Le marché des EdTech à l'horizon 2027
Quels enjeux et opportunités sur un marché plus concurrentiel et exigeant ?
Les défis et enjeux clés identifiés par nos consultants
Un audit exclusif de 695 start-up pour analyser le marché
Nos prévisions sur l'activité des EdTech d'ici 2027
Les dynamiques concurrentielles en cours et à venir
De nombreuses études de cas sur les stratégies
3300 € HT
Les insights de l’étude
Comment les EdTech peuvent-elles poursuivre leur croissance malgré le recul des financements, la pression sur la rentabilité et la dégradation des perspectives économiques ? Notre analyse met en lumière les mutations du secteur, les obstacles à lever ainsi que les opportunités d'affaires qui s'offrent aux acteurs du marché.
Après une décennie d'expansion accélérée par la digitalisation de l'enseignement et la crise sanitaire, les EdTech doivent désormais composer avec une nouvelle donne. Les levées de fonds se raréfient, les projets en amorçage suscitent moins d'intérêt, et les financements se concentrent sur les structures les plus matures. Cette inflexion marque une rupture. La croissance à tout prix cède la place à l'impératif de rentabilité rapide. Or, beaucoup de modèles peinent à répondre à cette exigence. L'intelligence artificielle émerge à ce titre comme un levier central. Elle permet de proposer des solutions ultra-personnalisées, tout en générant des gains de productivité cruciaux. Par ailleurs, l'adoption des offres EdTech reste inégale selon les segments. Elles peinent notamment à s'imposer sur les marchés publics et à convaincre les enseignants. Face à cela, comment les EdTech peuvent-elles mieux intégrer les besoins des enseignants et des institutions ? Quelles perspectives se dessinent pour chacun des segments d'ici 2027 alors que les tensions géoéconomiques se multiplient ? La consolidation autour de quelques leaders est-elle inévitable ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Nées de la contraction des mots « éducation » et « technologie », les EdTech proposent des technologies innovantes dédiées à la connaissance, à l’apprentissage et à sa transmission. Les solutions portées par les start-up de l’éducation couvrent aussi bien l’enseignement scolaire que l’enseignement supérieur et la formation professionnelle tout au long de la vie.
Le paysage concurrentiel de l’EdTech français compte plus de 600 start-up d’après l’audit de Xerfi, dont quelques leaders emblématiques à l’image de 360Learning, Coorpacademy, CrossKnowledge, OpenClassrooms ou encore Superprof. L'étude analyse en particulier 8 segments de marché : solutions digitales dédiées à la formation professionnelle, apprentissage des savoirs fondamentaux, ressources/outils pédagogiques pour les enseignants et les élèves, outils collaboratifs et de gestion des établissements, cours en ligne/MOOC, orientation académique et professionnelle, outils d'apprentissage des langues étrangères, marketplaces de professeurs particuliers
En seulement quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Les 10 clés d'analyse identifiées par nos consultants pour éclairer les décisions stratégiques
Les insights détaillés pour comprendre pourquoi les EdTech doivent adapter leur modèle à un environnement plus sélectif, concurrentiel et exigeant sur le plan technologique
Des chiffres exclusifs sur le secteur français des EdTech et ses perspectives d'ici 2027
Notre scénario prévisionnel jusqu'en 2027
- L'évolution des déterminants et le potentiel de croissance des grands segments de la EdTech : solutions dédiées à la formation professionnelle, savoirs fondamentaux, outils pédagogiques, cours en ligne/MOOC, orientation académique, langues étrangères, marketplaces de professeurs particuliers
- La dynamique des marchés clients : établissements scolaires/enseignants, entreprises, particuliers, organismes de formation
- Le potentiel de croissance par grand débouché : K12, enseignement supérieur, corporate learning, lifelong learning
- Les grands moteurs et freins de la EdTech à l'horizon 2027 et les principales tendances qui se dessinent
Les tendances du marché en France jusqu'en 2024
- Les tendances du secteur des EdTech : levées de fonds, dynamique de création des EdTech jusqu'en 2024, origine géographique, publics cibles, investissements dans le monde
- Les facteurs environnementaux : cadre législatif, structuration de la filière grâce aux associations professionnelles (EdTech France, AFINEF), évolutions sociodémographiques, investissements en capital innovation, niveau scolaire, taux d'intérêt
- L'usage du numérique chez les enseignants : limites/risques du digital learning, perception de l'intelligence artificielle (IA) chez les étudiants, usages/bénéfices et défauts/risques liés aux IA génératives, usages pédagogiques en classe, etc.
L'exploitation de l'intelligence artificielle : applications de l'IA dans l'e-learning, part des formateurs qui utilisent l'IA dans leur métier, principaux cas d'usages de l'IA mentionnés par les formateurs, focus sur l'adaptive learning
Études de cas : L'IA au service de l'apprentissage chez OpenClassrooms | L'IA pour l'évaluation linguistique chez Lingeo | L'apprentissage adaptatif des langues avec Aimigo | Les usages pédagogiques de l'IA chez EvidenceBLe développement de formats pédagogiques innovants : solutions proposées par les EdTech et utilisées par les formateurs, nécessité de rendre l'apprentissage ludique et interactif, focus sur l'immersive learning
Études de cas : Les vidéos courtes et ludiques de Revyze sur le modèle de TikTok | Uptale et ses formations virtuelles immersivesLa diversification des marchés et des modèles économiques : niveau de diversification des EdTech opérant en France, déploiement sur la clientèle professionnelle, diversification sectorielle
Études de cas : La monétisation chez Klassroom de services à la carte pour les écoles, professeurs et parents d'élèves | La globalisation de l'offre d'Ornikar autour de l'assurance, du financement et des stages de conduiteL'expansion internationale : avantages et risques, présence internationale des EdTech françaises et part du chiffre d'affaires réalisé hors de France, zones privilégiées, segments de marché priorisés, initiatives récentes des EdTech à l'étranger
Études de cas : La densification du maillage international chez Superprof et le rachat de Spliiit | La pénétration du marché italien par Edflex avec le rachat d'OfCourseMe et l'implantation à LondresLes forces en présence, leur positionnement et leurs chiffres clés
- La segmentation des EdTech : par type d'offre (contenus, services, intermédiation), par clientèle cible, par type de service proposé, par type de marché ciblé, par technologie proposée et par type d'utilisateur/client ciblé
- L'analyse de 695 acteurs couvrant 8 segments : solutions pour la formation continue, apprentissage des savoirs, ressources/outils pour enseignants/élèves, outils pour établissements, cours en ligne, orientation, apprentissage des langues, marketplaces
Les tendances du jeu concurrentiel : consolidation, élévation des barrières à l'entrée, multiplication des défaillances, accélération des fusacqs, renforcement des alliances, menace croissante des EdTech étrangères et des géants de la Tech
Les fiches d'identité de 15 acteurs clés ou au modèle original : 360Learning, Aimigo, Cabrilog, Coorpacademy, Digischool, Edifice, Edflex, EvidenceB, Klassroom, Lalilo, Millionroads, OpenClassrooms, Ornikar, Plume, Superprof
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexandre Boulègue
Directeur des Opérations
Directeur du bureau d’études, Alexandre Boulegue pilote depuis plus de quinze ans la production économique et sectorielle du groupe.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
