

Parue le 05/11/2020 -
Réf : 20SAE29 / XR
245 pages - 1 800 € HT
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La crise a constitué un coup d'arrêt pour le marché du portage salarial. Une interruption qui intervient après une croissance exceptionnelle de plus de 70% au cours des trois dernières années, en partie liée à la création de nombreuses sociétés très dynamiques. Mais ce choc, aussi brutal soit-il, est porteur d'espoir car plusieurs drivers du marché en sortiront renforcés. De fait, le recours croissant au télétravail devrait un peu plus favoriser l'essor des travailleurs indépendants, tandis que la crise n'a fait qu'accentuer leur désir de sécurité. Par ailleurs, la transition numérique des organisations, mission sur laquelle nombre de salariés portés sont engagés, va s'accélérer et contribuer au redressement du marché. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des acteurs à l'horizon 2022 ? Et quels sont leurs principaux axes de développement privilégiés ?
Anticiper les perspectives du marché du portage salarial d'ici 2022
L'étude analyse la progression de l'ensemble du marché ainsi que la dynamique de croissance moyenne des entreprises de portage salarial à l'horizon 2022. Quelles seront les conséquences de la crise sur l'évolution du marché du portage en France à court et moyen termes ? Et quelles sont les opportunités et menaces post-crise, notamment par rapport à l'évolution du marché du travail ?
Décrypter le modèle d'affaires et les marges des acteurs
Le rapport présente les grandes caractéristiques du business model et les principaux ratios financiers des sociétés de portage salarial : poids de la masse salariale, des autres achats et charges externes, et taux d'EBE et de résultat net. Il vous présente également un comparatif des principaux ratios de performance de 170 entreprises.
Appréhender la concurrence et les leviers de croissance mobilisés
Cette étude propose une cartographie inédite du paysage concurrentiel du marché du portage salarial à travers des tableaux de classement et de positionnement des principaux acteurs. Au-delà, quels sont les axes de développement privilégiés par les professionnels ? Comment tentent-ils d'élargir leur offre de services pour se muer en prestataires intégrés de services aux indépendants ?
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SYNTHESE : LES CONCLUSIONS DE XERFI
Ce synthèse percutante et opérationnelle vous présente les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché du portage salarial. L'accent est notamment mis sur l'analyse des grands drivers du marché, des conséquences de la crise du Covid-19 et des mouvements concurrentiels à l'œuvre : constitution d'acteurs intégrés des services aux indépendants, essor continu du nombre d'acteurs, hypercroissance de certains acteurs, etc.
COMPRENDRE LE SECTEUR DU PORTAGE SALARIAL
LES ÉLÉMENTS DE CADRAGE
La définition du portage salarial, les chiffres clés du secteur, la réglementation dédiée, etc.
LE PROFIL DES SALARIÉS PORTÉS
Le niveau de qualification, les principaux secteurs d'activité, les revenus moyens, la localisation géographique, etc.
L'ANALYSE DU MARCHÉ : VERS UN NOUVEL ÉLAN POST-CRISE ?
LES DÉTERMINANTS DE L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ
Vue d'ensemble des déterminants du marché (évolution de la conjoncture, de la réglementation, etc.)
Focus sur 3 facteurs clés : la hausse du nombre d'indépendants en France et leur rémunération, l'accroissement du nombre d'actifs éligibles au portage salarial et l'augmentation du nombre d'entreprises de portage salarial
LE MARCHÉ ET LA DYNAMIQUE DES ENTREPRISES DE PORTAGE SALARIAL JUSQU'EN 2020
Le chiffre d'affaires du marché du portage salarial (2012-2020)
Le baromètre d'activité des entreprises : évolution de l'activité de panels types de sociétés spécialisées (2015-2020)
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022
Le chiffre d'affaires du marché du portage salarial (2012-2022)
Les opportunités et menaces à moyen terme (évolutions du marché de l'emploi, recherche de sécurité, secteurs porteurs, etc.)
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DE PORTAGE SALARIAL
LE MODÈLE ÉCONOMIQUE ET LES ÉLÉMENTS DE CADRAGE
La méthodologie Xerfi d'analyse financière
Les fondamentaux du modèle économique des entreprises de portage salarial
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ACTEURS
Les principaux postes de charges : frais de personnel, autres achats et charges externes
Les principaux ratios de performance : taux d'EBE et taux d'ENE, taux de résultat net et taux de rentabilité financière
Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires et le bilan en % de l'actif et du passif
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
LE MARCHÉ DE L'EMPLOI ET LA MONTÉE DU TRAVAIL INDÉPENDANT
L'analyse de la situation globale de l'emploi, de l'intérêt pour le statut d'indépendant, de la hausse des besoins en cadres, etc.
