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PUBLICATIONSRESULTATS


Les perspectives du marché de la dématérialisation des documents à l'horizon 2023

Quels sont les acteurs les mieux armés pour répondre aux enjeux et défis post-crise ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché de la dématérialisation à l'horizon 2023
  • L'évaluation de la taille du marché et de ses principaux segments en 2020
  • Le décryptage des 6 enjeux et défis clés des acteurs ainsi que de leurs stratégies au travers d'études de cas concrets
  • L'analyse des évolutions à venir du jeu concurrentiel et des perspectives des différents profils d'intervenants
  • Le positionnement des principaux acteurs du marché, leurs domaines d'intervention et leurs données clés
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Parue le 02/11/2020 -

Réf : 20SAE36 / PTAX

309 pages - 2 400 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA

PRÉSENTATION

La crise va fragiliser les acteurs du marché à court terme. Mais elle accélérera le basculement des entreprises dans la dématérialisation des documents, contraintes de digitaliser et automatiser leur back-office, notamment face au recours accru au télétravail. Pour tirer au mieux profit de ces opportunités, les acteurs vont devoir se différencier et enrichir leur offre, à travers la spécialisation métiers, le savoir-faire sectoriel ou encore les outils digitaux. Car c'est bien par la qualité et la richesse de leurs prestations que les acteurs parviendront à s'extirper d'une guerre des prix dont seuls les modèles low cost et leurs solutions en ligne pourront sortir gagnants. Dans ce contexte de bipolarisation du marché et face à l'arrivée de nouveaux entrants, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ? Quelles options stratégiques s'offrent aux acteurs historiques de la dématérialisation ? Et quelles sont leurs réelles perspectives de croissance à l'horizon 2023 ?

Anticiper les perspectives de rebond du marché à l'horizon 2023

Au-delà d'une évaluation de la taille du marché en 2020, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires de la dématérialisation des documents en France et de ses principaux segments d'ici 2023. Quelles sont leurs réelles perspectives de rebond post-crise ?

Analyser la soutenabilité des stratégies de croissance face à la crise

L'étude décrypte les stratégies de développement engagées par les acteurs de la dématérialisation avant la crise et interroge leur soutenabilité au-delà. Comment renforcer ses expertises dans la dématérialisation des documents ainsi que sur les autres processus métiers ? Quelles sont les réelles opportunités du digital pour enrichir ses offres tout en optimisant ses coûts en interne ? Comment repenser sa promesse de valeur suite à la crise ?

Appréhender les évolutions de la concurrence à moyen terme

Ce rapport présente une cartographie des différentes catégories d'acteurs et décrypte les signaux faibles du jeu concurrentiel pour anticiper les changements à venir. Quels sont les profils les mieux armés pour répondre aux enjeux et défis clés suite au choc du Covid-19 ? Une plus grande consolidation de l'offre est-elle inéluctable ? Dans quelle mesure le marché va-t-il se segmenter entre le premium multicompétences et le low-cost ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français de la dématérialisation des documents à l'horizon 2023.

L'accent est notamment mis sur l'analyse des grands drivers du marché, des conséquences de la crise du Covid-19 et des mouvements concurrentiels à l'œuvre : consolidation chez les leaders, enrichissement de l'offre grâce au digital, concurrence croissante sur le marché de masse, déploiement sur les autres processus métiers, etc.

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS POSÉS À L'ISSUE DE LA CRISE

Proposer une offre complète en matière de dématérialisation

Se déployer sur les autres processus métiers

Enrichir les offres et optimiser le back-office grâce au digital

Accroître la co-création avec les partenaires et les clients

S'extirper de la crise et des pressions tarifaires par la qualité

Réaffirmer l'atout de réduction des coûts à l'heure de la crise

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023

Le marché de la dématérialisation des documents jusqu'en 2020 : l'évolution des déterminants du marché, le chiffre d'affaires du marché global et de ses principaux segments

Les conséquences de la crise sur le marché : le scénario de croissance de Xerfi et les indicateurs clés, l'état des secteurs clients, les impacts de la crise sur le marché de la dématérialisation des documents, l'activité des principaux acteurs en 2020 et les principales décisions prises face à la crise (focus sur les initiatives de Tessi et Numen)

Le potentiel de récupération du marché à l'horizon 2023 : l'évolution des déterminants d'ici 2023, le chiffre d'affaires du marché global et de ses principaux segments, les moteurs et les freins à moyen terme

QUELLES STRATÉGIES POUR LES ACTEURS FACE À LA CRISE ?

LE BILAN DES (RÉ-)ORIENTATIONS STRATÉGIQUES À COURT ET MOYEN TERME ET LES STRATÉGIES DE RIPOSTE FACE AU CHOC DU COVID-19

Cette partie décrypte les mesures d'adaptation qui s'imposent aux dirigeants pour surmonter la crise. Elle propose à ce titre une grille d'analyse des « stratégies de sauvegarde » qui s'offrent aux prestataires de dématérialisation : la réduction des coûts et l'amélioration de l'efficacité, le repositionnement stratégique, la défense ou l'amélioration de sa part de marché, l'activation de contre-feux financiers.

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES PRESTATAIRES QUESTIONNÉES PAR LA CRISE

L'élargissement de l'offre sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la dématérialisation / Études de cas : Itesoft, Docaposte

Le positionnement sur les autres processus métiers / Études de cas : Tessi, Quadient

Le développement technologique / Études de cas : Esker, Expensya

L'expansion géographique à l'international : Étude de cas : Cegedim

LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS ATTENDRE À MOYEN TERME ?

