LE MARCHÉ DES POIDS LOURDS ÉLECTRIQUES

D'ici 2035, le fret routier devra réduire ses émissions de CO2 de 65% alors que ce secteur reste encore très dépendant du diesel. Quel avenir dès lors pour l'électrification des poids lourds en France et en Europe ?

Sur le papier, la trajectoire est claire. Face aux normes européennes et à la concurrence de nouveaux entrants chinois, les constructeurs intensifient leurs efforts de commercialisation de camions électriques. En parallèle, les infrastructures de recharge commencent à se développer tandis que les transporteurs et leurs donneurs d'ordres sont poussés à décarboner leurs flux. Mais derrière cette dynamique, l'équation économique reste fragile : coût d'achat élevé, autonomie encore contraignante, installations de recharge longues à déployer, volatilité des prix de l'électricité et difficulté à répercuter les surcoûts. Surtout, l'Union européenne envoie des signaux contradictoires, entre révision de la CSRD et remise en cause du « tout électrique » sur le marché automobile. À ces incertitudes s'ajoutent des rythmes de déploiement très hétérogènes selon les pays. Résultat, des décisions d'investissement reportées… et une transition qui risque de se faire à deux vitesses.

Dans ce contexte, cette étude fournit des analyses et prévisions exclusives pour aider :

• les investisseurs à identifier les segments ou acteurs à fort potentiel ;
• les acteurs de la recharge à anticiper les besoins d'infrastructures ;
• les transporteurs à arbitrer leurs investissements et prioriser les cas d'usage soutenables ;
• les constructeurs à structurer leurs stratégies d'électrification.

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les défis et les enjeux de l'électrification du fret routier européen dans un environnement économique, réglementaire et concurrentiel compliqué et incertain

Des chiffres clés sur le marché des poids lourds électriques (PLE) et ses perspectives à 2035

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2035

La dynamique du marché et ses perspectives à l'horizon 2035

• Le marché 2022-2025 en France et en Europe : nombre de camions électriques, taux immatriculation camions électriques selon le poids, nombre bornes de recharge (France)

• Les prévisions 2027-2030-2035 en France : taux d'immatriculation camions électriques, nombre de bornes de recharge

• Les prévisions 2027-2030-2035 en Europe taux d'immatriculation camions électriques

• L'impact des principales réglementations sur le marché d'ici 2035

• Notre scénario macroéconomique d'ici 2035

L'analyse de l'environnement

• Vue d'ensemble des moteurs et des freins à l'adoption de poids lourds électriques

• L'évolution réglementaire des poids lourds électriques et le soutien public au déploiement des bornes

• La comparaison opérationnelle et du TCO (total cost of ownership) des différentes solutions de motorisation des camions : diesel, HVO, B100, électrique et hydrogène

• Le marché mondial et le marché chinois des poids lourds électriques jusqu'en 2024/2025

• Les chiffres clés sur l'électrification des flottes par les transporteurs en France

3. LES STRATÉGIES DES ENTREPRISES ET LES DÉFIS DU MARCHÉ

L'arrivée potentielle des industriels chinois sur le marché français

• Étude de cas : le Chinois Windrose s'implante en France

Le battery swapping : une technologie encore peu développée en Europe

• Étude de cas : Trailer Dynamics s'allie au Chinois CATL pour le battery swapping

Le retrofit de camions diesels en camions électriques : une initiative pour allonger la durée de vie des camions

• Étude de cas : Renault Trucks homologue ses premiers camions rétrofités

La réduction du coût total de possession des camions électriques : un TCO encore supérieur au diesel

• Études de cas : Volvo Trucks lance son offre « battery as a service »

Le développement et l'amélioration des bornes de recharge

• Étude de cas : Daimler, Traton et Volvo créent la co-entreprise Milence pour déployer des bornes

• Étude de cas : Daimler s'appuie sur les partenariats pour déployer davantage de bornes

Les efforts d'innovation des fabricants de bornes : recharge rapide, smart charging ,etc.

• Étude de cas : Vinci expérimente la recharge par induction sur autoroute

4. LA CONCURRENCE : FORCES EN PRÉSENCE ET DYNAMIQUES ACTUELLES

Le positionnement et chiffres clés des principaux acteurs du marché selon leur profil

• Les principaux acteurs de la logistique en France et leurs flottes de véhicules électriques

• Les principaux constructeurs de véhicules industriels et camions électriques en France

• Les principaux fabricants de bornes de recharge pour tous types de véhicules et pour camions électriques

• Les principaux exploitants de bornes de recharge pour tous types de véhicules et pour camions électriques

• Les principaux réseaux d'installateurs de bornes de recharge

Les fiches d'identité de 10 acteurs clés : CMA CGM, Daimler, EDF, Geodis, Iveco, TotalEnergies, Traton, Vinci, Volvo Group, XPO Logistics