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RESULTATS


LE RENOUVEAU DE LA FILIÈRE NUCLÉAIRE FRANÇAISE

Quels scénarios d’évolution à l’horizon 2025 -2050 et grands drivers pour les acteurs ? Quelles stratégies d’ajustement ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Des prévisions à court terme et 3 scénarios à long terme (2050)
  • Une vision complète de la filière française et de ses enjeux clés
  • Un focus sur le développement des SMR et l'essor des start-up dans la fusion nucléaire
  • De nombreux exemples et études de cas pour analyser la stratégie des acteurs
  • La cartographie détaillée des acteurs du nucléaire en France et dans le monde
  • Les fiches d'identité de 16 acteurs clés
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Dernière parution le 24/02/2022 -

Réf : 22SCO60 / XPT

167 pages

2 800 € HT

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L'officialisation par le gouvernement d'un ambitieux plan de relance va apporter une visibilité à très long terme à tous les acteurs du marché français du nucléaire.

Mais la prolongation de la durée de vie des centrales au-delà de 50 ans ainsi que la construction de 6 EPR assortie d'une option sur 8 supplémentaires ne doivent pas occulter les immenses défis posés à cette filière en souffrance. Défis en matière de réputation, car les déboires s'accumulent entre les retards des EPR en France et en Finlande, les malfaçons industrielles et un taux de disponibilité du parc français de réacteurs en chute. Défis techniques, industriels, économiques, mais aussi humains, car il s'agit de reconstituer rapidement toutes les forces productives, y compris en matière d'expertises, pour rendre ce programme soutenable. Le rachat de l'activité « turbines » de GE par EDF participe de cette réorganisation d'ampleur, sous la tutelle de l'État. Une réorganisation qui devra aussi tenir compte des start-up positionnées sur des segments d'avenir : les SMR et la fusion nucléaire. Comment les acteurs de la filière se préparent-ils à ce renouveau du nucléaire ? Quelles sont leurs stratégies ? Et quels scénarios d'évolution du marché français se dessinent d'ici 2050 ?

Une étude pour:

Comprendre la nouvelle filière du nucléaire et ses grands drivers

L'étude vous livre toutes les clés pour comprendre la filière française du nucléaire. Elle détaille notamment les facteurs clés impactant son fonctionnement et les défis auxquels elle doit faire face. Elle s'attarde en particulier sur les éléments réglementaires, politiques et technologiques qui influent sur l'évolution de l'activité et de la place du nucléaire dans le mix énergétique.

Analyser les perspectives de la filière française

Le rapport comprend des prévisions sur l'activité de la filière à l'horizon 2025 (production d'électricité et chiffre d'affaires de certaines catégories d'acteurs) ainsi que trois scénarios de long terme permettant de présenter les certitudes, les fortes probabilités et les grandes inconnues concernant l'évolution du parc et de l'industrie nucléaire à l'horizon 2050. Des focus mettent l'accent sur les implications pour différents segments d'activité (construction de réacteurs, maintenance, démantèlement).

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs

L'étude présente les principaux défis auxquels font face les entreprises ainsi que leurs stratégies pour y répondre. Comment résoudre les problèmes de qualité et de conduite de projet ? Quelles solutions pour réduire les coûts de construction et de financement ? Comment attirer et fidéliser la main-d'œuvre ? Comment se positionner sur le marché émergent des SMR ?

PLAN DE L'ÉTUDE

LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF : L'ESSENTIEL DE L'ÉTUDE

En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions essentielles de l'étude à travers :

• Une synthèse opérationnelle pour décrypter les clés du renouveau de la filière nucléaire française, identifier les opportunités et les importants défis à relever, et faire le point sur l'essor des projets de SMR et de fusion nucléaire

• Des chiffres clés concernant la filière française et ses perspectives à l'horizon 2050

• Une sélection de pages clés pour comprendre l'état actuel de la filière, les forces en présence et les perspectives

LES PERSPECTIVES DU NUCLEAIRE EN FRANCE : NOS SCENARIOS A 2025 ET 2050

Les perspectives jusqu'en 2025

Evolution des drivers du marché, production d'électricité nucléaire, chiffre d'affaires des spécialistes de la maintenance et de l'ingénierie (panels Xerfi)

