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Les entreprises de services numériques à l'horizon 2022

Conseil, approche métiers, innovations de rupture : quels leviers et perspectives de croissance pour les prestataires de services IT ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur l'activité des ESN d'ici 2022
  • L'analyse des performances financières des ESN jusqu'en 2019
  • La cartographie et la matrice concurrentielle des principales ESN selon leur positionnement
  • L'analyse du contexte concurrentiel et des nouvelles pressions concurrentielles pesant sur les ESN
  • L'analyse des enjeux et des leviers de croissance des ESN
  • Les principaux ratios financiers des 200 premières sociétés de services numériques
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 12/11/2019 -

283 pages

Réf : 9SAE53 / XR

1 800 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur la restructuration en cours du modèle d'affaires et des stratégies des ESN, notamment dans le conseil. Elle fait état des nouvelles pressions concurrentielles qui pèsent sur les ESN (agences de communication, conseil en technologie, etc.) et analyse les stratégies gagnantes pour répondre à la problématique de la pénurie des talents qui affecte le secteur.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2019

Le chiffre d'affaires des entreprises de services numériques (2009-2019e)

Les prix des services numériques au global et par segment (programmation, conseil et maintenance, infogérance) (2008-2019e)

Le chiffre d'affaires des entreprises de services numériques par segment (2014-2019e)

LES PERFORMANCES FINANCIERES DES ESN (PANEL XERFI EXCLUSIF)

L'analyse du panel global : les principaux postes de charges (frais de personnel, AACE, enjeu de la maîtrise des coûts intermédiaires) et ratios de performance (taux d'EBE et taux de résultat net)

L'analyse comparée exclusive par segment : structure du chiffre d'affaires (ventes de services et de biens) et performances financières selon le cœur de métier (programmation, conseil et maintenance, infogérance) et la taille des ESN (CA > 50 M€, CA < 50 M€)

LES PERSPECTIVES DE CROISSANCE À L'HORIZON 2022

Le scénario prévisionnel exclusif de l'évolution du chiffre d'affaires des ESN à moyen terme (2011-2022p)

Les perspectives de croissance des différents services numériques à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU SECTEUR

L'environnement technologique :

l'essor des SMACS, les priorités d'investissements des DSI françaises

L'environnement socio-culturel :

l'intérêt des Français pour les technologies numériques

L'environnement économique :

les investissements en information-communication des entreprises non financières, des entreprises financières et des administrations publiques

L'analyse des principaux marchés clients à l'horizon 2022 :

les entreprises non financières (part des entreprises concernées par les services numériques, évolution du parc télécom B2B en France), les entreprises financières (perception des nouveaux enjeux de la digitalisation) et les administrations

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

La concurrence croissante des freelances IT :

remise en cause de l'intermédiation des ESN, essor des plateformes de freelance IT et des ESNI (ESN « innovantes »)

Une dépendance croissante des ESN à leurs fournisseurs

d'infrastructures et de logiciels : forte concentration de l'amont de la filière, dégradation du rapport de force des ESN avec le cloud computing

Les fournisseurs technologiques descendent la chaîne de valeur :

le « as a service » comme source de désintermédiation de la chaîne de valeur au détriment des ESN

La convergence des directions SI et métiers élargit la concurrence :

décloisonnement des entreprises clientes entraînant un appauvrissement des frontières entre services numériques et services métiers

Étude de cas : Le géant de la communication Publicis se renforce dans les services numériques

Une menace d'internalisation des fonctions informatiques par les DSI

sur le moyen et le long terme

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

La conquête des directions métiers

comme nouveaux vecteurs de demande IT au sein des entreprises : adresser directement les besoins des équipes opérationnelles (marketing, production, back-office)

Études de cas : Accenture, leader mondial du marketing digital grâce à une stratégie de croissance externe ; Capgemini se renforce auprès des débouchés industriels en rachetant Altran

L'investissement dans les nouvelles innovations de rupture

(intelligence artificielle, Internet des objets) : développer de nouvelles offres de conseil et d'intégration à valeur ajoutée, renforcer le capital technologique, adresser les nouveaux besoins des entreprises (automatisation, sécurisation)

La maîtrise de la chaîne de valeur

en réponse à la montée en puissance des fournisseurs technologiques : intégration d'écosystèmes technologiques via des partenariats et des rachats, développement d'une offre technologique en propre (logiciels notamment)

