
Cartographie de la concurrence et leviers de croissance des acteurs
Date de parution : 16/11/2020
Prix : 1 980 €HT
Nombre de pages : 186 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 20SAE71
Les nuages s'amoncellent sur le marché de la paie. La crise va enclencher une vague de défaillances et une détérioration durable de l'emploi, principaux moteurs de la croissance des acteurs. Une mauvaise nouvelle pour les spécialistes de l'outsourcing, déjà confrontés au plafonnement du taux d'externalisation en France. Forts de l'engouement autour des solutions SaaS et outils d'automatisation, les éditeurs de logiciels de gestion de paie abordent quant à eux cette période trouble dans une meilleure position. Reste que la menace de nouveaux entrants se fait de plus en plus prégnante et que le mouvement de concentration observé depuis plusieurs années pourrait bien s'accélérer avec la crise. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché d'ici 2022 ? Et sur quelles stratégies misent les acteurs pour tirer leur épingle du jeu ?
Anticiper les évolutions du marché à l'horizon 2022
Au travers d'un ensemble d'indicateurs, l'étude vous permet d'appréhender au mieux les évolutions de la demande et la dynamique du marché français de la paie. Quels sont les différents moteurs et freins à sa croissance ? Face aux conséquences de la crise (confinements, dégradation du marché de l'emploi, vague de défaillances…) et à la menace de réinternalisation des clients, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché d'ici 2022 ?
Décrypter les leviers de riposte et de croissance des acteurs
Le rapport analyse les stratégies des acteurs pour faire face à la crise et poursuivre leur développement. Comment tentent-ils de se muer en « guichet unique » ? En quoi les nouvelles technologies permettent-elles d'améliorer leur offre ? Quelles sont les cibles privilégiées pour enrichir le portefeuille clients ? Des études de cas concrets vous sont proposées pour illustrer l'analyse.
Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions
Le rapport vous propose une cartographie détaillée des différents profils d'acteurs et analyse leur positionnement sur le marché. Au-delà, comment évoluent les rapports de forces entre les parties prenantes de la filière ? Quel est le degré de menace de nouveaux entrants ? Et quelles sont les modalités de la concurrence entre les start-up et les acteurs établis ?
LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS DE XERFI
Cette synthèse vous livre les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les perspectives du marché français de la paie à l'horizon 2022. L'accent est notamment mis sur l'impact de la crise sur le marché, ainsi que sur la capacité des différents types d'acteurs à tirer leur épingle du jeu face aux difficultés annoncées. La recomposition en cours de l'actionnariat et la menace grandissante de nouveaux entrants sont également passées au crible.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA PAIE À L'HORIZON 2022
LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ JUSQU'EN 2020
• Les principaux déterminants du marché et leur évolution
• Le marché français du BPO Paie (2011-2020e)
• Le chiffre d'affaires des éditeurs de logiciels et des ESN SIRH (2013-2020e)
• Les revenus des spécialistes de l'externalisation de la paie (2013-2020e)
• Les taux de marges d'exploitation par type d'acteurs (éditeurs de logiciels / ESN SIRH et spécialistes de l'externalisation)
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL : QUELLES PERSPECTIVES DE CROISSANCE À L'HORIZON 2022 ?
• Le marché français du BPO Paie
• Le chiffre d'affaires des éditeurs de logiciels, des ESN SIRH et les revenus des spécialistes de l'externalisation
• Quelles opportunités et menaces à moyen terme ?
