La crise a constitué un coup d'arrêt pour le marché du portage salarial. Une interruption qui intervient après une croissance exceptionnelle de plus de 70% au cours des trois dernières années, en partie liée à la création de nombreuses sociétés très dynamiques. Mais ce choc, aussi brutal soit-il, est porteur d'espoir car plusieurs drivers du marché en sortiront renforcés. De fait, le recours croissant au télétravail devrait un peu plus favoriser l'essor des travailleurs indépendants, tandis que la crise n'a fait qu'accentuer leur désir de sécurité. Par ailleurs, la transition numérique des organisations, mission sur laquelle nombre de salariés portés sont engagés, va s'accélérer et contribuer au redressement du marché. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des acteurs à l'horizon 2022 ? Et quels sont leurs principaux axes de développement privilégiés ?

Anticiper les perspectives du marché du portage salarial d'ici 2022

L'étude analyse la progression de l'ensemble du marché ainsi que la dynamique de croissance moyenne des entreprises de portage salarial à l'horizon 2022. Quelles seront les conséquences de la crise sur l'évolution du marché du portage en France à court et moyen termes ? Et quelles sont les opportunités et menaces post-crise, notamment par rapport à l'évolution du marché du travail ?

Décrypter le modèle d'affaires et les marges des acteurs

Le rapport présente les grandes caractéristiques du business model et les principaux ratios financiers des sociétés de portage salarial : poids de la masse salariale, des autres achats et charges externes, et taux d'EBE et de résultat net. Il vous présente également un comparatif des principaux ratios de performance de 170 entreprises.

Appréhender la concurrence et les leviers de croissance mobilisés

Cette étude propose une cartographie inédite du paysage concurrentiel du marché du portage salarial à travers des tableaux de classement et de positionnement des principaux acteurs. Au-delà, quels sont les axes de développement privilégiés par les professionnels ? Comment tentent-ils d'élargir leur offre de services pour se muer en prestataires intégrés de services aux indépendants ?

SYNTHESE : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce synthèse percutante et opérationnelle vous présente les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché du portage salarial. L'accent est notamment mis sur l'analyse des grands drivers du marché, des conséquences de la crise du Covid-19 et des mouvements concurrentiels à l'œuvre : constitution d'acteurs intégrés des services aux indépendants, essor continu du nombre d'acteurs, hypercroissance de certains acteurs, etc.

COMPRENDRE LE SECTEUR DU PORTAGE SALARIAL

LES ÉLÉMENTS DE CADRAGE

La définition du portage salarial, les chiffres clés du secteur, la réglementation dédiée, etc.

LE PROFIL DES SALARIÉS PORTÉS

Le niveau de qualification, les principaux secteurs d'activité, les revenus moyens, la localisation géographique, etc.

L'ANALYSE DU MARCHÉ : VERS UN NOUVEL ÉLAN POST-CRISE ?

LES DÉTERMINANTS DE L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ

Vue d'ensemble des déterminants du marché (évolution de la conjoncture, de la réglementation, etc.)

Focus sur 3 facteurs clés : la hausse du nombre d'indépendants en France et leur rémunération, l'accroissement du nombre d'actifs éligibles au portage salarial et l'augmentation du nombre d'entreprises de portage salarial

LE MARCHÉ ET LA DYNAMIQUE DES ENTREPRISES DE PORTAGE SALARIAL JUSQU'EN 2020

Le chiffre d'affaires du marché du portage salarial (2012-2020)

Le baromètre d'activité des entreprises : évolution de l'activité de panels types de sociétés spécialisées (2015-2020)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

Le chiffre d'affaires du marché du portage salarial (2012-2022)

Les opportunités et menaces à moyen terme (évolutions du marché de l'emploi, recherche de sécurité, secteurs porteurs, etc.)

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DE PORTAGE SALARIAL

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE ET LES ÉLÉMENTS DE CADRAGE

La méthodologie Xerfi d'analyse financière

Les fondamentaux du modèle économique des entreprises de portage salarial

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ACTEURS

Les principaux postes de charges : frais de personnel, autres achats et charges externes

Les principaux ratios de performance : taux d'EBE et taux d'ENE, taux de résultat net et taux de rentabilité financière

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires et le bilan en % de l'actif et du passif

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LE MARCHÉ DE L'EMPLOI ET LA MONTÉE DU TRAVAIL INDÉPENDANT

L'analyse de la situation globale de l'emploi, de l'intérêt pour le statut d'indépendant, de la hausse des besoins en cadres, etc.

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX SECTEURS D'ACTIVITÉ DES SALARIÉS PORTÉS

L'analyse de la conjoncture en 2020 et la dynamique à moyen terme des principaux secteurs d'activité : services aux entreprises (focus sur les services numériques et le marketing), bâtiment et immobilier, industrie, etc.

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

VUE D'ENSEMBLE DES LEADERS DU PORTAGE SALARIAL

Le top 20 des sociétés de portage et leurs chiffres clés : chiffre d'affaires, nombre d'agences et salariés portés

Le positionnement des principales sociétés de portage : couverture géographique, frais de gestion, spécialisation métiers

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'extension de la couverture géographique

Étude de cas : OpenWork, le développement d'implantations régionales au service de la croissance

L'évangélisation du marché et les efforts de transparence

Étude de cas : la création du label « Zéro Frais Cachés » en 2020

La digitalisation de l'offre

Étude de cas : Webportage, une filiale d'Up'n BIZ spécialisée dans le portage 100% en ligne

L'enrichissement de l'offre de services au-delà du portage (plateformes de freelances, espaces de coworking, etc.)

Études de cas : Didaxis, une très large palette de services pour les salariés portés

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 15 ACTEURS CLES

FREELANCE.COM

NEWLIFE

DIDAXIS

CADRES EN MISSION

RH SOLUTIONS

JAM

OPENWORK

PORTAGEO

HUMAN RESOURCES GROUP

GROUPE FREETEAM

STA GROUPE

UP'N BIZ

GROUPE ASCALIUM

INTERVIA CONSULTING

GROUPE ETM

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 170 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

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