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Les enjeux et stratégies gagnantes sur le marché de la cybersécurité

Logiciels, services et appliances : perspectives d’activité, opportunités d’affaires et jeu concurrentiel à l’horizon 2022

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché de la cybersécurité et le chiffre d'affaires des spécialistes à l'horizon 2022
  • L'analyse des 7 défis et enjeux clés des acteurs
  • Le décryptage des leviers de croissance des acteurs illustrés par des études de cas
  • L'analyse des nouveaux jeux relationnels entre spécialistes, opérateurs télécoms, acteurs de la défense et géants du cloud
  • Les principaux ratios financiers des 170 premières sociétés intervenant dans la cybersécurité
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 28/06/2019 -

290 pages

Réf : 9SAE24 / XPT

2 400 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

LES 7 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

Faire face aux difficultés de recrutement d'experts en cybersécurité

Profiter de l'essor des services managés

Améliorer et automatiser la cybersécurité grâce à l'intelligence artificielle

Se positionner sur la sécurisation des objets connectés et du cloud

S'adapter à la mutation des réseaux de distribution avec le cloud

Rassurer les clients sur les solutions de cybersécurité avec le Cloud Act

Tirer parti du nouveau cadre réglementaire européen : RGPD, OSE, etc.

LA DYNAMIQUE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2022

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2018

Le marché mondial et français de la cybersécurité (2012-2018)

L'évolution des budgets IT consacrés à la cybersécurité en France (2017-2018)

Le taux d'équipement des entreprises et des particuliers en solution de cybersécurité (2010-2018)

L'ACTIVITÉ DES SPÉCIALISTES DE LA CYBERSÉCURITÉ JUSQU'EN 2018

Le chiffre d'affaires des spécialistes de la cybersécurité présents en France (2011-2018e)

Focus sur l'activité des spécialistes des services de cybersécurité (2011-2018e)

Focus sur l'activité des spécialistes des logiciels et appliances de cybersécurité (2011-2018e)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

Les perspectives du marché par débouché d'ici 2022 : santé, industrie, secteur financier, défense

Le chiffre d'affaires des spécialistes de la cybersécurité présents en France

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES ACTEURS

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

Le classement et le mapping des 15 leaders de la cybersécurité en France

La cartographie de la concurrence : les 6 groupements stratégiques de la cybersécurité en France

Une innovation portée par les start-up

Les géants des télécoms et de la défense à l'assaut de la cybersécurité via des acquisitions

Étude de cas : AT&T Cybersecurity, le géant des télécommunications AT&T se renforce sur le marché avec le rachat d'Alien Vault

La menace des offres intégrées des fournisseurs de solutions de cloud computing

Étude de cas : Chronicle, la nouvelle société d'Alphabet dans la cybersécurité

Des clients partenaires pour le développement de nouvelles solutions

L'imbrication technologique avec les plateformes de sécurité complexifie le jeu concurrentiel

Le rapport de forces entre éditeurs et intégrateurs bouleversé par les distributeurs à valeur ajoutée

Étude de cas : le distributeur à valeur ajoutée (VAD) Exclusive Network

LES LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS

Le développement de la sécurité full cloud

Études de cas : la stratégie Security-as-a-Service de Magenta Security et de la plateforme MVision de McAfee

Le développement de nouvelles solutions de cybersécurité grâce à l'IA

Étude de cas : la stratégie en intelligence artificielle d'ITrust

La conquête de nouveaux marchés géographiques et débouchés

Études de cas de la diversification d'Eset vers les TPE et d'Orange Cyberdéfense en Europe

L'obtention de labels et certifications

Étude de cas : le label France Cybersécurité

Le recrutement et la formation de nouveaux talents

Étude de cas : YesWeHack Jobs

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les forces, faiblesses et options stratégiques des principaux projets d'acteurs : opérateurs télécoms, géants du cloud, leaders mondiaux des logiciels, acteurs de la défense, généralistes des services numériques

