Les groupements et enseignes de pharmacies

Engagés dans une course à la taille, les groupements de pharmacie redoublent d'efforts pour se différencier aux yeux des officinaux. La digitalisation (approvisionnements, back office, distribution multicanale, etc.), les logiques d'enseigne (multiplicité des concepts, marques propres, programmes de fidélité, etc.) ou encore les outils d'aide à l'installation concentrent toutes les attentions pour conquérir de nouveaux adhérents. Et avec la publication du décret relatif aux conseils et aux prestations des pharmaciens paru fin 2018, de nouvelles opportunités se dessinent. Des opportunités de nature à remettre en question l'opposition entre les groupements « services » et ceux davantage orientés « prix » pour converger vers un modèle patient-centré. Cette reconfiguration attendue du paysage concurrentiel profitera en premier lieu aux groupements disposant d'une surface financière suffisante et ayant la capacité de valoriser ces nouveaux services auprès de leurs adhérents. Dès lors, quelles sont les options à disposition des différents groupements pour défendre leurs positions ?

Grâce à ce rapport complet et opérationnel, incluant une analyse des leviers de croissance des acteurs au travers d'études de cas ainsi que notre scénario prévisionnel sur l'activité et les marges des officines à l'horizon 2022, vous disposerez d'un véritable outil pour stimuler votre réflexion.

Analyser l'activité des pharmacies et anticiper son évolution à l'horizon 2022

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires et le taux de marge brute des pharmacies d'ici 2022. Notre scénario tient notamment compte de la récente réforme de la rémunération des pharmaciens et de l'élargissement du champ de compétences des pharmaciens (dépistage, vaccination, prévention, télémédecine, etc.).

Décrypter les axes de développement des acteurs

Ce rapport analyse les principaux défis auxquels sont confrontés les groupements de pharmacie ainsi que les leviers actionnés pour y répondre, comme la structuration croissante des logiques d'enseigne, la quête de la taille critique ou encore la transition numérique. Chaque axe de croissance est illustré par des focus sur des initiatives marquantes et des études de cas concrets.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse de la concurrence parmi les groupements de pharmacie grâce à des classements, des tableaux de positionnement et une segmentation stratégique exclusive. Elle souligne notamment les fortes rivalités concurrentielles au sein d'un réseau officinal dont la restructuration est amenée à s'accélérer.

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs de transformation du paysage concurrentiel des groupements de pharmacie en France que sur les leviers actionnés par ces derniers pour poursuivre leur développement et se différencier. Elle analyse notamment la course à la taille dans laquelle s'est engagée les plus importants réseaux ainsi que l'adoption des logiques d'enseigne de plus en plus marquée avec, en toile de fond, des pressions pour l'ouverture du capital des pharmacies à des non professionnels et du monopole officinal.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES D'ACTIVITE DES OFFICINES

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Les prix des médicaments

Les prix à la consommation des autres biens médicaux

Le chiffre d'affaires des pharmacies

Le taux de marge brute des officines

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES PETITES ET DES GRANDES OFFICINES

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

La structure et la rentabilité financières

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

L'évolution des déterminants de l'activité

Le chiffre d'affaires des pharmacies

Le taux de marge brute des officines

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DES PHARMACIES

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

Les fondamentaux sociodémographiques

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Les dépenses et le solde du régime général de la Sécurité sociale

La refonte de la rémunération des pharmaciens

La consommation de médicaments en France

Le chiffre d'affaires du médicament en officine

Le marché de l'automédication

Les ventes de compléments alimentaires

LA STRUCTURE ECONOMIQUE DES OFFICINES ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

LES CARACTERISTIQUES STRUCTURELLES ET L'EVOLUTION DU TISSU ECONOMIQUE DES PHARMACIES

Le nombre de pharmacies et de pharmaciens

Les fermetures de pharmacies

La structure des pharmacies par taille

La ventilation de la marge brute

LES FORCES CONCURRENTIELLES : LES GRANDES CONCLUSIONS

Un monopole officinal sous pression

De partenaires logistiques, les grossistes-répartiteurs s'imposent comme une force structurante du paysage concurrentiel

La politique commerciale discriminante des laboratoires pharmaceutiques envers les regroupements à l'achat (SRA) et leurs centrales d'achats pharmaceutiques (CAP) brouillent les rapports de force

Des groupements de pharmacie au positionnement bien ancré

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES GROUPEMENTS

LA STRUCTURATION DES LOGIQUES D'ENSEIGNE

Le développement de concepts d'enseignes : lancements d'enseignes et de concepts en 2017 et 2018,

taux d'engagement sous enseigne des principaux groupements

Étude de cas : les nouvelles enseignes orientées naturalité

Les marques de distributeurs (MDD) : positionnement concurrentiel des portefeuilles de MDD des groupements

Focus sur : les initiatives récentes de Giphar, Pharmavie, PHR, Evolupharm, Lafayette et Elsi Santé

Les programmes de fidélité : modèle d'affaires des programmes de fidélité, chiffres clés des programmes de fidélité des principaux groupements de pharmacie

LA QUÊTE DE LA TAILLE CRITIQUE

Les rapprochements et les opérations de fusions/acquisitions entre groupements de pharmacie

La conquête et la fidélisation des jeunes titulaires par des aides à l'installation

Focus sur : les dispositifs mis en place par Giropharm, Giphar, Pharmactiv, HPI, Leader Santé

Les rapprochements avec des fonds d'investissement pour répondre aux problématiques de financement

LA DIGITALISATION L'OFFICINE

Les enjeux de la digitalisation : la digitalisation des différentes strates du métier

Études de cas : Pharmactiv et la plateforme Link ; Optipharm et la plateforme interprofessionnelle Monali

Les stratégies multicanal des groupements : état des lieux et forces en présence (marketplaces, plateformes de groupements, etc.)

Les défis de la télémédecine : cadre réglementaire, place du pharmacien, position des groupements, etc.

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux groupements et enseignes

La typologie des groupements

Les fiches d'identité des principaux acteurs :

Welccop, Népenthès, Optipharm, EvoluPharm, Giphar, Directlabo, Astera et OCP

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