L'ANALYSE DES PRINCIPAUX SECTEURS D'ACTIVITÉ DES SALARIÉS PORTÉS
L'analyse de la conjoncture en 2020 et la dynamique à moyen terme des principaux secteurs d'activité : services aux entreprises (focus sur les services numériques et le marketing), bâtiment et immobilier, industrie, etc.
LES FORCES EN PRÉSENCE ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
VUE D'ENSEMBLE DES LEADERS DU PORTAGE SALARIAL
Le top 20 des sociétés de portage et leurs chiffres clés : chiffre d'affaires, nombre d'agences et salariés portés
Le positionnement des principales sociétés de portage : couverture géographique, frais de gestion, spécialisation métiers
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
L'extension de la couverture géographique
Étude de cas : OpenWork, le développement d'implantations régionales au service de la croissance
L'évangélisation du marché et les efforts de transparence
Étude de cas : la création du label « Zéro Frais Cachés » en 2020
La digitalisation de l'offre
Étude de cas : Webportage, une filiale d'Up'n BIZ spécialisée dans le portage 100% en ligne
L'enrichissement de l'offre de services au-delà du portage (plateformes de freelances, espaces de coworking, etc.)
Études de cas : Didaxis, une très large palette de services pour les salariés portés
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 15 ACTEURS CLES
FREELANCE.COM
NEWLIFE
DIDAXIS
CADRES EN MISSION
RH SOLUTIONS
JAM
OPENWORK
PORTAGEO
HUMAN RESOURCES GROUP
GROUPE FREETEAM
STA GROUPE
UP'N BIZ
GROUPE ASCALIUM
INTERVIA CONSULTING
GROUPE ETM
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 170 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE
2I PORTAGE
AASTRIO
ABC PORTAGE
ACCED PERFORMANCES
ACEFAS
ACSO
ACTI'V ANNECY
AD'MISSIONS
ADDEXPERT
AD'MISSIONS SAVOIR-FAIRE
ADPI PORTAGE
ADVIZIUM
AGC
AGYCA GROUP
AIR WORK PORTAGE
AKUIT
AKUIT PARTNERS
ALTER&CO
ALTERA SOLUTION
ALTROS
ANOLIS CONSEIL RH
AP PORTAGE
APOLLO
APRIORIS
ARCOM
ASCALIUM
AS'COM INGENIERIE
AVS & CO
AXILEO SOLUTION
B2M CONSULTING
BATIFRANCE SERVICES
BAYA CONSULTING
BFS PORTAGE
BLUE WIN PORTAGE
BORCEVAL
BTP SERVICES PLUS
CADRES EN MISSION
CAPE SERVICES
CEGELEM
CENOLIA PORTAGE
CHALLENGE & CO
COALISE
CREA BUSINESS
D-HABITAT
DIDAXIS
DREAMTEAM PORTAGE
DTALENTS
EMBARQ
EP CONSULTING
EURO-AMERICAN
EXECUTIVE TRANSITION MANAGEMENT
EXPERTS PEOPLE
FIPARCO PORTAGE
FREE PORTAGE
FREECADRE
FREEDOM GUADELOUPE PORTAGE SALARIAL
FREELANCE.COM
FREETEAM
GDPA
GENIOUS PORTAGE
GENTLEMEN CODER
GROUPE AVS
GROUPE PORTAGEO
HELIA PORTAGE
HIGH POTENTIAL RESOURCES
HORIZON PORTAGE
HUMAN RESOURCES GROUP
INOMIA
INTERMISSION
INTERVENANCE
INTERVIA CONSULTING
INVOICERY FRANCE
ITG
JAM
JL PORTAGE
LA RÉGIE (REGIE PORTAGE)
LIP PORTAGE
L'OFFRE PORTAGE
MANAGERS EN MISSION
MONDAY
MY PORTAGE
NETEEM
NEWLIFE
NEXAGORA
O PORTAGE
OBJECTIF MISSION
OPENWORK / LE MONDE APRES
OPERA
OPTIMUM PORTAGE
OROK SOLUTIONS
OTHERWISE PORTAGE
OUREA PORTAGE
PARTIALIS CONSULTING
PHERYS
POLE SERVICES
PORT'ABILITY
PORTAGE & VOUS
PORTAGE SALARIAL LYON
PORTAGE92
PORTAGEO
PORTALIA
PORTIFY
PRIUM PORTAGE
RH SOLUTIONS
RH2E PORTAGE
RHEATIS
SEVENTH HORIZON
SKALIS
SPG
STA PORTAGE
STAFF ATLANTIC
STRATEGIE RH
SUD CONVERGENCES
SUPPORT EMPLOI
SYNERGIE
TALENTS PORTAGE
TALORIG
THE PORTERS
TIM E-RH
TIPI PORTAGE
TREGER
UMALIS GROUP
UP'N BIZ
VAL DE LOIRE COMPETENCES
VALOR PORTAGE
VALUEGO
VENTORIS
WAT-PORTAGE
WE ARE PORTAGE
WEBPORTAGE
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