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ ET DE LA DEMANDE
L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
• La démographie des entreprises et le dynamisme de l'emploi en France
• Les investissements TIC des entreprises
• Les principales évolutions légales des dernières années
LA DEMANDE DES ORGANISATIONS
• Les priorités des responsables paie
• La gestion de la paie à l'échelle internationale
• Les besoins relatifs au cloud computing et à l'automatisation
• Le taux de recours à des prestataires externes et ses freins et moteurs
• L'alternative des centres de services partagés (CSP)
• La menace de réinternalisation par les clients / Étude de cas : Gefco
• La concurrence des outils développés en interne dans le secteur public / Étude cas : PH7 et les logiciels pour hôpitaux
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
• Les impacts de la crise sur les stratégies des acteurs : la réponse immédiate au premier confinement et l'influence de la crise sur les axes de développement à long terme
Étude de cas : Payfit face au surcroît de travail généré par le chômage partiel
• Le développement du portefeuille clients : le gain de parts de marché sur le cœur de métier et la conquête de nouvelles clientèles
Études de cas : la diversification de la clientèle de Cegedim ; le recentrage du périmètre d'activité de Cegid
• Le déploiement de stratégies de guichet unique : la mise en place d'une offre full-service RH et l'élargissement à de nouveaux métiers
Étude de cas : Payfit vers un profil de spécialistes des problématiques RH
• L'internationalisation de l'activité
Étude de cas : la stratégie d'internationalisation d'HR Path
• L'intégration de technologies à forte valeur ajoutée : l'amélioration de l'offre grâce à l'innovation
LA CARTOGRAPHIE DE LA CONCURRENCE
• Vue d'ensemble : les différents profils d'acteurs selon leur place dans la filière, la répartition des acteurs en fonction de la nature de l'actionnariat
• Les éditeurs de logiciels : le classement des éditeurs de logiciels de paie en France et le positionnement des principaux acteurs de l'édition de logiciels de paie
• Les entreprises de services numériques : le positionnement des principales ESN généralistes et le panorama des ESN SIRH présentes sur le marché de la paie
• Les cabinets d'expertise comptable : le panorama des professionnels du chiffre en France et la présentation des experts-comptables en ligne
• Les cabinets spécialisés dans l'externalisation de la paie
• Les nouveaux entrants : les start-up entre concurrence frontale et partenariats avec les éditeurs établis de logiciels
Étude de cas : Workday, l'offensive d'un géant mondial des logiciels de paie sur le territoire hexagonal
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES
• LES ENTREPRISES DE SERVICES NUMÉRIQUES :
ADP
ALIGHT SOLUTIONS (NGA HR)
HR PATH
SD WORX
FORTIFY
SOPRA STERIA
• LES ÉDITEURS ÉTABLIS DE LOGICIELS :
SILAE
SAGE
CEGID
CEGEDIM
SAP
• UNE START-UP :
PAYFIT
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 70 sociétés spécialisées du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE
ACCENTURE
ACD
ACTIPAIE
ADM IN FRANCE
ADP
A-DROIT
ALERIS
ALPHA RH
ATH
ATOUT PAIES
ATOUTS SERVICES
AUDÉCIA
BAKERTILLY STREGO
BDO
CABINET D'INGENIERIE SOCIALE
CAPEM SARL
CAPGEMINI
CAPPAYE
CEGEDIM
CEGID
CERFRANCE
COGEP
COGNIZANT
COMPAGNIE FINANCIERE GIAMBIASI
CROWE FRANCE
DELBOS PAYE SOCIAL
DELOITTE
DEPARTEMENT SOCIAL ET PAYE
ECOSYS'PAYE
EIG
EKSAÉ
EPB
ES PAIE
ESSENCIAL
EURUS
EXCO
EXPERT RH
EXTALEA GRAND OUEST
EXTALYS
EXTERNA
EXTERNALISATION DES RESSOURCES HUMAINES
EY
FIDUCIAL
FIDUNION
FITECO
FRANCE DÉFI
GESTION & PAIE AUVERGNE
GESTION DE LA PAIE
GESTION SOCIALE DE L'ENTREPRISE
GRANT THORNTON
GRBA
GRH ET AUDIT
GROUP S
GROUPE ALPHA
GROUPE EXCEL
GROUPE HEMÈS (FORTIFY)
GROUPE KALYCIA
HR PATH
IBM
ILIADE
IN EXTENSO
INFO GESTION
INFOSYS
JCL PAIE
JHC
JLF CONSULTING
KORELO
KPMG
KV RH-CONSEILS
L'EXPERT SOCIAL
LISTO PAYE
LOR'PAIE
LUCCA
MAZARS
MK PAYE
NEWDEAL
NEXIA FRANCE
NGA HR
NIBELIS
OGACA PAIE
PAIE & RH SOLUTIONS
PAIE CONSEILS SOLUTION
PAIE ET GESTION DES ALPES
PARHELIA
PAYE MANAGEMENT & SERVICES
PAYFIT
PVP RH
PWC
RSM
RUE DE LA PAYE
SAGE
SAISIE ET GESTION INFORMATISEE SERVICES
SALARIS
SAP
SAS PAYE
SD WORX
SFC SOCIAL
SILAE
SKELLA
SM CONSULTING
SN GROUPE
SNAPSHIFT
SOCIA 3
SOCIAL +
SOCIAL CONSEIL 21
SOCIAL PARTNERS
SOCIALEA
SODIAL
SOPRA STERIA
STRAFI
SUDOKEYS-PAIE
SVP SIRH
SYNERGA
TALENTIA
TCS
THEMIS
TOUCHE PAS À LA PAYE
UNIVERS PAIE
VIZION RH
WALTER FRANCE
WIPRO TECHNOLOGIES
WORKDAY
ZAM'SERVICES
liste non exhaustive
C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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