Les nouveaux enjeux sur le marché de la maison connectée

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Les nouvelles promesses en matière d'interopérabilité et de services innovants vont donner un coup d'accélérateur au marché du smart home. Mais la concurrence ne cesse de se durcir entre les fabricants d'objets connectés pour la maison face à la percée des solutions low cost, portées par Xiaomi, Koogeek ou VOCOlinc. Et ce d'autant que la migration de l'intelligence et de la valeur perçue vers les solutions d'agrégation (Homekit d'Apple, Alexa d'Amazon...) fait du prix un critère de différenciation toujours plus discriminant pour les équipementiers. Par ailleurs, la crise du Covid-19 aura des conséquences tant sur la demande que sur l'offre. Elle poussera notamment vers la sortie les acteurs opportunistes et conduira certains, en particulier les petits domoticiens historiques, à la faillite. Dans ce contexte, quels sont les repositionnements stratégiques à attendre ? Une réduction de voilure des énergéticiens, assureurs et opérateurs télécoms sur le marché est-elle inévitable ? Les services s'imposeront-ils comme le nouvel horizon stratégique des acteurs spécialisés ?

Ce rapport, complet et opérationnel, inclut notamment un executive summury de 10 pages pour appréhender rapidement les éléments clés de l'étude ainsi que nos prévisions sur le marché et la part des logements connectés à l'horizon 2023.

Anticiper les évolutions du marché du smart home d'ici 2023 et l'impact de la crise

L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché français de la maison connectée. Combien de logements seront connectés et comment évoluera la part de l'abonnement d'ici 2023 ? Faut-il s'attendre à un succès proche de la téléassistance ? Quels seront les impacts de la crise sur le marché ? Une attention particulière a également été portée sur les nouvelles attentes des Français en matière de domotique.

Appréhender les tendances et ruptures à venir pour la profession

Au travers le diagnostic stratégique de Xerfi, ce rapport vous propose un décryptage approfondi des enjeux qui bouleverseront la dynamique du marché et du jeu concurrentiel à court et moyen terme. Comment la maison connectée va-t-elle devenir servicielle et quel sera le rôle des assureurs et promoteurs dans ce nouveau contexte ? Pourquoi la crise va-t-elle accélérer les redéploiements stratégiques et la sortie des acteurs opportunistes ? Suite à l'alliance CHIP sur l'interopérabilité, un renforcement de la concurrence est-il inévitable ?

Décrypter les leviers de croissance des acteurs au travers d'études de cas

L'étude analyse au travers d'exemples et de cas concrets les stratégies des acteurs sur le marché du smart home. Au-delà de leurs efforts continus d'innovation technologique et de développement de nouveaux produits, comment tentent-ils de se diversifier dans les services ? Quelles sont les initiatives récentes en matière d'ouverture et d'interconnexion des équipements et logiciels ?

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EXECUTIVE SUMMARY

Un rapport concis de 10 pages vous donnera les conclusions de l'étude ainsi que tous les chiffres et données clés pour appréhender de manière opérationnelle les enjeux et les perspectives du marché français de la maison connectée.

LE DIAGNOSTIC STRATÉGIQUE DE XERFI

Dans cette partie, Xerfi vous livre ses grandes conclusions sur le marché de la maison connectée en France. L'objectif est d'identifier et décrypter les mutations et ruptures à l'œuvre afin de mieux appréhender les perspectives du marché et les évolutions du jeu concurrentiel à moyen terme.

La bascule du marché vers l'électronique grand public s'accélère

L'interopérabilité et le succès des assistants vocaux couronnent les géants du numérique

L'âge d'or du low cost redistribue les cartes chez les équipementiers

La télésurveillance et la téléassistance intègrent la maison connectée

La crise fragilise les acteurs : faillites et redéploiements stratégiques en perspective

LA DYNAMIQUE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023

LES DERNIÈRES DONNÉES ET TENDANCES DU MARCHÉ

Le marché français de la maison connectée et la part des logements connectés en France (2017-2020)

Le taux d'adoption des objets connectés pour l'habitat en France en 2019

La dynamique du marché de la maison connectée par segment (sécurité, gestion de l'énergie, automatismes de l'habitat, électroménager, divertissement/loisirs, éclairage) : chiffres clés et informations qualitatives

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2023

Quelles opportunités et menaces sur le marché de la maison connectée à moyen terme ?

