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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LES ÉQUIPEMENTS ET APPAREILS MÉDICOCHIRURGICAUX

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 21/10/2022 -

Réf : 22EEE14 / XF2+T1

283 pages

990 € HT

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QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT RÉAGIRONT LES INDUSTRIELS FACE À L'INFLATION ?


Après une reprise post-covid exceptionnelle, une normalisation de l'activité se profile au sein de l'industrie des dispositifs médicaux. Globalement, les revenus restent bien orientés tant à l'export que sur le marché domestique. Le déblocage d'une nouvelle enveloppe liée au Ségur soutient les commandes des gros équipementiers. Du côté des spécialistes des matériels médico-chirurgicaux, l'impact positif lié à la déprogrammation d'opérations en 2020 et 2021 s'estompera au fil des mois. En parallèle, ces acteurs doivent jongler entre une flambée de leurs coûts et le maintien de leur compétitivité-prix face à la concurrence étrangère. À cela s'ajoute l'application de la réglementation européenne, entrée en vigueur en 2021. Dès lors, comment évolueront l'activité et les marges des industriels en 2022 et 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires des opérateurs du secteur pour 2022 et 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LES NOUVEAUTÉS 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises
• Une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)


PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ OCTOBRE 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2022 ET 2023 (MAJ OCTOBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires de la fabrication de matériel médical et dentaire et de la fabrication d'équipements médicaux

  • Notre scénario financier pour 2022 et 2023

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ OCTOBRE 2022)

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DE L'INDUSTRIE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les différents types de matériels et équipements médicaux

  • Focus sur le nouveau règlement européen relatif aux DM

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • Le vieillissement de la population

  • La prévalence des affections de longue durée

  • Les dépenses et le solde de l'Assurance-maladie

  • La consommation d'autres biens médicaux en ambulatoire

  • Les investissements des hôpitaux et cliniques privées

  • Le parc d'IRM en France

  • Les importations d'équipements et de matériels médicaux

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ OCTOBRE 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • Les prix à la production en France et à l'étranger

  • Le CA des fabricants de matériel médical et dentaire

  • Le CA des fabricants d'équipements médicaux

  • Les exportations françaises de matériels médicaux

5. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES FABRICANTS

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ OCTOBRE 2022)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les dépenses d'énergie et les frais de transport

  • Les ressources humaines au sein de la branche

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ OCTOBRE 2022)

  • Les achats de matières premières

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

LA MÉTHODOLOGIE

  • Les critères de sélection de l'échantillon

  • La définition des ratios

  • Les facteurs clés d'analyse financière

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements du secteur

  • Les effectifs salariés du secteur

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le classement mondial des principaux acteurs du secteur

LES SPÉCIALISTES DES DISPOSITIFS MÉDICAUX

  • BECTON DICKINSON

  • HARTMANN

  • BAXTER

  • TRIXELL

  • ZIMMER-BIOMET

  • STRYKER

LES GROUPES DIVERSIFIÉS

  • GENERAL ELECTRIC

  • FRESENIUS

  • B BRAUN

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements et les levées de fonds

  • Les autres principaux faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AB MEDICA

ACIME-FRAME

ADVANCED TECHNICAL FABRICATION (ATF)

AESCULAP

AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS

AIREL

ALCIS

ALLIBERT MÉDICAL

ALUMED

AMPLITUDE

APELEM

ARCADOPHTA

ARTHESYS

ASTON MEDICAL (SGM)

ATELIERS DU HAUT FOREZ

AXE SYSTEMS

AXESS VISION TECHNOLOGY (AVT)

B BRAUN MEDICAL

BALT EXTRUSION

BECTON DICKINSON FRANCE

BIOMET FRANCE

BIOSPHÈRE MÉDICAL

BIOTECHNI

BODYNOV

C2F IMPLANTS

CAIR LGL

CAPRON PODOLOGIE

CARINA

CARL ZEISS MEDITEC

CERA DENTAL (CERA+)

CF PLASTIQUES

CHABLOZ ORTHOPÉDIE

CIDELEC

COLOPLAST MANUFACTURING FRANCE

COMEPA -INDUSTRIES

CONTACT SÉCURITÉ

CORIN FRANCE

CORONA MEDICAL

COUSIN BIOTECH

COVIDIEN MANUFACTURING GRENOBLE

CRISPIN MÉDICAL

CRISTALENS INDUSTRIE

DEDIENNE SANTÉ

DELTAMED

DENTALHITEC

DESVAC

DIAGNOSTIC MEDICAL SYSTEMS (DMS)

