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NOUVEAU

Avec cette étude, disposez d'un décryptage sur l'impact du COVID-19 dans le secteur « Energie et environnement »

Les nouveaux marchés de l'hydrogène et leurs acteurs

Mobilité, industrie, injection dans les réseaux… : quelles perspectives pour l’hydrogène décarboné ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse prévisionnelle de Xerfi sur les perspectives globales de la filière hydrogène
  • Notre scénario sur les perspectives de chaque grand marché : mobilités (auto, ferroviaire, naval et aéronautique), industrie, power-to-gas...
  • L'analyse du positionnement des acteurs de la filière hydrogène en France
  • La présentation des plans de soutien publics nationaux et régionaux
  • Les fiches d'identité détaillées de 14 acteurs clés
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 28/07/2020 -

120 pages

Réf : 20SCO55 / XR

1 800 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur le potentiel global des nouveaux marchés de l'hydrogène décarboné. Elle approfondit notamment les perspectives de développement sur les grands marchés clients, comme l'industrie, les mobilités ou encore l'injection dans les réseaux de gaz. La synthèse analyse enfin l'émergence d'une filière française, articulée autour de grands groupes et des petits spécialistes ambitieux, et décrypte les freins à l'essor des usages de l'hydrogène vert.

COMPRENDRE LA FILIÈRE DE L'HYDROGÈNE ET SES ENJEUX

LES FONDAMENTAUX

Les marchés et les modes de production actuels de l'hydrogène

Hydrogène renouvelable (vert), bas carbone (bleu) et carboné (gris)

Vue d'ensemble de la filière hydrogène (cycle d'exploitation et acteurs de la chaîne de valeur)

Le panorama des nouvelles applications prévues pour l'hydrogène vert

LES GRANDS DRIVERS DES NOUVEAUX MARCHÉS DE L'HYDROGÈNE

L'importance croissante de la transition écologique pour les pouvoirs publics et les entreprises

La nouvelle stratégie de la Commission européenne sur l'hydrogène

L'essor de la production d'électricité renouvelable intermittente : vue d'ensemble et prévisions de l'évolution des capacités photovoltaïques et éoliennes en France

LES NOUVEAUX MARCHÉS DE L'HYDROGÈNE ET LEURS PERSPECTIVES

VUE D'ENSEMBLE

Le panorama des nouveaux marchés

Les perspectives des nouveaux marchés en France et dans le monde

L'analyse des déterminants clés de l'essor des nouveaux usages de l'hydrogène

LES SOLUTIONS DE MOBILITÉ

Les véhicules automobiles : immatriculations de voitures à hydrogène, avancement et ambitions des grands constructeurs mondiaux, marché des stations de recharge, perspectives de développement à moyen terme pour les voitures et pour les véhicules lourds (bus, poids lourds, engins de chantier)

Le ferroviaire : intérêt et potentiel de l'hydrogène à moyen et long terme, exemples de projets en cours

Le naval : intérêt et potentiel de l'hydrogène à moyen et long terme, exemples de projets en cours

L'aéronautique : intérêt et potentiel de l'hydrogène à moyen et long terme, exemples de projets en cours

LES MARCHÉS INDUSTRIELS DE L'HYDROGÈNE VERT

Vue d'ensemble : usages présents et à venir, acteurs français impliqués, perspectives de développement à moyen terme

Étude de cas : le projet Djewels (électrolyseur fourni par McPhy)

LE POWER-TO-GAS (INJECTION DANS LE RÉSEAU ET ÉQUILIBRAGE)

Vue d'ensemble : usages présents et à venir, acteurs français impliqués, perspectives de développement à moyen terme

Étude de cas : le projet Jupiter 1000

Étude de cas : le projet H2V59

LES AUTRES APPLICATIONS STATIONNAIRES/STOCKAGE

Vue d'ensemble : usages présents et à venir, acteurs français impliqués, perspectives de développement à moyen terme

Étude de cas : le Smart Energy Hub de Sylfen

Étude de cas : les solutions de Powidian pour le off-grid

L'ESSOR DE LA FILIÈRE EN FRANCE

LES PLANS NATIONAUX DE SOUTIEN

Le Plan Hydrogène

Les dispositions spécifiques de la PPE concernant l'hydrogène

Un nouvel élan après le Covid-19 ?

LE RÔLE CLÉ DES RÉGIONS

Vue d'ensemble : importance des territoires dans l'essor de l'hydrogène en France, synthèse des principaux projets de chaque région dans l'hydrogène et des acteurs impliqués

Focus sur les initiatives de la région Occitanie (HyPort, H2 Vert Littoral, H2Pyr, etc.)

LES PRINCIPAUX ACTEURS DES NOUVEAUX MARCHÉS DE L'HYDROGÈNE

Les grands groupes français : présentation synthétique du positionnement de 13 grands groupes français impliqués dans les nouveaux marchés de l'hydrogène (Air Liquide, EDF, Engie, Total, GRTgaz, Teréga, Alstom, Faurecia, Michelin, Plastic Omnium, PSA, Renault, Safran)

Les spécialistes français de l'hydrogène décarboné : positionnement de 22 PME et start-up sur les différents segments de la filière (électrolyseurs, production d'H2, piles à combustible, stations de ravitaillement, etc.)

