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Les fournisseurs de gaz et d'électricité

Offensive des fournisseurs alternatifs, lancement d’offres vertes, conquête par les prix : quelles perspectives pour le marché et le jeu concurrentiel d’ici 2019 ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Toutes les clés pour comprendre le jeu concurrentiel et son évolution
  • Le décryptage des axes de développement des acteurs
  • L'analyse du marché et nos prévisions exclusives à l'horizon 2019
  • Le classement des leaders et l'observatoire des performances économiques de 179 entreprises
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 15/02/2017 -

269 pages

Réf : 7SCO43 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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Les nouveaux défis des énergéticiens

17/02/2016 |  155 Pages2900€

1 Présentation de l'étude

Les fournisseurs alternatifs à l'offensive

La fin des tarifs réglementés pour les industriels et les collectivités locales a définitivement rebattu les cartes sur le marché de la fourniture d'électricité et de gaz. Plusieurs fournisseurs alternatifs ont décidé de casser les prix et la bataille s'annonce encore plus rude dans les prochaines années. Un durcissement des conditions de marché d'autant plus délicat que, hors effets climatiques, la demande d'énergie dans l'industrie recule structurellement. Pour fidéliser la clientèle et pérenniser l'activité, les fournisseurs tentent ainsi d'adapter leurs offres. Et ils peuvent compter sur des leviers de croissance encore sous-exploités en matière d'optimisation énergétique et d'énergie renouvelable, de recours aux technologies numériques mais aussi d'accompagnement des nouveaux usages comme la mobilité électrique.

Dès lors, quelles sont les réelles perspectives du marché du gaz et d'électricité à l'horizon 2019 ? Et sur quels leviers concrets les fournisseurs s'appuieront-ils pour gagner des parts de marché ?

 

Les points clés de l'étude :

- L'analyse du marché et nos prévisions exclusives à l'horizon 2019

- Perspectives de livraisons d'électricité et de gaz naturel, dynamique des prix à la consommation, des prix de gros et des tarifs réglementés d'électricité et de gaz naturel, évolution du nombre de sites raccordés.

- Toutes les clés pour comprendre le jeu concurrentiel et son évolution

- Évolution des parts de marché par profil d'acteurs (acteurs historiques, fournisseurs alternatifs, groupes énergétiques étrangers, fournisseurs locaux), analyse des nouveaux clients ayant basculé en offre de marché, menace de nouveaux entrants et de substituts, etc.

- Le décryptage des axes de développement des acteurs

- Stratégie de conquête par les prix, notamment avec le recours au digital, adaptation de l'offre à la typologie de clientèle, élargissement de l'activité dans les services, etc.

- Le classement des leaders et l'observatoire des performances économiques de 179 entreprises

- Top 10 des fournisseurs d'électricité et de gaz naturel en France, présentation des forces et faiblesses de chaque profil d'acteurs, fiches d'identité de 13 acteurs clés et bilan économique et financier des 179 premières sociétés du secteur.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS CLÉS DE L'ACTIVITÉ

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2016

Les livraisons d'électricité en France

Les livraisons de gaz naturel en France

Les livraisons d'EDF et d'Engie en France

Le nombre de sites raccordés au réseau d'électricité et de gaz naturel

Les prix à la production de l'électricité et du gaz naturel

Les prix à la consommation de l'électricité et du gaz naturel

Les tarifs réglementés de gaz naturel et de l'électricité

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2019

Les livraisons d'électricité en France

Les livraisons de gaz naturel

L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

LES MOTEURS ET LES FREINS EXTERNES

L'analyse PESTEL

L'évolution des températures en France

Les soutiens à l'efficacité énergétique

Focus sur la loi sur la transition énergétique

Les mutations de la demande d'électricité

L'ANALYSE DE LA DEMANDE

La demande de gaz et d'électricité dans la branche énergie

La demande de gaz et d'électricité hors branche énergie

Le segment résidentiel

Le segment tertiaire

Le segment industriel

LES RAPPORTS DE FORCES CONCURRENTIELS

L'ANALYSE DU PAYSAGE CONCURRENTIEL

Les parts de marché par groupes stratégiques

Les parts de marché dans la fourniture d'électricité

Les parts de marché dans la fourniture de gaz naturel

Le taux de switch dans la fourniture d'énergie des clients résidentiels et non résidentiels

L'ANALYSE DES PRESSIONS CONCURRENTIELLES

Les relations avec les producteurs d'énergie

Les relations avec les clients

Les nouveaux entrants

Le menace des substituts

La réglementation et les pouvoirs publics

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

LES STRATÉGIE OFFENSIVES DE CONQUÊTE

Les fournisseurs cherchent à capter rapidement des parts de marché notamment en utilisant le digital comme levier d'optimisation des coûts, en développant des offres combinées ou par la croissance externe

Acteurs cités : Total, Quadran, Lampiris, Direct Énergie, Proxelia, Energies du Santerre, etc.

LE POSITIONNEMENT DANS LES ÉNERGIES VERTES

Les fournisseurs multiplient les offres vertes dans la fourniture d'énergie

Acteurs cités : ekWateur, Enercoop, Engie, ENI, etc.

