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LE NÉGOCE DE BOISSONS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 30/06/2025

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 232 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 25IAA03

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L’activité des négociants de boissons couvre l’ensemble des ventes de boissons sans alcool (eau en bouteille, soda, jus de fruits, etc.), faiblement alcoolisés (bière, vin, cidre, etc.) et alcoolisées (spiritueux) aux acteurs du foodservice. Les négociants spécialisés captent moins de la moitié du marché en hors domicile, en raison de la très forte concurrence du cash & carry (Metro) et des grossistes alimentaires. De nombreux fabricants commercialisent aussi directement leurs produits auprès des restaurateurs. L’activité du négoce de boissons est concentrée. Les groupements C10 et Distriboissons, ainsi que France Boissons (Heineken), captent en effet environ 88% des ventes.


TENDANCES ET ENJEUX


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

La synthèse

  • Ce qu'il faut savoir sur le secteur

  • Les conclusions de l'analyse

Les prévisions pour 2025

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'activité de la restauration commerciale

  • Le volume d'affaires des grands réseaux de distribution de boissons

Le secteur en un clin d'œil

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, investissements et autres événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR

Le champ de l'étude

Les fondamentaux de l'activité

  • Le schéma de la filière

  • Focus sur le rôle des centrales et groupements d'achat

  • Les éléments de réglementation

  • La structure du marché des boissons en CHD par circuit et par produit

Les déterminants de l'activité

Les grandes tendances de consommation de boissons en France

  • La consommation des ménages en eaux de table

  • La consommation des ménages en soft drinks

  • La consommation des ménages en jus

  • La consommation des ménages en bière

  • La consommation des ménages en vin

  • La consommation des ménages en spiritueux

L'environnement sectoriel jusqu'en 2024

  • La demande en provenance de la restauration commerciale

  • La demande en provenance des débits de boissons

  • L'évolution des températures estivales moyennes en France

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

Les tendances de l'activité

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024

  • Les prix des boissons

  • Le volume d'affaires des grands réseaux de distribution de boissons

Les prévisions pour 2025

  • L'activité de la restauration commerciale

  • Le volume d'affaires des grands réseaux de distribution de boissons

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

La structure et les caractéristiques clés du secteur

  • À retenir

L'évolution du tissu économique

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les créations et procédures collectives

Les caractéristiques structurelles

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • Le niveau de concentration de l'activité

La structure commerciale du marché des boissons

  • La concurrence sur le marché des boissons en CHD

  • Les chiffres clés des spécialistes de la CHD

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux acteurs et leur positionnement

  • À retenir

  • Le classement des groupes analysés

  • Le positionnement des leaders par zone géographique

  • Le positionnement des leaders par niveau d'intégration sur la filière boissons

  • Les parts de marché des négociants de boissons

Les grands réseaux de distribution de boissons

  • DISTRIBOISSONS

  • C10

Les principaux négociants de boissons

  • HEINEKEN (FRANCE BOISSONS)

  • MONTANER PIETRINI BOISSONS

  • HADÈS

  • MAT!

  • GROUPE BOISSONS DE CORSE (GBC)

  • RICARDO

Les derniers faits marquants de la vie des entreprises

  • Les rachats, investissements et réorganisations

  • Les autres événements marquants

Les principales sociétés du secteur

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 190 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Note exclusive Xerfi

Guerre commerciale : conséquences et prévisions pour les entreprises

Droits de douane, risque d’escalade, perturbation des chaînes de valeur : la guerre commerciale impacte de manière inédite l’économie mondiale et oblige les entreprises à revoir leurs anticipations. Pour vous éclairer dans ce contexte incertain, Xerfi met à votre disposition une analyse approfondie des conséquences de ces tensions commerciales (parution de 60 pages)* et vous livre ses prévisions pour 2025 et 2026.

