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LES ENSEIGNES AU DÉFI DE LA CONQUÊTE DU CENTRE-VILLE

S’adapter aux nouvelles tendances de consommation en zone urbaine et aux défis logistiques et immobiliers

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse et les perspectives du commerce de centre-ville à l'horizon 2026
  • Les actions de acteurs publics en faveur de la revitalisation des centres-villes
  • Les perceptions et attentes des consommateurs vis-à-vis du commerce de proximité
  • Les stratégies des enseignes, illustrées de nombreuses études de cas
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Collection : Focus

Date de parution : 27/06/2024

Prix : 2 950 €HT

Nombre de pages : 176 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24DIS113

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Le commerce de centre-ville recouvre les magasins implantés en pieds d’immeubles aussi bien au sein de grandes agglomérations qu’au cœur de petites villes et de centres-bourgs de zones rurales. Il concerne non seulement les petits commerces indépendants mais également les enseignes que ce soit sur le marché alimentaire ou sur les marchés non alimentaires tels que l’équipement de la personne (habillement, chaussures, etc.), de la maison (bricolage, ameublement-décoration, etc.), de la santé-beauté (parfums, optique, etc.) ou encore de la culture et des loisirs (livres, articles de sport, etc.). Plus de la moitié des commerces français sont implantés en pieds d’immeubles, contre 15% en centres commerciaux et 31% en zones commerciales périurbaines.



TENDANCES ET ENJEUX


Comment les grandes enseignes peuvent-elles réussir leur implantation en ville ? Notre étude exclusive décrypte les stratégies innovantes des distributeurs face aux nouvelles tendances de consommation et aux évolutions des politiques des métropoles et villes moyennes en matière de transport et d'immobilier commercial.

Nous mettons notamment en évidence les initiatives des enseignes de périphérie pour se rapprocher du centre-ville. Un marché prometteur, mais qui s'avère difficile à pénétrer. En effet, les ménages urbains forment une clientèle socialement hétérogène. Certains consommateurs restent focalisés sur le prix, tandis que d'autres se préoccupent de l'impact environnemental de leurs achats. Pour répondre aux contraintes spécifiques des citadins, améliorer l'expérience client et se différencier, les distributeurs vont devoir développer des services complémentaires : dispositifs click & collect, consignes automatiques, location de matériel, conciergerie de bagages pour les touristes… La conquête du cœur des villes par les géants de la distribution soulève d'autres défis. Outre le prix du mètre carré, l'exiguïté des surfaces commerciales complique la gestion des articles en rayons et des stocks. L'approvisionnement des magasins se révèle aussi plus ardu du fait des réglementations visant à baisser les émissions de CO2 dans certaines zones urbaines. Dès lors, quelles sont précisément les stratégies globales des enseignes pour s'implanter en centre-ville ? Quelles sont les concepts les plus prometteurs ? Et quelles perspectives attendre pour le commerce de centre-ville d'ici 2026 ?

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les enjeux et perspectives du commerce de centre-ville, les stratégies des enseignes pour réussir leur implantation en centre-ville

Des chiffres clés sur le secteur et ses perspectives jusqu'en 2026

Une sélection de pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude

2. LE COMMERCE DE CENTRE-VILLE ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2026

Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2026

  • L'inflation, le pouvoir d'achat et la consommation des ménages

  • Le chiffre d'affaires du commerce spécialisé et du commerce non spécialisé de centre-ville

  • Le taux de vacance commerciale en pieds d'immeubles

Les tendances du commerce de détail jusqu'en 2023

  • Le chiffre d'affaires par grand secteur : commerce non spécialisé (hypermarchés, supermarchés, supérettes, grands magasins, etc.), alimentaire spécialisé, équipement du foyer, équipement de la personne, biens culturels et de loisirs, etc.

  • Les défaillances et l'évolution du parc commercial français par grand secteur

  • L'évolution de l'offre commerciale par emplacement : centres-villes, centres commerciaux, zones commerciales

  • Le développement de surfaces commerciales et le taux de vacance commercial par emplacement

Les Français et le commerce de centre-ville : fréquentation, motifs et freins à l'achat, commerces les plus plébiscités, perception de l'utilité de tel commerce, dépenses annuelles selon la catégorie de communes de résidence…

Les mesures et actions des acteurs publics

  • Les lois et dispositifs en faveur des centres-villes et de leurs commerces : ELAN, ORT, Action Cœur de Ville, ZRVC, etc.