La capacité des différents profils d'acteurs à faire face aux défis du marché

Focus sur les atouts stratégiques de 3 acteurs :

- Orange Cyberdéfense : l'européanisation via les récents rachats

- Thales : le développement de prestations à valeur ajoutée dans la défense avec l'acquisition de Gemalto

- Google : un nouveau business model, une facturation au client et non plus à l'usage

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les entreprises de services numériques :

Atos, Capgemini, IBM

Les spécialistes de la défense :

Airbus Group, Thales

Les opérateurs télécoms :

BT Group, Orange

Les spécialistes de la cybersécurité :

Gatewatch, I-Tracing, IDnomic, Symantec, Wallix

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 170 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes.

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2 Présentation de l'étude

L'arrivée de Google, Amazon et Microsoft redistribue les cartes sur le marché de la cybersécurité. Les trois géants américains, forts de leur avance technologique en matière d'IA, viennent en effet de lancer des solutions SIEM innovantes. Pour faire face à cette nouvelle menace et aux difficultés de recrutement d'experts, les leaders mondiaux de la cybersécurité réorientent leur stratégie : ils misent désormais sur les services managés et les plateformes cloud de cybersécurité. Sur le marché français, les acteurs des télécoms, de la défense et des services numériques tirent quant à eux leur épingle du jeu, profitant d'un environnement réglementaire favorable aux opérateurs certifiés par l'ANSSI. Au-delà des OSE, ces derniers anticipent déjà les prochaines évolutions du marché en avançant leurs pions dans la sécurisation des sites industriels et des TPE-PME. Dès lors, au regard de leurs forces et faiblesses respectives, quelles sont les options stratégiques des différents profils d'acteurs pour s'imposer dans le jeu concurrentiel à moyen terme ? Et sur quelles opportunités d'affaires peuvent compter les spécialistes de la cybersécurité ?

Grâce à ce rapport complet et opérationnel, incluant une cartographie détaillée de la concurrence, une analyse des stratégies des acteurs au travers d'études de cas ainsi que les ratios financiers de 170 sociétés spécialisées, vous disposerez d'un véritable outil pour stimuler votre réflexion.

Anticiper les évolutions du marché français de la cybersécurité à l'horizon 2022

Au-delà d'une analyse rétrospective complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de la cybersécurité d'ici 2022. Quels seront les impacts des nouvelles solutions intégrant les technologies d'intelligence artificielle ? Entre les services managés, les logiciels de sécurisation de l'IoT, les plateformes de sécurisation d'infrastructures cloud, quels sont les segments les plus prometteurs ?

Analyser le jeu concurrentiel en cours et à venir sur le marché

Cette étude décrypte la concurrence actuelle et ses évolutions prévisibles à moyen terme. Quelles sont les opportunités et menaces pour les différents profils d'acteurs ? Quels rôles peuvent jouer les géants du cloud computing face aux acteurs historiques de la cybersécurité ? Quelle sera demain la place des acteurs de la défense, des opérateurs télécoms et des ESN ?

Appréhender les facteurs de mutation en cours et les leviers de croissance des acteurs

Le rapport décrypte les principaux enjeux et défis de la profession ainsi que les leviers actionnés pour y répondre. Sur quels marchés géographiques et débouchés misent les acteurs ? Comment tentent-ils de faire face aux difficultés de recrutement d'experts en cybersécurité ? Quelles sont les voies privilégiées pour développer de nouvelles solutions, en particulier pour la sécurisation des infrastructures cloud ?

Cette synthèse analyse les deux ruptures à l'œuvre sur le marché et leurs implications sur le jeu concurrentiel à moyen terme. Quelles seront les conséquences du succès des services managés, lié à la pénurie de main-d'œuvre dans la profession, sur les éditeurs de solutions de sécurité IT ? Dans quelles mesures les transformations technologiques, en particulier le cloud computing et l'intelligence artificielle, transformeront les solutions de cybersécurité ? Et quels sont les atouts des géants du cloud (Google ou Microsoft) pour s'imposer ?

