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SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Les nouveaux défis sur le marché de l'assurance construction

Maîtrise de la sinistralité, adaptation des offres aux nouveaux risques… : quelles options stratégiques pour les acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur les cotisations en assurance construction à l'horizon 2023
  • L'analyse d'impact de la crise sur le marché
  • Toutes les clés pour comprendre les évolutions de l'environnement et de la demande
  • De nombreuses études de cas pour décrypter les axes de développement des acteurs
  • La cartographie des principaux acteurs du marché selon leur offre et leur positionnement
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Parue le 12/03/2021 -

Réf : 21ABF84 / XR

135 pages - 1 980 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI PRECEPTA
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PRÉSENTATION

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Après les défaillances en série des assureurs étrangers en LPS et le rachat progressif des contrats en déshérence par les acteurs traditionnels, le marché français de l'assurance construction est désormais assaini. Mais tous les problèmes ne sont pas pour autant résolus. Touchés de plein fouet par l'effondrement de l'activité dans la construction en 2020, les assureurs doivent contenir une sinistralité galopante et rester ainsi prudents dans leur politique de souscription. Et ce d'autant plus que les taux d'intérêt durablement bas ne permettent plus de compenser la dégradation de leurs résultats techniques. Par ailleurs, l'émergence de nouveaux risques dans la construction (maquette numérique, nouveaux matériaux, permis d'expérimenter, etc.) oblige les acteurs à adapter leurs offres. Face à l'impératif de maintenir une croissance rentable, quels sont les leviers privilégiés par les acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2023 ?

Anticiper la croissance du marché français à l'horizon 2023

Au-delà d'une analyse détaillée de la demande et de l'environnement dans la construction, l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché (cotisations perçues, prestations payées, évolutions tarifaires, etc.). Après une année 2020 particulièrement délicate, quelles sont les perspectives de croissance à l'horizon 2023 ? Et comment évolueront les principaux drivers du marché ?

Disposer d'une cartographie détaillée de la concurrence

Le rapport décrypte la concurrence sur le marché français au travers de classements, de mapping et de tableaux de positionnement des principaux acteurs selon les segments couverts. Quel est le rôle des principaux intervenants (assureurs, courtiers, courtiers grossistes) dans la chaîne de valeur ? Surtout, suite aux multiples défaillances d'assureurs opérant en France en libre prestation de services (LPS), quelles sont les évolutions du paysage concurrentiel ?

Décrypter les leviers de croissance des acteurs au travers d'études de cas

Au travers de nombreux exemples et cas concrets, l'étude détaille les stratégies des acteurs pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à eux. Quelles sont les pistes privilégiées pour accompagner les mutations technologiques et environnementales en cours dans la construction ? Comment les assureurs tentent-ils de contenir la sinistralité ? Quels sont leurs initiatives en matière d'enrichissement et de digitalisation des offres assurantielles à destination des professionnels du BTP ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS DE XERFI

Cette synthèse, percutante et opérationnelle, vous présente en quelques pages les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français de l'assurance construction à l'horizon 2023. Au-delà d'une analyse de l'évolution des grands drivers et des conséquences de la crise sur l'activité, elle décrypte les mouvements concurrentiels à l'œuvre (défaillances et sorties d'assureurs étrangers, arrivées de nouveaux courtiers grossistes…) ainsi que sur les leviers de croissance actionnés par les acteurs.

COMPRENDRE LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE CONSTRUCTION

• Le poids de l'assurance construction dans le paysage assurantiel français

• Vue d'ensemble de la filière : assureurs porteurs de risques et intermédiaires (courtiers et courtiers grossistes)

• Les contrats d'assurance construction dans le cycle de vie des chantiers

• Les différents contrats d'assurance construction (assurances obligatoires et garanties complémentaires)

• Les principaux déterminants du marché

L'ANALYSE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2023

LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE CONSTRUCTION JUSQU'EN 2020

• L'évolution des déterminants du marché en 2020

• L'évolution des cotisations en assurance construction (2008-2020e)

• Focus sur l'évolution des tarifs pratiqués par les assureurs construction

• L'évolution de la sinistralité (prestations payées) en assurance construction (2009-2020e)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL : QUELLES PERSPECTIVES DE CROISSANCE À L'HORIZON 2023 ?

• Les déterminants de l'activité : comment évolueront les principaux drivers du marché ?

• Les cotisations en assurance construction : quelle dynamique à l'horizon 2023 ?

