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LES SERVICES DE SÉCURITÉ

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
PanierAJOUTER AU PANIER  |  990 €HTAJOUTER AU PANIER  |  990 €HT

Date de parution : 18/11/2022

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 295 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Collection : Xerfi Classic

Référence : 22SAE08

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? QUELS SONT LES EFFETS DE LA PÉNURIE DE MAIN D'OEUVRE ?


Les acteurs de la sécurité privée profitent d'une demande au beau fixe. Les besoins d'importants débouchés (évènementiel, transport aérien, etc.) ont retrouvé leur niveau habituel. Des fondamentaux solides jouent à plein. Mais la dégradation de la conjoncture économique ne pourrait-elle pas impacter l'activité (déjà bridée par la pénurie de main d'œuvre) dans les mois à venir ?

Et l'inflation pèse sur les marges financières des opérateurs en contribuant à des revalorisations de salaires difficiles à répercuter. Les outils technologiques, de plus en plus présents dans l'offre des acteurs, alimentent en outre pour le moment davantage les pressions déflationnistes qu'ils ne permettent de les réduire. Dès lors, comment évolueront le chiffre d'affaires et les marges des services de sécurité d'ici 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires (total et par segment) des services de sécurité pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 ET 2023 (MAJ NOVEMBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des services de sécurité et d'enquête

  • Le chiffre d'affaires des acteurs du secteur par segment

  • Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2022)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DES SERVICES AUX ENTREPRISES

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • Le taux d'externalisation des entreprises de sécurité

  • La démographie des entreprises

  • Le parc des surfaces de distribution et

  • Le parc de bâtiments tertiaires

  • L'évolution du tissu industriel hexagonal

  • Les cambriolages de locaux d'entreprises

  • Les atteintes aux biens, aux personnes et le sentiment d'insécurité

  • Les cambriolages de logements

  • Les victimes d'incendie

  • Le réseau d'agences bancaires et de DAB

  • Les dépenses de sécurité des collectivités territoriales

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • Le chiffre d'affaires des services de sécurité et d'enquête

  • Le chiffre par segment et par taille

  • Le prix des services de sécurité privée

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2022)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les charges locatives et les salaires

  • Les ressources humaines au sein de la branche

  • Les récentes évolutions fiscales

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2022)

  • Les frais de personnel et les AACE

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios

  • Les spécificités selon les segments

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Le poids des segments d'activité dans le tissu économique

  • La répartition des entreprises par taille

  • La concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Les projets de recrutement d'agents de sécurité en France

  • Le profil des salariés

  • Le recours à la sous-traitance

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le positionnement des acteurs selon le segment d'activité

  • Le positionnement des principaux acteurs par marché client

LES GROUPES DE SÉCURITÉ PRIVÉE

  • SECURITAS

  • SERIS

LES ACTEURS DU MULTISERVICE AUX ENTREPRISES

  • FIDUCIAL

  • SAMSIC

  • ONET

LES SPÉCIALISTES DU TRANSPORT DE FONDS

  • LOOMIS

  • BRINK'S

LE LEADER DE LA TÉLÉSURVEILLANCE EN FRANCE

  • VERISURE

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les acquisitions récentes des professionnels de la sécurité

  • Les évènements récents des professionnels de la sécurité

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'EBE et taux de RN

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

SECURITAS FRANCE

AARON PROTECTION SECURITE

AB SECURITE

ABIS SECURITY

ABSCISSE SECURITE PRIVEE

ACTION SECURITE EUROPE PRIVEE

ACTION SECURITE PROTECTION

ADS GROUP

AENEAS SECURITE

AES PACA

AES SUD EST

AGENCE DE SECURITE ET DE GARDIENNAGE

AGENCE TOURANGELLE ENQUETES RECHERCHES (ATER)

AGIR SECURITE

AIRPORT PASSENGERS AND FREIGHT (APFS)

ALARME SECURITE TELESURVEILLANCE (AST)

ALPHAGUARD SECURITE PRIVEE

ALTAIR SECURITE

ANABAS GROUPE

ANSWER SECURITE

APEN

APFS LYON

AQUILA

ARCOSUR

ARKEA SECURITE

ARTEMIS SECURITY

ASGC SECURITE PRIVEE

ASSISTANCE CONTROLE GESTION SECURITE

ASSISTANCE SECURITE CONSEIL

ATLAS SECURITE PRIVEE

ATM GROUP SECURITE

ATRAL SERVICES

AVC INTERVENTION

B2B INTERVENTION

BAC UP

BELLATOR SECURITE (ASIG)

BRINK'S ANTILLES

BRINK'S CONTROLE SECURITE REUNION

BRINK'S EVOLUTION

BRINK'S REUNION

BYBLOS HUMAN SECURITY

CALYPSO SERVICES

CAPITAL SECURITE

CEJIP SECURITE

CENTRE ORLEANAIS PROTECTION ET SECURITE

CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE

CHECKPORT SECURITE

CHECKPORT SURETE

CHUBB DELTA TELESURVEILLANCE

CINQ SUR CINQ SECURITE

CITY SECURITE

CONSULTANTS EUROP SECURITE CONTINENTALE PROTECTIONS SERVICES (CPS)