Étude de cas : Sopra Steria muscle ses activités d'édition de logiciels

Le développement d'une politique RH forte

pour répondre à la pénurie des talents : acquérir et fidéliser les talents (image de marque, qualité de vie au travail, accompagnement personnalisé des employés)

Étude de cas : Open met en place une nouvelle politique RH pour attirer les talents

L'élargissement de la couverture géographique :

accompagner la clientèle à l'étranger, conquérir de nouveaux débouchés porteurs et acquérir de nouvelles expertises

Étude de cas : Orange Business Services souhaite devenir un des leaders mondiaux des services multi-cloud

LES FORCES EN PRESENCE

LE POSITIONNEMENT DES PRINCIPALES ESN EN FRANCE

Le classement des 30 premiers acteurs en France

La matrice de profilage des principaux acteurs pour identifier les principaux groupements stratégiques (Big ESN, intégrateurs technologiques régionaux et ESN nationales)

Les tableaux de positionnement des 30 principales ESN par présence géographique, segment d'activité, gamme de services numériques et marché client

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les Big ESN françaises : CAPGEMINI, ORANGE, ATOS

Les Big ESN étrangères : IBM, ACCENTURE, CGI

Les intégrateurs technologiques : SOPRA STERIA, SCC, ECONOCOM, GFI INFORMATIQUE

Les spécialistes du conseil en technologie : ALTEN, ALTRAN

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2014-2018 selon la disponibilité des comptes.

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2 Présentation de l'étude

Le conseil devient aujourd'hui la pierre angulaire du modèle d'affaires des ESN. Ces dernières ont en effet placé les services d'accompagnement au cœur de leur stratégie de création de valeur face à la banalisation croissante des prestations d'infogérance et de maintenance. Pour se détacher de leur rôle d'intégrateur, elles se posent désormais en partenaires de bout en bout des entreprises, notamment des directions métiers. Mais cette convergence entre métiers et informatique s'accompagne d'un durcissement du contexte concurrentiel. Les ESN doivent en effet faire face aux prestataires historiques des métiers comme les groupes de communication. C'est notamment le cas de Publicis qui, fort de nombreuses acquisitions d'ESN au cours des derniers mois, s'impose comme un acteur à part entière des services numériques. Dès lors, quelles sont les réelles perspectives de croissance des ESN d'ici 2022 ? Et quelles sont les stratégies menées par les acteurs pour surmonter les nouvelles pressions concurrentielles et répondre aux défis qui s'imposent à eux ?

Analyser l'activité des ESN et leurs performances financières

L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur la croissance de chiffre d'affaires des ESN à l'horizon 2022. Elle présente également la dynamique d'activité par segment et décrypte les performances financières des acteurs selon leur taille (CA < 50 M€, CA > 50 M€) et leur cœur de métier (programmation, conseil et maintenance, infogérance) au travers de panels représentatifs d'entreprises.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre dans le secteur

Le rapport décrypte l'évolution de la concurrence au cours des dernières années : percée des freelances IT, dépendance aux fournisseurs, évolution des rapports de forces, etc. Il insiste notamment sur l'émergence de nouvelles menaces liées à la percée des géants de la communication, des spécialistes de la relation client ou encore des acteurs du conseil qui, surfant sur la vague de transformation digitale, affichent de plus en plus un profil d'ESN.

Décrypter les axes de développement des acteurs

Au travers d'exemples et d'analyses de cas, l'étude présente les leviers actionnés par les ESN pour répondre aux nouvelles pressions concurrentielles et réaffirmer leur promesse de valeur aux clients : développement d'une offre de conseil, renforcement de l'expertise technologique (IA, Internet des objets), fidélisation des talents, élargissement de la couverture géographique, etc.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ACMI

