Les enjeux et stratégies gagnantes sur le marché de la cybersécurité

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L'arrivée de Google, Amazon et Microsoft redistribue les cartes sur le marché de la cybersécurité. Les trois géants américains, forts de leur avance technologique en matière d'IA, viennent en effet de lancer des solutions SIEM innovantes. Pour faire face à cette nouvelle menace et aux difficultés de recrutement d'experts, les leaders mondiaux de la cybersécurité réorientent leur stratégie : ils misent désormais sur les services managés et les plateformes cloud de cybersécurité. Sur le marché français, les acteurs des télécoms, de la défense et des services numériques tirent quant à eux leur épingle du jeu, profitant d'un environnement réglementaire favorable aux opérateurs certifiés par l'ANSSI. Au-delà des OSE, ces derniers anticipent déjà les prochaines évolutions du marché en avançant leurs pions dans la sécurisation des sites industriels et des TPE-PME. Dès lors, au regard de leurs forces et faiblesses respectives, quelles sont les options stratégiques des différents profils d'acteurs pour s'imposer dans le jeu concurrentiel à moyen terme ? Et sur quelles opportunités d'affaires peuvent compter les spécialistes de la cybersécurité ?

Grâce à ce rapport complet et opérationnel, incluant une cartographie détaillée de la concurrence, une analyse des stratégies des acteurs au travers d'études de cas ainsi que les ratios financiers de 170 sociétés spécialisées, vous disposerez d'un véritable outil pour stimuler votre réflexion.

Anticiper les évolutions du marché français de la cybersécurité à l'horizon 2022

Au-delà d'une analyse rétrospective complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de la cybersécurité d'ici 2022. Quels seront les impacts des nouvelles solutions intégrant les technologies d'intelligence artificielle ? Entre les services managés, les logiciels de sécurisation de l'IoT, les plateformes de sécurisation d'infrastructures cloud, quels sont les segments les plus prometteurs ?

Analyser le jeu concurrentiel en cours et à venir sur le marché

Cette étude décrypte la concurrence actuelle et ses évolutions prévisibles à moyen terme. Quelles sont les opportunités et menaces pour les différents profils d'acteurs ? Quels rôles peuvent jouer les géants du cloud computing face aux acteurs historiques de la cybersécurité ? Quelle sera demain la place des acteurs de la défense, des opérateurs télécoms et des ESN ?

Appréhender les facteurs de mutation en cours et les leviers de croissance des acteurs

Le rapport décrypte les principaux enjeux et défis de la profession ainsi que les leviers actionnés pour y répondre. Sur quels marchés géographiques et débouchés misent les acteurs ? Comment tentent-ils de faire face aux difficultés de recrutement d'experts en cybersécurité ? Quelles sont les voies privilégiées pour développer de nouvelles solutions, en particulier pour la sécurisation des infrastructures cloud ?

Cette synthèse analyse les deux ruptures à l'œuvre sur le marché et leurs implications sur le jeu concurrentiel à moyen terme. Quelles seront les conséquences du succès des services managés, lié à la pénurie de main-d'œuvre dans la profession, sur les éditeurs de solutions de sécurité IT ? Dans quelles mesures les transformations technologiques, en particulier le cloud computing et l'intelligence artificielle, transformeront les solutions de cybersécurité ? Et quels sont les atouts des géants du cloud (Google ou Microsoft) pour s'imposer ?

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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

LES 7 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Faire face aux difficultés de recrutement d'experts en cybersécurité

Profiter de l'essor des services managés

Améliorer et automatiser la cybersécurité grâce à l'intelligence artificielle

Se positionner sur la sécurisation des objets connectés et du cloud

S'adapter à la mutation des réseaux de distribution avec le cloud

Rassurer les clients sur les solutions de cybersécurité avec le Cloud Act

Tirer parti du nouveau cadre réglementaire européen : RGPD, OSE, etc.

LA DYNAMIQUE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2022

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2018

Le marché mondial et français de la cybersécurité (2012-2018)

L'évolution des budgets IT consacrés à la cybersécurité en France (2017-2018)

Le taux d'équipement des entreprises et des particuliers en solution de cybersécurité (2010-2018)

L'ACTIVITÉ DES SPÉCIALISTES DE LA CYBERSÉCURITÉ JUSQU'EN 2018

Le chiffre d'affaires des spécialistes de la cybersécurité présents en France (2011-2018e)

Focus sur l'activité des spécialistes des services de cybersécurité (2011-2018e)

Focus sur l'activité des spécialistes des logiciels et appliances de cybersécurité (2011-2018e)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

Les perspectives du marché par débouché d'ici 2022 : santé, industrie, secteur financier, défense

Le chiffre d'affaires des spécialistes de la cybersécurité présents en France

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES ACTEURS

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

Le classement et le mapping des 15 leaders de la cybersécurité en France

La cartographie de la concurrence : les 6 groupements stratégiques de la cybersécurité en France

Une innovation portée par les start-up

Les géants des télécoms et de la défense à l'assaut de la cybersécurité via des acquisitions

Étude de cas : AT&T Cybersecurity, le géant des télécommunications AT&T se renforce sur le marché avec le rachat d'Alien Vault

La menace des offres intégrées des fournisseurs de solutions de cloud computing

Étude de cas : Chronicle, la nouvelle société d'Alphabet dans la cybersécurité

Des clients partenaires pour le développement de nouvelles solutions

L'imbrication technologique avec les plateformes de sécurité complexifie le jeu concurrentiel

Le rapport de forces entre éditeurs et intégrateurs bouleversé par les distributeurs à valeur ajoutée

Étude de cas : le distributeur à valeur ajoutée (VAD) Exclusive Network

LES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS

Le développement de la sécurité full cloud

Études de cas : la stratégie Security-as-a-Service de Magenta Security et de la plateforme MVision de McAfee

Le développement de nouvelles solutions de cybersécurité grâce à l'IA

Étude de cas : la stratégie en intelligence artificielle d'ITrust

La conquête de nouveaux marchés géographiques et débouchés

Études de cas de la diversification d'Eset vers les TPE et d'Orange Cyberdéfense en Europe

L'obtention de labels et certifications

Étude de cas : le label France Cybersécurité

Le recrutement et la formation de nouveaux talents

Étude de cas : YesWeHack Jobs

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les forces, faiblesses et options stratégiques des principaux projets d'acteurs : opérateurs télécoms, géants du cloud, leaders mondiaux des logiciels, acteurs de la défense, généralistes des services numériques

La capacité des différents profils d'acteurs à faire face aux défis du marché

Focus sur les atouts stratégiques de 3 acteurs :

- Orange Cyberdéfense : l'européanisation via les récents rachats

- Thales : le développement de prestations à valeur ajoutée dans la défense avec l'acquisition de Gemalto

- Google : un nouveau business model, une facturation au client et non plus à l'usage

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les entreprises de services numériques :

Atos, Capgemini, IBM

Les spécialistes de la défense :

Airbus Group, Thales

Les opérateurs télécoms :

BT Group, Orange

Les spécialistes de la cybersécurité :

Gatewatch, I-Tracing, IDnomic, Symantec, Wallix

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 170 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes.

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