Les cabinets d'avocats d'affaires

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché du conseil en droit des affaires et s'interroge sur les forces concurrentielles à l'œuvre. Elle analyse notamment les tendances majeures de l'environnement, les conséquences de la digitalisation et de la plateformisation ainsi que les stratégies des cabinets pour s'imposer.

L'ANALYSE DE L'ACTIVITÉ ET DES MARGES DES CABINETS

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2018

L'évolution des déterminants

Le chiffre d'affaires des cabinets dans leur ensemble et par taille

Les prix des services juridiques aux entreprises

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES CABINETS JUSQU'EN 2018

Les principaux postes de charges : frais de personnel, autres achats et charges externes

La productivité du travail

Les principaux soldes intermédiaires de gestion : taux d'EBE, taux de résultat net

Les principaux ratios financiers : taux d'endettement, BFR d'exploitation

Le récapitulatif du compte de résultat en % du chiffre d'affaires et du bilan en % de l'actif et du passif

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022

L'évolution des déterminants de l'activité

Le chiffre d'affaires des cabinets d'avocats

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DES MARCHÉS CLÉS DES CABINETS D'AVOCATS

montants et nombre d'opérations dans le monde et en France

Le private equity :

capital-transmission, capital-développement, capital-risque, capital-retournement, levées de capitaux

Les introductions en bourse :

nombre d'IPOs et répartition des IPOs selon le secteur d'activité

Le droit des sociétés :

nombre de créations et de défaillances d'entreprises, accompagnement des sociétés dans leur changement juridique, marché de la propriété intellectuelle

Le droit social et le contentieux :

nombre de licenciements économiques, plans de sauvegarde de l'emploi, procédures prud'homales

L'immobilier d'entreprise :

montant des investissements et répartition selon le type d'investisseurs

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES CABINETS

Le maillage territorial en France et à l'international :

ouverture de bureaux, rachat de cabinets concurrents, intégration d'un réseau, etc.

Acteurs cités : Fidal, TGS France, Steering Legal, Simon Associés, Dentons, etc.

La construction d'une offre différenciante :

développement d'offres dédiées à une catégorie de clients (PME, start-up, collectivités, etc.) ou à un domaine du droit (TIC, biotech, etc.)

Acteurs cités : Dechert, Jeantet, Gide Loyrette Nouel

Le développement des compétences et d'une marque forte :

redoublement d'efforts pour figurer dans les classements des instituts spécialisés et vive concurrence pour attirer les meilleurs avocats

Acteurs cités : Claisse & Associés, CMS FLA, Hogan Lovells, CMS Francis Lefebvre Avocats, etc.

La transformation digitale des cabinets :

développement de services en ligne, automatisation des tâches chronophages, utilisation de programmes intelligents, rapprochement avec le monde de la tech

Acteurs cités : FTPA, RB Avocats, Predictice, EY Sté d'Avocats, Allen & Overy

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL ET LES FORCES EN PRÉSENCE

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

Le panorama des principaux profils

Les barrières à l'entrée limitées et l'inflation du nombre d'avocats

Les rapprochements entre cabinets

Les verrous levés grâce à la déréglementation

La coopétition entre cabinets traditionnels et legaltech

La concurrence des experts-comptables et des autres acteurs du droit

Le rapport de forces face aux clients

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

Le top 50 des cabinets selon le nombre d'avocats et selon le CA par avocat

Le classement des cabinets de propriété industrielle

Le positionnement des cabinets selon le domaine du droit

Les principales legaltech d'affaires

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les « Big Four » :

EY, PwC, Deloitte

Les grands cabinets français internationaux :

Fidal, CMS Francis Lefebvre Avocats, Gide Loyrette Nouel

Les cabinets anglo-saxons :

Linklaters, White & Case

Les verein :

Hogan Lovells, Baker McKenzie

Les cabinets franco-français :

Bredin Prat, Darrois Villey Maillot Brochier

Les legaltech :

Captain Contrat, Legalstart

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2017 selon la disponibilité des comptes.

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Se dirige-t-on vers un marché à plusieurs vitesses ? La belle dynamique des dernières années n'est certes pas près d'être remise en cause, entre la réévaluation régulière des prix des prestations, la hausse des valorisations des sociétés et la modification perpétuelle du droit des entreprises (dont une incertitude chronique sur la fiscalité). Pour autant, les profonds bouleversements engendrés par l'arrivée des technologies du numérique impose aux cabinets traditionnels de transformer leur modèle d'affaires et de repenser leurs relations avec les legaltech.

Et si l'accélération de la déréglementation (autorisation du démarchage, création de sociétés pluri-professionnelles, etc.) représente une véritable opportunité pour la profession, elle accentue un peu plus les pressions concurrentielles, au détriment des petits acteurs. Les filiales juridiques des cabinets d'audit (EY, PwC, etc.) reviennent en particulier en force, musclant leurs effectifs pour attaquer le marché de la fiscalité, de la compliance et du social.

Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des cabinets d'ici 2022 ? Et quels sont les principaux leviers d'efficience actionnés pour s'adapter aux mutations du marché ?

Analyser l'activité des cabinets et leurs perspectives à l'horizon 2022

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des cabinets d'avocats d'affaires d'ici 2022. Ces travaux de prospection s'appuient notamment sur notre analyse de la demande dans les grands domaines du droit des affaires, de l'impact de la digitalisation et des stratégies récentes menées par les principaux acteurs.

Décrypter le business model, les marges et les axes de développement des acteurs

Le rapport présente les principaux ratios financiers des cabinets d'affaires jusqu'en 2018 (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE et de résultat net, taux d'endettement, etc.). Il analyse également les leviers de croissance des cabinets comme l'optimisation du business model par la technologie et la construction d'une stratégie de marque et d'une offre différenciante.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché français du conseil en droit des affaires au travers de schémas, et de tableaux de classement et de positionnement. Elle souligne notamment les fortes rivalités concurrentielles à l'heure où les cabinets d'audit sont repassés à l'offensive et où le segment des petites entreprises est attaqué par les legaltech.

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