Le marché des CEE à l'horizon 2030
Sixième période : enjeux clés, stratégies des acteurs et nouvelles opportunités de développement
Les chiffres clés du marché et nos prévisions exclusives à l'horizon 2030
Les défis stratégiques et les nouvelles opportunités
La cartographie complète des obligés, délégataires et mandataires
Les 10 acteurs majeurs analysés en détail
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2030
Au-delà des chiffres clés, cette étude propose des prévisions exclusives à 2030 : volumes de certificats d'économie d'énergie délivrés, trajectoire des prix des CEE et évolution du chiffre d'affaires des délégataires. Pilier de la politique énergétique française, le dispositif entre dans une nouvelle phase marquée par une enveloppe financière en forte hausse sur la période 2026-2030. Quels seront les véritables moteurs de croissance ? Quels freins pourraient ralentir la dynamique du marché ? Et dans quelle mesure les objectifs ambitieux de la sixième période pourront-ils être atteints ?
Comprendre les tendances et défis clés
Régulièrement critiqué, le dispositif des CEE doit encore renforcer sa légitimité, notamment à travers une lutte accrue contre la fraude, devenue centrale pour restaurer la confiance. La hausse du coût des primes, partiellement répercutée sur les consommateurs, soulève également la question de l'acceptabilité du mécanisme. Dans ce contexte, quels leviers permettront de réconcilier performance énergétique, efficacité économique et adhésion des ménages ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport propose une cartographie détaillée de l'écosystème CEE, des grands obligés tels qu'EDF, Engie ou TotalEnergies, aux délégataires et mandataires spécialisés. Il analyse les stratégies des fournisseurs d'énergie pour atteindre leurs obligations et met en lumière les positionnements des intermédiaires face aux mutations du marché et à l'émergence de nouveaux relais de croissance. Quels sont les acteurs les mieux positionnés sur le marché des CEE ? Quelles orientations stratégiques privilégient les obligés et les délégataires ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) est désormais un mécanisme central dans la politique énergétique française. L’enveloppe dédiée aux CEE dépassera 8 milliards d’euros par an durant la sixième période qui s’est ouverte le 1er janvier 2026. Un budget en hausse de quasiment 30% par rapport à 2025. Les obligations annuelles d'économies d'énergie que devront réaliser les entreprises visées passeront de 825 TWhc par an à 1 050 TWh. Plus de 200 types d'économies d'énergie sont éligibles aux CEE : travaux d'isolation, remplacement de chaudière au fioul par une pompe à chaleur et, plus récemment, achat ou location d'un véhicule électrique.
Le marché des CEE est structuré autour de trois profils d’acteurs : les « obligés », les bénéficiaires finaux (particuliers, entreprises, collectivités) et des intermédiaires entre ces deux catégories d’opérateurs. En tant que principaux fournisseurs d’énergie de France, EDF et TotalEnergies sont les principaux « obligés » du dispositif des CEE et sont donc tenus de réaliser ou de faire réaliser auprès de leurs clients des économies d’énergie. Ils peuvent faire appel à des délégataires qui vont porter tout ou partie des obligations d’économies d’énergie au nom des obligés, concevoir et déployer des opérations d’incitation, accompagner les travaux éligibles et gérer les dossiers jusqu’à la délivrance des certificats.
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil les enjeux, les défis et les perspectives du marché des certificats d'économie d'énergie (CEE) en France d'ici 2030
Les deux défis clés pour la filière
- Une dépendance persistante au cadre politique
- La lutte contre la fraude, levier de crédibilité du dispositif
Les stratégies des acteurs du marché
- La diversification vers l'ensemble de la chaîne de valeur de l'efficacité énergétique
- La mobilité électrique, nouveau relais de croissance
- La croissance externe pour atteindre la taille critique
L'analyse du marché des CEE et ses perspectives d'ici 2030
- Les volumes de CEE échangés et les prix des CEE (2020-2030)
- Le chiffre d'affaires des intermédiaires en CEE (2020-2030)
- L'analyse des performances économiques et financières des intermédiaires en CEE (2020-2024)
- Les perspectives par marché client : rénovation de logements, immobilier tertiaire, marché des véhicules électriques, industrie
Les fondamentaux du marché
- Le fonctionnement du dispositif des CEE : historique, parties prenantes (obligés, délégataires, mandataires, etc.), opérations éligibles
- Les principaux secteurs concernés par les CEE
- Les objectifs chiffrés des différentes périodes des CEE
- Focus sur la 6e période des CEE (2026-2030) et ses évolutions : nouveaux objectifs, diversification des gisements mobilisables
La cartographie des forces en présence
- Les principaux profils d'acteurs présents sur le marché des CEE
- Les chiffres clés et les stratégies des principaux obligés : fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, distributeurs de carburants, fournisseurs de GPL, etc.
- Les chiffres clés et les stratégies des délégataires et des mandataires de CEE
Les fiches d'identité
- Carrefour, un obligé orienté vers les primes grand public
- Économie d'Énergie, filiale de La Poste figurant parmi les principaux délégataires
- EDF, le principal obligé de France
- Effy, un spécialiste de la rénovation énergétique
- Engie, une double casquette obligé et délégataire de CEE
- Hellio, un acteur majeur de l'efficacité énergétique
- Les Mousquetaires, un obligé à dominante d'auto-production de CEE
- Sonergia, un délégataire qui a accompagné plus de 100 000 clients
- TotalEnergies, un obligé historique du dispositif des CEE
- Vos Travaux Eco, un prestataire spécialisé dans les projets d'efficacité énergétique
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Damien Callet
Directeur d'études
Damien Callet analyse depuis plusieurs années les transformations des marchés de l’énergie, de la santé et de nombreuses filières industrielles confrontées aux enjeux de transition technologique et environnementale.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
