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Les marketplaces BtoC et leur écosystème

Différenciation par les services, fidélisation des vendeurs, menace de nouveaux entrants : quels enjeux et perspectives à l’horizon 2021 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le poids des marketplaces dans l'activité des e-commerçants leaders en France à l'horizon 2021
  • Le décryptage de l'écosystème et des business models des marketplaces BtoC en place ainsi que des menaces de nouveaux entrants
  • L'analyse prospective du paysage concurrentiel sur 9 marchés de référence au travers d'un scoring exclusif
  • L'étude des axes de développement des éditeurs de marketplaces illustrés par des études de cas
INFORMATIONS ETUDE

Parution Septembre 2018 -

Réf : 8DIS57 / XR

1 800 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DES MARKETPLACES

L'ESSOR DE LA VENTE EN LIGNE (2010-2018)

Le chiffre d'affaires du e-commerce BtoC en France

Le nombre de transactions sur les sites marchands et le panier moyen

Le chiffre d'affaires du m-commerce en France

Le poids de la vente en ligne dans la consommation totale

Le poids du e-commerce sur les principaux marchés de biens

L'ACTIVITÉ DES MARKETPLACES JUSQU'EN 2018

Les créations/sorties de marketplaces sur le marché français

Le taux de recours des e-commerçants aux marketplaces

Le volume de ventes réalisées via des marketplaces

Le poids des marketplaces dans le e-commerce mondial

L'audience des sites hébergeant une marketplace

Les principales levées de fonds parmi les marketplaces

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

Le chiffre d'affaires du e-commerce

Le volume d'affaires des marketplaces

L'ANALYSE DU JEU CONCURRENTIEL EN COURS ET À VENIR

LES PRESSIONS CONCURRENTIELLES DES ÉDITEURS DE MARKETPLACES

La menace de nouveaux entrants

Études de cas : Google Shopping, Facebook Marketplace, Instagram Shopping et Leboncoin

La défiance des vendeurs et les accusations de pratiques abusives

Étude de cas : le développement d'une offre mode sous MDD par Amazon

Des business models alternatifs : l'exemple du dropshipping

Études de cas : Les Petits Frenchies, The Good Concept Store et Showroomprivé

Le renforcement de la réglementation sur les droits des clients

L'ANALYSE PROSPECTIVE DU PAYSAGE CONCURRENTIEL PAR MARCHÉ

L'analyse prospective de la concurrence entre marketplaces sur 9 marchés de biens au travers

d'un scoring exclusif :

- l'équipement de la personne (mode, parfums et cosmétiques, horlogerie-bijouterie, articles de sport) ;

- l'équipement de la maison (ameublement/décoration, électronique grand public et électroménager) ;

- les produits culturels et les jeux et jouets

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ÉDITEURS DE MARKETPLACES

La diversification vers le BtoB :

les marketplaces BtoC disposant d'une offre pour professionnels

Études de cas : Selency et Les Grappes

La diversification vers les services

Étude de cas : ManoMano

La multiplication des prestations optionnelles aux vendeurs :

typologie des prestations complémentaires vendues par les marketplaces aux vendeurs tiers

Focus sur : Amazon

Le glissement d'une stratégie de volume à une offre plus sélective :

les critères de sélection des vendeurs de la part des principales marketplaces

Étude de cas : La Redoute

Les leviers de fidélisation des vendeurs et acheteurs :

typologie illustrée des principaux outils d'attraction/rétention des vendeurs ; les programmes de fidélité développés par les marketplaces

Étude de cas : les outils de fidélisation développés par Rakuten

La création de passerelles entre marketplaces et réseaux de boutiques

Étude de cas : groupe Fnac-Darty

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les classements des marketplaces BtoC :

le top 15 en France par volume d'affaires, les classements des marketplaces généralistes et dans les univers mode/beauté, maison/décoration, alimentaires, et les « autres » marketplaces

Le positionnement des marketplaces par marché

Les prestataires des marketplaces :

un écosystème complexe, focus sur les éditeurs de solutions de création de marketplaces et sur les agrégateurs de flux

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPALES MARKETPLACES EN FRANCE

Les marketplaces généralistes :

Amazon, Cdiscount, Ebay, Rakuten, Alibaba (Aliexpress), Wish

Les marketplaces spécialisées :

Fnac-Darty, Galeries Lafayette (La Redoute), Manomano, Zalando

LES FONDAMENTAUX DU BUSINESS MODEL DES MARKETPLACES

Les principes des économies de réseau appliquées aux marketplaces

Les sources de revenus des marketplaces

Les avantages de la marketplace du point de vue des éditeurs, des vendeurs et des cyberacheteurs

