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NOUVEAU

Avec cette étude, disposez d'un décryptage sur l'impact du COVID-19 dans le secteur « Banque et assurance »

Les assureurs auto face aux chocs des nouvelles mobilités

Refonte des modèles, transformations de la masse assurable, extension des frontières du marché : quels leviers de croissance et perspectives pour le jeu concurrentiel ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario exclusif de Xerfi sur le marché de l'assurance auto et les transformations de la masse assurable à l'horizon 2023
  • Toutes les clés pour comprendre les conséquences de la diffusion des nouveaux usages de mobilité pour les assureurs
  • L'analyse du repositionnement à venir des acteurs au sein des écosystèmes du véhicule connecté
  • Le décryptage des leviers de maîtrise de la relation client face aux constructeurs, équipementiers, acteurs tech…
  • L'analyse des initiatives et des stratégies de repositionnement des acteurs au travers d'une multitude d'études de cas
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 10/03/2020 -

165 pages

Réf : 20ABF58 / PTAX

2 400 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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L'assurance au défi de la connectivité

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1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse vous livre nos conclusions sur les grands défis de repositionnement pour les acteurs de l'assurance automobile face aux facteurs de reconfiguration technologiques, réglementaires et concurrentiels en cours et à venir au sein du marché. Notre scénario prospectif s'attache à décrypter les opportunités et leviers d'impact liés à l'accélération de la diffusion des outils et services numériques au sein du métier.

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS

S'ancrer dans les nouveaux usages de mobilité

Simplifier l'assistance et la gestion des sinistres

Endiguer la hausse des coûts de réparation

Conquérir les marchés porteurs en BtoB

Intégrer les écosystèmes du véhicule autonome

Bâtir un avantage autour de l'expertise data

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE AUTO

LES DYNAMIQUES DU MARCHÉ ÐE L'ASSURANCE AUTO JUSQU'EN 2019

Les cotisations d'assurance automobile : affaires directes totales (2010-2019), cotisations par type de garanties (responsabilité civile, dommages) (2008-2018) et par type de véhicules (véhicules légers, flottes d'entreprises, 2 roues, etc.) (2014-2018)

La masse assurable : parc de véhicules assurés (2005-2019), parc de flottes d'entreprises (2014-2019)

Les tarifs : prix à la consommation (2008-2019)

L'ÉVOLUTION DES CHARGES DE SINISTRALITÉ ET DES PERFORMANCES DES ACTEURS

La sinistralité : nombre de sinistres (2014-2018), fréquence des sinistres responsabilité civile (2010-2018), fréquence des sinistres dommages (2005-2018), accidents corporels (2000-2019), fréquence et coût des sinistres bris de glace (2006-2018), fréquence et coût des vols et tentatives de vols d'automobiles (2006-2018), coûts de réparation automobile (2016-2019)

Les prestations versées et leur répartition par poste (2009-2018)

Le ratio combiné et le solde du compte technique (2005-2018)

LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE CONNECTÉE

La diffusion de l'IoT dans l'automobile : historique du véhicule intelligent, briques technologiques les plus matures, stades de croissance des marchés, enjeux réglementaires et éthiques

Le marché des assurances auto connectées : cadre réglementaire, innovation et dynamique de l'offre, moteurs et freins à la diffusion

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2023

Les évolutions des déterminants du marché : parc automobile, proportion de véhicules assurés, tarifs, etc.

Le scénario prospectif pour l'assurance automobile : quelles évolutions du marché d'ici 2023 ? Cette partie propose un scénario d'impact détaillé sur la transition du parc automobile français vers l'électrique : masse assurable et sinistralité, tarifs et logiques commerciales, leviers de croissance autour de la LLD, etc.

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES ACTEURS

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

L'organisation de la filière de l'assurance auto, les liens capitalistiques et partenariaux entre les acteurs : assureurs, constructeurs auto, courtiers, plateformes de gestion des sinistres, assisteurs, etc.