Un accroissement de l'intensité concurrentielle avec un marché de plus en plus protéiforme

Une segmentation du marché au niveau des expertises métiers mais surtout au niveau du savoir-faire sectoriel

La bipolarisation du marché entre le premium multicompétences et le low-cost

La poursuite de la consolidation au sein des leaders

Une atténuation du pouvoir de marché des clients sur leurs prestataires

Une raréfaction de l'internalisation va se raréfier en raison de la complexification des projets de gestion documentaire

LA CAPACITÉ DES ACTEURS À S'IMPOSER À MOYEN TERME

Les acteurs de la dématérialisation face aux enjeux clés : quelle capacité à répondre aux différents défis ?

Les enjeux stratégiques et l'avenir des différents profils d'acteurs d'ici 2023 : les prestataires de services, les éditeurs de logiciels, les fabricants de matériel d'impression, les ESN, les géants du web

Focus : Paragon, Tessi et Esker

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

Les principaux acteurs : la typologie des intervenants dans la dématérialisation des documents, les catégories d'acteurs présentes sur le marché et leurs activités

Le positionnement et les données clés des principaux acteurs : la typologie des intervenants selon le niveau de chiffre d'affaires 2019, la croissance du chiffre d'affaires 2019, le poids de la dématérialisation dans l'activité totale et la largeur de l'offre de dématérialisation, la synthèse du positionnement des acteurs et le classement par chiffre d'affaires

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DE LA DÉMATÉRIALISATION

Les fondamentaux du marché : la définition de la dématérialisation des documents, les objectifs de la dématérialisation et les types de documents dématérialisés, les principaux segments de marché, les déterminants du marché

L'environnement du marché : l'environnement macroéconomique (PIB, investissement des entreprises), le développement technologique (RPA, LAD, RAD, OCR, ICR, empreinte numérique, etc.), la réglementation, le niveau de demande potentielle (population d'entreprises en France, dynamisme des créations et des défaillances), attentes et craintes de la demande (confidentialité, sécurité, etc.)

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 19 ACTEURS CLES

LES PRESTATAIRES DE SERVICES :

Iron Mountain

Exela Technologies

Quadient

Paragon

Docaposte

Tessi

Jouve

Xelians

Everial

Numen

Euro TVS

LES ÉDITEURS DE LOGICIELS :

Cegedim

Esker

Ciril Group

Itesoft

LES FABRICANTS DE MATÉRIEL D'IMPRESSION :

Canon

Ricoh

Konica Minolta

Xerox

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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE

ABBY

ACCENTURE

ACTIVIDENTITY

ADM VALUE

AGENA 3000

ALFRESCO

AMAZON

AMETIX

APPLE

APPLITEAM

AR24

ARKHINEO

ARONDOR

ARROW

ATEMPO

ATOS

BASWARE

BPO SOLUTIONS

BRAINS

BSV ELECTRONIC PUBLISHING

BUSINESS GEOGRAFIC

CANON BUSINESS SERVICES

CAPGEMINI

CECURITY

CEGEDIM

CELERITY INFORMATION SERVICES

CERTEUROPE

CIRIL GROUP

CITRIX

COMEXANS

CONTEXTOR

CTMS

CYLANDE

DHIMYOTIS

DIAGONAL COMPANY

DIGITECH

DIMO SOFTWARE

DOCAPOSTE

DOCONE

DOCUSIGN

DOCUWARE

DROPBOX

DXC TECHNOLOGY

ELO DIGITAL OFFICE

ELSAN

EMC3

ESKER

EUKLES

EVERIAL

EVERTEAM

EXELA TECHNOLOGIES

EXPENSYA

FUJITSU

GISMARTWARE

GOOGLE

GRAFT SERVICES

GRM

GROUPE BERNARD

HITACHI

HOWARD HUNT

HUAWEI

HUMAN INFERENCE

HYLAND

IBM

IBML

ICD INTERNATIONAL

IDNOMIC

IMDEA ASESORES

INADVANS

INFOTEL

IRIS

IRON MOUNTAIN

ITESOFT

JOUVE

KEEVO

KLEE

KNOWINGS

KODAK ALARIS

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS

KPMG

LAKE SOLUTIONS

LANE ARCHIVE TECHNOLOGIES

MGI DIGITAL TECHNOLOGY

MICROSOFT

NEOLEDGE

NETEDI

NOVARCHIVE

NUMEN

NUMERIAL

OAPPSNET PARTNERS

ORACLE

ORM

ORONE

OWLIANCE

PARAGON

PARAGON CC

PARCEL PENDING

PEOPLEDOC

PHARMAGEST

PITNEY BOWES

PRIMOBOX

PROSEB

PROSHIP

PURE AGENCY

QUADIENT

REEMERS PUBLISHING SERVICES

RICOH

RIMILIA

RRD

SAGES INFORMATIQUE

SATORI SOFTWARE

SEQUOIA

SERIANS

SIX RED MARBLES

SOFTEAM GROUP

SOPRA-STERIA

SRCI

STRIPE CONNECT

SUPPLA

SWORD GROUP

SYNAAPS

TELINO

TESSI

TIGER

TODO

TOSHIBA

UNIVERSIGN

VALEX

VISOMED

VORTRAN MEDICAL

VOXALY

W4

XELIANS

XEROX

XIMANTIX

YAYPAY

YOUSIGN

ZEN OFFICE

liste non exhaustive

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

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Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

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  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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