L'ADAPTATION ET LE CIBLAGE DE L'OFFRE SELON LA CLIENTÈLE

Les fournisseurs déploient des offres spécifiques à certains types de clients

Analyse de trois segments de marché spécifiques : la mobilité, les data centers et l'autoconsommation

LA DIVERSIFICATION DANS LES SERVICES

Les fournisseurs cherchent des relais de croissance en se tournant vers les solutions d'efficacité énergétique et les contrats multiservices

Acteurs cités : Engie, Direct Energie, EDF, Alpiq, etc.

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

Le top 10 des fournisseurs d'électricité

La répartition du marché libre français d'électricité

Le positionnement des fournisseurs d'électricité par débouché

Le top 10 des fournisseurs de gaz naturel

La répartition du marché libre français de gaz naturel

Le positionnement des fournisseurs de gaz par débouché

LES PROFILS D'ACTEURS

Pour chacun des 4 profils d'acteurs, l'étude vous propose une analyse de leurs forces et faiblesses et les fiches d'identité des principaux groupes.

Les opérateurs historiques

EDF

ENGIE

TOTAL

Les groupes énergétiques intégrés étrangers

ENI

UNIPER

VATTENFALL

ALPIQ

GAS NATURAL FENOSA

Les opérateurs alternatifs indépendants

DIRECT ÉNERGIE

QUADRAN ÉNERGIES LIBRES

ENERCOOP

Les fournisseurs locaux

GAZ DE BORDEAUX

SORÉGIES/ALTERNA

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 179 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2009-2015, selon la disponibilité des comptes. Environ 75% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE

Alpiq

Alterna

Antargaz

AXPO

DCC ENERGY

Direct Energie

dyneff

EDF

EDENKIA

Enalp

ENEL

Enercoop

Energem

energies

dU santerre

ENGIE

ENI

ENOVOS

E.ON

ES ENERGIES STRASBOURG

GAZ DE BORDEAUX

GAZ EUROPÉEN

GAZPROM

GEG SOURCE D'ENERGIES

GAS NATURAL FENOSA

HYDRONEXT

HYDROPTION

IBERDROLA

LAMPIRIS

LUCIA

NATGAS

PLANÈTE OUI

PICOTY

PROXELIA

QUADRAN ENERGIES LIBRES

SAVE

SELIA

SEOLIS

TOTAL

UNIPER

VATTENFALL

LES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE

ALLIANCE ENERGIE I

ALPIQ ENERGIE FRANCE

ALPIQ SOLUTIONS FRANCE

ALTERNA

CALOON

COOPARTIVE ELECTRIQUE

DE ST-MARTIN-

DE-LONDRES (CESML)

COOPERATIVE D'ELECTRICITE

DE VILLIERS-

SUR-MARNE

DES HOHWILLIEN

DIRECT ENERGIE

DIRECT ENERGIE - EBM ENTREPRISES

DIS ATLANTIC GAZ

DOU SOUREILH

ECO-INVEST

EDF

EDIRE

EDRV ILE-DE-FRANCE

ELECTRABEL FRANCE

ENALP

ENEL FRANCE

ENERCOOP

ENERGEM

ENERGIES SERVICES LANNEMEZAN

ENERGIES SERVICES OCCITANS (ENE'O)

ENERGY POOL DEVELOPPEMENT

ENGIE

ENI GAS & POWER FRANCE

EOLIEN EN MER PARTICIPATIONS

ES ENERGIES STRASBOURG

ESEN

EXELTIUM

FINAGAZ

GAS NATURAL EUROPE

GASCOGNE ENERGIES SERVICES

GAZ DE BARR

GAZ DE BORDEAUX

GAZ ET ELECTRICITE

DE GRENOBLE

GAZPROM MARKETING & TRADING FRANCE

GEDIA

GEG SOURCE D'ENERGIES

GOLDEN SOLAR

HALTER JEAN ET FILS

IBERDROLA ENERGIE FRANCE

LAMPIRIS FRANCE

LINDENHOF ENERGIES

LNGENERATION

LUCIA

NOVAWATT

PARC EOLIEN

DE WANCOURT

PCTM

PLANETE OUI

PROXELIA

REGIES DE L'ARC (SOREA)

REGIONGAZ

SAEML CALEO

SAVE

SCHEER ENERGIE

SELIA

SEOLIS

SICAE DE LA SOMME

ET DU CAMBRAISIS

SICAE DE LA VALLEE

DE SAUSSERON

SICAE DE L'AISNE

SICAE-OISE

SNCF ENERGIE

SOLAIRWATT

SOLVAY ENERGIE FRANCE

SOLVAY ENERGY SERVICES

SOREGIES

STÉ D'ENERGIES

ET DE COMBUSTIBLES HAVRAISE (SECH)

STÉ ELECTRICITE REGIONAL CANTON LASSIGNY

STÉ INDUSTRIELLE

DE COGENERATION

DE FRANCE (SICOGEF)

TARANIS COMMODITIES

TERRALIS

TOTAL ACCESS TO SOLAR

TOTAL ENERGIE GAZ

UEM

UNIPER FRANCE ENERGY SOLUTIONS

VALMY DEFENSE 17 (SDV 17)

VIALIS

Liste non exhaustive

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Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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