Les classements et la croissance des leaders du marché (parts de marché, affaires directes en 2018)

Le poids et la dynamique d'activité des 3 familles d'acteurs de l'assurance sur le marché : compagnies d'assurance, mutuelles d'assurance, bancassureurs

Le positionnement des acteurs : circuits de distribution, degré de diversification et positionnement tarifaire

Les leaders de la gestion de flottes d'entreprises en France en 2019

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

Les leviers d'action sur la réparation automobile : réseaux agréés, partenariats fournisseurs, centrales d'achat et de référencement, outils d'évaluation et de maîtrise de la gestion des sinistres

La mutualisation des coûts et des investissements dans l'assistance

La mobilité des publics : impacts de la loi Hamon, taux de résiliation par famille d'acteurs, taux de satisfaction aux différentes étapes de la relation, attractivité des nouveaux entrants (constructeurs auto, acteurs tech…)

La compétition en ligne et l'influence des comparateurs d'assurance

LES MODES DE DÉVELOPPEMENT ET AXES DE REFLEXION STRATÉGIQUE

La refonte des modèles d'offre et de distribution : stratégies des acteurs dans l'assurance auto connectée, forces et faiblesses des modèles de tarification (PAYD, PHYD, PWHD), nouveaux modèles de distribution et incursions dans la LLD

Études de cas : Assurance à la minute Altima (Maif), Carapass (Boursorama Banque), Macif C'Parti,

Wilov jeunes conducteurs

L'innovation servicielle et la simplification de l'expérience utilisateur : services de coaching de conduite et engagement des utilisateurs, digitalisation de l'assistance et de la gestion des sinistres, implication des réseaux de réparateurs

Études de cas : Macif Drivers, Matmut Connect Auto, VisioTech (Allianz), Weproov

Le renforcement de la data expertise : alliances avec les constructeurs auto, consortiums, refontes organisationnelles et structures dédiées à l'innovation

Études de cas : Allianz, Generali

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Plateformes en ligne, systèmes intégrés au sein des véhicules... : quels seront les impacts sur le jeu concurrentiel des nouvelles voies d'accès aux consommateurs ?

Quelle place pour les assureurs au sein des futurs écosystèmes du véhicule connecté ? Quelles seront les batailles clés à mener ?

Les grands modèles de développement : quelles sont leurs forces et faiblesses ? Quelles sont leurs options stratégiques à moyen terme ? Lesquels sont les mieux armés pour s'imposer ?

FICHES D'IDENTITÉ, STRATÉGIES ET INITIATIVES DES PRINCIPAUX ACTEURS

Chaque fiche présente le positionnement et la stratégie du groupe en assurance automobile : chiffres clés, offres, prestations et organisation dans l'assistance et la gestion des sinistres, stratégie d'innovation et initiatives récentes.

ALLIANZ

GROUPE AXA (AXA, DIRECT ASSURANCE)

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM)

GROUPE GROUPAMA (GROUPAMA, GAN, AMAGUIZ)

COVEA (MMA, MAAF ET GMF)

MACIF

CREDIT AGRICOLE ASSURANCES

MAIF

GENERALI

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2 Présentation de l'étude

Un « choc » sur la masse assurable se profile pour les acteurs de l'assurance automobile.

Car la transformation des usages de mobilité, encouragée par de nouvelles réglementations (loi LOM, planification de la fin du thermique…), est en passe de s'accélérer, précipitant ainsi la fin du « tout-auto ». Une révolution qui va contraindre les acteurs à repenser leur stratégie de croissance. Mais elle sera source d'opportunités pour ceux qui sauront s'adapter aux transformations des usages de mobilité (virage de l'électrique, services interactifs, recul de la propriété individuelle, succès de la LLD/LOA, déplacements multimodaux...). Elle ouvre par ailleurs la voie à une extension des frontières du marché dans le cadre de schémas concurrentiels bouleversés. La multiplication de nouveaux partenariats, structurés autour du véhicule connecté et des acteurs de la nouvelle économie (constructeurs auto, équipementiers, start-up, plateformes d'intermédiation…) est déjà là pour en témoigner. Dans ce contexte, quels leviers de croissance devront actionner les assureurs auto ? Quelles reconfigurations attendre du jeu concurrentiel ? Et quels sont les profils les mieux armés pour en tirer parti ?