  • Les enjeux de la revitalisation du commerce de proximité pour les villes et les leviers actionnés : création de zones piétonnes, gratuité du stationnement, recrutement de managers de centre-ville, digitalisation des commerces…

  • La digitalisation du commerce de proximité à l'initiative des villes et associations de commerçants locales 
    Étude de cas : Ma Ville Mon Shopping, marketplace partenaire des commerçants et collectivités

3. LES ENSEIGNES EN CENTRE-VILLE : ENJEUX, DÉFIS ET STRATÉGIES

Les défis stratégiques des distributeurs en centre-ville

  • Le manque de surfaces commerciales et l'identification des locaux adaptés aux besoins de l'enseigne

  • L'intégration de charges locatives élevées qui impactent à la hausse les coûts d'exploitation

  • L'adaptation des offres à de petites surfaces

  • Le dimensionnement de la logistique pour assurer un réassort fréquent et assurer des livraisons durables

Les positions, stratégies et initiatives des enseignes alimentaires en centre-ville

  • Le classement des groupes et enseignes alimentaires sur le marché de la proximité 
    Focus sur les deux leaders de la proximité alimentaire : Groupe Carrefour, Groupe Casino

  • Les stratégies des acteurs : extension des réseaux, recours à la franchise, maillage des centres-villes en dispositifs click & collect et drives piéton, innovation dans les services de proximité, déploiement d'offre de snacking, nouveaux concepts 
    Études de cas : Intermarché, Franprix, Monoprix, Mon-marché.fr (Grand Frais), Potager City (Carrefour), Marie Blachère

Les positions, stratégies et initiatives des enseignes non alimentaires en centre-ville

  • Pour chaque secteur (équipement de la maison, de la personne, culture-loisirs) : un classement des principales enseignes selon les zones d'implantation et des études de cas sur les stratégies de leaders pour se déployer en centre-ville 
    Études de cas : Leroy Merlin, Weldom, Castorama, Ikea, Maisons du Monde, Action, GiFi, Primark, Kiabi, Decathlon, Intersport, Fnac, King Jouet

4. VERS UNE LOGISTIQUE URBAINE VERTE : LES LEVIERS DES ENSEIGNES ET PRESTATAIRES

La réglementation environnementale française et les ZFE

  • Focus sur l'Eurométropole de Strasbourg

Les solutions des enseignes pour décarboner la logistique urbaine : ship-from-store, cyclologistique, transport multimodale

  • Études de cas : Petit Bateau, Franprix, Ikea, La Samaritaine, Sephora

Les solutions déployées par les transporteurs partenaires : véhicules propres, nouveaux espaces logistiques urbains

  • Études de cas : La Poste, Jacky Perrenot, Star Service, Amazon

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

DISTRIBUTEURS ALIMENTAIRES

8 À HUIT

ALDI

AUCHAN RETAIL

BIO C'BON

BIOCOOP

BIOMONDE

BOULANGERIE ANGE

CARREFOUR BON APP !

CARREFOUR CITY

CARREFOUR CONTACT

CARREFOUR EXPRESS

CARREFOUR MARKET

CARREFOUR MONTAGNE

COCCIMARKET

COCCINELLE EXPRESS

COOPÉRATIVE U

DAY BY DAY

DIAGONAL

E.LECLERC

E.LECLERC EXPRSS

ÉPI SERVICE

FEUILLETTE

FRANCAP DISTRIBUTION

FRANPRIX

G20

GRAND FRAIS

GROUPE CARREFOUR

GROUPE CASINO

GROUPE LOUIS DELHAIZE

HALLE DIS

INTERMARCHÉ CONTACT

INTERMARCHÉ EXPRESS

INTERMARCHÉ SUPER

INTERSPORT

LA VIE CLAIRE

LEADER PRICE

LES MOUSQUETAIRES

LIDL

MARCHÉ MINUT'

MARIE BLACHÈRE

MAXIMARCHÉ

MONOP'

MONOPRIX

MY AUCHAN

NATURALIA

NETTO

NORMAL

PANIER SYMPA

PAUL

PETIT CASINO

PICARD

POTAGER CITY

PROXI

PROXIMARCHÉ

RAPID'MARKET

RELAIS DES MOUSQUETAIRES

SHERPA

SITIS

SPAR

SUPECO

SUPER U

THIRIET

U EXPRESS

UTILE

UTILE COOP

VIVAL

VIVÉCO

VOTRE MARCHÉ

DISTRIBUTEURS NON ALIMENTAIRES

ACTION

AMAZON

ANDRÉ

BRICOMARCHÉ

BRICORAMA

BURTON OF LONDON

CAMAÏEU

CASA

CASTORAMA

CUISINES SCHMIDT

DARTY

DECATHLON

FNAC

GIFI

GO SPORT

H&M

HABITAT

HEMA

IKEA

KIABI

KING JOUET

LEROY MERLIN

MAISONS DU MONDE

MAXI BAZAR

MINELLI

MISTIGRIFF

NAF NAF

ORCANTA

PRIMARK

TRUFFAUT

WELDOM

WIBRA

ZARA

AUTRES ACTEURS

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LA POSTE

MA VILLE MON SHOPPING

SOLOCAL

STAR SERVICE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION FOCUSNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Focus présente les perspectives stratégiques et des analyses prévisionnelles ciblées sur des marchés de niche ou émergents. Les études se concentrent sur l'analyse des tactiques d'adaptation et l'examen approfondi des forces en présence sur le marché.

Elles proposent des insights pour s’adapter aux évolutions et mutations en cours et développer la compétitivité des entreprises.

DELPHINE DAVID

Collaboratrice de Xerfi depuis 1998 et directeur d'études depuis 2005, Delphine David est experte sur les sujets liés à la distribution et au e-commerce. Elle est titulaire d’un master en économie et politique de l’énergie de l’Institut National des Sciences et Techniques Nucléaire CEA qui dépend de l’Université Paris X-Nanterre.

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