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Les perspectives et stratégies de croissance des cliniques de soins de suite d'ici 2023

Les drivers du marché et les conséquences des nouvelles réformes

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des gestionnaires de cliniques d'ici 2023
  • L'analyse de l'impact des réformes du financement et des autorisations en SSR
  • Le décryptage des leviers de croissance des acteurs au travers d'études de cas
  • Le panorama détaillé des principaux gestionnaires de cliniques
  • Toutes les clés pour comprendre la structure, les caractéristiques et l'évolution de l'offre
  • Le comparatif des principaux ratios financiers de 200 cliniques SSR
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Parue le 26/04/2021 -

Réf : 21SME96 / XR

295 pages - 1 980 € HT

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Les pouvoirs publics ont accordé un répit aux cliniques SSR face à la chute de leur taux d'occupation durant la crise sanitaire. Mais celui-ci ne sera que partiel et temporaire. Si la refonte de leur tarification a été reportée à 2022 et le mécanisme de garantie de financement prolongé, le calendrier de la réforme des autorisations d'activité a quant à lui été maintenu. Des contraintes supplémentaires pour une profession par ailleurs incitée à accélérer le virage ambulatoire et à s'imposer comme un pivot du lien ville-hôpital pour défendre sa place dans la filière de soins. Pour autant, le tableau est loin d'être si sombre : les fondamentaux du marché restent solides tandis que la télémédecine, dont le déploiement a été accéléré avec la crise, offre de nouvelles opportunités aux acteurs. Dans ce contexte, quelles seront les conséquences de ces réformes sur l'activité des cliniques ? Quels seront les drivers du marché à l'horizon 2023 ? Et quels leviers de croissance les gestionnaires vont-ils privilégier ?

Anticiper les évolutions de l'activité des cliniques SSR d'ici 2023

L'étude décrypte la dynamique d'activité des cliniques SSR à travers un panel représentatif d'établissements privés commerciaux. Surtout, au regard de l'évolution des différents drivers du marché, de l'impact de la crise sanitaire ainsi que des réformes en cours et à venir, quelles sont les réelles perspectives de croissance des gestionnaires à l'horizon 2023 ?

Appréhender l'offre et le paysage concurrentiel des cliniques SSR

Le rapport vous propose une cartographie détaillée de la concurrence sur le marché des soins de suite et de réadaptation à travers une analyse des différents profils d'acteurs et des principaux groupes. Il vous livre également de nombreux chiffres clés pour comprendre les caractéristiques ainsi que l'évolution de l'offre au cours des dernières années : parc d'établissements, capacités d'accueil, durée moyenne de séjour, taux d'encadrement…

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des gestionnaires

À l'appui d'études de cas, l'étude détaille les stratégies des acteurs pour faire face aux nombreux défis et opportunités qui se présentent à eux. Comment tentent-ils de capter de nouveaux flux de patients ? Quels sont les leviers privilégiés pour optimiser les coûts ? En quoi le recours au digital permet-il d'améliorer les parcours de soins ? Quelles sont les initiatives récentes en matière de développement de solutions de télémédecine ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS DE XERFI

Cette synthèse, percutante et opérationnelle, vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et perspectives du marché français des cliniques de moyen séjour à l'horizon 2023.

L'accent est notamment mis sur les grands drivers du marché, les conséquences de la crise ainsi que les mouvements concurrentiels à l'œuvre face à l'évolution du rôle des établissements de soins de suite, de la réforme du financement et des autorisations ou encore de la consolidation du secteur.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE DES CLINIQUES SSR D'ICI 2023

• L'activité jusqu'en 2020 : volume d'activité des cliniques privées commerciales en SSR, parts de marché des cliniques privées en SSR, chiffre d'affaires des cliniques privées en SSR

• Le scénario prévisionnel à l'horizon 2023 : dynamique du chiffre d'affaires des cliniques SSR, impact de la réforme du financement du SSR et de la réforme des autorisations, principales opportunités et menaces à moyen terme

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES CLINIQUES SSR

• Le diagnostic normatif des cliniques SSR jusqu'en 2019 : principaux postes de charges et soldes intermédiaires de gestion, principaux ratios de performance, structure du compte de résultat et du bilan

• Les performances financières face à la crise : tendances des principaux ratios financiers pour 2020 et conclusions clés de l'analyse des performances financières

LES DRIVERS DE LA DEMANDE ET L'ENVIRONNEMENT DE L'ACTIVITÉ

• Les moteurs démographiques : vieillissement de la population, multiplication des affections longue durée et évolution de la population de personnes dépendantes