Anticiper les perspectives de reconfiguration du marché à l'horizon 2023

L'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de l'assurance automobile d'ici 2023. Quels seront les impacts des transformations à l'œuvre au sein du marché automobile sur la masse assurable et la sinistralité ? Quels sont les moteurs/freins réglementaires et socio-culturels à la diffusion des nouveaux usages et budgets mobilité (usages connectés, LLD / LOA, autopartage, multimodalité…) ?

Appréhender le repositionnement à venir et la future place des assureurs

Ce rapport analyse de façon détaillée l'offre et les positionnements des leaders du marché et vous livre les clés de compréhension du nouveau jeu concurrentiel dans le champ du véhicule connecté. À quelle place peuvent prétendre les assureurs au sein de ces futurs écosystèmes ? Quelles seront les batailles clés à mener ? Et quels seront les impacts sur le jeu concurrentiel des nouvelles voies d'accès aux consommateurs (plateformes en ligne, systèmes intégrés au sein des véhicules…) ?

Décrypter les initiatives et stratégies des acteurs de l'assurance automobile

Au travers de nombreuses études de cas, l'étude passe au crible les nouvelles initiatives des acteurs ainsi que les grands défis à relever. Comment tentent-ils d'accroître leur maîtrise de la sinistralité ? Sur quels leviers misent-ils pour améliorer l'expérience utilisateur autour de l'assistance et de la gestion des sinistres ? Et quels sont les moyens utilisés pour tenter de bâtir un avantage autour de l'expertise data ? Quels sont les axes de refonte des modèles d'offre et de distribution privilégiés ?

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ACTA ASSISTANCE

AGEAS

ALD AUTOMOTIVE

ALLIANZ FRANCE

ALLSECUR

ALOA ASSURANCES

ALPHA SCALE

ALPHABET

ALTIMA

AMAGUIZ / AMALINE

AREAS ASSURANCES

ARKEA

ARVAL FRANCE

ASSERCAR

ASSU 2000

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL

ASSUREO

ATHLON

AVIVA ASSURANCES

AXA

AXA ASSISTANCE

BANQUE POPULAIRE

BNP PARIBAS CARDIF

BOURSORAMA BANQUE

BPCE ASSURANCES

BPCE IARD

CAISSE D'EPARGNE

CAPSAUTO

CIC

COVEA

COVEA AIS

CREDIPAR

CREDIT AGRICOLE

CREDIT AGRICOLE ASSURANCES

CREDIT DU NORD

CREDIT MUTUEL

DIRECT ASSURANCE

DRIVEQUANT

DRUST

ELLIS CAR

EURO-ASSURANCE

EUROFIL BY AVIVA

EUROP ASSISTANCE

FATEC

FCA

FIDELIA ASSISTANCE

FILASSISTANCE INTERNATIONAL

GAN ASSURANCES

GENERALI

GMF

GROUPAMA

IMA

KLAXIT

LA BANQUE POSTALE

LBP ASSURANCES IARD

LCL

LEASEPLAN

L'EQUITE

L'OLIVIER ASSURANCE

MAAF

MACIF

MACSF

MAIF

MAPFRE ASISTENCIA FRANCE

MATMUT

MICHELIN

MMA

MONDIAL ASSISTANCE

MUTUAIDE

MUTUELLE DE POITIERS

ASSURANCES

NATIXIS ASSURANCES

NAVYA

NOBILAS

OPTEVEN

PACIFICA

RENAULT

SMACL ASSURANCES

SOCIETE GENERALE INSURANCE

SOGESSUR

SURAVENIR ASSURANCES

TESLA

THELEM ASSURANCES

TOYOTA

VIIBE

WAYMO

WEPROOV

WILOV

ZENITH ASSURANCES

liste non exhautive

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PictoXerfi Precepta

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  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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