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Le potentiel du marché de la cyber assurance

Maîtrise de la sinistralité, conquête des TPE/PME, adaptation de l’offre : quels leviers et perspectives de croissance pour les acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché français de la cyber assurance d'ici 2023
  • Les principaux chiffres clés du marché de la cyber assurance et de la cyber criminalité
  • Le décryptage des leviers de croissance des acteurs au travers d'études de cas
  • Le panorama des principaux acteurs du marché et de leur offre
  • Toutes les clés pour comprendre les évolutions de l'offre et de la demande
  • Les fiches d'identité de 8 acteurs majeurs (assureurs, réassureurs, courtiers)
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Parue le 31/03/2021 -

Réf : 21ABF80 / XR-

89 pages - 1 800 € HT

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LISTE DES SOCIÉTÉS
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Le contexte n'a jamais été aussi favorable au marché de la cyber assurance. Nouvelles vulnérabilités liées au télétravail, recrudescence des ransomwares… : les risques numériques explosent tandis que les entreprises et les particuliers y semblent de plus en plus sensibilisés. Les assureurs multiplient ainsi les initiatives pour tirer parti des belles promesses de ce marché, comme en témoignent le lancement de solutions cyber dédiées, la création de véritables démarches d'accompagnement des assurés ou encore la signature de partenariats avec des spécialistes de la cybersécurité. Pour autant, certains sont tentés de réduire leurs capacités ou d'augmenter fortement leurs primes face à une sinistralité grandissante et une menace à la fois potentiellement systémique et difficilement mesurable. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché à l'horizon 2023 ? Et quels sont les leviers de développement actionnés par les différents acteurs, en particulier auprès de la cible des TPE-PME ?

Anticiper la croissance du marché français à l'horizon 2023

Au-delà d'une analyse rétrospective de l'activité, avec un éclairage sur les conséquences de la crise en 2020, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché de la cyber assurance à l'horizon 2023 : taille du marché, politique de tarification et évolution des capacités des assureurs, etc. Quelles sont les opportunités et menaces à moyen terme ? Et quelles seront les conséquences des évolutions réglementaires ?

Comprendre l'environnement du marché et ses évolutions

Le rapport vous donne toutes les clés pour comprendre l'environnement dans lequel évoluent les acteurs : les principales tendances et chiffres clés de la cyber criminalité, l'appréhension des risques cyber par les entreprises et les particuliers et leur sensibilité à la cybersécurité et aux offres d'assurance dédiées. Une analyse des principaux enjeux réglementaires vous est également proposée.

Décrypter les enjeux des acteurs et les leviers de croissance

Au travers d'analyses de cas concrets, l'étude détaille les stratégies des acteurs pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à eux et évangéliser ce marché encore émergent. Quelles sont leurs initiatives pour sensibiliser les entreprises et les particuliers aux risques numériques ? Et comment travaillent-ils leur offre pour limiter les risques et séduire le segment encore sous-équipé des PME et ETI ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs structurels de croissance du marché de la cyber assurance en France et analyse les principaux leviers de développement actionnés par les acteurs sur ce marché à fort potentiel, notamment en matière de sensibilité des entreprises et particuliers aux menaces numériques. Elle décrypte également les moyens mis en œuvre par les assureurs pour gérer les risques cyber face au manque de recul sur la sinistralité et elle s'interroge sur son impact potentiellement systémique.

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ DE LA CYBER ASSURANCE

• La vue d'ensemble de la filière d'assurance cyber : les grandes familles d'acteurs présentes sur le marché et la place des différents acteurs dans la filière d'assurance cyber

• La typologie des principaux risques cyber : cyber criminalité, atteinte à l'image, espionnage, sabotage

• Les principaux types d'attaques informatiques : ransomware, déni de service, phishing, virus, etc.

• Les garanties offertes par les contrats d'assurance cyber : garanties dommages, garanties responsabilité civile et services cyber spécifiques

• Les sources de revenus des acteurs

• Les déterminants du marché : les moteurs et freins à la croissance du marché de la cyber assurance

L'ANALYSE DU MARCHÉ ET DE SON ENVIRONNEMENT

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA DEMANDE

• La population connectée en France : taux d'équipement en appareils électroniques et accès Internet

• La cyber criminalité auprès des particuliers : vulnérabilité et perception des menaces cyber par les particuliers

• Les principaux risques d'entreprise en France

• Les coûts d'une cyber attaque : coûts liés à l'objet de l'attaque, coûts de gestion de crise, pertes de revenus, frais juridiques, etc.

• La cyber criminalité auprès des entreprises : analyse des impacts des cyber attaques sur l'activité des entreprises

• La part des budgets IT consacrés à la cybersécurité en France et la perception des solutions de cybersécurité par les entreprises

• Le taux d'équipement des entreprises françaises en solutions de cybersécurité

• L'évolution du cadre réglementaire

LE MARCHÉ DE LA CYBER ASSURANCE : ANALYSE RÉTROSPECTIVE ET PERSPECTIVE À L'HORIZON 2023

• Le marché mondial de la cyber assurance

• La tarification des garanties cyber

• L'analyse d'impact de la crise de la Covid-19 sur l'activité

• Notre scénario prévisionnel pour le marché de la cyber assurance à l'horizon 2023

• Quelles opportunités et menaces à moyen et long terme pour le marché ?

