Les régies sont à l'aube d'un big bang sans précédent. La révision de la réglementation encadrant la publicité à la télévision attendue courant 2020 donnera aux régies TV françaises (groupe TF1, M6, Altice et Canal+) les moyens de mettre fin à la domination sans partage de Google et Facebook. Au-delà, la publicité segmentée et personnalisée à la télévision transformera en profondeur les équilibres établis, au détriment des radios et de la presse écrite. L'assouplissement réglementaire ne doit toutefois pas faire oublier que l'innovation est plus que jamais la clé de voûte des modèles économiques gagnants. Plus que la data, dont l'encadrement devrait se renforcer et limiter son usage, les régies s'intéressent aujourd'hui aux neurosciences ou à la réalité augmentée pour répondre à la problématique toujours plus prégnante de la baisse de l'efficacité publicitaire. Dans ce contexte, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance des régies publicitaires d'ici 2022 ?

Analyser les évolutions du marché français des régies publicitaires à l'horizon 2022

Au-delà d'une analyse rétrospective complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de la publicité d'ici 2022. Quels seront les impacts du nouveau cadre réglementaire pour la publicité TV ? Dans un contexte de baisse de l'efficacité publicitaire et de pressions des annonceurs sur les prix des espaces publicitaires, quels sont les segments les plus prometteurs ?

Analyser le jeu concurrentiel en cours et à venir sur le marché

Cette étude décrypte la concurrence actuelle et ses évolutions prévisibles à moyen terme. Quelles sont les opportunités et menaces pour les quatre grands groupements stratégiques ?

La domination de Google et Facebook est-elle menacée par le boycott des annonceurs et une régulation plus forte des géants du numérique ? Quelles sont les perspectives des régies spécialisées face à la délinéarisation des médias ?

Appréhender les facteurs de mutation et les leviers de croissance des acteurs

Le rapport décrypte les principaux enjeux et défis de la profession ainsi que les leviers actionnés pour y répondre au travers d'exemples et d'études de cas concrets. Comment faire face à la détérioration de l'efficacité publicitaire ? Quel positionnement adopter à l'ère du « tout programmatique » ?

Quelles sont les voies privilégiées pour développer de nouvelles solutions, en particulier dans les neurosciences ?

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse analyse les conséquences de la révision du cadre réglementaire sur les perspectives d'activité et les rapports de forces au sein du marché des régies. Au-delà, elle s'interroge sur les implications des innovations technologiques sur le marché publicitaire et sur celles les plus à même d'améliorer l'efficacité des campagnes publicitaires.

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES RÉGIES

Faire face à la détérioration de l'efficacité publicitaire

Se préparer au nouveau cadre réglementaire de la publicité TV

Répondre aux besoins de transparence des annonceurs

Adapter son positionnement à l'ère du « tout programmatique »

Expérimenter et s'accaparer les solutions des adtechs

Résister à la menace des régies des pure players et des distributeurs

LA DYNAMIQUE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ A L'HORIZON 2022

LES DERNIÈRES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

Les recettes publicitaires des médias (2012-2019e)

Les recettes publicitaires des médias historiques (cinéma, télévision, publicité extérieure, radio, presse) (2016-2019e)

Les recettes publicitaires sur internet (search, display, display social) (2016-2019e)

La place du programmatique dans l'achat d'espaces sur Internet (2015-2019e)

Le prix de vente des espaces publicitaires et des services des régies publicitaires (2012-2019e)

Le chiffre d'affaires des régies publicitaires (2008-2019e)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

Le chiffre d'affaires des régies publicitaires (2008-2022p)

Les recettes publicitaires des médias historiques (2016-2022p)

Les recettes publicitaires sur internet (2016-2022p)

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES ACTEURS

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Le classement par chiffre d'affaires et le positionnement des 30 premières régies publicitaires en France

Le positionnement des principaux acteurs par média (Internet, télévision, presse, radio, affichage, cinéma)

Les parts de marché publicitaire des éditeurs de chaînes de télévision gratuites et des groupes de radio en 2018

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

Les annonceurs misent sur le brand safety dans leur rapport de forces avec les régies

Étude de cas : Procter & Gamble, le géant des produits de grande consommation joue la carte de la confrontation avec Google pour négocier des remises commerciales

Un renforcement de la concurrence impulsé par les distributeurs

Étude de cas : Amazon met à profit les données clients de sa plateforme pour engranger des revenus publicitaires

Les rapports de forces entre les régies dépendantes de la réglementation

Étude de cas : le projet de réforme audiovisuelle et son impact sur le marché publicitaire

Une intensité concurrentielle variable selon les supports et le message publicitaire

Le mapping des régies publicitaires en fonction de leur digitalisation : part des revenus publicitaires des régies leaders issue du digital en 2018, audience internet des médias des principales régies

Les groupements stratégiques : régies misant sur la data (Google, Facebook), régies misant sur le contenu (Le Monde, FranceTélévisions, M6), régies misant sur une stratégie hybride (TF1, Altice), régies sur la défensive (NRJ Group, Solocal)

LES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS

La transformation des régies en producteurs de contenus publicitaires

Études de cas : la diversification dans le conseil et la création de Prisma Media Solutions ; l'enrichissement de l'offre de marketing d'influence de TF1 avec Studio 71

L'amélioration de l'efficacité publicitaire grâce à l'éditorial et aux neurosciences

Études de cas : RMC Découverte, une ligne éditoriale claire pour attirer les annonceurs ; les partenariats de M6 pour se renforcer dans le ciblage émotionnel

Le développement dans le programmatique et l'automatisation de l'achat publicitaire

Études de cas : Xandr, une offre inédite de programmatique pluri-média ; Media Square, un acteur clé du programmatique en France

La valorisation de la donnée par la publicité personnalisée

Études de cas : Mediapost, la data comme levier stratégique de connaissance client ; Altice, la publicité segmentée comme axe de développement majeur

L'élargissement de l'offre de média en régie

Études de cas : TF1, complémentarité d'univers publicitaires ; Canal Brand Solutions, des offres cross-canal grâce aux médias tiers en régie

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les forces, faiblesses et options stratégiques des principaux groupements stratégiques : régies centrées sur la data, régies misant sur le contenu, régies hybrides, régies sur la défensive, acteurs face à un dilemme stratégique

La capacité des différents profils d'acteurs à faire face aux défis du marché

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les régies de groupes audiovisuels : TF1, France Télévisions, RTL Group, Groupe Canal+, NRJ Group, Altice

Les régies de groupes de presse : Groupe Figaro, SIPA Ouest-France, Groupe Le Monde, Czech Media Invest

Les régies de l'affichage extérieur : JCDecaux, Clear Channel Outdoor

Les régies des géants du numérique : Alphabet (Google), Facebook

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