*Offre valable du 22/04/2025 au 30/06/2025 pour tout achat d’une étude Xerfi. La note de conjoncture sera accessible depuis votre bibliothèque client.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ALARY DISTRIBUTION

ALTERFOOD-DRINKYZ

ANGOULEME BOISSONS

AR

ARDÈCHE BOISSONS DISTRIBUTION (ABD)

ARIÈGE BOISSONS DISTRIBUTION (ABD)

ATLANTIQUE BOISSONS NANTES

ATLANTIQUE BOISSONS REDON

BENOIT VALERIE CALVET

BERRY BOISSONS

BEST WINE CORP OF BORDEAUX (BWC)

BOISSONS SOFABO

BONO DISTRIBUTION

BORDELAISE DES GRANDS VINS

BRASSERIE BEDAGUE

BRASSERIE DU DELTA

BRASSERIE LAMBELIN

BRASSERIE MAURO

BRASSERIE VIGNERON

BREGUIBOUL DISTRIBUTION

CANDIDO

CARNIATO EUROPE STÉ DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

CARON SERVICE

CASAS DISTRIBUTION

CASH FLANDRES ARTOIS

CASH NOUVEAUTÉ

CASTEL

CAVES QUARANTE ET UN

CDB

CDC

CENTRALE EUROPÉENNE DE DISTRIBUTION (C10)

CH SELECTION

CHAMPAGNE MDL

CHÂTEAU D'EAU

CIE VAROISE DE DISTRIBUTION (COVADIS)

COFRIGO DISTRIBUTION

COMPTOIR DES GRANDES MARQUES

COMPTOIR FRANÇAIS COMMERCIAL

CORSE SPIRITUEUX

CORTE DISTRIBUTIONS

CORUM DISTRIBUTION

COULEURS D'AQUITAINE

CROUZIL FRÈRES

DELTA BOISSONS

DESTOCASH

DISTRIBOISSONS

DISTRIBUTION AZURÉENNE DE BOISSONS (DAB)

DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS DE BOURGOGNE

DISTRIBUTION VINS BOISSONS (DVB)

DISTRILAND

DOQUET

EDRINGTON FRANCE

EL ALAMO

ELAN

ÉTABLISSEMENTS VIEVILLE

ÉTHAN

ÉTS DUGAS

ÉTS FAYETTE

ÉTS LAPIQUE

ÉTS MESPOULET

ÉTS PICHON

ÉTS PLUMEJEAU

ÉTS TAFANEL

FEUVRIER

FOOD AND BEVERAGE SERVICES INTERNATIONAL

FRANCE BIERES

FRANCE BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE

FRANCE BOISSONS ÎLE DE FRANCE

FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST

FRANCE BOISSONS NORD (SBB)

FRANCE BOISSONS RHÔNE ALPES

FRANCE BOISSONS SUD-EST

FRANCHE-COMTÉ BOISSONS SERVICES

FROMAGET DISTRIBUTION BOISSONS

FX BOISSONS

GEDIS

GEORGES BENON

GMDF

GROUPE ROSSI

GUICHET BOISSONS

GVF INTERNATIONAL

H BEVERAGE

HENRI MAIRE FRANCE (HM FRANCE)

HSM

INTERNATIONAL BEERS AND BEVERAGES (IBB)

JEX

JURA BOISSONS

KASKAD DIFFUSION

LA BERGERE

LA CAVE À TITOUNE

LA ROCHELLE BOISSONS

LARZABAL-LSO

LAVAU

LE COMPTOIR DE LA BIÈRE

LE RELAIS DE LA CHOUANNERIE

LE SERBET

LEGRAND & ASSOCIÉS

LES CAVES DU MONT

LES FRÈRES GOURMANDS

LES RÉGIONAUX

LESTAPIS ET COMPAGNIE

LIDIS

LIMOGES BOISSONS FUTÉES

LISTEL

LOGISTIQUE GESTION SERVICES (LGS)

