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NOUVEAU

Avec cette étude, disposez d'un décryptage sur l'impact du COVID-19 dans le secteur « Santé »

Les nouvelles priorités stratégiques des acteurs de l'hospitalisation à domicile

Perspectives de développement en France et en région et évolutions du jeu concurrentiel à l’horizon 2023

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les chiffres clés et l'impact présent et futur de la crise sanitaire sur les acteurs de l'HAD
  • Les perspectives de développement de l'activité aux niveaux national et régional à l'horizon 2023
  • Les contours et les conséquences potentielles des grands chantiers de transformation de l'organisation et du fonctionnement du système de santé sur l'HAD
  • La segmentation stratégique des forces en présence et les fiches d'identité des principaux acteurs par grand profil
  • Les dernières données disponibles sur l'activité d'HAD dans les territoires grâce à 14 monographies territoriales
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 22/09/2020 -

220 pages

Réf : 20SME93 / PTAX

2 400 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les perspectives de développement des acteurs de l'hospitalisation à domicile dans un cadre bouleversé par la crise sanitaire et impacté par des facteurs structurels puissants. Elle décrypte les défis auxquels ces acteurs sont confrontés ainsi que le nouvel ordre des priorités stratégies pour y répondre de façon pertinente. Notre analyse permet également de décrypter l'environnement concurrentiel et les positionnements présents et futurs des forces en présence.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS

Tirer les enseignements d'une crise sanitaire révélatrice des forces et faiblesses de l'activité

Consolider les fondamentaux métiers pour renforcer l'efficience des prises en charge

Saisir toutes les opportunités offertes par les pouvoirs publics sur un marché administré

Répondre aux attentes de patients désireux de rester à leur domicile

Adopter de véritables stratégies numériques

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ D'HAD À L'HORIZON 2023

L'IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR L'ACTIVITÉ

L'analyse des derniers chiffres clés nationaux et régionaux de la crise : impact de la crise sur les résidents des établissements pour personnes âgées (part des établissements ayant déclaré au moins un cas, nombre de cas sur nombre de résidents, décès, létalité, taux d'hospitalisation des résidents, etc.) et sur les seniors demeurant à domicile (premières estimations et données disponibles)

Les conséquences de la crise sur l'activité d'HAD : positionnement et contribution spécifiques des structures d'HAD pendant la crise, impact sur l'activité des acteurs, mesures d'aide des pouvoirs publics, initiatives des acteurs

LES PRINCIPAUX DÉTERMINANTS STRUCTURELS DE L'ACTIVITÉ

Les facteurs structurels de la croissance de la demande : croissance de la population, taux d'hospitalisation selon l'âge, vieillissement de la population, développement des pathologies chroniques, cartographie des pathologies et des dépenses de santé, évolution du ratio aidants/aidés et de l'aide selon les âges de la vieillesse, facteurs de développement de l'aide familiale ou « informelle » à l'horizon 2035, volonté des patients de demeurer à domicile

Les facteurs structurels de la croissance de l'offre : financement de l'activité d'HAD, impact des facteurs politiques, législatifs, réglementaires et normatifs (ex : Ma santé 2022, future loi grand âge et autonomie, Ségur de la santé, axes stratégiques publics territoriaux de développement (PRS, SRS et OQOS), feuille de route de la Délégation du Numérique en Santé, réforme tarifaire, Hop'EN 2018-2022), situation financière et capacité d'investissement des acteurs de l'HAD, développement de nouvelles prises en charge et pratiques

L'ACTIVITÉ D'HAD JUSQU'EN 2019

Les principaux indicateurs : production de séjours et de journées, valorisation brute de l'activité, évolution de la structure de l'activité (DMS, Indice Karnofsky, scores AVQ, âge moyen des patients, principaux modes de prise en charge)

Les différents points de vue adoptés : vue d'ensemble (France entière), analyse par région et par principal mode de prise en charge

Focus sur les indicateurs de suivi de l'activité d'HAD définis par la Circulaire du 4 décembre 2013 (analyse France entière et régions) qui s'inscrivent dans des objectifs de développement du recours à l'HAD et des prescriptions, de diversification des populations accueillies et modes de prise en charge, de respect des conditions de prescriptions de séjours, d'amélioration de la continuité des soins…

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2023

Les moteurs et les freins à moyen terme et l'évolution des déterminants de l'activité

Les perspectives d'évolution de l'activité d'HAD en France entière et dans les régions : prévisions sur les principaux indicateurs d'activité et identification des principaux leviers de développement qualitatif