Focus sur les principaux fabricants d'électrolyseurs dans le monde

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Un acteur historique de la production d'hydrogène : Air Liquide

Les énergéticiens : Engie, EDF

Les équipementiers automobiles : Faurecia, Plastic Omnium

Les acteurs spécialisés : McPhy, Symbio, HDF, Areva H2Gen, Powidian, Ergosup, Pragma Industries, Lhyfe, H2V Industry

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2 Présentation de l'étude

Après une année 2019 de bascule, marquée par un accroissement des investissements de nombreux grands groupes industriels, 2020 restera comme celle du décollage pour l'hydrogène. En effet, les projets s'accélèrent en Chine, tandis que les acteurs publics semblent avoir franchi un cap en Europe. Le récent plan allemand - 9 Md€ à l'horizon 2030 - est là pour en témoigner, tout comme la stratégie ambitieuse dévoilée par la Commission européenne en juillet dernier. Quant à la France, elle doit présenter son nouveau plan à la rentrée. Pourquoi un tel emballement ? Cette avalanche d'annonces s'explique par les belles promesses de l'hydrogène « vert », considéré par beaucoup comme la panacée de la transition énergétique, capable de pallier les problèmes d'intermittence des EnR, de se substituer aux énergies fossiles dans les mobilités et de décarboner l'industrie. Reste qu'à ce jour, ce marché demeure pour l'essentiel une niche et que la plupart des applications envisagées n'en sont encore qu'au stade expérimental. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance de ces nouveaux marchés ? Quels acteurs de l'écosystème français sont les mieux positionnés dans la filière ?

Comprendre la nouvelle filière de l'hydrogène et ses enjeux

L'étude vous livre toutes les clés pour comprendre la filière et les fondamentaux de l'hydrogène vert, et plus largement de l'hydrogène décarboné. Elle détaille notamment l'articulation de la chaîne de valeur, les raisons de l'emballement actuel pour l'hydrogène ainsi que les plans de soutiens publics. Elle s'attarde également sur les freins, encore importants, à un essor plus significatif du marché.

Analyser la dynamique et perspectives des nouveaux marchés de l'hydrogène

Le rapport présente nos scénarios de croissance de l'hydrogène pour chaque grand marché client. Un éclairage particulier vous est proposé pour les solutions de mobilité, compte tenu à la fois de l'importance des enjeux (équipements embarqués et stations de ravitaillement) et des dynamiques différentes au sein de ce segment (voitures particulières, poids lourds, trains…). Des études de cas vous sont également proposées pour illustrer les projets en cours sur différentes applications.

Appréhender l'émergence d'un écosystème autour des nouveaux marchés

Cette étude analyse les différents profils d'acteurs ayant pris position dans la filière au travers de classements et de tableaux de positionnement. Elle met notamment en avant le rôle structurant des grands groupes ainsi que le dynamisme des multiples start-up développant des solutions pour exploiter le potentiel énergétique de l'hydrogène.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ABB

AD-VENTA

AIR LIQUIDE

AKUO ENERGY

ALSTOM

ANGSTROM ADVANCED

ARCOLA ENERGY

AREVA H2GEN

ASAHI KASEI

ATAWEY

BALLARD POWER SYSTEMS

BEIJING ZHONGDIAN

BOSCH

BULANE

CHEREAU

CMA CGM

CNR

EDF

ELEKTROLYSE TECHNIK

ENGIE

ENERGY OBSERVER DEVELOPMENTS

ERGOSUP

ERRE DUE

FAURECIA

FUELCELL ENERGY

GAUSSIN

GRTGAZ

H2 ENERGY

H2SYS

H2V INDUSTRY

HAFFNER ENERGY

HDF

HELION HYDROGEN POWER

HONDA

HORIZON FUEL CELL TECHNOLOGIES

H-TEC SYSTEMS

HYCCO

HYDROGENICS

HYDROGENPRO

HYPE

HYSEAS ENERGY

HYSILABS

HYUNDAI

ITM POWER

JOHN COCKERILL

LHYFE

LOOP ENERGY

MAHYTEC

MCPHY

MICHELIN

NEL HYDROGEN

NIKOLA

PLASTIC OMNIUM

POWIDIAN

PRAGMA INDUSTRIES

PSA

QAIR PREMIER ELEMENT

QUANTRON

RENAULT

SAFRA

SAFRAN

SHANDONG SAKSAY HYDROGEN ENERGY

SIEMENS

SOLARIS

STOR-H

SUNFIRE

SUZHOU JINGLI HYDROGEN

SYLFEN

SYMBIO

TELEDYNE

TEREGA

THYSSENKRUPP

TIANJIN MAINLAND

TOSHIBA

TOTAL

TOYOTA

VAN HOOL

YANGZHOU CHUNGDEAN HYDROGEN EQUIPMENT

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