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SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Les nouveaux marchés de l'hydrogène et leurs acteurs

Mobilité, industrie, injection dans les réseaux… : quelles perspectives pour l’hydrogène décarboné ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse prévisionnelle de Xerfi sur les perspectives globales de la filière hydrogène
  • Notre scénario sur les perspectives de chaque grand marché : mobilités (auto, ferroviaire, naval et aéronautique), industrie, power-to-gas...
  • L'analyse du positionnement des acteurs de la filière hydrogène en France
  • La présentation des plans de soutien publics nationaux et régionaux
  • Les fiches d'identité détaillées de 14 acteurs clés
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Parue le 28/07/2020 -

Réf : 20SCO55 / XR

120 pages - 1 800 € HT

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Après une année 2019 de bascule, marquée par un accroissement des investissements de nombreux grands groupes industriels, 2020 restera comme celle du décollage pour l'hydrogène.

En effet, les projets s'accélèrent en Chine, tandis que les acteurs publics semblent avoir franchi un cap en Europe. Le plan allemand - 7 Md€ à l'horizon 2030 pour son marché intérieur - est là pour en témoigner, tout comme la stratégie ambitieuse dévoilée par la Commission européenne en juillet dernier puis, en septembre, le plan français à 7 Md€ d'ici 2030. Pourquoi un tel emballement ? Cette avalanche d'annonces s'explique par les belles promesses de l'hydrogène « vert », considéré par beaucoup comme la panacée de la transition énergétique, capable de pallier les problèmes d'intermittence des EnR, de se substituer aux énergies fossiles dans les mobilités et de décarboner l'industrie. Reste qu'à ce jour, ce marché demeure pour l'essentiel une niche et que la plupart des applications envisagées n'en sont encore qu'au stade expérimental. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance de ces nouveaux marchés ? Quels acteurs de l'écosystème français sont les mieux positionnés dans la filière ?

Comprendre la nouvelle filière de l'hydrogène et ses enjeux

L'étude vous livre toutes les clés pour comprendre la filière et les fondamentaux de l'hydrogène vert, et plus largement de l'hydrogène décarboné. Elle détaille notamment l'articulation de la chaîne de valeur, les raisons de l'emballement actuel pour l'hydrogène ainsi que les plans de soutiens publics. Elle s'attarde également sur les freins, encore importants, à un essor plus significatif du marché.

Analyser la dynamique et perspectives des nouveaux marchés de l'hydrogène

Le rapport présente nos scénarios de croissance de l'hydrogène pour chaque grand marché client. Un éclairage particulier vous est proposé pour les solutions de mobilité, compte tenu à la fois de l'importance des enjeux (équipements embarqués et stations de ravitaillement) et des dynamiques différentes au sein de ce segment (voitures particulières, poids lourds, trains…). Des études de cas vous sont également proposées pour illustrer les projets en cours sur différentes applications.

Appréhender l'émergence d'un écosystème autour des nouveaux marchés

Cette étude analyse les différents profils d'acteurs ayant pris position dans la filière au travers de classements et de tableaux de positionnement. Elle met notamment en avant le rôle structurant des grands groupes ainsi que le dynamisme des multiples start-up développant des solutions pour exploiter le potentiel énergétique de l'hydrogène.

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PLAN DE L'ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur le potentiel global des nouveaux marchés de l'hydrogène décarboné. Elle approfondit notamment les perspectives de développement sur les grands marchés clients, comme l'industrie, les mobilités ou encore l'injection dans les réseaux de gaz. La synthèse analyse enfin l'émergence d'une filière française, articulée autour de grands groupes et des petits spécialistes ambitieux, et décrypte les freins à l'essor des usages de l'hydrogène vert.

COMPRENDRE LA FILIÈRE DE L'HYDROGÈNE ET SES ENJEUX

LES FONDAMENTAUX

• Les marchés et les modes de production actuels de l'hydrogène

• Hydrogène renouvelable (vert), bas carbone (bleu) et carboné (gris)

• Vue d'ensemble de la filière hydrogène (cycle d'exploitation et acteurs de la chaîne de valeur)

• Le panorama des nouvelles applications prévues pour l'hydrogène vert

LES GRANDS DRIVERS DES NOUVEAUX MARCHÉS DE L'HYDROGÈNE

• L'importance croissante de la transition écologique pour les pouvoirs publics et les entreprises

• La nouvelle stratégie de la Commission européenne sur l'hydrogène

• L'essor de la production d'électricité renouvelable intermittente : vue d'ensemble et prévisions de l'évolution des capacités photovoltaïques et éoliennes en France

LES NOUVEAUX MARCHÉS DE L'HYDROGÈNE ET LEURS PERSPECTIVES

VUE D'ENSEMBLE

• Le panorama des nouveaux marchés

• Les perspectives des nouveaux marchés en France et dans le monde

• L'analyse des déterminants clés de l'essor des nouveaux usages de l'hydrogène

LES SOLUTIONS DE MOBILITÉ

• Les véhicules automobiles : immatriculations de voitures à hydrogène, avancement et ambitions des grands constructeurs mondiaux, marché des stations de recharge, perspectives de développement à moyen terme pour les voitures et pour les véhicules lourds (bus, poids lourds, engins de chantier)

• Le ferroviaire : intérêt et potentiel de l'hydrogène à moyen et long terme, exemples de projets en cours

• Le naval : intérêt et potentiel de l'hydrogène à moyen et long terme, exemples de projets en cours

• L'aéronautique : intérêt et potentiel de l'hydrogène à moyen et long terme, exemples de projets en cours