Les scénarios 2050

Analyse des variables pivots qui conditionnent l'évolution de la filière, scénarios d'évolution du parc français, opportunités à l'export pour la filière française

Les enjeux et défis clés des acteurs français pour mobiliser tout le potentiel de croissance

• Promouvoir le nucléaire auprès des pouvoirs publics, des investisseurs mais aussi des professions confrontées à des difficultés de recrutement

• Réussir à prolonger l'exploitation du parc nucléaire historique

• Passer au stade de l'industrialisation de l'EPR 2 pour mobiliser pleinement les effets d'échelle

• Prendre position sur les segments à forts potentiels des SMR et de la fusion

Retour la dynamique de la filière jusqu'en 2021

Disponibilité du parc, visites décennales, production d'électricité nucléaire, chiffre d'affaires des spécialistes français du combustible, de la maintenance et de l'ingénierie (panels Xerfi)

L'ENVIRONNEMENT : LA DEMANDE D'ELECTRICITE ET LE CADRE REGLEMENTAIRE

L'environnement politique et réglementaire

• Les orientations de la politique énergétique française et le volet nucléaire du plan France Relance et de « France 2030 »

• Le rôle de la Commission européenne dans la taxonomie verte

• La réforme de l'Arenh et la transformation d'EDF

• L'évolution du contexte international

La demande d'électricité en France

Analyse des scénarios d'évolution à moyen et long terme de la consommation d'électricité

La perception par la population

Evolution de l'opinion publique sur le nucléaire en France

Le marché mondial

Parc de centrales nucléaires en service et évolution de la production d'électricité nucléaire

LES STRATEGIES D'AJUSTEMENT DES ACTEURS FACE AU RENOUVEAU DE LA FILIERE

La maitrise des coûts

Développement de l'EPR 2 à des fins de standardisation, optimisation des charges d'exploitation du parc, défis liés au prolongement de la durée d'exploitation du parc historique, problématique du financement

• Étude de cas : l'utilisation de la maintenance prédictive et des jumeaux numériques, le « mur d'investissement » d'EDF

La focalisation sur l'excellence en matière de qualité

Plan Excell, sécurisation d'actifs stratégiques, efforts de formation

• Étude de cas : les investissements et rachats de Framatome, les premiers résultats du plan Excell, la reprise du pôle nucléaire de General Electric par EDF, la création de l'Université des métiers du nucléaire et de la Haute école de formation de soudage

Le développement des technologies de demain

Principales évolutions en cours, focus sur les SMR et les réacteurs à sels fondus

• Études de cas : le développement du SMR Nuward, le micro-SMR à sels fondus de la start-up française Naarea

La promotion de l'économie circulaire au sein de la filière

Opportunités dans le traitement des combustibles usés et dans le démantèlement des installations nucléaires

• Études de cas : les initiatives d'Orano et de Framatome pour se renforcer sur le marché du démantèlement

L'internationalisation

Objectifs des acteurs à l'étranger, contrats récents remportés

• Études de cas : les projets d'EDF à l'étranger, les conséquences du développement du nucléaire en Chine

LA CARTOGRAPHIE DE LA FILIÈRE ET LES DYNAMIQUES CONCURENTIELLES

Les principaux acteurs du nucléaire au niveau mondial

• Le top 20 mondial des exploitants de centrales nucléaires (EDF, Rosatom, CGN, KEPCO, Exelon, etc.)

• La présentation des principaux opérateurs mondiaux de l'industrie nucléaire (Atomenergoprom, Hitachi, Cameco, etc.)

• La présentation de 25 start-up développant des réacteurs innovants (TerraPower, NuScale, Newcleo, Moltex, etc.)

• Focus sur les start-up de la fusion nucléaire (Tokamak Energy, Marvel Fusion, Commonwealth Fusion System, Helion, etc.)

Les principaux acteurs en France

• Vue d'ensemble de la filière française (positionnement des acteurs sur la chaîne de valeur, nombre d'entreprises, etc.)

• La présentation de 40 acteurs français (Assytem, Boccard, Expleo, Ortec, Setec, Velan, etc.)

• La présentation de 7 start-up françaises du nucléaire (Jimmy Energy, Naarea, Renaissance Fusion, etc.)

• Les acteurs du marché du démantèlement (Graphitec, Orano, Cybernetix, Bouygues, etc.)