ABSYS CYBORG

ACCENTURE

ACENSI

ADP EUROPE

ADP FRANCE

AIRBUS CYBERSECURITY

AIXIAL

AKKA TECHNOLOGIES

ALLIANCE HIGH TECH

ALLIANZ TECHNOLOGY

ALMERYS

ALTAIR ENGINEERING FRANCE

ALTECA

ALTEN

ALTRAN TECHNOLOGIES

ALTURING

AMADEUS FRANCE

ANEO

APSIDE

APX INTEGRATION

ARINSO FRANCE

ASI

ASTEK

ATOS

AUBAY

AUSY

AVANADE FRANCE

AXWAY SOFTWARE

B'INFORMATION SERVICES

BK GROUP

BODET SOFTWARE

BOUYGUES CONSTRUCTION IT

BT SERVICES

BULL

BUSINESS ET DECISION FRANCE

CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES

CAPSULE TECHNOLOGIE

CEGEDIM CLOUD

CEGID

CELAD

CGI FRANCE

CHEOPS TECHNOLOGY FRANCE

CIE IBM FRANCE

CIMPA

CIS VALLEY

CLEVER AGE

CODILOG ELIANCE

COGNIZANT FRANCE

CONSORT FRANCE

CORYS

CS SYSTEMES D'INFORMATION

DASSAULT DATA SERVICES

DCS EASYWARE

DELANE SI

DELAWARE CONSULTING

DEVOTEAM

DIGITAL DIMENSION

DIGITAL VIRGO ENTERTAINMENT

DIGITICK

DIGORA

DIMENSION DATA FRANCE

DXC TECHNOLOGY FRANCE

EASYVISTA

ECONOCOM-OSIATIS FRANCE

EKINO

ELIORDATA

EMAGINE CONSULTING

EUROGICIEL

EUROMIDS

EURONEXT TECHNOLOGIES

EXAKIS NELITE

EXPLEO FRANCE

FIDUCIAL INFORMATIQUE

FINAXYS

FORTINET

FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS

GALITT (BARTS)

GETRONICS OVERLAP

GFI INFORMATIQUE

GFI PROGICIELS

GLOBECAST FRANCE

GROUP SUPPORT SERVICES

GROUPE VITAL

HARDIS GROUPE

HAUTE TECHNOLOGIE

ET INTELLIGENCE

HCL TECHNOLOGIES FRANCE

HELPLINE

HN SERVICES

HR TEAM

I - TRACING

IBM INTERACTIVE

INFEENY

INFODESCA

INFOMIL

INFOTEL CONSEIL

INTERDATA

INTERWAY

INTM

IPPON TECHNOLOGIES

IT LINK FRANCE

ITELIOS

ITS GROUP

KEONYS

KEYRUS

KINGFISHER INFORMATION TECHNOLOGY SERVICES FRANCE

KLEE CONSEIL & INTEGRATION

LINK BY NET (LBN)

MAGELLAN CONSULTING

MAINCARE SOLUTIONS

MASTERNAUT

MC2I GROUPE

MICROPOLE FRANCE

MODIS FRANCE

NEO SOFT SERVICES

NEURONES

NEXWAY (TFR)

NIJI

NORSYS

NOVIDY'S

OBJECTWARE

OCTO-TECHNOLOGY

ODEOLIS

OPEN

ORANGE CYBERDEFENSE

ORESYS

ORESYS CONSULT

OUTSCALE

OXYA FRANCE

PARTENOR

PHARMAGEST INTERACTIVE

PRODWARE

PROSERVIA

QUANTEAM

RAYNET

SAP LABS FRANCE

SCC FRANCE

SFEIR

SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE

SIGMA INFORMATIQUE

SMILE

SO AT

SODIFRANCE ISIS

SOFT COMPUTING

SOFTWAREONE FRANCE

SOFTWAY MEDICAL SERVICES

SOLUTEC

SOPRA STERIA GROUP

SPIE ICS

SQLI

SQUAD

STÉ POUR L'INFORMATIQUE INDUSTRIELLE (SII)

STEF INFORMATION

ET TECHNOLOGIES

STORMSHIELD

SULLY GROUP

SYMAG

SYNCHRONE

SYNECHRON FRANCE

SYNOPSYS

TALAN

TALENTSOFT

TATA CONSULTANCY SERVICES

THALES SERVICES

TIBCO SERVICES

TRANSACTIS

T-SYSTEMS FRANCE

UMANIS

UNISYS FRANCE

VEEAM SOFTWARE FRANCE

VISEO TECHNOLOGIES

VISIATIV SOLUTIONS ENTREPRISE

VIVERIS SYSTEMES

WAVESTONE

WORLDLINE

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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