LE POTENTIEL DU MARCHÉ DE LA CYBER ASSURANCE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs structurels de croissance du marché de la cyber assurance en France et analyse les principaux leviers de développement actionnés par les acteurs sur ce marché à fort potentiel, notamment en matière de sensibilité des entreprises et particuliers aux menaces numériques. Elle décrypte également les moyens mis en œuvre par les assureurs pour gérer les risques cyber face au manque de recul sur la sinistralité et elle s'interroge sur son impact potentiellement systémique.

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ DE LA CYBER ASSURANCE

• La vue d'ensemble de la filière d'assurance cyber : les grandes familles d'acteurs présentes sur le marché et la place des différents acteurs dans la filière d'assurance cyber

• La typologie des principaux risques cyber : cyber criminalité, atteinte à l'image, espionnage, sabotage

• Les principaux types d'attaques informatiques : ransomware, déni de service, phishing, virus, etc.

• Les garanties offertes par les contrats d'assurance cyber : garanties dommages, garanties responsabilité civile et services cyber spécifiques

• Les sources de revenus des acteurs

• Les déterminants du marché : les moteurs et freins à la croissance du marché de la cyber assurance

L'ANALYSE DU MARCHÉ ET DE SON ENVIRONNEMENT

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA DEMANDE

• La population connectée en France : taux d'équipement en appareils électroniques et accès Internet

• La cyber criminalité auprès des particuliers : vulnérabilité et perception des menaces cyber par les particuliers

• Les principaux risques d'entreprise en France

• Les coûts d'une cyber attaque : coûts liés à l'objet de l'attaque, coûts de gestion de crise, pertes de revenus, frais juridiques, etc.

• La cyber criminalité auprès des entreprises : analyse des impacts des cyber attaques sur l'activité des entreprises

• La part des budgets IT consacrés à la cybersécurité en France et la perception des solutions de cybersécurité par les entreprises

• Le taux d'équipement des entreprises françaises en solutions de cybersécurité

• L'évolution du cadre réglementaire

LE MARCHÉ DE LA CYBER ASSURANCE : ANALYSE RÉTROSPECTIVE ET PERSPECTIVE À L'HORIZON 2023

• Le marché mondial de la cyber assurance

• La tarification des garanties cyber

• L'analyse d'impact de la crise de la Covid-19 sur l'activité

• Notre scénario prévisionnel pour le marché de la cyber assurance à l'horizon 2023

• Quelles opportunités et menaces à moyen et long terme pour le marché ?

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'ACQUISITION DE COMPÉTENCES EN ÉVALUATION DES RISQUES CYBER

• Les stratégies d'acquisition d'une expertise en cybersécurité : rachat de sociétés spécialisées, partenariats, etc.

• Étude de cas : les avancées de CNP Assurances dans la cybersécurité

LE POSITIONNEMENT AUPRÈS DU MIDDLE MARKET

• Les réponses apportées aux PME et ETI : lancement d'offres ciblées, accompagnement par des experts

• Focus sur : les nouvelles offres dédiées aux PME et ETI

L'ADOPTION D'UNE LOGIQUE DE SERVICING

• La mise en avant de la prévention et de l'accompagnement au-delà de la seule réponse indemnitaire

• Étude de cas : les partenariats Axa XL/Accenture et QBE France/Sysdream

LA SENSIBILISATION DES ACTEURS AUX CYBER RISQUES

• Les efforts de communication : communication différenciée selon les segments, audits préventifs, sessions de e-learning

LES FORCES EN PRÉSENCE : PRINCIPAUX ACTEURS ET POSITIONNEMENT

• Le panorama des forces en présence : les grandes familles d'acteurs intervenant sur le marché

• Les courtiers en assurance : les principaux courtiers, leur positionnement et leurs offensives sur le marché

• Les assureurs : les principaux assureurs grands risques et assureurs généralistes et leur positionnement sur le marché

• Les réassureurs : les principaux réassureurs et leur positionnement sur le marché

• Les assurtech : les principales assurtech spécialisées dans le cyber risque

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 8 ACTEURS CLES

• Les assureurs généralistes

AXA

ALLIANZ

• Les assureurs historiques

AIG

QBE

HISCOX

• Les réassureurs

SWISS RE

MUNICH RE

• Un courtier

GRAS SAVOYE WILLIS TOWERS WATSON