LE JEU CONCURRENTIEL ET SON ÉVOLUTION

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES FORCES EN PRÉSENCE

La structure de la concurrence : concentration, répartition des parcs et capacités selon les statuts, principaux acteurs et segmentation stratégique selon des critères de statut et de degré d'autonomie

Les relations entre la structure d'HAD et les acteurs de son environnement concurrentiel (fournisseurs, substituts, pouvoirs publics, autres structures d'HAD…) : état et évolution des relations

Les principaux profils d'acteurs illustrés par des fiches d'identité d'opérateurs emblématiques : Fondation Santé Service, AP-HP, LNA Santé, Elsan, Association Soins et Santé, Santélys, Fondation Œuvre de la Croix Saint-Simon, Legacy Healthcare Investments, Korian, Groupe Adène

LES AXES PRIORITAIRES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS DE L'HAD

Un nouvel ordre des priorités de développement : identification et analyse des stratégies prioritaires des acteurs dans le cadre de la stratégie nationale de santé et dans un contexte de la crise sanitaire 1- La consolidation de l'activité pour mieux faire face aux enjeux de développement 2- Le renforcement de la place de l'HAD dans les filières pour capter la patientèle 3- L'optimisation des SI et le développement des services numériques pour renforcer la promesse de valeur 4- La diversification de l'offre pour satisfaire des logiques économiques et de parcours

NOTRE SCÉNARIO PROSPECTIF DU JEU CONCURRENTIEL

Les différents profils d'acteurs d'HAD face aux enjeux du marché : quels sont les acteurs les mieux armés pour répondre aux principaux défis à moyen terme ?

Les forces/faiblesses et opportunités/menaces des deux principaux profils d'acteurs : structures rattachées à un établissement de santé (souvent publiques) vs structures autonomes (souvent privées)

LES DERNIERS CHIFFRES CLÉS DANS LES TERRITOIRES ET LES MONOGRAPHIES

Les derniers chiffres clés : le taux de recours effectif de la population à l'HAD, le nombre de structures et son évolution envisagée à l'horizon 2023, la production de journées des structures territoriales et son évolution, le taux de prise en charge des structures, les indicateurs de substitution de l'activité MCO et SSR par l'HAD, la taille moyenne des structures, la part des séjours réalisée au bénéfice des ESMS

La liste exhaustive des acteurs : caractéristiques et identification des acteurs leaders selon leur statut

Les 14 monographies : 13 monographies régionales et 1 regroupant les DOM

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2 Présentation de l'étude

L'hospitalisation à domicile a confirmé sa capacité d'adaptation et d'innovation au cœur de la crise. Alors que la plupart des acteurs du soin en hébergement ou à domicile ont été fragilisés, les structures d'HAD ont en effet poursuivi leurs activités tout en se positionnant en appui des hôpitaux, des EHPAD ou des professionnels de santé libéraux (substitution, coordination, expertise…). Mais de nouveaux défis se dressent sur la route de cette activité encore émergente et de taille modeste. Face à un environnement bouleversé et aux nouvelles perspectives offertes dans le cadre de Ma Santé 2022 et du Ségur de la Santé, quels sont les nouveaux axes prioritaires de développement des acteurs ? À quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ? Et quelles sont les réelles perspectives de développement de l'HAD en France et en région d'ici 2023 ?

Analyser l'impact de la crise sanitaire sur les acteurs de l'hospitalisation à domicile

L'étude dresse un premier bilan de la crise sanitaire et de son impact sur les acteurs de l'HAD. Quelles conséquences anticiper sur leur activité et leur situation financière ? Quelles ont été jusqu'ici leurs initiatives pour y faire face ? Le rapport s'attarde par ailleurs sur les impacts du choc du Covid-19 sur les autorités de tutelle et les pouvoirs publics, en particulier sur la gouvernance ainsi que sur l'appui et le soutien logistiques et financiers aux structures d'HAD.

Anticiper les évolutions de l'activité en France et en région à l'horizon 2023

À partir d'une analyse des déterminants stratégiques et de leur dynamique à venir, l'étude vous livre notre scénario prévisionnel exclusif sur l'activité des acteurs de l'hospitalisation à domicile d'ici 2023. À quelles évolutions faut-il s'attendre au niveau régional ? Quel sera l'impact des facteurs structurels de croissance de l'offre comme la stratégie nationale de santé et ses ramifications thématiques et territoriales ?

Comprendre le jeu concurrentiel et décrypter les nouvelles priorités de développement

Le rapport décrypte la structure de la concurrence et les forces en présence sur le marché de l'HAD. Vous sont notamment présentés des fiches d'identité d'acteurs regroupés par grand profil pertinent élaborés selon des critères de rattachement et d'autonomie. Face à un environnement bouleversé et aux nouvelles perspectives offertes dans le cadre de Ma Santé 2022 et du Ségur de la Santé, quels sont les nouveaux axes prioritaires de développement des acteurs ?

