La crise va fragiliser les acteurs du marché à court terme. Mais elle accélérera le basculement des entreprises dans la dématérialisation des documents, contraintes de digitaliser et automatiser leur back-office, notamment face au recours accru au télétravail. Pour tirer au mieux profit de ces opportunités, les acteurs vont devoir se différencier et enrichir leur offre, à travers la spécialisation métiers, le savoir-faire sectoriel ou encore les outils digitaux. Car c'est bien par la qualité et la richesse de leurs prestations que les acteurs parviendront à s'extirper d'une guerre des prix dont seuls les modèles low cost et leurs solutions en ligne pourront sortir gagnants. Dans ce contexte de bipolarisation du marché et face à l'arrivée de nouveaux entrants, à quelles évolutions du jeu concurrentiel faut-il s'attendre à moyen terme ? Quelles options stratégiques s'offrent aux acteurs historiques de la dématérialisation ? Et quelles sont leurs réelles perspectives de croissance à l'horizon 2023 ?

Anticiper les perspectives de rebond du marché à l'horizon 2023

Au-delà d'une évaluation de la taille du marché en 2020, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires de la dématérialisation des documents en France et de ses principaux segments d'ici 2023. Quelles sont leurs réelles perspectives de rebond post-crise ?

Analyser la soutenabilité des stratégies de croissance face à la crise

L'étude décrypte les stratégies de développement engagées par les acteurs de la dématérialisation avant la crise et interroge leur soutenabilité au-delà. Comment renforcer ses expertises dans la dématérialisation des documents ainsi que sur les autres processus métiers ? Quelles sont les réelles opportunités du digital pour enrichir ses offres tout en optimisant ses coûts en interne ? Comment repenser sa promesse de valeur suite à la crise ?

Appréhender les évolutions de la concurrence à moyen terme

Ce rapport présente une cartographie des différentes catégories d'acteurs et décrypte les signaux faibles du jeu concurrentiel pour anticiper les changements à venir. Quels sont les profils les mieux armés pour répondre aux enjeux et défis clés suite au choc du Covid-19 ? Une plus grande consolidation de l'offre est-elle inéluctable ? Dans quelle mesure le marché va-t-il se segmenter entre le premium multicompétences et le low-cost ?

EXECUTIVE SUMMARY : LES CONCLUSIONS DE XERFI

Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français de la dématérialisation des documents à l'horizon 2023.

L'accent est notamment mis sur l'analyse des grands drivers du marché, des conséquences de la crise du Covid-19 et des mouvements concurrentiels à l'œuvre : consolidation chez les leaders, enrichissement de l'offre grâce au digital, concurrence croissante sur le marché de masse, déploiement sur les autres processus métiers, etc.

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS POSÉS À L'ISSUE DE LA CRISE

Proposer une offre complète en matière de dématérialisation

Se déployer sur les autres processus métiers

Enrichir les offres et optimiser le back-office grâce au digital

Accroître la co-création avec les partenaires et les clients

S'extirper de la crise et des pressions tarifaires par la qualité

Réaffirmer l'atout de réduction des coûts à l'heure de la crise

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023

Le marché de la dématérialisation des documents jusqu'en 2020 : l'évolution des déterminants du marché, le chiffre d'affaires du marché global et de ses principaux segments

Les conséquences de la crise sur le marché : le scénario de croissance de Xerfi et les indicateurs clés, l'état des secteurs clients, les impacts de la crise sur le marché de la dématérialisation des documents, l'activité des principaux acteurs en 2020 et les principales décisions prises face à la crise (focus sur les initiatives de Tessi et Numen)

Le potentiel de récupération du marché à l'horizon 2023 : l'évolution des déterminants d'ici 2023, le chiffre d'affaires du marché global et de ses principaux segments, les moteurs et les freins à moyen terme

QUELLES STRATÉGIES POUR LES ACTEURS FACE À LA CRISE ?

LE BILAN DES (RÉ-)ORIENTATIONS STRATÉGIQUES À COURT ET MOYEN TERME ET LES STRATÉGIES DE RIPOSTE FACE AU CHOC DU COVID-19

Cette partie décrypte les mesures d'adaptation qui s'imposent aux dirigeants pour surmonter la crise. Elle propose à ce titre une grille d'analyse des « stratégies de sauvegarde » qui s'offrent aux prestataires de dématérialisation : la réduction des coûts et l'amélioration de l'efficacité, le repositionnement stratégique, la défense ou l'amélioration de sa part de marché, l'activation de contre-feux financiers.

LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES PRESTATAIRES QUESTIONNÉES PAR LA CRISE

L'élargissement de l'offre sur l'ensemble de la chaîne de valeur de la dématérialisation / Études de cas : Itesoft, Docaposte

Le positionnement sur les autres processus métiers / Études de cas : Tessi, Quadient

Le développement technologique / Études de cas : Esker, Expensya

L'expansion géographique à l'international : Étude de cas : Cegedim

LE JEU CONCURRENTIEL : QUELLES ÉVOLUTIONS ATTENDRE À MOYEN TERME ?

Un accroissement de l'intensité concurrentielle avec un marché de plus en plus protéiforme

Une segmentation du marché au niveau des expertises métiers mais surtout au niveau du savoir-faire sectoriel

La bipolarisation du marché entre le premium multicompétences et le low-cost

La poursuite de la consolidation au sein des leaders

Une atténuation du pouvoir de marché des clients sur leurs prestataires

Une raréfaction de l'internalisation va se raréfier en raison de la complexification des projets de gestion documentaire

LA CAPACITÉ DES ACTEURS À S'IMPOSER À MOYEN TERME

Les acteurs de la dématérialisation face aux enjeux clés : quelle capacité à répondre aux différents défis ?

Les enjeux stratégiques et l'avenir des différents profils d'acteurs d'ici 2023 : les prestataires de services, les éditeurs de logiciels, les fabricants de matériel d'impression, les ESN, les géants du web

Focus : Paragon, Tessi et Esker

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

Les principaux acteurs : la typologie des intervenants dans la dématérialisation des documents, les catégories d'acteurs présentes sur le marché et leurs activités

Le positionnement et les données clés des principaux acteurs : la typologie des intervenants selon le niveau de chiffre d'affaires 2019, la croissance du chiffre d'affaires 2019, le poids de la dématérialisation dans l'activité totale et la largeur de l'offre de dématérialisation, la synthèse du positionnement des acteurs et le classement par chiffre d'affaires

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DE LA DÉMATÉRIALISATION

Les fondamentaux du marché : la définition de la dématérialisation des documents, les objectifs de la dématérialisation et les types de documents dématérialisés, les principaux segments de marché, les déterminants du marché

L'environnement du marché : l'environnement macroéconomique (PIB, investissement des entreprises), le développement technologique (RPA, LAD, RAD, OCR, ICR, empreinte numérique, etc.), la réglementation, le niveau de demande potentielle (population d'entreprises en France, dynamisme des créations et des défaillances), attentes et craintes de la demande (confidentialité, sécurité, etc.)

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 19 ACTEURS CLES

LES PRESTATAIRES DE SERVICES :

Iron Mountain

Exela Technologies

Quadient

Paragon

Docaposte

Tessi

Jouve

Xelians

Everial

Numen

Euro TVS

LES ÉDITEURS DE LOGICIELS :

Cegedim

Esker

Ciril Group

Itesoft

LES FABRICANTS DE MATÉRIEL D'IMPRESSION :

Canon

Ricoh

Konica Minolta

Xerox

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