

Nouveaux défis et leviers de riposte face à l’arrivée de nouveaux entrants
LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :Dernière parution le 15/02/2021 -
Réf : 21SME68 / XR
242 pages
1 980 € HT
Les marchés de la conciergerie n'ont rien perdu de leur attractivité en dépit du sérieux coup de frein enregistré avec la crise sanitaire. L'arrivée récente de grands groupes comme Oui Care, Odalys ou encore La Poste est là pour en témoigner. Ces derniers, en quête de diversification, pourraient bien contribuer à consolider une offre qui reste jusqu'ici peu structurée. Mais pour tirer leur épingle du jeu, acteurs établis comme nouveaux entrants devront s'adapter aux mutations profondes qui touchent le métier : réorganisation des espaces de travail, mixité des usages dans l'immobilier urbain, attention toujours plus forte pour la qualité de vie au travail… Face aux évolutions des attentes de la clientèle et à l'intensification de la concurrence, quels sont les principaux leviers de développement actionnés par les acteurs pour défendre leurs positions ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance de leur activité à l'horizon 2023 ?
Analyser l'impact de la crise et anticiper les évolutions du marché
L'étude vous livre notre analyse rétrospective des marchés de la conciergerie, avec un éclairage particulier sur 2020, ainsi que notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2023. Quelles sont les réelles perspectives de croissance du chiffre d'affaires des conciergeries face aux impacts de la crise sur les principaux marchés clients ? Et comment évoluent les besoins et attentes des utilisateurs ?
Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions
Le rapport vous propose une cartographie détaillée des différentes catégories d'acteurs intervenant sur les marchés de la conciergerie en France ainsi qu'un décryptage du jeu concurrentiel. Comment évoluent les rapports de forces avec les prestataires ? La concurrence se cristallisera-t-elle nécessairement sur les prix ? Après l'afflux des conciergeries de type « Airbnb » et l'arrivée récente de grands groupes (La Poste, Odalys…), d'autres profils peuvent-ils pénétrer le marché ?
Décrypter les leviers de croissance des acteurs
Face aux nombreux défis à relever sur ce marché encore peu structuré, l'étude décrypte les principaux leviers actionnés par les acteurs au travers d'exemples et d'études de cas. Comment tentent-ils d'améliorer l'expérience client et d'enrichir leur offre ? Quels sont les axes de diversification privilégiés ? Quelles sont leurs initiatives pour promouvoir la valeur ajoutée de leurs prestations et digitaliser leur offre et process ?
LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS DE XERFI
Cette synthèse décrypte les mutations à l'œuvre sur les marchés de la conciergerie (essor du télétravail dans les entreprises, pressions budgétaires, attention croissante à la QVT, etc.). Elle analyse également les axes privilégiés par les professionnels pour y faire face, se différencier ainsi que continuer à croître dans un environnement concurrentiel exacerbé. L'accent est notamment mis sur l'analyse des grands drivers du marché, des conséquences de la crise sanitaire et des évolutions du jeu concurrentiel : rôle grandissant acteurs de l'immobilier, arrivée de grands groupes comme Groupe La Poste ou Odalys, etc.
LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ
• Les éléments de cadrage : les 3 grands profils de conciergerie, les prestations fournies, les substituts et le mode d'accès aux services de conciergerie
• Les déterminants de l'activité : quels sont les principaux drivers du chiffre d'affaires des conciergeries ?
• Les fondamentaux des business models (conciergerie d'entreprise, conciergerie privée et conciergerie digitale) et les principaux indicateurs financiers des conciergeries
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE L'ACTIVITÉ
L'ENVIRONNEMENT MACROÉCONOMIQUE
• Le scénario macroéconomique de Xerfi, la situation financière et les défaillances d'entreprises
• Le pouvoir d'achat des ménages, le recrutement des cadres, la population active et le taux de chômage
• La dynamique de l'immobilier tertiaire, des logements collectifs et des résidences
L'ÉVOLUTION DE LA DEMANDE
• Télétravail et crise sanitaire
• L'intérêt des gestionnaires et propriétaires de bureaux pour la valeur d'usage
• L'enjeu de la qualité de vie au travail et l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle
• Les attentes des générations Y et Z
L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023
• La dynamique des levées de fonds des start-up de la conciergerie
• Les créations de conciergeries et les procédures collectives dans le secteur
• Quelles conséquences de la crise sanitaire sur l'offre des conciergeries ?