Le marché français de la maison connectée et la part des logements connectés

La dynamique par segment de marché avec un focus sur les perspectives de la téléassistance

Quelle part de l'abonnement sur le marché de la maison connectée ?

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES ACTEURS

LES MODALITÉS DE LA CONCURRENCE : NOS 3 GRANDES CONCLUSIONS

Stratégies d'extension de gamme, menace des fabricants low cost, etc. : une intensification des pressions concurrentielles sur les fabricants d'objets connectés pour l'habitat et d'équipements domotiques

Données issues des services connectés : une prise en main par les éditeurs de logiciels d'interface et d'agrégation de données (Google, Amazon, etc.)

Distributeurs et prescripteurs : une diversification dans la fabrication d'objets connectés pour la maison

LES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS

L'innovation technologique et le développement de nouveaux produits

Études de cas : Hydrao, un pommeau de douche connecté et écologique ; Drivia with Netatmo, le tableau électrique intelligent ; Somfy-Liebot, un partenariat pour donner naissance à la baie coulissante connectée

L'ouverture et l'interconnexion des équipements et logiciels

Études de cas : Projet CHIP, l'alliance entre Amazon, Apple et Google pour un protocole commun ; Otodo, un hub multi-protocole pour connecter les objets de la maison

La diversification dans les services : partenariats, expérimentations, etc.

Études de cas : AS2D, l'alliance entre Arkéa et Delta Dore ; Telegrafik, des solutions connectées pour les personnes fragiles ; Luko et Netatmo, un accord stratégique et commercial

L'amélioration de la sécurité des solutions de smart home

Étude de cas : Somfy, ouverture des portails connectés grâce à l'énonciation d'un mot de passe

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les groupements stratégiques face aux grandes mutations du marché

- Dans l'orchestration, les géants du numérique consolide leur mainmise sur la maison connectée - Vers une polarisation dans la fabrication d'objets connectés pour l'habitat - Renforcement du rôle des assureurs et des opérateurs télécoms dans la prescription

Les forces, faiblesses et opportunités stratégiques par groupement stratégie

Les géants du numérique, les fabricants innovants, les domoticiens historiques, les fabricants asiatiques low cost, les fabricants opportunistes, les opérateurs télécoms, les promoteurs immobiliers, les assureurs, les spécialistes de la télésurveillance et de la téléassistance

LES FONDAMENTAUX STRATÉGIQUES ET L'ANALYSE DE LA DEMANDE

LES FONDAMENTAUX STRATÉGIQUES

Les éléments de cadrage : de l'objet connecté à l'objet intelligent (création de valeur et fixité des coûts), les parties prenantes de la maison connectée

Les modèles de revenus de la maison connectée : les déclencheurs de la vente one shot, le modèle de l'abonnement, la valorisation des données des objets connectés de la maison, l'expertise technologique

L'ANALYSE DE LA DEMANDE

Les attentes des français en matière de maison connectée : la connaissance et la perception de la maison connectée par les Français, les atouts et freins à l'adoption de la maison connectée et l'utilité des objets connectés par pièce en 2019, les 4 typologies de clientèle de la maison connectée

La dynamique du marché du logement en France : le parc de logements en France et les caractéristiques du parc de maisons individuelles, les constructions de logements et transactions dans l'ancien (2015-2021p)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les fabricants d'objets connectés pour la maison : Somfy, Smart Home International (Avidsen), Legrand, Delta Dore, AwoX (Cabasse Group), Altyor (NodOn)

Les agrégateurs : Orange, Amazon, Apple, Alphabet-Google, Adeo

Les prescripteurs : IMAProtect, Verisure, Bouygues Immobilier, Luko

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