

Parue le 28/06/2019 -
Réf : 9SAE24 / XPT
290 pages - 2 400 € HT
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L'arrivée de Google, Amazon et Microsoft redistribue les cartes sur le marché de la cybersécurité. Les trois géants américains, forts de leur avance technologique en matière d'IA, viennent en effet de lancer des solutions SIEM innovantes. Pour faire face à cette nouvelle menace et aux difficultés de recrutement d'experts, les leaders mondiaux de la cybersécurité réorientent leur stratégie : ils misent désormais sur les services managés et les plateformes cloud de cybersécurité. Sur le marché français, les acteurs des télécoms, de la défense et des services numériques tirent quant à eux leur épingle du jeu, profitant d'un environnement réglementaire favorable aux opérateurs certifiés par l'ANSSI. Au-delà des OSE, ces derniers anticipent déjà les prochaines évolutions du marché en avançant leurs pions dans la sécurisation des sites industriels et des TPE-PME. Dès lors, au regard de leurs forces et faiblesses respectives, quelles sont les options stratégiques des différents profils d'acteurs pour s'imposer dans le jeu concurrentiel à moyen terme ? Et sur quelles opportunités d'affaires peuvent compter les spécialistes de la cybersécurité ?
Grâce à ce rapport complet et opérationnel, incluant une cartographie détaillée de la concurrence, une analyse des stratégies des acteurs au travers d'études de cas ainsi que les ratios financiers de 170 sociétés spécialisées, vous disposerez d'un véritable outil pour stimuler votre réflexion.
Anticiper les évolutions du marché français de la cybersécurité à l'horizon 2022
Au-delà d'une analyse rétrospective complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de la cybersécurité d'ici 2022. Quels seront les impacts des nouvelles solutions intégrant les technologies d'intelligence artificielle ? Entre les services managés, les logiciels de sécurisation de l'IoT, les plateformes de sécurisation d'infrastructures cloud, quels sont les segments les plus prometteurs ?
Analyser le jeu concurrentiel en cours et à venir sur le marché
Cette étude décrypte la concurrence actuelle et ses évolutions prévisibles à moyen terme. Quelles sont les opportunités et menaces pour les différents profils d'acteurs ? Quels rôles peuvent jouer les géants du cloud computing face aux acteurs historiques de la cybersécurité ? Quelle sera demain la place des acteurs de la défense, des opérateurs télécoms et des ESN ?
Appréhender les facteurs de mutation en cours et les leviers de croissance des acteurs
Le rapport décrypte les principaux enjeux et défis de la profession ainsi que les leviers actionnés pour y répondre. Sur quels marchés géographiques et débouchés misent les acteurs ? Comment tentent-ils de faire face aux difficultés de recrutement d'experts en cybersécurité ? Quelles sont les voies privilégiées pour développer de nouvelles solutions, en particulier pour la sécurisation des infrastructures cloud ?
Cette synthèse analyse les deux ruptures à l'œuvre sur le marché et leurs implications sur le jeu concurrentiel à moyen terme. Quelles seront les conséquences du succès des services managés, lié à la pénurie de main-d'œuvre dans la profession, sur les éditeurs de solutions de sécurité IT ? Dans quelles mesures les transformations technologiques, en particulier le cloud computing et l'intelligence artificielle, transformeront les solutions de cybersécurité ? Et quels sont les atouts des géants du cloud (Google ou Microsoft) pour s'imposer ?
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
LES 7 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS
Faire face aux difficultés de recrutement d'experts en cybersécurité
Profiter de l'essor des services managés
Améliorer et automatiser la cybersécurité grâce à l'intelligence artificielle
Se positionner sur la sécurisation des objets connectés et du cloud
S'adapter à la mutation des réseaux de distribution avec le cloud
Rassurer les clients sur les solutions de cybersécurité avec le Cloud Act
Tirer parti du nouveau cadre réglementaire européen : RGPD, OSE, etc.