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'ACQUISITION DE COMPÉTENCES EN ÉVALUATION DES RISQUES CYBER

• Les stratégies d'acquisition d'une expertise en cybersécurité : rachat de sociétés spécialisées, partenariats, etc.

• Étude de cas : les avancées de CNP Assurances dans la cybersécurité

LE POSITIONNEMENT AUPRÈS DU MIDDLE MARKET

• Les réponses apportées aux PME et ETI : lancement d'offres ciblées, accompagnement par des experts

• Focus sur : les nouvelles offres dédiées aux PME et ETI

L'ADOPTION D'UNE LOGIQUE DE SERVICING

• La mise en avant de la prévention et de l'accompagnement au-delà de la seule réponse indemnitaire

• Étude de cas : les partenariats Axa XL/Accenture et QBE France/Sysdream

LA SENSIBILISATION DES ACTEURS AUX CYBER RISQUES

• Les efforts de communication : communication différenciée selon les segments, audits préventifs, sessions de e-learning

LES FORCES EN PRÉSENCE : PRINCIPAUX ACTEURS ET POSITIONNEMENT

• Le panorama des forces en présence : les grandes familles d'acteurs intervenant sur le marché

• Les courtiers en assurance : les principaux courtiers, leur positionnement et leurs offensives sur le marché

• Les assureurs : les principaux assureurs grands risques et assureurs généralistes et leur positionnement sur le marché

• Les réassureurs : les principaux réassureurs et leur positionnement sur le marché

• Les assurtech : les principales assurtech spécialisées dans le cyber risque

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 8 ACTEURS CLES

• Les assureurs généralistes

AXA

ALLIANZ

• Les assureurs historiques

AIG

QBE

HISCOX

• Les réassureurs

SWISS RE

MUNICH RE

• Un courtier

GRAS SAVOYE WILLIS TOWERS WATSON


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LISTE DES SOCIÉTÉS

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE

ACCENTURE

ACM

ADD VALUE ASSURANCES

AIG

ALLIANZ

ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY

AON FRANCE

APRIL

AVIVA

AXA

AXA CORPORATE SOLUTIONS

AXA XL

BEAZLEY

BERKSHIRE HATHAWAY

BESSÉ

BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS

BULL

CGI BUSINESS CONSULTING

CHINA RE

CHUBB

CNA HARDY

CNP ASSURANCES

COVÉA

CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

CRÉDIT DU NORD

CYENCE

DIOT

ERGO

EUROP ASSISTANCE

FILHET-ALLARD

FM GLOBAL

GENERALI

GENERALI GC&C

GM CONSULTANT

GOOGLE

GRAS SAVOYE WILLIS TOWERS WATSON

GREAT WEST LIFECO

GROUPAMA

GT ASSUSREURS

HANNOVER RE

HDI

HELVETIA

HISCOX

HSBC ENTREPRISES

IBM

INEO

INQUEST

ITRUST

LIBERTY

LLOYD'S

MALAKOFF MÉDÉRIC

MARSH & MCLENNAN COMPANIES FRANCE

MATMUT

MS AMLIN

MSIG

MUNICH RE

NEOTECH ASSURANCES

OZON

PARTNER RE

PHOSFOREA

PROVADYS

QBE

REINSURANCE GROUP OF AMERICA

RESCO COURTAGE

RSA

SCOR

SIACI SAINT-HONORÉ

SMABTP

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ASSURANCES

STROZ FRIEDBERG

SWISS RE

SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS

SYSDREAM

TEHTRIS

TOKIO MARINE

VERLINGUE

VERSPIEREN

WESPECIALTY

YESWEHACK

ZURICH INSURANCE

liste non exhaustive

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XERFI INNOV

Xerfi Innov, c’est une collection dédiée aux secteurs et marchés innovants. Dans ces études, notre expertise se focalise sur les bouleversements technologiques, les nouveaux usages, les business model innovants, la cartographie des nouveaux entrants et l’analyse du potentiel des marchés à long terme.

Les études Xerfi Innov apportent aux dirigeants un éclairage pédagogique et prospectif sur les thèmes de la transformation digitale des entreprises, de la transition écologique, de l’intelligence artificielle, des nouvelles mobilités, du rôle des start-up technologiques et des géants du numérique.

UNE COLLECTION POUR :

  • Analyser les conséquences des évolutions sur les secteurs et les entreprises
  • Comprendre les technologies, leurs usages et applications
  • Estimer le potentiel des nouveaux marchés et leur dynamique
  • Identifier les acteurs en place et les entrants potentiels
  • Décrypter les business model innovants
  • Analyser les ruptures des marchés et les adaptations des acteurs traditionnels
Cyber assurance : un marché en progression de 20% par an d'ici 2023 La cyber assurance est clairement un marché à fort potentiel. Les primes émises ont bondi de 30% par an en moyenne depuis 2016 et s’élevaient à 120 millions d’euros en [...] AVIS D'EXPERT
La cyber assurance est clairement un marché à fort potentiel. Les primes émises ont bondi de 30% par an en moyenne depuis 2016 et s’élevaient à 120 millions d’euros en [...]

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