LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA PAIE À L'HORIZON 2022

Les nuages s'amoncellent sur le marché de la paie. La crise va enclencher une vague de défaillances et une détérioration durable de l'emploi, principaux moteurs de la croissance des acteurs. Une mauvaise nouvelle pour les spécialistes de l'outsourcing, déjà confrontés au plafonnement du taux d'externalisation en France. Forts de l'engouement autour des solutions SaaS et outils d'automatisation, les éditeurs de logiciels de gestion de paie abordent quant à eux cette période trouble dans une meilleure position. Reste que la menace de nouveaux entrants se fait de plus en plus prégnante et que le mouvement de concentration observé depuis plusieurs années pourrait bien s'accélérer avec la crise. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché d'ici 2022 ? Et sur quelles stratégies misent les acteurs pour tirer leur épingle du jeu ?

Anticiper les évolutions du marché à l'horizon 2022

Au travers d'un ensemble d'indicateurs, l'étude vous permet d'appréhender au mieux les évolutions de la demande et la dynamique du marché français de la paie. Quels sont les différents moteurs et freins à sa croissance ? Face aux conséquences de la crise (confinements, dégradation du marché de l'emploi, vague de défaillances…) et à la menace de réinternalisation des clients, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché d'ici 2022 ?

Décrypter les leviers de riposte et de croissance des acteurs

Le rapport analyse les stratégies des acteurs pour faire face à la crise et poursuivre leur développement. Comment tentent-ils de se muer en « guichet unique » ? En quoi les nouvelles technologies permettent-elles d'améliorer leur offre ? Quelles sont les cibles privilégiées pour enrichir le portefeuille clients ? Des études de cas concrets vous sont proposées pour illustrer l'analyse.

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions

Le rapport vous propose une cartographie détaillée des différents profils d'acteurs et analyse leur positionnement sur le marché. Au-delà, comment évoluent les rapports de forces entre les parties prenantes de la filière ? Quel est le degré de menace de nouveaux entrants ? Et quelles sont les modalités de la concurrence entre les start-up et les acteurs établis ?

LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS DE XERFI

Cette synthèse vous livre les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les perspectives du marché français de la paie à l'horizon 2022. L'accent est notamment mis sur l'impact de la crise sur le marché, ainsi que sur la capacité des différents types d'acteurs à tirer leur épingle du jeu face aux difficultés annoncées. La recomposition en cours de l'actionnariat et la menace grandissante de nouveaux entrants sont également passées au crible.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE LA PAIE À L'HORIZON 2022

LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ JUSQU'EN 2020

• Les principaux déterminants du marché et leur évolution

• Le marché français du BPO Paie (2011-2020e)

• Le chiffre d'affaires des éditeurs de logiciels et des ESN SIRH (2013-2020e)

• Les revenus des spécialistes de l'externalisation de la paie (2013-2020e)

• Les taux de marges d'exploitation par type d'acteurs (éditeurs de logiciels / ESN SIRH et spécialistes de l'externalisation)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL : QUELLES PERSPECTIVES DE CROISSANCE À L'HORIZON 2022 ?

• Le marché français du BPO Paie

• Le chiffre d'affaires des éditeurs de logiciels, des ESN SIRH et les revenus des spécialistes de l'externalisation

• Quelles opportunités et menaces à moyen terme ?

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ ET DE LA DEMANDE

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

• La démographie des entreprises et le dynamisme de l'emploi en France

• Les investissements TIC des entreprises

• Les principales évolutions légales des dernières années

LA DEMANDE DES ORGANISATIONS

• Les priorités des responsables paie

• La gestion de la paie à l'échelle internationale

• Les besoins relatifs au cloud computing et à l'automatisation

• Le taux de recours à des prestataires externes et ses freins et moteurs

• L'alternative des centres de services partagés (CSP)

• La menace de réinternalisation par les clients / Étude de cas : Gefco

• La concurrence des outils développés en interne dans le secteur public / Étude cas : PH7 et les logiciels pour hôpitaux

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

• Les impacts de la crise sur les stratégies des acteurs : la réponse immédiate au premier confinement et l'influence de la crise sur les axes de développement à long terme

Étude de cas : Payfit face au surcroît de travail généré par le chômage partiel

• Le développement du portefeuille clients : le gain de parts de marché sur le cœur de métier et la conquête de nouvelles clientèles

Études de cas : la diversification de la clientèle de Cegedim ; le recentrage du périmètre d'activité de Cegid

• Le déploiement de stratégies de guichet unique : la mise en place d'une offre full-service RH et l'élargissement à de nouveaux métiers

Étude de cas : Payfit vers un profil de spécialistes des problématiques RH

• L'internationalisation de l'activité

Étude de cas : la stratégie d'internationalisation d'HR Path

• L'intégration de technologies à forte valeur ajoutée : l'amélioration de l'offre grâce à l'innovation

LA CARTOGRAPHIE DE LA CONCURRENCE

• Vue d'ensemble : les différents profils d'acteurs selon leur place dans la filière, la répartition des acteurs en fonction de la nature de l'actionnariat

• Les éditeurs de logiciels : le classement des éditeurs de logiciels de paie en France et le positionnement des principaux acteurs de l'édition de logiciels de paie

• Les entreprises de services numériques : le positionnement des principales ESN généralistes et le panorama des ESN SIRH présentes sur le marché de la paie

• Les cabinets d'expertise comptable : le panorama des professionnels du chiffre en France et la présentation des experts-comptables en ligne

• Les cabinets spécialisés dans l'externalisation de la paie

• Les nouveaux entrants : les start-up entre concurrence frontale et partenariats avec les éditeurs établis de logiciels

Étude de cas : Workday, l'offensive d'un géant mondial des logiciels de paie sur le territoire hexagonal

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

• LES ENTREPRISES DE SERVICES NUMÉRIQUES :

ADP

ALIGHT SOLUTIONS (NGA HR)

HR PATH

SD WORX

FORTIFY

SOPRA STERIA

• LES ÉDITEURS ÉTABLIS DE LOGICIELS :

SILAE

SAGE

CEGID

CEGEDIM

SAP

• UNE START-UP :

PAYFIT

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 70 sociétés spécialisées du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.