L'évolution du paysage concurrentiel en France

• EDF accentue encore sa position de chef de file incontesté de la filière

• Les perspectives d'activités florissantes mobilisent les PME

• SMR et fusion nucléaire favorisent l'arrivée de start-up

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 16 ACTEURS CLES

LES GRANDS ACTEURS DU NUCLÉAIRE

EDF

ORANO

GENERAL ELECTRIC

TECHNICATOME

ASSYSTEM

LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA CONSTRUCTION, DE LA MAINTENANCE ET DU DÉMANTÈLEMENT

ALTRAD

EIFFAGE

VINCI

BOUYGUES

ONET

SPIE

VEOLIA

LES PEPITES FRANÇAISES DU NUCLEAIRE

NAAREA

JIMMY ENERGY

RENAISSANCE FUSION

SETSAFE

LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (Liste non exhaustive)

ACM

ADF

ALBOT

ALSYMEX

ALTAWEST

ALTRAD

APAVE

ARTELIA

ASSYSTEM

ATOMENERGOPROM

AUBERT & DUVAL

AVALANCHE

BOCCARD

BOUYGUES

CAMECO

CENTRUS ENERGY

CGN

CNIM

CNNC

COMMONWEALTH FUSION SYSTEMS

CROUZET

CYBERNETIX

DAHER

DEFONTAINE

DERICHEBOURG

DUKE ENERGY

EDF

EGIS

EIFFAGE

ELECTRIC FUSION SYSTEMS

ELEMENTS

ENEL

ENERGOATOM

ENGIE

ENTERGY

ENTREPRISE GÉNÉRALE LÉON GROSSE

EON

EXELON

EXPLEO

FIRST LIGHT FUSION

FIVES

FLIBE ENERGY

FOCUSED ENERGY

FRAMATOME

FUSE

GE HITACHI NUCLEAR ENERGY

GENERAL ELECTRIC

GENERAL FUSION

GLOBAL FIRST POWER

GRAPHITEC

HB11 ENERGY

HELICITYSPACE

HELION

HITACHI

HORNE TECHNOLOGIES

HYPERJET FUSION

INNOVEN ENERGY

JIMMY ENERGY

JOHN COCKERILL

KAEFER WANNER

KAIROS POWER

KEPCO (COREE DU SUD)

KEPCO (JAPON)

LEADCOLD

LPP FUSION

MANZALAB

MARVEL FUSION

MIFTI

MIRION TECHNOLOGIES

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES

MOLTEX

NAAREA

NEARSTAR FUSION

NEWCLEO

NEXANS

NUCLEAR POWER CORPORATION OF INDIA

NUSCALE

OKLO

ONET

OPG

ORANO

ORTEC

PONTICELLI

PRINCETON SATELLITE SYSTEMS

REEL

REINVENT ENERGY

RENAISSANCE FUSION

ROBATEL

ROSATOM

SAMSIC

SEABORG TECHNOLOGIES

SÉCHÉ ENVIRONNEMENT

SETEC

SETSAFE (EX-KEP NUCLEAR)

SIGEDI

SOCOTEC

SPIE

STARCORE

SYSTRA

TAE

TAIPOWER

TECHNICATOME

TEPCO

TERRAPOWER

TERRESTRIAL ENERGY

TFUSION

TOKAMAK ENERGY

TRANSMUTEX

TRI ALPHA ENERGY

TVA

TYPE ONE ENERGY

U-BATTERY

VATTENFALL

VELAN

VEOLIA

VINCI

WÄRTSILA

WESTINGHOUSE ELECTRIC

X-ENERGY

ZAP ENERGY

VIDÉO

DÉCOUVREZ EN 3 MINUTES CETTE ÉTUDE

XERFI PRECEPTA

Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu concurrentiel.

Nos experts mettent enparticulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques.

Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.

UNE COLLECTION POUR :

  • Stimuler votre réflexion stratégique
  • Disposer d’une vision prospective sur l’évolution des secteurs
  • Comprendre les enjeux, les problématiques et facteurs de mutations des entreprises
  • Évaluer les stratégies d’adaptation et de riposte des entreprises face à la crise
  • Anticiper les mouvements concurrentiels
  • Cartographier les acteurs, leurs positionnements et leurs leviers de croissance
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