LES MARCHÉS INDUSTRIELS DE L'HYDROGÈNE VERT

• Vue d'ensemble : usages présents et à venir, acteurs français impliqués, perspectives de développement à moyen terme

• Étude de cas : le projet Djewels (électrolyseur fourni par McPhy)

LE POWER-TO-GAS (INJECTION DANS LE RÉSEAU ET ÉQUILIBRAGE)

• Vue d'ensemble : usages présents et à venir, acteurs français impliqués, perspectives de développement à moyen terme

• Étude de cas : le projet Jupiter 1000

• Étude de cas : le projet H2V59

LES AUTRES APPLICATIONS STATIONNAIRES/STOCKAGE

• Vue d'ensemble : usages présents et à venir, acteurs français impliqués, perspectives de développement à moyen terme

• Étude de cas : le Smart Energy Hub de Sylfen

• Étude de cas : les solutions de Powidian pour le off-grid

L'ESSOR DE LA FILIÈRE EN FRANCE

LES PLANS NATIONAUX DE SOUTIEN

• Les dispositions spécifiques de la PPE concernant l'hydrogène

• Le grand plan Hydrogène de septembre 2020 et le récapitulatif des appels à projets planifiés sur 2020-2023

LE RÔLE CLÉ DES RÉGIONS

• Vue d'ensemble : importance des territoires dans l'essor de l'hydrogène en France, synthèse des principaux projets de chaque région dans l'hydrogène et des acteurs impliqués

• Focus sur les initiatives de la région Occitanie (HyPort, H2 Vert Littoral, H2Pyr, etc.)

LES PRINCIPAUX ACTEURS DES NOUVEAUX MARCHÉS DE L'HYDROGÈNE

• Les grands groupes français : présentation synthétique du positionnement de 13 grands groupes français impliqués dans les nouveaux marchés de l'hydrogène (Air Liquide, EDF, Engie, Total, GRTgaz, Teréga, Alstom, Faurecia, Michelin, Plastic Omnium, PSA, Renault, Safran)

• Les spécialistes français de l'hydrogène décarboné : positionnement de 22 PME et start-up sur les différents segments de la filière (électrolyseurs, production d'H2, piles à combustible, stations de ravitaillement, etc.)

• Focus sur les principaux fabricants d'électrolyseurs dans le monde

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

• Un acteur historique de la production d'hydrogène : Air Liquide

• Les énergéticiens : Engie, EDF

• Les équipementiers automobiles : Faurecia, Plastic Omnium

• Les acteurs spécialisés : McPhy, Symbio, HDF, Areva H2Gen, Powidian, Ergosup, Pragma Industries, Lhyfe, H2V Industry


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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ABB

AD-VENTA

AIR LIQUIDE

AKUO ENERGY

ALSTOM

ANGSTROM ADVANCED

ARCOLA ENERGY

AREVA H2GEN

ASAHI KASEI

ATAWEY

BALLARD POWER SYSTEMS

BEIJING ZHONGDIAN

BOSCH

BULANE

CHEREAU

CMA CGM

CNR

EDF

ELEKTROLYSE TECHNIK

ENGIE

ENERGY OBSERVER DEVELOPMENTS

ERGOSUP

ERRE DUE

FAURECIA

FUELCELL ENERGY

GAUSSIN

GRTGAZ

H2 ENERGY

H2SYS

H2V INDUSTRY

HAFFNER ENERGY

HDF

HELION HYDROGEN POWER

HONDA

HORIZON FUEL CELL TECHNOLOGIES

H-TEC SYSTEMS

HYCCO

HYDROGENICS

HYDROGENPRO

HYPE

HYSEAS ENERGY

HYSILABS

HYUNDAI

ITM POWER

JOHN COCKERILL

LHYFE

LOOP ENERGY

MAHYTEC

MCPHY

MICHELIN

NEL HYDROGEN

NIKOLA

PLASTIC OMNIUM

POWIDIAN

PRAGMA INDUSTRIES

PSA

QAIR PREMIER ELEMENT

QUANTRON

RENAULT

SAFRA

SAFRAN

SHANDONG SAKSAY HYDROGEN ENERGY

SIEMENS

SOLARIS

STOR-H

SUNFIRE

SUZHOU JINGLI HYDROGEN

SYLFEN

SYMBIO

TELEDYNE

TEREGA

THYSSENKRUPP

TIANJIN MAINLAND

TOSHIBA

TOTAL

TOYOTA

VAN HOOL

YANGZHOU CHUNGDEAN HYDROGEN EQUIPMENT

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XERFI INNOV

Xerfi Innov, c’est une collection dédiée aux secteurs et marchés innovants. Dans ces études, notre expertise se focalise sur les bouleversements technologiques, les nouveaux usages, les business model innovants, la cartographie des nouveaux entrants et l’analyse du potentiel des marchés à long terme.

Les études Xerfi Innov apportent aux dirigeants un éclairage pédagogique et prospectif sur les thèmes de la transformation digitale des entreprises, de la transition écologique, de l’intelligence artificielle, des nouvelles mobilités, du rôle des start-up technologiques et des géants du numérique.

UNE COLLECTION POUR :

  • Analyser les conséquences des évolutions sur les secteurs et les entreprises
  • Comprendre les technologies, leurs usages et applications
  • Estimer le potentiel des nouveaux marchés et leur dynamique
  • Identifier les acteurs en place et les entrants potentiels
  • Décrypter les business model innovants
  • Analyser les ruptures des marchés et les adaptations des acteurs traditionnels
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