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2 Présentation de l'étude

Le modèle de marketplaces continue de faire florès. Facebook, Google et Leboncoin ont tour à tour accéléré leur offensive vers le e-commerce en tant que tiers de confiance. Des challengers redoutables qui constituent une menace claire pour les grandes plateformes généralistes (Amazon, Cdiscount, eBay, Rakuten, etc.). Dans ce contexte et face à l'extrême volatilité des cyberacheteurs et aux stratégies multihoming des vendeurs, la différenciation ainsi que la fidélisation s'imposent comme des enjeux encore plus cruciaux. Car si les positions semblent difficilement contestables sur la plupart des marchés en ligne de biens, les jeux restent encore ouverts dans d'autres secteurs où Amazon n'a pas encore éteint la concurrence. Au point que d'autres acteurs spécialisés, pure players ou retailers traditionnels, pourraient être aussi tentés de se lancer dans l'aventure. Sur quel(s) marché(s) reste-t-il une place à prendre pour les distributeurs spécialisés ? La cohabitation future des géants du numérique marque-t-elle le début d'un nouveau cycle dans le secteur des marketplaces BtoC ?

Évaluer le poids des marketplaces et anticiper son évolution à l'horizon 2021

L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires du e-commerce à l'horizon 2021 et sur la part des ventes des marketplaces hébergées par les principaux cybermarchands de France. Ces travaux de prospection tiennent compte de l'évolution de la demande, du contexte concurrentiel et des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Analyser le jeu concurrentiel sur le marché, aujourd'hui et à moyen terme

En plus de classements et de tableaux de positionnement des 80 principales marketplaces BtoC, l'étude propose une analyse prospective de la concurrence sur 9 marchés de référence, en décryptant, pour chacun d'eux, le degré de « contestabilité » et les acteurs les mieux placés pour renforcer leurs positions. Elle dresse également un panorama des grandes menaces concurrentielles et met en lumière les ressorts de l'arrivée potentielle de nouveaux acteurs de poids (Google, Facebook, Leboncoin).

Décrypter les axes de développement des acteurs

Pour compléter l'analyse, l'étude passe au crible les principaux axes de développement suivis par les grandes marketplaces BtoC : diversification vers le BtoB et les prestations de services, les leviers de fidélisation des vendeurs/acheteurs, le durcissement des critères de sélection des vendeurs, l'enjeu de l'omnicanalité appliqué aux marketplaces, etc.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

1001PHARMACIES

ABEBOOKS

ALIEXPRESS

ALLTRICKS

AMAZON

ARTQUID

ASOS

ATLAS FOR MEN

AUCHAN

AUTONOM-EASE

AVENUE DES VINS

BACK MARKET

BESLIST

BHV

BLEU BONHEUR

BOULANGER

BOUTWIK

BRANDALLEY

CAMIF

CARREFOUR

CASINO

CDISCOUNT

CHIC ADEPTE MARKET

ASOS

CHRONO 24

COMMENT SE RUINER

CONFORAMA

DARTY

DAWANDA

DECATHLON

DECO.FR

DELAMAISON

DEUX FOIS MOINS CHER

DOCTIPHARMA

DRINKIZZY

EBAY

E-CITIZEN

ELLE STORE

EPICERY

ETSY

FACEBOOK

FEELUNIQUE

FLIPKART

FNAC

GALERIES LAFAYETTE

GO SPORT

GOOGLE

HABITAT ET JARDIN

LES NOUVEAUX CAVISTES

IKEA

INSTAGRAM

INSTANT LUXE

INTERMARCHE SHOPPING

IXINA

IZBERG

JD.COM

L'ECLAT DU VERRE

LA REDOUTE

LA RUCHE QUI DIT OUI

LAGARDÈRE

LEBONCOIN

LENGOW

LEROY MERLIN

LES GRAPPES

LES NOUVEAUX CAVISTES

LOCAVOR

LOOKTREND

MACWAY

MADE

MANOMANO

MARIONNAUD

MATY

MILIBOO

MIRAKL

MISTERGOODEAL

MON SHOWROOM

MONEDEN

MYTRENDYMARKET

NATURABUY

NATURE ET DECOUVERTES

NETEVEN

OUTIZ

PHARMARKET

PINDUODUO

PIXMANIA

PLACE DES TENDANCES

PLACE DU MARIAGE

PLAYZEER

POUR DE BON

PRINTEMPS

PUBLIC

RAKUTEN

REBUY

REFERENCE GAMING

RUE DU COMMERCE

SEARS

SEELKK

SELENCY

SELLERMANIA

SEPHORA

SEVELLIA

SHOPPING FEED

SPARTOO

TECH CORNER

TENTATION FROMAGE

TROC VESTIAIRE

TRUFFAUT

U GOT A WISH

VESTIAIRE COLLECTIVE

VIDE-DRESSING

VINTED

WISH

WIZAPLACE

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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