• La consommation de soins de la population : consommation de soins et biens médicaux en France, consommation de soins hospitaliers, place des soins hospitaliers au sein des dépenses de santé, évolution des dépenses et solde du régime général de l'Assurance maladie

• Les évolutions réglementaires : évolution des prix des prestations en SSR, réforme du financement et des autorisations d'activité des cliniques SSR, focus sur la garantie de financement des établissements de santé et l'encadrement des activités de télémédecine

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES GESTIONNAIRES DE CLINIQUES SSR

• L'extension du parc d'établissements en gestion : multiplication des acquisitions et objectifs visés, évolution du parc des principaux gestionnaires de cliniques privées commerciales entre 2016 et 2020

Étude de cas : la prise de contrôle du groupe 5 Santé par Korian

• L'amélioration du parcours patient grâce au digital : dématérialisation des procédures administratives, lancement d'applications mobiles, structuration des données de santé

Focus : comparaison des applications mobiles développées par Ramsay Santé, Elsan et Clinea

• L'enrichissement de l'offre de prestations hôtelières : revalorisations tarifaires pour les chambres individuelles, services aux accompagnants, accès Wifi, etc.

• L'internationalisation des groupes de cliniques : profil des acteurs concernés et leviers mobilisés

Étude de cas : la stratégie offensive d'expansion de Korian en Europe

• Le déploiement de solutions de télémédecine : applications de la télémédecine dans l'univers des soins de suite et de réadaptation, impact de la crise sanitaire sur les activités de télémédecine

Étude de cas : la crise sanitaire accélère le déploiement de Axome, plateforme de télérééducation et de la téléprévention

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LA CARTOGRAPHIE DE LA CONCURRENCE

• Les profils des intervenants dans le secteur : acteurs publics, privés à but non lucratif et privé commerciaux

• Le panorama des principaux acteurs privés commerciaux gestionnaires de cliniques : pays d'origine, profil, chiffre d'affaires et parc d'établissements en gestion des principaux groupes

• La cartographie et le positionnement des principaux groupes privés commerciaux selon leur chiffre d'affaires et leur degré de diversification

LES FONDAMENTAUX DE L'OFFRE ET DE L'ACTIVITÉ

• Les principaux éléments de cadrage : missions des cliniques SSR, place dans la filière de soins et principaux déterminants de l'activité

• Les caractéristiques et l'évolution de l'offre : parc d'établissements et capacités d'accueil en SSR selon le statut des établissements (2010-2018), taille moyenne des établissements selon leur statut (2010-2018), durée moyenne de séjour et taux d'encadrement selon le statut des établissements

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 11 ACTEURS CLES

• ALMAVIVA SANTÉ

• LNA SANTÉ

• C2S

• OC SANTÉ

• CLINALLIANCE

• ORPEA

• COLISÉE

• RAMSAY SANTÉ

• ELSAN

• SANTÉ CITÉ

• KORIAN

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES CLINIQUES SSR

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2014 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.


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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)

ASCLÉPIADE

CCN - PORTE DE PARIS

CENTRE CARDIOLOGIQUE D'EVECQUEMONT

CENTRE CONVALESCENCE ET DIÉTÉTIQUE

CENTRE DE CONVALESCENCE GÉRIATRIQUE DE FONTAINE

CENTRE DE DRACY LE FORT

CENTRE DE GÉRONTOLOGIE DE LA PAGERIE

CENTRE DE GÉRONTOLOGIE SAINT FRANCOIS

CENTRE DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE ET MOTRICE DU FINOSELLO