DIXI MÉDICAL

DUPONT ORTHOPÉDIE

EDAP-TMS FRANCE

ÉLECTRONIQUE DU MAZET

EOS IMAGING

EOVE

ÉQUIP'SANTÉ BIRON

ESCOFFIER FRÈRES

ETS ANTHOGYR

ETS CELLIER PIERRE

ETS RAVIER TOUZARD

EUROFEEDBACK (EFB)

EUROS

EUROSILICONE

ÉVOLUTIS

FCI

FENWAL FRANCE

FFDM TIVOLY

FH INDUSTRIES

FNC-SMAD

FRESENIUS VIAL

GAMBRO INDUSTRIES

GE MEDICAL SYSTEMS

GENIA

GIBAUD

GLOBAL D

GROUPE G2M

GROUPE LEPINE

GROUPE SEBBIN

HANDLE

HERDEGEN

HEXACATH

HILL-ROM

HOLISTE LABORATOIRES ET DÉVELOPPEMENT

HOME MEDICAL SERVICE (HMS)

IMV IMAGING FRANCE

IMV TECHNOLOGIES

IN2BONES

INT'AIR MEDICAL

IN'TECH MEDICAL

INTEGRA MICROFRANCE

INTEGRA NEUROSCIENCES IMPLANTS (FRANCE)

INTER ORTHO LAB (IOL)

INTERSON PROTAC

INTERVASCULAR

JACUZZI FRANCE

JCE BIOTECHNOLOGY

KINETEC

LA DIFFUSION TECHNIQUE FRANÇAISE

LA PROTHÈSE GÉNÉRALE

LABO DE LA POMME

LABO DENTAIRE ART DENTS - F LEPAGE

LABOCAST

LABOR APPLIC RECHERCHE SCIENTIF (LARS)

LABORATOIRE 7 MED

LABORATOIRE BERTIN

LABORATOIRE DENTAIRE GÉRARD BELLAVOINE

LABORATOIRES ARION

LAGARRIGUE

LAGARRIGUE AQUITAINE

LANDANGER

LDR MEDICAL

LEMER PAX

LES LABORATOIRES OSTÉAL MÉDICAL

LISI MEDICAL ORTHOPEADICS

LPG SYSTEMS

MACO PRODUCTIONS

MARCENAC ET DUCROS

MARLE FINISHING

MEDEX

MEDICOAT

MEDIPREMA

MEDLINE ASSEMBLY FRANCE

MEDTECH

MEDTRONIC FABRICATION

MICRO-MEGA

MILLET INNOVATION

MORIA

NAVAILLES

NEUT

NEWCLIP MANUFACTURING

NEWCLIP TECHNICS

NOUVELLE MMO

NOVASPINE

NOVASTEP

ORTHO DYNAMIC

ORTHOFIGA

OXY PHARM

PARALLEL DESIGN

PAUL HARTMANN

PÉROUSE MÉDICAL

PETERS SURGICAL

PHARMAOUEST INDUSTRIES

PMB

PRATICIMA

PRINCE MÉDICAL

PRODIMED

PRODUITS DENTAIRES PIERRE ROLLAND

PROMOTAL

PROTEOR

PROTHEOS INDUSTRIE

PROTILAB

QUANTEL MEDICAL

QUIES

R LECANTE

RECHERCHES TECHNIQUES DENTAIRES (RTD)

RICHARD FRÈRES

ROVIPHARM

RX SOLUTIONS

SAFE

SANTÉ ASSISTANCE PROMOTION (SAP)

SATELEC

SBM

SCHILLER MEDICAL (ODAM)

SCIENCE ET MÉDECINE (SEM)

SEFAM

SELENIUM MEDICAL

SOFIC

SOFRADIM PRODUCTION

SOLUSCOPE

SOMNOMED FRANCE

SOPHYSA

SOPRO

SORIN CRM

SOTEC MEDICAL

SPENGLER

STARKEY FRANCE

STÉ DE FABRICATION POUR LA STÉRILISATION (SOFAST)

STÉ DENTALCOCERAM

STÉ ÉTUDES RECHERCHES FABRICATION (SERF)

STÉ INDUSTRIELLE DE PRODUCTION VYGON (SIPV)

STÉ INDUSTRIELLE DES PLASTIQUES D'AVESNES (SIPA)

STERIS

STRYKER SPINE

SUPERSONIC IMAGINE

SURGIRIS

SUTUREX ET RENODEX

SYMATÈSE DEVICE

TECHNOLOGIE MÉDICALE

TEKNIMED

TLV

TO-BIS

TORNIER

TRANSLUMINAL

TRIXELL

TROPHY

VIANT CHAUMONT

VILGO

VILLARD

WESTLAKE PLASTICS EUROPE (MTD)

WINNCARE FRANCE

X NOV

ZIMMER DENTAL

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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