LES ASSUREURS AUTO FACE AUX CHOCS DES NOUVELLES MOBILITÉS

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse vous livre nos conclusions sur les grands défis de repositionnement pour les acteurs de l'assurance automobile face aux facteurs de reconfiguration technologiques, réglementaires et concurrentiels en cours et à venir au sein du marché. Notre scénario prospectif s'attache à décrypter les opportunités et leviers d'impact liés à l'accélération de la diffusion des outils et services numériques au sein du métier.

LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS

S'ancrer dans les nouveaux usages de mobilité

Simplifier l'assistance et la gestion des sinistres

Endiguer la hausse des coûts de réparation

Conquérir les marchés porteurs en BtoB

Intégrer les écosystèmes du véhicule autonome

Bâtir un avantage autour de l'expertise data

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE AUTO

LES DYNAMIQUES DU MARCHÉ ÐE L'ASSURANCE AUTO JUSQU'EN 2019

Les cotisations d'assurance automobile : affaires directes totales (2010-2019), cotisations par type de garanties (responsabilité civile, dommages) (2008-2018) et par type de véhicules (véhicules légers, flottes d'entreprises, 2 roues, etc.) (2014-2018)

La masse assurable : parc de véhicules assurés (2005-2019), parc de flottes d'entreprises (2014-2019)

Les tarifs : prix à la consommation (2008-2019)

L'ÉVOLUTION DES CHARGES DE SINISTRALITÉ ET DES PERFORMANCES DES ACTEURS

La sinistralité : nombre de sinistres (2014-2018), fréquence des sinistres responsabilité civile (2010-2018), fréquence des sinistres dommages (2005-2018), accidents corporels (2000-2019), fréquence et coût des sinistres bris de glace (2006-2018), fréquence et coût des vols et tentatives de vols d'automobiles (2006-2018), coûts de réparation automobile (2016-2019)

Les prestations versées et leur répartition par poste (2009-2018)

Le ratio combiné et le solde du compte technique (2005-2018)

LE MARCHÉ DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE CONNECTÉE

La diffusion de l'IoT dans l'automobile : historique du véhicule intelligent, briques technologiques les plus matures, stades de croissance des marchés, enjeux réglementaires et éthiques

Le marché des assurances auto connectées : cadre réglementaire, innovation et dynamique de l'offre, moteurs et freins à la diffusion

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2023

Les évolutions des déterminants du marché : parc automobile, proportion de véhicules assurés, tarifs, etc.

Le scénario prospectif pour l'assurance automobile : quelles évolutions du marché d'ici 2023 ? Cette partie propose un scénario d'impact détaillé sur la transition du parc automobile français vers l'électrique : masse assurable et sinistralité, tarifs et logiques commerciales, leviers de croissance autour de la LLD, etc.

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES ACTEURS

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

L'organisation de la filière de l'assurance auto, les liens capitalistiques et partenariaux entre les acteurs : assureurs, constructeurs auto, courtiers, plateformes de gestion des sinistres, assisteurs, etc.

Les classements et la croissance des leaders du marché (parts de marché, affaires directes en 2018)

Le poids et la dynamique d'activité des 3 familles d'acteurs de l'assurance sur le marché : compagnies d'assurance, mutuelles d'assurance, bancassureurs

Le positionnement des acteurs : circuits de distribution, degré de diversification et positionnement tarifaire

Les leaders de la gestion de flottes d'entreprises en France en 2019

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

Les leviers d'action sur la réparation automobile : réseaux agréés, partenariats fournisseurs, centrales d'achat et de référencement, outils d'évaluation et de maîtrise de la gestion des sinistres

La mutualisation des coûts et des investissements dans l'assistance

La mobilité des publics : impacts de la loi Hamon, taux de résiliation par famille d'acteurs, taux de satisfaction aux différentes étapes de la relation, attractivité des nouveaux entrants (constructeurs auto, acteurs tech…)

La compétition en ligne et l'influence des comparateurs d'assurance

LES MODES DE DÉVELOPPEMENT ET AXES DE REFLEXION STRATÉGIQUE

La refonte des modèles d'offre et de distribution : stratégies des acteurs dans l'assurance auto connectée, forces et faiblesses des modèles de tarification (PAYD, PHYD, PWHD), nouveaux modèles de distribution et incursions dans la LLD

Études de cas : Assurance à la minute Altima (Maif), Carapass (Boursorama Banque), Macif C'Parti,

Wilov jeunes conducteurs

L'innovation servicielle et la simplification de l'expérience utilisateur : services de coaching de conduite et engagement des utilisateurs, digitalisation de l'assistance et de la gestion des sinistres, implication des réseaux de réparateurs

Études de cas : Macif Drivers, Matmut Connect Auto, VisioTech (Allianz), Weproov

Le renforcement de la data expertise : alliances avec les constructeurs auto, consortiums, refontes organisationnelles et structures dédiées à l'innovation

Études de cas : Allianz, Generali

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Plateformes en ligne, systèmes intégrés au sein des véhicules... : quels seront les impacts sur le jeu concurrentiel des nouvelles voies d'accès aux consommateurs ?

Quelle place pour les assureurs au sein des futurs écosystèmes du véhicule connecté ? Quelles seront les batailles clés à mener ?

Les grands modèles de développement : quelles sont leurs forces et faiblesses ? Quelles sont leurs options stratégiques à moyen terme ? Lesquels sont les mieux armés pour s'imposer ?

FICHES D'IDENTITÉ, STRATÉGIES ET INITIATIVES DES PRINCIPAUX ACTEURS

Chaque fiche présente le positionnement et la stratégie du groupe en assurance automobile : chiffres clés, offres, prestations et organisation dans l'assistance et la gestion des sinistres, stratégie d'innovation et initiatives récentes.

ALLIANZ

GROUPE AXA (AXA, DIRECT ASSURANCE)

ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM)

GROUPE GROUPAMA (GROUPAMA, GAN, AMAGUIZ)

COVEA (MMA, MAAF ET GMF)

MACIF

CREDIT AGRICOLE ASSURANCES

MAIF

GENERALI