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DERNIÈRES ÉTUDES DE MARCHÉ

RESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

LE NÉGOCE DE BOISSONS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Dernière parution le 01/08/2022 -

Réf : 22IAA03 / XF2+T1

264 pages

990 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
LA COLLECTION
XERFI CLASSIC
ÉTUDES CONNEXES
PRÉSENTATION

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2022-2023 ? COMMENT ÉVOLUE LE CONTEXTE CONCURRENTIEL ?


Alors que les effets de traîne de la pandémie commencent à s'estomper, les spécialistes de la CHD tels que C10, Distriboissons et France Boissons peuvent espérer un rebond important de leur activité en 2022, grâce notamment au retour à la normale dans le secteur de la restauration.

Pour autant, de nouveaux éléments viennent perturber l'activité des négociants de boissons. La hausse des coûts de transport et des emballages pèse sur les coûts d'approvisionnement, tandis que la crise du pouvoir d'achat qui se profile promet de modifier en profondeur les arbitrages de consommation des ménages. Dès lors, comment évoluera l'activité des spécialistes du négoce de boissons en 2022 et 2023 ? Quels sont les profils d'opérateurs les plus résilients ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur les perspectives d'activités de la restauration hors foyer ainsi que sur le chiffre d'affaires du secteur du négoce de boissons pour 2022
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders


LA NOUVEAUTÉ 2022 :


• Une enquête exclusive menée auprès de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ JUILLET 2022)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2022 et 2023

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'activité en volume dans la restauration hors foyer

  • Le chiffre d'affaires des négociants de boissons

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ JUILLET 2022)

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. L'ENQUÊTE AUPRÈS DES DIRIGEANTS DU COMMERCE

Cette partie décrypte les résultats d'une enquête exclusive menée auprès d'un panel de plus de 800 dirigeants de tous secteurs pour appréhender les enjeux stratégiques et financiers des entreprises.

L'ACTIVITÉ ET LES MARGES

  • L'impact de la guerre en Ukraine et les perspectives de croissance ; les difficultés rencontrées et l'endettement ; le jugement sur les marges, l'évolution des coûts et des prix

LES RESSOURCES HUMAINES

  • Les évolutions salariales ; le climat social ; les tensions en matière de recrutement ; l'impact de la guerre en Ukraine sur l'emploi

L'INVESTISSEMENT

  • La poursuite des projets de développement

3. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma de la filière

  • Les différents profils de négociants de boissons

  • Focus sur le rôle des centrales et groupements d'achat

  • Les éléments de réglementation

  • La structure du marché des boissons en GMS

  • La structure du marché des boissons en CHD

  • La concurrence sur le marché des boissons en CHD

  • Les fournisseurs et les clients des négociants de boissons

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2021

  • Le chiffre d'affaires en volume de la restauration

  • L'évolution des températures moyennes en France

  • La consommation des ménages en boissons

4. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ JUILLET 2022)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2021

  • Les prix des boissons

  • Le chiffre d'affaires des négociants de boissons

  • Focus sur le chiffre d'affaires des réseaux spécialisés CHR

  • Les exportations françaises de boissons

  • Les importations françaises de boissons

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le panorama européen et mondial

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

  • Les parts de marché des opérateurs en CHD

  • Les parts de marché des groupes par segment en GMS

LES NÉGOCIANTS ORIENTÉS VERS LA CHD

  • C10

  • DISTRIBOISSONS

  • HEINEKEN (FRANCE BOISSONS)

LES NÉGOCIANTS D'EAUX ET BRSA

  • NESTLÉ

  • COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS (CCEP)

  • PEPSICO

LES NÉGOCIANTS DE BOISSONS ALCOOLISÉES

  • AB INBEV

  • LVMH

UN CASH & CARRY

  • METRO

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements et restructurations dans le secteur

  • Les innovations, nouveaux produits et autres faits marquants dans le secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AB INBEV FRANCE