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

3G SANTE

ACSSO

ADENE HAD

AGESSA

AHSS

AP-HP

ARAR SOINS A DOMICILE

ASDR

ASSAD-HAD

ASSOCIATION HAD 35

ASSOCIATION HAD 39

ASSOCIATION HAD 47

ASSOCIATION HAD BEARN ET SOULE

ASSOCIATION HAD CENTRE ALSACE

ASSOCIATION HAD DES VIGNES ET DES RIVIERES

ASSOCIATION HAD DU LITTORAL BOULOGNE - MONTREUIL

ASSOCIATION HAD MAUGES BOCAGE CHOLETAIS

ASSOCIATION HAD NANTES ET REGION

ASSOCIATION HAD NICE ET REGION

ASSOCIATION HAD RELAIS SANTE

ASSOCIATION HAD SUD ALSACE

ASSOCIATION HAD VENDEE

ASSOCIATION HADAN

ASSOCIATION HOPITAL A DOMICILE DE L'AVEN A ETEL

ASSOCIATION HOPITAL SAINT JOSEPH

ASSOCIATION HÔPITAL SUBURBAIN DU BOUSCAT

ASSOCIATION SANTE ET SOLIDARITE DU VAR

ASSOCIATION SANTÉ RELAIS DOMICILE

ASSOCIATION SOINS ET SANTE

ASSOCIATION SOINS SERVICE

AURA SANTE

AURAL

BEZIERS HAD

CANSSM FILIERIS

CLCC LEON BERARD (CLB)

CLINIQUE CENTRE MEDICO-SOCIAL (CMS)

CROIX-ROUGE FRANCAISE

ELSAN

FEDOSAD

FONDATION AUB SANTE

FONDATION MAISON DE SANTE PROTESTANTE DE BORDEAUX - BAGATELLE

FONDATION ŒUVRE DE LA CROIX SAINT-SIMON

FONDATION SAINT-FRANCOIS

FONDATION SANTE SERVICE

GCS HAD NORD SAONE- ET-LOIRE

GCS HAD REGION DE MELUN

GCS SANTE A DOMICILE

GHT AISNE NORD HAUTE SOMME

GHT ALLIER PUY-DE-DOME

GHT ALPES DAUPHINE

GHT ATLANTIQUE 17

GHT BEARN ET SOULE

GHT BOUCHES-DU-RHONE

GHT CŒUR GRAND EST

GHT DE LA GUADELOUPE

GHT DE LA VIENNE

GHT DE SAINTONGE

GHT DEUX-SEVRES

GHT DORDOGNE

GHT DU LIMOUSIN

GHT EST HERAULT ET SUD AVEYRON

GHT LEMAN MONT-BLANC

GHT LES COLLINES DE NORMANDIE

GHT LILLE METROPOLE FLANDRE INTERIEURE

GHT LOIRE-ATLANTIQUE

GHT MAYENNE ET HAUT ANJOU

GHT NORMANDIE CENTRE

GHT RHONE VERCORS VIVARAIS

GHT SAVOIE BELLEY

GHT SOMME LITTORAL SUD

GHT SUD 77

GHT SUD DROME ARDECHE

GIE SAINTE MARGUERITE - ASSOCIATION SOINS ASSISTANCE

GROUPE AHNAC

GROUPE BOSSY - HAD BOUCHES-DU-RHONE EST

GROUPE CLINIQUE PASTEUR

GROUPE HOSPITALITE SAINT THOMAS DE VILLENEUVE

GROUPE MAYMARD - HAD

GROUPE RAINBOW SANTE

GROUPEMENT DES HOPITAUX DE L'INSTITUT CATHOLIQUE DE LILLE

HAD FRANCE

HAD SAINT-SAUVEUR ANGERS ET REGION

HADAR - HAD

HOPITAUX PRIVES DE METZ

KORIAN

LEGACY HEALTHCARE INVESTMENTS

LNA SANTE

MF AISNE - NPDC SSAM

MF CHARENTE

MF COMTOISE - HOSPITALIA MUTUALITE

OHS LORRAINE

SANTE SERVICE BAYONNE ET REGION

SANTE SERVICE DAX

SANTE SERVICE LIMOUSIN

SANTE SERVICES DE LA REGION DE LENS

SANTELYS ASSOCIATION

UDSMA-MF AVEYRON

UGECAM ILE-DE-FRANCE

VIVALTO SANTE INVESTISSEMENT

Liste non exhaustive

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Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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