LA DYNAMIQUE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2022
LE MARCHÉ JUSQU'EN 2018
Le marché mondial et français de la cybersécurité (2012-2018)
L'évolution des budgets IT consacrés à la cybersécurité en France (2017-2018)
Le taux d'équipement des entreprises et des particuliers en solution de cybersécurité (2010-2018)
L'ACTIVITÉ DES SPÉCIALISTES DE LA CYBERSÉCURITÉ JUSQU'EN 2018
Le chiffre d'affaires des spécialistes de la cybersécurité présents en France (2011-2018e)
Focus sur l'activité des spécialistes des services de cybersécurité (2011-2018e)
Focus sur l'activité des spécialistes des logiciels et appliances de cybersécurité (2011-2018e)
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022
Les perspectives du marché par débouché d'ici 2022 : santé, industrie, secteur financier, défense
Le chiffre d'affaires des spécialistes de la cybersécurité présents en France
LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES ACTEURS
LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES
Le classement et le mapping des 15 leaders de la cybersécurité en France
La cartographie de la concurrence : les 6 groupements stratégiques de la cybersécurité en France
Une innovation portée par les start-up
Les géants des télécoms et de la défense à l'assaut de la cybersécurité via des acquisitions
Étude de cas : AT&T Cybersecurity, le géant des télécommunications AT&T se renforce sur le marché avec le rachat d'Alien Vault
La menace des offres intégrées des fournisseurs de solutions de cloud computing
Étude de cas : Chronicle, la nouvelle société d'Alphabet dans la cybersécurité
Des clients partenaires pour le développement de nouvelles solutions
L'imbrication technologique avec les plateformes de sécurité complexifie le jeu concurrentiel
Le rapport de forces entre éditeurs et intégrateurs bouleversé par les distributeurs à valeur ajoutée
Étude de cas : le distributeur à valeur ajoutée (VAD) Exclusive Network
LES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS
Le développement de la sécurité full cloud
Études de cas : la stratégie Security-as-a-Service de Magenta Security et de la plateforme MVision de McAfee
Le développement de nouvelles solutions de cybersécurité grâce à l'IA
Étude de cas : la stratégie en intelligence artificielle d'ITrust
La conquête de nouveaux marchés géographiques et débouchés
Études de cas de la diversification d'Eset vers les TPE et d'Orange Cyberdéfense en Europe
L'obtention de labels et certifications
Étude de cas : le label France Cybersécurité
Le recrutement et la formation de nouveaux talents
Étude de cas : YesWeHack Jobs
LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME
Les forces, faiblesses et options stratégiques des principaux projets d'acteurs : opérateurs télécoms, géants du cloud, leaders mondiaux des logiciels, acteurs de la défense, généralistes des services numériques
La capacité des différents profils d'acteurs à faire face aux défis du marché
Focus sur les atouts stratégiques de 3 acteurs :
- Orange Cyberdéfense : l'européanisation via les récents rachats
- Thales : le développement de prestations à valeur ajoutée dans la défense avec l'acquisition de Gemalto
- Google : un nouveau business model, une facturation au client et non plus à l'usage
LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS
Les entreprises de services numériques :
Atos, Capgemini, IBM
Les spécialistes de la défense :
Airbus Group, Thales
Les opérateurs télécoms :
BT Group, Orange
Les spécialistes de la cybersécurité :
Gatewatch, I-Tracing, IDnomic, Symantec, Wallix
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 170 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes.
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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE
ACCENTURE
ACORUS NETWORKS
ADVANCED TRACK AND TRACE
ADVENS
AIRBUS CYBERSECURITY
AKAMAI TECHNOLOGIES
ALGOSECURE
ARIADNEXT
ATOS CONSULTING
ATOS INTEGRATION
ATURYS COMMUNICATION SECURITY
AVANADE FRANCE
AXBX
AZGUARD
BEIJAFLORE FRANCE
BERTIN IT
BITDEFENDER
BLACKBOXSECU
BT FRANCE
CAPGEMINI CONSULTING
CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES
CDC ARKHINEO
CENTURYLINK COMMUNICATIONS FRANCE
CERTINOMIS
CGI FRANCE
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES
CIE IBM FRANCE
CISCO SYSTEMS FRANCE
CITRIX SYSTEMES FRANCE
CONIX
CRYPTOSENSE
CS SYSTEMES D'INFORMATION
CYBELANGEL
CYBER TEST SYSTEMS
CYBERWATCH
DASHLANE
DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL
DELOITTE
DEVOTEAM
DHIMYOTIS
DIFENSO
ECONOCOM
EFFICIENT IP
ERNST & YOUNG ET ASSOCIES
ESI GROUP
ETHERTRUST
FORECOMM
FORMIND
FORTINET
GETZEM
GFI INFORMATIQUE ENTREPRISE SOLUTIONS
HARMONIE TECHNOLOGIE
HEREZIE
HEWLETT-PACKARD FRANCE
I - TRACING
IDECSI
IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE
I-GUARD
INSIDE SECURE
JUNIPER NETWORKS FRANCE
KEEEX
KEREVAL
KEYNECTIS
KIWI BACKUP
KONTROL
KONTRON MODULAR COMPUTERS
KPMG EXPERTISE ET CONSEIL
LAMANE
LBR CONSEIL
LEDGER
LENA TECH
LINKURIOUS
MAZARS
MICROSOFT FRANCE
MOSKITOS
NAMESHIELD
NO BLUE SCREEN SYSTEM
NOKIA FRANCE
NOMIOS
NTT SECURITY (FRANCE)
OKTEY
OLFEO
ONECUB
ON-X GROUPE
OPENMINDED
OPPIDA
ORANGE CYBERDEFENSE
OWALTECH
OXILEO
OZON
PRADEO SECURITY SYSTEMS
PRESCOM
PRIM'X TECHNOLOGIES
PROVADYS
PROVE&RUN
PWC DIGITAL SERVICES
QUALYCLOUD
QUALYS TECHNOLOGIES
QUARKSLAB
RISK & CO
SAFETYN
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE
INSTITUTE
SCASSI CONSEIL
SCHNEIDER ELECTRIC SOFTWARE FRANCE
SECLAB FR
SECURIVIEW
SERENA SOFTWARE
SERMA NES
SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE
SITA IT SERVICES FRANCE
SOPHOS
SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES
SQREEN
STMICROELECTRONICS
STORDATA
STORMSHIELD
STRATECHNO
STRATUMN
SUNBREN
SYLINK TECHNOLOGIE
SYSTANCIA
TECLIB
TECWEC SYSTEM
TETRANE
TEXPLAINED
THALES SIX GTS FRANCE
TIBCO TELECOM
TIL TECHNOLOGIES
TIXEO
TRANQUIL IT SYSTEMS
TRANSFERTPRO
TREND MICRO FRANCE
TRUST DESIGNER
TRUSTINSOFT
UGLOO
UTOCAT
VADE SECURE
VARONIS FRANCE
VERIZON FRANCE
VIAVI SOLUTIONS FRANCE
VMWARE FRANCE
WALLIX
WAVESTONE
WEBDRONE
YOGOSHA
ZENIKA
ZENYWAY
Liste non exhaustive
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