MAISON LAMPIN

MAISON LEDA

MALPLANCHE

MALT ET HOUBLON DISTRIBUTION

MARENNES BOISSONS

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS INTERNATIONAL

MARUSSIA FRANCE

MCS

MD BOISSONS

MDCV

MDHI

MESPOULET BOISSONS SERVICES

MESPOULET DISTRIBUTION

MIDI DISTRIBUTION

MISA INTERNATIONAL

MOLINIE BOISSONS

MONDEXPORT DISTRIBUTION

MONDIAL BOISSONS

NEODIF

NIORT BOISSONS

OCCITANIE BOISSONS

OGEU INTERNATIONAL

OUEST BOISSONS LOIRE ATLANTIQUE

OUEST BOISSONS MORBIHAN

PACHA DISTRIBUTION

PAKCAN EUROPE

PAPUT BOISSONS ROANNE

PARDELA WINES

PARIS BOISSONS

PHILIPPONNAT-LES DOMAINES ASSOCIÉS

PHOENIX REUNION

PION

PIXTA BOISSONS

PM AZUR DRINK'S

PM CENTURI

PM MISS CARNA

POITOU BOISSONS

PÔLE CERVOISERIE

POMAL

PREVOTEAU

PROLIDIS

PROPADIS

PROXI BOISSONS COTE DE NACRE

PROXI BOISSONS MANCHE

PROXI BOISSONS NORMANDIE (PBN)

PYRÉNÉES BOISSONS

R&D VINS

RAFFIN VINI DEPUIS 1995

RAVONNEAUX

RHÔNE BOISSONS

RHÔNEA DISTRIBUTION

RHÔNE-ALPES DISTRIBUTION

RNV DISTRIBUTION

ROSSI BOISSONS 13

ROSSI BOISSONS 83-06

ROUQUETTE

SALIN

SATODISTRI

SAVAS

SCHOEN DISTRIBUTION

SCHOEN PARIS PICARDIE

SIMEXAL

SOBCAL TOULOUSAINE

SOBOVI

SOCODIS

SODEX DIFFUSION

SODIBOISSONS

SODIPA

SOREDIS

SOUCHON BOISSONS SERVICES

STÉ CENTRE OUEST BOISSONS (SCOB)

STÉ DE DISTRIBUTION DE L'UNION AUBOISE

STÉ D'EXPLOITATION DE L'ENTREPÔT DICKELY

STÉ EUROPÉENNE DE DISTRIBUTION DE BOISSONS (SEDB)

STÉ GÉNÉRALE DE REPRÉSENTATION (SOGEREP)

STÉ JEAN COUPEZ ET CIE

STÉ SAKAGUCHI

STÉ SÉLECTION DISTRI VINS FINS (EUROPVIN)

STÉ TRANSVINS

TERROIRS DU SUD

UNION COMMERCIALE DES VINS DE FRANCE (UCVF)

VALLÉE DE SEINE BOISSONS

VANDENDRIESSCHE

VDB DISTRIBUTION

VERSION VIN

VINDIVIN

YVON MAU

YVON MAU GRANDS CRUS

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La distribution de vin
30/06/2025 | 234 pages | FR 990 €HT
bouteilles de vin
La production de vin
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cave de tonnelier
La fabrication et le marché des spiritueux
23/06/2025 | 247 pages | FR 990 €HT
étagère de spiritueux
La restauration traditionnelle et les cafétérias
10/06/2025 | 246 pages | FR 990 €HT
tables dans un restaurant
Le marché et la production de champagne
02/06/2025 | 202 pages | FR 990 €HT
flutes de champagne sur des plateaux
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Verres de soft drinks colorés
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immeuble avec une façade originale
Remy Cointreau
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entrée vitrée d'un ensemble de bureaux
Pernod Ricard
14/04/2025 | 68 pages | FR 650 €HT
bâtiment de bureaux en verre
Les grandes surfaces alimentaires
21/03/2025 | 128 pages | FR 990 €HT
rayonnage alimentaire

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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