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ACCENTURE

ACORUS NETWORKS

ADVANCED TRACK AND TRACE

ADVENS

AIRBUS CYBERSECURITY

AKAMAI TECHNOLOGIES

ALGOSECURE

ARIADNEXT

ATOS CONSULTING

ATOS INTEGRATION

ATURYS COMMUNICATION SECURITY

AVANADE FRANCE

AXBX

AZGUARD

BEIJAFLORE FRANCE

BERTIN IT

BITDEFENDER

BLACKBOXSECU

BT FRANCE

CAPGEMINI CONSULTING

CAPGEMINI TECHNOLOGY SERVICES

CDC ARKHINEO

CENTURYLINK COMMUNICATIONS FRANCE

CERTINOMIS

CGI FRANCE

CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES

CIE IBM FRANCE

CISCO SYSTEMS FRANCE

CITRIX SYSTEMES FRANCE

CONIX

CRYPTOSENSE

CS SYSTEMES D'INFORMATION

CYBELANGEL

CYBER TEST SYSTEMS

CYBERWATCH

DASHLANE

DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL

DELOITTE

DEVOTEAM

DHIMYOTIS

DIFENSO

ECONOCOM

EFFICIENT IP

ERNST & YOUNG ET ASSOCIES

ESI GROUP

ETHERTRUST

FORECOMM

FORMIND

FORTINET

GETZEM

GFI INFORMATIQUE ENTREPRISE SOLUTIONS

HARMONIE TECHNOLOGIE

HEREZIE

HEWLETT-PACKARD FRANCE

I - TRACING

IDECSI

IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE

I-GUARD

INSIDE SECURE

JUNIPER NETWORKS FRANCE

KEEEX

KEREVAL

KEYNECTIS

KIWI BACKUP

KONTROL

KONTRON MODULAR COMPUTERS

KPMG EXPERTISE ET CONSEIL

LAMANE

LBR CONSEIL

LEDGER

LENA TECH

LINKURIOUS

MAZARS

MICROSOFT FRANCE

MOSKITOS

NAMESHIELD

NO BLUE SCREEN SYSTEM

NOKIA FRANCE

NOMIOS

NTT SECURITY (FRANCE)

OKTEY

OLFEO

ONECUB

ON-X GROUPE

OPENMINDED

OPPIDA

ORANGE CYBERDEFENSE

OWALTECH

OXILEO

OZON

PRADEO SECURITY SYSTEMS

PRESCOM

PRIM'X TECHNOLOGIES

PROVADYS

PROVE&RUN

PWC DIGITAL SERVICES

QUALYCLOUD

QUALYS TECHNOLOGIES

QUARKSLAB

RISK & CO

SAFETYN

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE

INSTITUTE

SCASSI CONSEIL

SCHNEIDER ELECTRIC SOFTWARE FRANCE

SECLAB FR

SECURIVIEW

SERENA SOFTWARE

SERMA NES

SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE

SITA IT SERVICES FRANCE

SOPHOS

SOPRA STERIA INFRASTRUCTURE & SECURITY SERVICES

SQREEN

STMICROELECTRONICS

STORDATA

STORMSHIELD

STRATECHNO

STRATUMN

SUNBREN

SYLINK TECHNOLOGIE

SYSTANCIA

TECLIB

TECWEC SYSTEM

TETRANE

TEXPLAINED

THALES SIX GTS FRANCE

TIBCO TELECOM

TIL TECHNOLOGIES

TIXEO

TRANQUIL IT SYSTEMS

TRANSFERTPRO

TREND MICRO FRANCE

TRUST DESIGNER

TRUSTINSOFT

UGLOO

UTOCAT

VADE SECURE

VARONIS FRANCE

VERIZON FRANCE

VIAVI SOLUTIONS FRANCE

VMWARE FRANCE

WALLIX

WAVESTONE

WEBDRONE

YOGOSHA

ZENIKA

ZENYWAY

Liste non exhaustive

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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