afflux des conciergeries de type « Airbnb » et l'arrivée récente de grands groupes (La Poste, Odalys…), d'autres profils peuvent-ils pénétrer le marché ?

Décrypter les leviers de croissance des acteurs

Face aux nombreux défis à relever sur ce marché encore peu structuré, l'étude décrypte les principaux leviers actionnés par les acteurs au travers d'exemples et d'études de cas. Comment tentent-ils d'améliorer l'expérience client et d'enrichir leur offre ? Quels sont les axes de diversification privilégiés ? Quelles sont leurs initiatives pour promouvoir la valeur ajoutée de leurs prestations et digitaliser leur offre et process ?

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS DE XERFI

Cette synthèse décrypte les mutations à l'œuvre sur les marchés de la conciergerie (essor du télétravail dans les entreprises, pressions budgétaires, attention croissante à la QVT, etc.). Elle analyse également les axes privilégiés par les professionnels pour y faire face, se différencier ainsi que continuer à croître dans un environnement concurrentiel exacerbé. L'accent est notamment mis sur l'analyse des grands drivers du marché, des conséquences de la crise sanitaire et des évolutions du jeu concurrentiel : rôle grandissant acteurs de l'immobilier, arrivée de grands groupes comme Groupe La Poste ou Odalys, etc.

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

• Les éléments de cadrage : les 3 grands profils de conciergerie, les prestations fournies, les substituts et le mode d'accès aux services de conciergerie

• Les déterminants de l'activité : quels sont les principaux drivers du chiffre d'affaires des conciergeries ?

• Les fondamentaux des business models (conciergerie d'entreprise, conciergerie privée et conciergerie digitale) et les principaux indicateurs financiers des conciergeries

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE

• Le scénario macroéconomique de Xerfi, la situation financière et les défaillances d'entreprises

• Le pouvoir d'achat des ménages, le recrutement des cadres, la population active et le taux de chômage

• La dynamique de l'immobilier tertiaire, des logements collectifs et des résidences

L'ÉVOLUTION DE LA DEMANDE

• Télétravail et crise sanitaire

• L'intérêt des gestionnaires et propriétaires de bureaux pour la valeur d'usage

• L'enjeu de la qualité de vie au travail et l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle

• Les attentes des générations Y et Z

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

• La dynamique des levées de fonds des start-up de la conciergerie

• Les créations de conciergeries et les procédures collectives dans le secteur

• Quelles conséquences de la crise sanitaire sur l'offre des conciergeries ?

• Le chiffre d'affaires des sociétés de conciergerie (panel Xerfi) : prévisions, et moteurs et freins à la croissance

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT ET FAITS MARQUANTS DES ACTEURS

• Les initiatives pour faire reconnaître la valeur ajoutée de leurs services : principaux freins identifiés auprès de la clientèle potentielle et leviers mobilisés pour convertir les utilisateurs

• L'amélioration de l'expérience client : piliers et bénéfices de la stratégie de fidélisation

• L'enrichissement de l'offre de services : crise sanitaire et évolution des attentes des utilisateurs, avantages des conciergeries à proposer une offre multi-services

Étude de cas : l'offre Be Connected de Circles (Sodexo), une palette de services pour les télétravailleurs

• Le positionnement sur des activités complémentaires : diversification des conciergeries sur des métiers connexes (community management, hospitality management, maintenance technique, etc.)

Focus : les stratégies de diversification des acteurs du facility management dans les services aux occupants

• La digitalisation de l'offre et des process : outils numériques utilisés en front office et en back office, principales tendances digitales impactant la relation client, déploiement de casiers connectés dans l'univers de la conciergerie

Étude de cas : la personnalisation de l'offre et le marketing prédictif de John Paul grâce aux outils numériques

• L'expansion territoriale : modalités de développement des conciergeries, taille des principaux réseaux et stratégies d'implantation des leaders

Étude de cas : l'expansion en franchise des conciergeries Zen & Bien et La Minut'Rit

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LES MODALITÉS DE LA CONCURRENCE

LES PROFILS D'ACTEURS : POSITIONNEMENT ET FORCES / FAIBLESSES

• Les 7 catégories d'acteurs identifiées : conciergeries d'entreprise (Easylife, To Do Today…), privées (Premium Conciergerie, TAO Prestige…), digitales (ONE Conciergerie, Clac des doigts…), mixte (John Paul, Cerlce M…), de location de courte durée (Luckey, HostnFly), filiales de groupes de facility management (Circles, Alfred Conciergerie…) et de sociétés d'assurance/assistance (Generali Concierge Services)

• Les forces et faiblesses des différents profils et les tableaux de classement de positionnement des principaux acteurs selon leur pays d'origine, leur chiffre d'affaires, leur année de création, leur périmètre d'activité

LES MODALITÉS DE LA CONCURRENCE

• Le pouvoir de marché des conciergeries vis-à-vis de leur prestataires : externalisations des prestations, atomicité des partenaires et coûts de transfert

• Les marges de manœuvre tarifaires avec la clientèle : une situation hétérogène selon les segments, les conciergeries de luxe tirent leur épingle du jeu

• La menace de nouveaux entrants : des barrières à l'entrée réduites qui favorisent l'arrivée de nouveaux acteurs Étude de cas : Oui Care et sa diversification dans la conciergerie avec La Conciergerie O2

• La rivalité concurrentielle : sans réelle différenciation, une compétition focalisée sur les prix

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 16 ACTEURS CLES

• Les conciergeries digitales :

ONE CONCIERGERIE

CLAC DES DOIGTS

GROOM BOX

WIIDII

• Un acteur mixte :

JOHN PAUL

• Les spécialistes de la conciergerie privée :

PREMIUM CONCIERGERIE

TAO PRESTIGE

MYCONCIERGE

• Les spécialistes de la conciergerie d'entreprise :

EASYLIFE

TO DO TODAY

CITY ONE

BIEN ÊTRE À LA CARTE (GROUPE LA POSTE)

• Les acteurs issus du facility management :

ALFRED CONCIERGERIE

CIRCLES

SAMSIC FACILITY

ARMONIA

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 127 sociétés du secteur entre 2014 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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