

Parue le 18/03/2019 -
Réf : 9DIS81 / XR
197 pages - 1 800 € HT
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Engagés dans une course à la taille, les groupements de pharmacie redoublent d'efforts pour se différencier aux yeux des officinaux. La digitalisation (approvisionnements, back office, distribution multicanale, etc.), les logiques d'enseigne (multiplicité des concepts, marques propres, programmes de fidélité, etc.) ou encore les outils d'aide à l'installation concentrent toutes les attentions pour conquérir de nouveaux adhérents. Et avec la publication du décret relatif aux conseils et aux prestations des pharmaciens paru fin 2018, de nouvelles opportunités se dessinent. Des opportunités de nature à remettre en question l'opposition entre les groupements « services » et ceux davantage orientés « prix » pour converger vers un modèle patient-centré. Cette reconfiguration attendue du paysage concurrentiel profitera en premier lieu aux groupements disposant d'une surface financière suffisante et ayant la capacité de valoriser ces nouveaux services auprès de leurs adhérents. Dès lors, quelles sont les options à disposition des différents groupements pour défendre leurs positions ?
Grâce à ce rapport complet et opérationnel, incluant une analyse des leviers de croissance des acteurs au travers d'études de cas ainsi que notre scénario prévisionnel sur l'activité et les marges des officines à l'horizon 2022, vous disposerez d'un véritable outil pour stimuler votre réflexion.
Analyser l'activité des pharmacies et anticiper son évolution à l'horizon 2022
En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires et le taux de marge brute des pharmacies d'ici 2022. Notre scénario tient notamment compte de la récente réforme de la rémunération des pharmaciens et de l'élargissement du champ de compétences des pharmaciens (dépistage, vaccination, prévention, télémédecine, etc.).
Décrypter les axes de développement des acteurs
Ce rapport analyse les principaux défis auxquels sont confrontés les groupements de pharmacie ainsi que les leviers actionnés pour y répondre, comme la structuration croissante des logiques d'enseigne, la quête de la taille critique ou encore la transition numérique. Chaque axe de croissance est illustré par des focus sur des initiatives marquantes et des études de cas concrets.
Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché
Cette étude propose une analyse de la concurrence parmi les groupements de pharmacie grâce à des classements, des tableaux de positionnement et une segmentation stratégique exclusive. Elle souligne notamment les fortes rivalités concurrentielles au sein d'un réseau officinal dont la restructuration est amenée à s'accélérer.
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse revient sur les facteurs de transformation du paysage concurrentiel des groupements de pharmacie en France que sur les leviers actionnés par ces derniers pour poursuivre leur développement et se différencier. Elle analyse notamment la course à la taille dans laquelle s'est engagée les plus importants réseaux ainsi que l'adoption des logiques d'enseigne de plus en plus marquée avec, en toile de fond, des pressions pour l'ouverture du capital des pharmacies à des non professionnels et du monopole officinal.
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES D'ACTIVITE DES OFFICINES
LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ
Les prix des médicaments
Les prix à la consommation des autres biens médicaux
Le chiffre d'affaires des pharmacies
Le taux de marge brute des officines
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES PETITES ET DES GRANDES OFFICINES
Les principaux postes de charges
Les soldes intermédiaires de gestion
La structure et la rentabilité financières
LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022
L'évolution des déterminants de l'activité
Le chiffre d'affaires des pharmacies
Le taux de marge brute des officines
Les opportunités et menaces à moyen terme
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DES PHARMACIES
L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS
L'analyse PESTEL
Les fondamentaux sociodémographiques
L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL
