Les services d'ingénierie, d'études et de conseils techniques
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
L’activité ralentit, mais la transformation s’accélère.
Après une décennie de croissance portée par la R&D externalisée, le conseil en technologies entre dans une zone de turbulences avec des budgets gelés, le recul des débouchés dans l’automobiles et le recentrage sur les coûts. Du côté de l’ingénierie de la construction, le dynamisme des énergies renouvelables et du nucléaire compense partiellement un marché immobilier encore atone. Dans ce contexte contraint, les acteurs misent sur l’IA générative, la décarbonation et l’international pour retrouver des marges de manœuvre.
Cette étude vous permet de décrypter les évolutions contrastées du marché, d’identifier les zones de croissance durable et d’analyser les stratégies des leaders dans un secteur en pleine recomposition.
- Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires à court terme pour les segments du conseil en technologies et de l’ingénierie de la construction ?
- Comment les acteurs redéployent-ils leurs offres et leurs implantations pour amortir le ralentissement conjoncturel ?
- Quels leviers technologiques et géographiques font réellement la différence en matière de compétitivité et de rentabilité ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le secteur de l’ingénierie et des études techniques comprend de faibles barrières à l’entrée. Ainsi, les sociétés de moins de 10 salariés représentent les deux tiers des entreprises et réalisent moins de 10% du chiffre d’affaires. Ces structures sont principalement des indépendants et des bureaux d’études spécialisés dans l’ingénierie de construction. L’activité est concentrée entre les mains des entreprises de plus de 250 salariés (Capgemini ou Technip Énergies par exemple) qui, si elles représentent moins de 2% des entreprises, génèrent plus de 45% de son chiffre d’affaires.
Le secteur compte à la fois des filiales d’ingénierie de groupes industriels (Thales Services, Alstom Power Systems) et des cabinets de prestations d’ingénierie. Parmi ces derniers, différents profils se distinguent : les spécialistes du conseil en technologies (Capgemini Engineering, Alten, Expleo), de l’ingénierie de construction (Egis, GSE) ou des transports (Systra), des acteurs intervenant dans l’ingénierie de grands projets industriels, notamment dans le domaine parapétrolier (Technip Energies, Saipem) ou dans l’environnement (Veolia) ou encore des cabinets pluridisciplinaires (Artelia).
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires du conseil en technologies
- Le chiffre d'affaires de l'ingénierie de construction
- Les performances financières des ingénieristes
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
- Exemples de rachats et d'acquisitions dans le secteur
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La structuration du secteur
- Les missions des services d'ingénierie
- Les marchés clients
- Les modes de rémunération des services d'ingénierie
- Focus sur la concurrence de l'ingénierie parapublique
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Les moteurs et freins à l'externalisation des prestations d'ingénierie
- Le taux d'utilisation des capacités de production dans l'industrie en France
- Les dépenses de R&D en France et dans le monde
- L'investissement des entreprises non-financières en France
- Les investissements des collectivités territoriales
- La production du BTP en France et en Europe
- Les dépenses d'investissement dans l'énergie
- Les créations d'usines en France
- Les grandes tendances technologiques
- La transition écologique
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Le prix des services d'ingénierie et d'études techniques
- Le chiffre d'affaires du conseil en technologie
- Le chiffre d'affaires de l'ingénierie de la construction
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Le chiffre d'affaires du conseil en technologies
- Le chiffre d'affaires de l'ingénierie de la construction
- Les performances financières des ingénieristes
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
- Les chiffres clés du secteur
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- La sous-traitance au sein du secteur
- Le panorama européen
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le panorama des profils d'entreprise
- Les principaux acteurs par marchés clients
Les principaux acteurs de l'ingénierie pour compte de tiers
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des acteurs de l'ingénierie pour compte de tiers
Les spécialistes du conseil en technologie
- Capgemini
- Alten
- The Adecco Group
Les spécialistes de l'ingénierie multidisciplinaire
- Egis
- Artelia
Les spécialistes de l'ingénierie énergétique
- Technip Énergies
- Assystem
Un spécialiste de l'ingénierie des bâtiments complexes
- Cap Ingelec
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats et acquisitions dans le secteur
- Les autres faits marquants dans le secteur
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexis Jouan
Directeur d'études
Alexis Jouan analyse les services aux entreprises et les écosystèmes numériques. Il pilote les études stratégiques, la veille BtoB et les enquêtes terrain pour éclairer notamment les décisions d’investissement.
Études connexes
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