CENTRE DE RÉÉDUCATION CARDIAQUE DE BRIE

CENTRE DE RÉÉDUCATION MOTRICE DU DR STER

CENTRE DE RÉÉDUCATION PAUL CÉZANNE

CENTRE DE RÉÉDUCATION SAINTE CLOTILDE

CENTRE DE SIBOURG

CENTRE DES CARMES

CENTRE GÉRIATRIQUE DES MINIMES

CENTRE GRANCHER CYRANO

CENTRE MÉDICAL DIÉTÉTIQUE LES PALMIERS

CENTRE MÉDICAL ET CHIRURGICAL DU LANGUEDOC

CENTRE MÉDICAL INFANTILE MONTPRIBAT

CENTRE MÉDICAL LANDOUZY VILLA JEANNE

CENTRE MÉDICAL LES TERRASSES

CENTRE MÉDICO SOCIAL

CENTRE NAPOLÉON

CENTRE SSR DE SARTROUVILLE

CENTRE WILLIAM HARVEY

CERS CAPBRETON

CERS SAINT-RAPHAEL

CHÂTEAU DE BON ATTRAIT

CHÂTEAU DE LA VERNÈDE

CHÂTEAU DE VERNHES

CLINALLIANCE FONTENAY

CLINALLIANCE PARIS BUTTES CHAUMONT

CLINEA

CLINIQUE AGUILERA

CLINIQUE BON SECOURS

CLINIQUE BOYER

CLINIQUE BRÉTÉCHÉ-VIAUD

CLINIQUE CARDIOLOGIQUE D'ARESSY

CLINIQUE CHANTECLER

CLINIQUE CHIRURGICALE D'ATHIS

CLINIQUE D'ALENÇON

CLINIQUE D'ARCACHON

CLINIQUE DE CHAMPIGNY

CLINIQUE DE CHÂTILLON

CLINIQUE DE CHOISY

CLINIQUE DE FLANDRE

CLINIQUE DE LA DÉFENSE

CLINIQUE DE LA MITTERIE

CLINIQUE DE LA PAIX

CLINIQUE DE LA REINE BLANCHE

CLINIQUE DE L'ESTRÉE

CLINIQUE DE L'ÉTANG DE L'OLIVIER

CLINIQUE DE LIVRY SULLY

CLINIQUE DE L'ORANGERIE

CLINIQUE DE MONTARGIS

CLINIQUE DE MONTEVRAIN

CLINIQUE DE NOISY LE SEC

CLINIQUE DE PIERREFITTE SUR SEINE

CLINIQUE DE PROVENCE-BOURBONNE

CLINIQUE DE RÉADAPTATION FONCTIONNELLE LES FEUILLADES

CLINIQUE DE SACLAS

CLINIQUE DE SOUFFLE LA VALLONIE

CLINIQUE DE ST ORENS

CLINIQUE DES 2 CAPS

CLINIQUE DES ACACIAS

CLINIQUE DES ESSARTS

CLINIQUE DES PLATANES

CLINIQUE DIÉTÉTIQUE DE VILLECRESNES

CLINIQUE DU BOIS D'AMOUR

CLINIQUE DU BOURGET

CLINIQUE DU CABIROL

CLINIQUE DU CANAL DE L'OURCQ

CLINIQUE DU CHALONNAIS

CLINIQUE DU MESNIL

CLINIQUE DU MONT VENTOUX

CLINIQUE DU PARC

CLINIQUE DU PIC SAINT-LOUP

CLINIQUE DU QUERCY

CLINIQUE DU SOUFFLE LA SOLANE

CLINIQUE DU SOUFFLE LE PONTET

CLINIQUE DU SOUFFLE LES CLARINES

CLINIQUE DU SUD

CLINIQUE DU VAL D'AQUENNES

CLINIQUE ESQUIROL ST HILAIRE

CLINIQUE INTERNATIONALE DE CANNES

CLINIQUE IRIS-MARCY L'ÉTOILE

CLINIQUE LA PHOCÉANNE

CLINIQUE LAENNEC MALAKOFF

CLINIQUE L'AMANDIER

CLINIQUE LE FLORIDE

CLINIQUE LES DRAGS

CLINIQUE LES GRANDS CHÊNES

CLINIQUE LES OLIVIERS

CLINIQUE LES ROSIERS

CLINIQUE LES TAMARINS OUEST

CLINIQUE MADELEINE RÉMUZAT

CLINIQUE MAYLIS

CLINIQUE MÉDICALE DE VILLIERS SUR ORGE

CLINIQUE MÉDICALE LES JARDINS DE BRUNOY

CLINIQUE MÉDICALE SAINT CÔME

CLINIQUE MONIE

CLINIQUE E DU FOREZ

CLINIQUE PASTEUR

CLINIQUE RECH

CLINIQUE RÉGINA

CLINIQUE SAINT AUGUSTIN

CLINIQUE SAINT- GERMAIN

CLINIQUE SAINT HILAIRE

CLINIQUE SAINT JOSEPH DE SUPERVALTECH

CLINIQUE SAINT LOUIS

CLINIQUE SAINT MARTIN

CLINIQUE SAINT MARTIN SUD

CLINIQUE SAINT ROCH

CLINIQUE SAINT VINCENT

CLINIQUE SAINT VINCENT

CLINIQUE SAINT-FRANCOIS

CLINIQUE SSR SALETTE

CLINIQUE ST CHARLES

CLINIQUE TOULOUSE LAUTREC

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance

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