Les dépenses et le solde du régime général de la Sécurité sociale
La refonte de la rémunération des pharmaciens
La consommation de médicaments en France
Le chiffre d'affaires du médicament en officine
Le marché de l'automédication
Les ventes de compléments alimentaires
LA STRUCTURE ECONOMIQUE DES OFFICINES ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL
LES CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES ET L'EVOLUTION DU TISSU ECONOMIQUE DES PHARMACIES
Le nombre de pharmacies et de pharmaciens
Les fermetures de pharmacies
La structure des pharmacies par taille
La ventilation de la marge brute
LES FORCES CONCURRENTIELLES : LES GRANDES CONCLUSIONS
Un monopole officinal sous pression
De partenaires logistiques, les grossistes-répartiteurs s'imposent comme une force structurante du paysage concurrentiel
La politique commerciale discriminante des laboratoires pharmaceutiques envers les regroupements à l'achat (SRA) et leurs centrales d'achats pharmaceutiques (CAP) brouillent les rapports de force
Des groupements de pharmacie au positionnement bien ancré
LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES GROUPEMENTS
LA STRUCTURATION DES LOGIQUES D'ENSEIGNE
Le développement de concepts d'enseignes : lancements d'enseignes et de concepts en 2017 et 2018,
taux d'engagement sous enseigne des principaux groupements
Étude de cas : les nouvelles enseignes orientées naturalité
Les marques de distributeurs (MDD) : positionnement concurrentiel des portefeuilles de MDD des groupements
Focus sur : les initiatives récentes de Giphar, Pharmavie, PHR, Evolupharm, Lafayette et Elsi Santé
Les programmes de fidélité : modèle d'affaires des programmes de fidélité, chiffres clés des programmes de fidélité des principaux groupements de pharmacie
LA QUÊTE DE LA TAILLE CRITIQUE
Les rapprochements et les opérations de fusions/acquisitions entre groupements de pharmacie
La conquête et la fidélisation des jeunes titulaires par des aides à l'installation
Focus sur : les dispositifs mis en place par Giropharm, Giphar, Pharmactiv, HPI, Leader Santé
Les rapprochements avec des fonds d'investissement pour répondre aux problématiques de financement
LA DIGITALISATION L'OFFICINE
Les enjeux de la digitalisation : la digitalisation des différentes strates du métier
Études de cas : Pharmactiv et la plateforme Link ; Optipharm et la plateforme interprofessionnelle Monali
Les stratégies multicanal des groupements : état des lieux et forces en présence (marketplaces, plateformes de groupements, etc.)
Les défis de la télémédecine : cadre réglementaire, place du pharmacien, position des groupements, etc.
LES FORCES EN PRÉSENCE
Les principaux groupements et enseignes
La typologie des groupements
Les fiches d'identité des principaux acteurs :
Welccop, Népenthès, Optipharm, EvoluPharm, Giphar, Directlabo, Astera et OCP
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
AEPK
ALPHEGA
ALTAPHARM
APOTHICOOP
BOTICINAL
BRETAGNE SANTE REFERENCE
CABG PHARMACIE
CALIPHARMA
CAP UNIPHARM
CEIDO
COFISANTE
COOPERATIVE D'ACHATS
DES PHARMACIENS
DE MEDITERRANEE
DEVELOPPEMENT PHARMA GESTION SERVICES
DIATEM
DYNAMIS
ELSIE GROUPE
ESCALE SANTÉ
EUROPHARMACIE
EXCEL PHARMA
FARMAX
FORUM SANTE
G 1000 PHARMA
GIROPHARM
GLOBALE SANTE
G-PHARM
GRAP
GRIPAM PRO SANTÉ
GROUPE APSARA
GROUPE DL SANTE
GROUPE PHR
GROUPE ROCADE
HELLO PHARMACIE
HEXAPHARM
HOLDING
DE PHARMARCIE INDEPENDANTES
L'INITIATIVE FRANCAISE
DE MARKETING OFFICINAL
LABORATOIRES NEPENTHES
LAFAYETTE CONSEIL
LE GALL SANTE SERVICES
LEADER SANTE GROUPE
LES PHARMACIENS ASSOCIES
LES PHARMACIENS D'ARMOR
MEDIPRIX
MUTUALPHARM SRA
NORPHARMA
OBJECTIF PHARMA
OMNES PHARMA
OPTIPHARM
OSPHAREA
PARIS PHARMA
PHARM & YOU
PHARM AVENIR
PHARM O'NATUREL
PHARMA 10
PHARMA DIRECT
PHARMA XV
PHARMABEST
PHARMACORP
PHARMACTIV DISTRIBUTION
PHARMACYAL
PHARMADININA
PHARMADOM
PHARMARKET
PHARMAVANCE GROUPEMENT
PHARM'INDEP
PHARMODEL
PLUS PHARMACIE
RESEAU SANTE
COOPERATIVE GIPHAR SOGIPHAR
SABEL
PHARM-UPP
SIMPLYPHARMA
SOCIETE COOPERATIVE PHARMACEUTIQUE
SOCIETE PROFESSIONNELLE PHARMACIE
SUNIPHARMA
SUPRAPHARM
SYNERGIPHAR
UNION
DES PHARMACIENS INDEPENDANTS EUROPEENS
UNIPHARM
UNIVERS PHARMACIE
VITAPHARMA
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Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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