ADVINI

AER TRADING

ALBERT BESOMBES MOC BARIL

ALLIANCE CHAMPAGNE

ALLIANCE FINE CHAMPAGNE

ANDRE VALOIS ET CIE

ANTOINE MOUEIX

AR

BACARDI FRANCE

BACARDI-MARTINI FRANCE

BADET CLEMENT

BALLANDE & MENERET

BARRIERE FRERES

BARTON & GUESTIER

BORDEAUX LOIRE & CHAMPAGNE DIFFUSION

BRASSERIE BEDAGUE

BRASSERIE LAMBELIN SA

BRASSERIE MILLES

BRASSERIE VANUXEEM FRANCE

BROWN-FORMAN FRANCE

C&C FRANCE

CANDIDO

CARNIATO EUROPE

CASH VIN

CASTEL FRERES

CATTIER

CAVE DE L'ORMARINE

CAVES D'ESCLANS

CHAMPAGNE GRUET

CHARTREUSE DIFFUSION

CHATEAU D'EAU

CLS REMY COINTREAU

COMPAGNIE MEDOCAINE DES GRANDS CRUS

COMPAGNIE VINICOLE DE BOURGOGNE

COMPAGNIE VINICOLE DE L'OCEAN INDIEN

COMPAGNIE VINICOLE DES RIVESALTES BOURDOUIL

CONSORTIUM VITICOLE VINICOLE BOURGOGNE

CORDIER

COULEURS D'AQUITAINE

CRUS & VINTAGES

D PAUL MAS

DESCAS PERE ET FILS

DIAGEO REUNION

DISTRIBOISSONS

DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS

DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS DE BOURGOGNE

DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS ET ALCOOLS

DOMAINE BONFILS

DOMAINE DES FUMEES BLANCHES

DOMAINES LEFLAIVE

DULONG CALVET

DVP DOMAINES VINS PROPRIETE BOURGOGNE

E GUIGAL

ECKES GRANINI France

EL ALAMO

ETABLISSEMENTS AMIEL

ETS MESPOULET

EURO CASH CONFISEUR

FAMILLE RAVOIRE

FICOFI

FRANCE BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE

FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE

FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST

FRANCE BOISSONS NORD

FRANCE BOISSONS RHONE ALPES

FRANCE BOISSONS SUD-EST

FREIXENET GRATIEN

FRIEDMANN

GASSIER S A S

GMDF

GRANDS VINS SELECTION

GROUPE FRUCTA PARTNER

H MOUNIER

HAUSSMANN FAMILLE

IMPORT EXPORT COMPAGNIE

INTER CAVES

JACQUART ET ASSOCIES DISTRIBUTION

JAILLANCE

JEAN BAPTISTE AUDY

JEAN-MARC BROCARD

JFD JUS FRAIS DEVELOPPEMENT

KARLSBRAU CHR

KRONENBOURG

L DE SALIGNAC ET COMPAGNIE

L OUSTAL ANNE DE JOYEUSES

LA BERGERE

La Maison du Whisky

L'ALTAVILLOISE

LAPARA

LARSEN - LE COGNAC DES VIKINGS

LAURENT-PERRIER DIFFUSION

LAVAU

LE CERCLE DES VIGNERONS DE PROVENCE

LE MAINE AU BOIS

LEROY SA

LES CELLIERS DU VENT

LES CELLIERS JEAN D'ALIBERT

LES CHAIS DU SUD

LES DOMAINES DES MARINS

LES DOMAINES JEEPER

LES DOMAINES ROBERT VIC

LES GRANDES SERRES

LES ROCHES BLANCHES

LES VINS AUJOUX - L V A

LES VINS GEORGES DUBOEUF

LIDIS

LILLET FRERES

LISTEL

LOGISTIQUE GESTION SERVICES

MAISON ALBERT BICHOT

MAISON ALEXANDRE BONNET

MAISON ANSAC

MAISON BOUCHARD PERE ET FILS

MAISON GINESTET

MAISON JOHANES BOUBEE

MAISON JOSEPH DROUHIN

MAISON LE STAR VIGNOBLES & CHATEAUX

MAISON LOUIS JADOT

MAISON LOUIS LATOUR

MAISON SICHEL

MAISONS & DOMAINES HENRIOT FRANCE

MAISONS & DOMAINES HENRIOT INTERNATIONAL

MAJOR INTERNATIONAL SPIRITS DISTRIBUTION

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS FRANCE

MCS

MDCV

MESTREZAT GRANDS CRUS

MHD MOET HENNESSY DIAGEO

MILLESIMA

MINUTY

MJL

MURGIER DISTRIBUTION

NATHANIEL JOHNSTON & FILS

NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION

OGEU DISTRIBUTION

OGIER

ONYX

ORANGINA SCHWEPPES FRANCE

OVERLAND TRADE

PAGO FRANCE

PARIS BOISSONS

PAUL SAPIN

PEPSICO FRANCE

PERNOD RICARD MIDDLE EAST & NORTH AFRICA

PHOENIX REUNION

PIERRE JEAN LARRAQUE

PION

PRODUCTA VIGNOBLES

PUECH HAUT

RED BULL FRANCE

RED BULL OFF PREMISE

RED BULL ON PREMISE

REGA

RHONEA DISTRIBUTION

RHONE-ALPES DISTRIBUTION

RICHARD

ROLAND COIFFE & ASSOCIES

ROSSI BOISSONS 13

ROUQUETTE

SA CENTRE OUEST BOISSONS

SALIN

SAS PERRIN ET FILS

SATODISTRI

SAVAS

SICA DE BAGNOLET

SIEUR D'ARQUES

SIMEXAL

SOBCAL TOULOUSAINE

SOBOVI

SOCIETE GENERALE DE REPRESENTATION

SOCIETE SAKAGUCHI

SODIBOISSONS

SOREDIS

SOVEX GRANDSCHATEAUX

SPH-GERARD BERTRAND

SPIRIDOM

SWINKELS FAMILY BREWERS FRANCE

TAFANEL

TERRANEA

TERROIRS DISTILLERS

TMEG BORDEAUX

TRILLES

ULYSSE CAZABONNE

UNIDOR

VINATIS

VINDIVIN

VINS BIECHER

VINS RARES PETER THUSTRUP

WILLIAM GRANT AND SONS FRANCE

WINE AROUND

YARDEN JUS DE FRUITS

YVON MAU

XERFI CLASSIC
XERFI CLASSIC, UNE BASE D’ÉTUDES COMPLÈTE SUR LES SECTEURS ET LES ENTREPRISES, EN FRANCE ET À L’INTERNATIONAL
Composée de plusieurs centaines d’études pour suivre la vie des secteurs et des entreprises, la base Xerfi Classic comprend les collections :

- 01 Études France
- 02 Études Internationales
- 03 Études Groupes

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.

LES ÉTUDES FRANCE POUR :

  • Disposer de prévisions actualisées tout au long de l’année sur l’activité et les marges à l’échelle des secteurs
  • Analyser les drivers des marchés et de la demande
  • Comprendre les transformations et nouveaux positionnements des entreprises
  • Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Mesurer, situer et comparer les performances financières des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2022

  • Les études s’enrichissent d’une enquête exclusive menée auprès d’un panel de plus de 800 dirigeants pour appréhender les enjeux majeurs que sont le recrutement, la digitalisation, le repositionnement stratégique des secteurs et les performances et équilibres financiers des entreprises
  • Pour une vision à 360° des secteurs, une partie « Emploi & Ressources Humaines » vient compléter l’analyse dans les principaux titres de la collection
  • La majorité des études est désormais disponible en anglais

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