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Les marketplaces BtoC et leur écosystème

Différenciation par les services, fidélisation des vendeurs, menace de nouveaux entrants : quels enjeux et perspectives à l’horizon 2021 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
    • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le poids des marketplaces dans l'activité des e-commerçants leaders en France à l'horizon 2021
    • Le décryptage de l'écosystème et des business models des marketplaces BtoC en place ainsi que des menaces de nouveaux entrants
    • L'analyse prospective du paysage concurrentiel sur 9 marchés de référence au travers d'un scoring exclusif
    • L'étude des axes de développement des éditeurs de marketplaces illustrés par des études de cas
    INFORMATIONS ETUDE

    Parue le 25/09/2018 -

    150 pages

    Réf : 8DIS57 / XR

    1 800 € HT

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    1Présentation
    2Plan de l'étude
    3Liste des sociétés
    PictoXerfi Research


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    1 Présentation de l'étude

    Le modèle de marketplaces continue de faire florès. Facebook, Google et Leboncoin ont tour à tour accéléré leur offensive vers le e-commerce en tant que tiers de confiance. Des challengers redoutables qui constituent une menace claire pour les grandes plateformes généralistes (Amazon, Cdiscount, eBay, Rakuten, etc.). Dans ce contexte et face à l'extrême volatilité des cyberacheteurs et aux stratégies multihoming des vendeurs, la différenciation ainsi que la fidélisation s'imposent comme des enjeux encore plus cruciaux. Car si les positions semblent difficilement contestables sur la plupart des marchés en ligne de biens, les jeux restent encore ouverts dans d'autres secteurs où Amazon n'a pas encore éteint la concurrence. Au point que d'autres acteurs spécialisés, pure players ou retailers traditionnels, pourraient être aussi tentés de se lancer dans l'aventure. Sur quel(s) marché(s) reste-t-il une place à prendre pour les distributeurs spécialisés ? La cohabitation future des géants du numérique marque-t-elle le début d'un nouveau cycle dans le secteur des marketplaces BtoC ?

    Évaluer le poids des marketplaces et anticiper son évolution à l'horizon 2021

    L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires du e-commerce à l'horizon 2021 et sur la part des ventes des marketplaces hébergées par les principaux cybermarchands de France. Ces travaux de prospection tiennent compte de l'évolution de la demande, du contexte concurrentiel et des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

    Analyser le jeu concurrentiel sur le marché, aujourd'hui et à moyen terme

    En plus de classements et de tableaux de positionnement des 80 principales marketplaces BtoC, l'étude propose une analyse prospective de la concurrence sur 9 marchés de référence, en décryptant, pour chacun d'eux, le degré de « contestabilité » et les acteurs les mieux placés pour renforcer leurs positions. Elle dresse également un panorama des grandes menaces concurrentielles et met en lumière les ressorts de l'arrivée potentielle de nouveaux acteurs de poids (Google, Facebook, Leboncoin).

    Décrypter les axes de développement des acteurs

    Pour compléter l'analyse, l'étude passe au crible les principaux axes de développement suivis par les grandes marketplaces BtoC : diversification vers le BtoB et les prestations de services, les leviers de fidélisation des vendeurs/acheteurs, le durcissement des critères de sélection des vendeurs, l'enjeu de l'omnicanalité appliqué aux marketplaces, etc.

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    2 Plan de l'étude

    LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

    Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

    L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DES MARKETPLACES

    L'ESSOR DE LA VENTE EN LIGNE (2010-2018)

    Le chiffre d'affaires du e-commerce BtoC en France

    Le nombre de transactions sur les sites marchands et le panier moyen

    Le chiffre d'affaires du m-commerce en France

    Le poids de la vente en ligne dans la consommation totale

    Le poids du e-commerce sur les principaux marchés de biens

    L'ACTIVITÉ DES MARKETPLACES JUSQU'EN 2018

    Les créations/sorties de marketplaces sur le marché français

    Le taux de recours des e-commerçants aux marketplaces

    Le volume de ventes réalisées via des marketplaces

    Le poids des marketplaces dans le e-commerce mondial

    L'audience des sites hébergeant une marketplace

    Les principales levées de fonds parmi les marketplaces

    LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

    Le chiffre d'affaires du e-commerce

    Le volume d'affaires des marketplaces

    L'ANALYSE DU JEU CONCURRENTIEL EN COURS ET À VENIR

    LES PRESSIONS CONCURRENTIELLES DES ÉDITEURS DE MARKETPLACES

    La menace de nouveaux entrants

    Études de cas : Google Shopping, Facebook Marketplace, Instagram Shopping et Leboncoin

    La défiance des vendeurs et les accusations de pratiques abusives

    Étude de cas : le développement d'une offre mode sous MDD par Amazon

    Des business models alternatifs : l'exemple du dropshipping

    Études de cas : Les Petits Frenchies, The Good Concept Store et Showroomprivé

    Le renforcement de la réglementation sur les droits des clients

    L'ANALYSE PROSPECTIVE DU PAYSAGE CONCURRENTIEL PAR MARCHÉ

    L'analyse prospective de la concurrence entre marketplaces sur 9 marchés de biens au travers

    d'un scoring exclusif :