CONTROLE GESTION SECURITE CRITEL

CSD

DERICHEBOURG TECHNOLOGIES

DMH SECURITE

DOM SECURITE FRANCE

DPSA ILE DE FRANCE

EN TOUTE SECURITE (ETS)

EPR PROTECTION (EPR)

ERIGE SECURITE

ERYMA TELESURVEILLANCE

EURO PROTECTION SURVEILLANCE

EUROPEAN MARSHALL SECURITE

FICHET-BAUCHE TELESURVEILLANCE

FIDELIA CORP

FIDUCIAL PRIVATE SECURITY

FIDUCIAL SECURITE HUMAINE

FIDUCIAL SECURITE PREVENTION FIDUCIAL STAFFING SECURITE

FORCE SECURITE PLUS

FRANCE GARDIENNAGE

FRANCE SECURITY PRIVEE

G2S SECURITE

G4S SECURE SOLUTIONS FRANCE

GAEA SECURITE

GARDIENNAGE ECLIPSE SURETE

GENERALE INDUSTRIELLE PROTECTION PACA (GIP)

GESTION DE TELEASSISTANCE ET DE SERVICES (GTS)

GIP AVIATION

GIP SECURITE

GROUPE BUCKLER SECURITY SUD

GROUPE PROTECTOR

GROUPE SFP

GROUPE SGP

GROUPE UNIPROTECT SIEGES SOCIAUX

GROUPE UNIPROTECT TERTIAIRE

GROUPE VALLIANCE SECURITE GUARDIAN

HALTOVOLS

HUB SAFE

HUB SAFE NANTES

HUB SAFE REGIONAL

ICTS FRANCE

IDEA SECURITE

IMA PROTECT

INORIX

INTEGRAL SECURITY PROVINCE

ISIS SECURITE

K9 DETECTION CYNO

KAB SECURITE PRIVEE (KSP)

KEVLAR PROTECTION

KORPORATE

LANCRY PROTECTION SECURITE L'ANNEAU

LES SENTINELLES DU RAIL

LOOMIS FRANCE

LOOMIS LOGISTIQUE DE VALEURS AZUR

LOOMIS TRAITEMENT DE VALEURS AZUR

LYNX SECURITE

LYSECURITE

MAIN SECURITE

MAITRISE ET DISSUASION SECURITE PRIVEE

MALCA AMIT FRANCE

MCTS PARISIENS

MONDIAL PROTECTION FRANCE

MONDIAL PROTECTION GRAND CENTRE EST

MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-EST

MONDIAL PROTECTION GRAND NORD-OUEST

MONDIAL PROTECTION GRAND SUD-EST

MONDIAL PROTECTION GRAND SUD-OUEST

MONDIAL PROTECTION ILE DE FRANCE

N SECURITE

NEW ASSOCIATES

NEXECUR PROTECTION (CTCAM)

NEXECUR SECURITE BANCAIRE

NISSOU SECURITE

NOUVEL R SECURITE (SNRS)

OLIPS

ORANGE TELESURVEILLANCE

OSIRIS

PAG SURVEILLANCE

PANTHERA SECURITE

POWER PROTECTION ET SECURITE

PRAETORIAN TRAJAN

PRIVATE SECURITY INTERNATIONAL

PRIVILEGE SECURITE

PROCEDO PRIVATE SECURITY

PRODOMO

PROTECTIM SECURITY SERVICES

PROTECTION 24

PROTECTION INTENSIVE LOCAUX ENTREPRISE (PILES)

PROXI LINE

PSI GRAND SUD

REFLEX

RPS SECURITE

RUDIS SECURITE PRIVEE

S3M SECURITE

SAMSIC SECURITE

SAMSIC SECURITE GUYANE

SAMSIC SURETE AEROPORTUAIRE

SCHINDLER TELE CONTROLE

SCUTUM FRANCE

SECUR INDOOR

SECURALLIANCE

SECURE SYSTEMS & SERVICES

SECURIS

SECURIS CONSEIL

SECURISPACE FRANCE ST

SECURIT'AIR

SECURITAS (ALPES SAS)

SECURITAS ALERT SERVICES

SECURITAS TECHNOLOGIES

SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY (OPDS)

SECURITE INDUSTRIELLE

SECURITE MAINTENANCE EXPLOITATION

SECURITE PROTECTION

SECURUS

SEPSAD

SERIS AIRPORT SERVICES (SAS)

SERIS ESI

SERIS EUROPE SECURITE INDUSTRIE ILE DE FRANCE

SERIS GUYANE

SERIS SECURITY

SERVICE ACCUEIL PREVENTION SECURITE PRIVEE (SAPS)

SIG

SMART PS

SOLUTIONS IP PROTECTION

SOPHIA ANTIPOLIS ASS SERVICES

SPP

STANLEY SECURITY FRANCE

VERISURE

VIGILIA SECURITE

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XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

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