• Le chiffre d'affaires des sociétés de conciergerie (panel Xerfi) : prévisions, et moteurs et freins à la croissance
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT ET FAITS MARQUANTS DES ACTEURS
• Les initiatives pour faire reconnaître la valeur ajoutée de leurs services : principaux freins identifiés auprès de la clientèle potentielle et leviers mobilisés pour convertir les utilisateurs
• L'amélioration de l'expérience client : piliers et bénéfices de la stratégie de fidélisation
• L'enrichissement de l'offre de services : crise sanitaire et évolution des attentes des utilisateurs, avantages des conciergeries à proposer une offre multi-services
Étude de cas : l'offre Be Connected de Circles (Sodexo), une palette de services pour les télétravailleurs
• Le positionnement sur des activités complémentaires : diversification des conciergeries sur des métiers connexes (community management, hospitality management, maintenance technique, etc.)
Focus : les stratégies de diversification des acteurs du facility management dans les services aux occupants
• La digitalisation de l'offre et des process : outils numériques utilisés en front office et en back office, principales tendances digitales impactant la relation client, déploiement de casiers connectés dans l'univers de la conciergerie
Étude de cas : la personnalisation de l'offre et le marketing prédictif de John Paul grâce aux outils numériques
• L'expansion territoriale : modalités de développement des conciergeries, taille des principaux réseaux et stratégies d'implantation des leaders
Étude de cas : l'expansion en franchise des conciergeries Zen & Bien et La Minut'Rit
LES FORCES EN PRÉSENCE ET LES MODALITÉS DE LA CONCURRENCE
LES PROFILS D'ACTEURS : POSITIONNEMENT ET FORCES / FAIBLESSES
• Les 7 catégories d'acteurs identifiées : conciergeries d'entreprise (Easylife, To Do Today…), privées (Premium Conciergerie, TAO Prestige…), digitales (ONE Conciergerie, Clac des doigts…), mixte (John Paul, Cerlce M…), de location de courte durée (Luckey, HostnFly), filiales de groupes de facility management (Circles, Alfred Conciergerie…) et de sociétés d'assurance/assistance (Generali Concierge Services)
• Les forces et faiblesses des différents profils et les tableaux de classement de positionnement des principaux acteurs selon leur pays d'origine, leur chiffre d'affaires, leur année de création, leur périmètre d'activité
LES MODALITÉS DE LA CONCURRENCE
• Le pouvoir de marché des conciergeries vis-à-vis de leur prestataires : externalisations des prestations, atomicité des partenaires et coûts de transfert
• Les marges de manœuvre tarifaires avec la clientèle : une situation hétérogène selon les segments, les conciergeries de luxe tirent leur épingle du jeu
• La menace de nouveaux entrants : des barrières à l'entrée réduites qui favorisent l'arrivée de nouveaux acteurs Étude de cas : Oui Care et sa diversification dans la conciergerie avec La Conciergerie O2