    - l'équipement de la personne (mode, parfums et cosmétiques, horlogerie-bijouterie, articles de sport) ;

    - l'équipement de la maison (ameublement/décoration, électronique grand public et électroménager) ;

    - les produits culturels et les jeux et jouets

    LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ÉDITEURS DE MARKETPLACES

    La diversification vers le BtoB :

    les marketplaces BtoC disposant d'une offre pour professionnels

    Études de cas : Selency et Les Grappes

    La diversification vers les services

    Étude de cas : ManoMano

    La multiplication des prestations optionnelles aux vendeurs :

    typologie des prestations complémentaires vendues par les marketplaces aux vendeurs tiers

    Focus sur : Amazon

    Le glissement d'une stratégie de volume à une offre plus sélective :

    les critères de sélection des vendeurs de la part des principales marketplaces

    Étude de cas : La Redoute

    Les leviers de fidélisation des vendeurs et acheteurs :

    typologie illustrée des principaux outils d'attraction/rétention des vendeurs ; les programmes de fidélité développés par les marketplaces

    Étude de cas : les outils de fidélisation développés par Rakuten

    La création de passerelles entre marketplaces et réseaux de boutiques

    Étude de cas : groupe Fnac-Darty

    LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

    Les classements des marketplaces BtoC :

    le top 15 en France par volume d'affaires, les classements des marketplaces généralistes et dans les univers mode/beauté, maison/décoration, alimentaires, et les « autres » marketplaces

    Le positionnement des marketplaces par marché

    Les prestataires des marketplaces :

    un écosystème complexe, focus sur les éditeurs de solutions de création de marketplaces et sur les agrégateurs de flux

    LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPALES MARKETPLACES EN FRANCE

    Les marketplaces généralistes :

    Amazon, Cdiscount, Ebay, Rakuten, Alibaba (Aliexpress), Wish

    Les marketplaces spécialisées :

    Fnac-Darty, Galeries Lafayette (La Redoute), Manomano, Zalando

    LES FONDAMENTAUX DU BUSINESS MODEL DES MARKETPLACES

    Les principes des économies de réseau appliquées aux marketplaces

    Les sources de revenus des marketplaces

    Les avantages de la marketplace du point de vue des éditeurs, des vendeurs et des cyberacheteurs

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    3Liste des sociétés

    LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

    1001PHARMACIES

    ABEBOOKS

    ALIEXPRESS

    ALLTRICKS

    AMAZON

    ARTQUID

    ASOS

    ATLAS FOR MEN

    AUCHAN

    AUTONOM-EASE

    AVENUE DES VINS

    BACK MARKET

    BESLIST

    BHV

    BLEU BONHEUR

    BOULANGER

    BOUTWIK

    BRANDALLEY

    CAMIF

    CARREFOUR

    CASINO

    CDISCOUNT

    CHIC ADEPTE MARKET

    ASOS

    CHRONO 24

    COMMENT SE RUINER

    CONFORAMA

    DARTY

    DAWANDA

    DECATHLON

    DECO.FR

    DELAMAISON

    DEUX FOIS MOINS CHER

    DOCTIPHARMA

    DRINKIZZY

    EBAY

    E-CITIZEN

    ELLE STORE

    EPICERY

    ETSY

    FACEBOOK

    FEELUNIQUE

    FLIPKART

    FNAC

    GALERIES LAFAYETTE

    GO SPORT

    GOOGLE

    HABITAT ET JARDIN

    LES NOUVEAUX CAVISTES

    IKEA

    INSTAGRAM

    INSTANT LUXE

    INTERMARCHE SHOPPING

    IXINA

    IZBERG

    JD.COM

    L'ECLAT DU VERRE

    LA REDOUTE

    LA RUCHE QUI DIT OUI

    LAGARDÈRE

    LEBONCOIN

    LENGOW

    LEROY MERLIN

    LES GRAPPES

    LES NOUVEAUX CAVISTES

    LOCAVOR

    LOOKTREND

    MACWAY

    MADE

    MANOMANO

    MARIONNAUD

    MATY

    MILIBOO

    MIRAKL

    MISTERGOODEAL

    MON SHOWROOM

    MONEDEN

    MYTRENDYMARKET

    NATURABUY

    NATURE ET DECOUVERTES

    NETEVEN

    OUTIZ

    PHARMARKET

    PINDUODUO

    PIXMANIA

    PLACE DES TENDANCES

    PLACE DU MARIAGE

    PLAYZEER

    POUR DE BON

    PRINTEMPS

    PUBLIC

    RAKUTEN

    REBUY

    REFERENCE GAMING

    RUE DU COMMERCE

    SEARS

    SEELKK

    SELENCY

    SELLERMANIA

    SEPHORA

    SEVELLIA

    SHOPPING FEED

    SPARTOO

    TECH CORNER

    TENTATION FROMAGE

    TROC VESTIAIRE

    TRUFFAUT

    U GOT A WISH

    VESTIAIRE COLLECTIVE

    VIDE-DRESSING

    VINTED

    WISH

    WIZAPLACE

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    PictoXerfi Research

    Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

    • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
    • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
    • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

    Les plus de l’étude :

    - Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

    - Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

    - Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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