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

• L'analyse PESTEL

• Focus sur les taux d'intérêt, la loi Essoc (permis d'expérimenter en construction) et la directive Solvabilité 2

L'ENVIRONNEMENT DANS LE BÂTIMENT JUSQU'EN 2020

• La construction de logements et de surfaces non résidentielles (2008-2020)

• Le marché français de l'entretien-rénovation (2009-2020e)

• Le chiffre d'affaires des professionnels de la construction (2008-2020e)

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Les principaux groupes en assurance construction (classement, positionnement et mapping selon leur degré de spécialisation)

• Focus sur les courtiers et courtiers en assurance construction

Étude de cas : LSA Courtage lance Airbag, nouveau courtier grossiste en construction

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

• Le panorama de l'évolution de la concurrence depuis la loi Spinetta de 1978

• Focus sur les défaillances des assureurs exerçant en LPS

• Les forces concurrentielles : le pouvoir de négociation des clients, la menace de nouveaux entrants et la rivalité entre concurrents

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'ADAPTATION AUX ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES ET RÉGLEMENTAIRES

• L'adaptation de l'offre à l'essor du bâtiment performant Étude de cas : Assurpol s'attaque à la problématique du préjudice écologique sur les chantiers

• L'accompagnement du développement du BIM Étude de cas : SMABTP, pionnier de l'assurance cyber tous risques chantier (TRC cyber)

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE À DESTINATION DES PROFESSIONNELS DU BTP

• La digitalisation des offres en assurance construction

Étude de cas : April Partenaires lance sa plateforme digitale PROBAT Services

• Le développement d'une offre globale

Étude de cas : SMABTP et Pro BTP innovent en proposant une souscription 100% dématérialisée

LA MAÎTRISE DE LA SINISTRALITÉ

• La promotion de la prévention connectée Étude de cas : la solution Prévention connectée d'Allianz France

• La sélectivité dans les politiques de souscription Étude de cas : le partenariat entre GMPV FFB et SMABTP pour accompagner les installateurs de photovoltaïque

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 9 ACTEURS CLES

ALBINGIA

AXA

GROUPAMA

ALLIANZ

COVÉA

MAF

AVIVA

GENERALI

SMA


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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE

+SIMPLE.FR

A2C2 ASSURANCES

ACASTA EUROPEAN INSURANCE

ACTE IARD

ACTON INSURANCE

AGEMI

AIG

AIRBAG

ALBINGIA

ALEXIS ASSURANCES

ALLIANZ

ALLIANZ IARD

ALPHA INSURANCE

AON FRANCE

APRIL

APRIL PARTENAIRES

APSILON

ARCANCE

ARÉAS DOMMAGES

ASSURANCES DELEPLANQUE

ASSURINCO

ASSURPOL

AVIVA

AVIVA ASSURANCES

AXA

AXA CORPORATE SOLUTIONS

AXA XL

BERSHIRE HATHAWAY

BESSÉ

CALYPSO

CAM BTP

CAMCA

CBL CORPORATION

CBL INSURANCE EUROPE

CCR RE

CHEVREUSE COURTAGE

CLA COURTAGE

CNA HARDY

COSTE FERMON

COURTAGE TECHNIQUE DU BÂTIMENT

COVÉA

EISL

ELITE INSURANCE

ERGO

EUROMAF

EUROMAF RE

FILHET ALLARD

GABLE INSURANCE

GAN ASSURANCES

GENERALI

GENERALI IARD

GMF ASSURANCES

GMPV FFB

GRAS SAVOYE WILLIS TOWERS WATSON

GROUPAMA

GROUPE ACCS

GROUPE CAMACTE

HANNOVER RE

HDI GLOBAL

HELVETIA ASSURANCES

HISCOX

LA RURALE

L'AUXILIAIRE

LEMONTALK

LSA COURTAGE

MAAF ASSURANCES

MAF ASSURANCES

MAIF

MARSH & MCLENNAN

MIC INSURANCE COMPANY

MMA IARD

MONCEAU GÉNÉRALE ASSURANCES

MS AMLIN

MUNICH RE

MUTUELLE CENTRALE DE RÉASSURANCE

MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES

NEW NORDIC HOLDING

ODYSSEY REINSURANCE

PRO BTP

PROFIRST

PROTEXIA FRANCE

PRUDENCE CRÉOLE

QUALISTEO

QUDOS INSURANCE

RISE ASSURANCE

SCOR RE

SFS

SGAM BTP ASSURANCES

SIACI SAINT-HONORÉ

SMABTP

SMACL ASSURANCES

SOLLY AZAR

SWISS RE EUROPE

THÉLEM ASSURANCES

UNITED BROKERS INTERNATIONAL

VERSPIEREN

WAKAM

liste non exhaustive

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XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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