• La rivalité concurrentielle : sans réelle différenciation, une compétition focalisée sur les prix
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 16 ACTEURS CLES
• Les conciergeries digitales :
ONE CONCIERGERIE
CLAC DES DOIGTS
GROOM BOX
WIIDII
• Un acteur mixte :
JOHN PAUL
• Les spécialistes de la conciergerie privée :
PREMIUM CONCIERGERIE
TAO PRESTIGE
MYCONCIERGE
• Les spécialistes de la conciergerie d'entreprise :
EASYLIFE
TO DO TODAY
CITY ONE
BIEN ÊTRE À LA CARTE (GROUPE LA POSTE)
• Les acteurs issus du facility management :
ALFRED CONCIERGERIE
CIRCLES
SAMSIC FACILITY
ARMONIA
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 127 sociétés du secteur entre 2014 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE
1633 SERVICES
ADSITO
ALFRED CONCIERGERIE
ALLEGRIA COLLECTION
ALLO ZEN
ALPILLES HOME MANAGEMENT
ALTERNA FRANCE
AUCHAGRI
AVISO
BAILLET PRIVILÈGES SERVICES
BE LIBRE
BOTTLE BOOKING
C2J
CBH
CGM
CHARLEEN
CHOUCHOU
CIRCLES FRANCE
CITY ONE GESTION
CITY SERVICES
CLAC DES DOIGTS
CLUB COSTES
CONCIERGERIE DU NEBBIU
CONCIERGERIE ZEROSOUCI
DIDES
DOMIDOM OFFICE
DUCARRE
EAP FRANCE
EASYLIFE
EDEN ACCUEIL
ESPACE TEMPS
ENJOY CARO
ÉVÉNEMENT
EVENTYS
FACILE À CONTER
FÉES POUR MOI
FIDENSIO
GABANE CONCIERGERIE
GCONCIERGES
GENERALI CONCIERGERIE SERVICE
GENTLEMAN AGENCY
GET SERVICES
GROOM BOX
GROUPE HANSL
GROUPEMENT DES ALPES
GSBC
GUESTREADY
HAPPY FL CONSEIL
HAPPY SERVICES
HOME PARTNER LA CONCIERGERIE
HOSTNFLY
INSITU SERVICES
ISKILLS
IT AGENCY
JJ CANNES SERVICES
JOBBERS
JOHN PAUL
JOURS DE PRINTEMPS CONCIERGERIE
JPRESTIGE
KS PROTECT
K6 CONCIERGERIE ET SERVICES
KALLISTE SERVICES
LA 6EME ÉTOILE
LA CLEF D'OR
LA COMPAGNIE DU GANGE
LA CONCIERGERIE
LA CONCIERGERIE BY ODALYS
LA CONCIERGERIE DE L'ESTEREL
LA CONCIERGERIE O2
LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE DU COTENTIN
LA MEUNERIE
LA MINUT'RIT
LA MINUT'RIT PICARDIE
LACY BELVY SERVICES
LE BUREAU DU TEMPS
LES AFFRANCHIS
LES FÉES SOLUTIONS
LES MAISONS DU MAQUIS
L'INTENDANCE
LUCKEY
LUXURY RENTALS
MKS
MA CONCIERGERIE
MAD SERVICES
MAMA GROUP
MARALINE
MERCI OSCAR
MIILORD
MIN'IM CONCIERGERIE
MIREN POPPINS
MON CONCIERGE PARISIEN
MY WEEKENDERS
MYCONCIERGERIE A VELIZY
NOUVEO ENTREPRISES
NYS
OCEOR
ONE CONCIERGERIE
PHONE RÉGIE
PLAN B CONCIERGERIE
PPC
PREMIUM CONCIERGERIE
PRIVILÈGE SUD
QUATRE ÉPINGLES
QUEEN OF CLUBS FRANCE
QUOTIDEO
RECALL AGENCY
RIVIERA PREMIUM SERVICES
RIVIERA PRIME
CERCLE M
PARIS COCHER SERVICES
TTC INTERNATIONAL
SERENITY MULTI SERVICES SERENITY RENTALS
SERVICE CONCIERGE
SERVICE CONCIERGERIE D'ENTREPRISE
SERVICE PERSONNEL
SERVICES ET ASSISTANCE À LA PERSONNE
SERVICES ONLY FOR YOU
SKY INTERNATIONAL
SMART MULTISERVICES
SWEET HOME SERVICES
TANDEM DÉVELOPPEMENT SERVICE
TAO WAY OF LIFE
TELIMA SFM 30
TO DO TODAY
TOUT L'TEMPS PRESS
UNIQUE PARIS
VIP SERVICES
VIRGINIE MARANT
WASHR
WEHOST
WELKEYS
WIIDII
WORLD EDUCATION SERVICES
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