DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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LE NÉGOCE DE BOISSONS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2024
  • L'évolution de la demande et des drivers du marché
  • L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
  • Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
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Collection : Essential

Date de parution : 17/04/2024

Prix : 990 €HT

Nombre de pages : 247 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24IAA03

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L’activité des négociants de boissons couvre l’ensemble des produits sans alcool (eau, jus de fruits, soda, etc.), faiblement alcoolisés (bière, vin, cidre, etc.) et alcoolisés (liqueur, apéritif, etc.). Ces boissons sont principalement achetées par les commerçants de détail (grandes et moyennes surfaces, épiceries, cavistes, etc.) et par le secteur de la restauration hors foyer (bars, restaurants, automates, etc.).
Le commerce de gros de boissons employait environ 35 900 personnes au sein de près de 3 900 établissements en 2022. La profession est assez segmentée. CCEP France, PepsiCo France et Nestlé Waters Marketing & Distribution dominent la catégorie des boissons rafraîchissantes et eaux de table. Les groupes Heineken, Carlsberg et AB Inbev sont quant à eux leaders sur la bière tandis que Maison Johanès Boubée, LVMH et Pernod Ricard se partagent l’essentiel du commerce de gros de boissons alcoolisées (vins et alcools distillés). Enfin, les réseaux C10 et Distriboissons ainsi que le groupe France Boissons (Heineken) font office de principaux fournisseurs de la restauration hors foyer (RHF).


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ MARS 2024)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ MARS 2024)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'activité de la restauration commerciale

  • Le chiffre d'affaires du négoce de boissons

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les opérations capitalistiques, investissements et restructurations

  • Les derniers accords de distribution et autres faits marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les différents profils de négociants de boissons

  • Le schéma de la filière

  • Focus sur le rôle des centrales et groupements d'achat

  • Les éléments de réglementation

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • La demande en provenance de la restauration commerciale et des bars

  • La demande en provenance des circuits de vente au détail

  • Focus sur les ventes de boissons en GMS

  • L'évolution des températures moyennes en France

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ MARS 2024)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • L'activité du négoce de boissons en volume

  • Les prix des boissons

  • Le chiffre d'affaires des réseaux spécialisés CHR

  • Les exportations et les importations françaises de boissons

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ MARS 2024)

  • L'activité de la restauration commerciale

  • Le chiffre d'affaires du négoce de boissons

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le panorama européen et mondial

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations et des importations

  • La structure des importations

LA STRUCTURE COMMERCIALE DU MARCHÉ DES BOISSONS

  • La concurrence sur le marché des boissons en CHD

  • Les fournisseurs et les clients des négociants de boissons

  • Les chiffres clés des spécialistes de la CHD

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

  • Les parts de marché des opérateurs sur les circuits hors domicile

LES FICHES D'IDENTITÉ DES NÉGOCIANTS ORIENTÉS VERS LA CHD

  • C10

  • DISTRIBOISSONS

  • HEINEKEN (FRANCE BOISSONS)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES NÉGOCIANTS D'EAUX ET BRSA

  • NESTLÉ

  • COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS (CCEP)

  • PEPSICO

LES FICHES D'IDENTITÉ DES NÉGOCIANTS DE BOISSONS ALCOOLISÉES

  • AB INBEV

  • LVMH

LA FICHE D'IDENTITÉ D'UN CASH & CARRY

  • METRO

LES DERNIERS FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les opérations de croissance, investissements et restructurations

  • Les nouveaux accords de distribution et les autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LES DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A J C INTERNATIONAL

AB INBEV FRANCE

ADVINI

ALBERT BESOMBES MOC BARIL

ALLIANCE CHAMPAGNE

ALLIANCE FINE CHAMPAGNE

ALLIANCE LOIRE

ANTOINE MOUEIX

AR

ASAHI BRANDS FRANCE

ATLANTIQUE BOISSONS NANTES

BACARDI FRANCE

BACARDI-MARTINI FRANCE

BADET CLEMENT

BALLANDE & MENERET

BARRIERE FRERES

BARTON & GUESTIER

BENOIT VALERIE CALVET

BORDEAUX LOIRE & CHAMPAGNE DIFFUSION

BOUTINOT

BRASSERIE BEDAGUE

BRASSERIE LAMBELIN

BRASSERIE LORRAINE

BRASSERIE MILLES

BROWN-FORMAN FRANCE

C&C FRANCE

CAMPARI FRANCE

CARNIATO EUROPE SOCIETE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE

CASTEL FRERES

CATTIER

CAVES D'ESCLANS

CDB

CENTRALE EUROPEENNE DE DISTRIBUTION - C10

CENTRE OUEST BOISSONS

CHAMPAGNE GRUET

CHAMPAGNE MALARD

CHATEAU D'EAU

CIE VINICOLE DE L'OCEAN INDIEN

CLS REMY COINTREAU

COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS France

COFRIGO DISTRIBUTION

COMPAGNIE MEDOCAINE DES GRANDS CRUS

COMPAGNIE VINICOLE DE BOURGOGNE

CONSORTIUM VITICOLE VINICOLE BOURGOGNE

CORDIER

CORDIER EXCEL TRILLES

CORDIER EXCEL UCCOAR

D PAUL MAS

DESCAS PERE ET FILS

DISTRIBOISSONS

DISTRIBUTION AZUREENNE DE BOISSONS

DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS ET ALCOOLS

DOMAINES LEFLAIVE

DUHCO FRANCE

E GUIGAL

ECKES GRANINI FRANCE SNC

ECLOR BOISSONS

EL ALAMO

ESTANDON

ETS AMIEL

ETS FRIEDMANN

ETS P. ADAM

ETS TAFANEL

EURO CASH CONFISEUR

FDL

FICOFI

FRANCE BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE

FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE

FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST

FRANCE BOISSONS NORD

FRANCE BOISSONS RHONE ALPES

FRANCE BOISSONS SUD-EST

FREIXENET GRATIEN

GMDF

GRANDS VINS SELECTION

GROUPE FRUCTA PARTNER

GROUPE ROSSI

H MOUNIER

HAWKINS DISTRIBUTION

HENRY VASNIER

HSM

IMPORT EXPORT COMPAGNIE

JACQUART ET ASSOCIES DISTRIBUTION

JAILLANCE

JEAN-MARC BROCARD

JFD - JUS FRAIS DEVELOPPEMENT

KONINGS SPIRITS & DRINKS FRANCE

KRONENBOURG

LA BERGERE

L'ALTAVILLOISE

LAPARA

LARZABAL-LSO

LAURENT-PERRIER DIFFUSION

LEROY

LES CELLIERS DU VENT

LES CELLIERS JEAN D'ALIBERT

LES CHAIS DU SUD

LES DOMAINES DES MARINS

LES DOMAINES JEEPER

LES DOMAINES ROBERT VIC

LES GRANDES SERRES

LES GRANDS CHAIS DE FRANCE

LES VIGNOBLES DE VENDEOLE

LES VINS GEORGES DUBOEUF

LIDIS

LISTEL

LOGISTIQUE GESTION SERVICES

LOUIS VIALARD

L'UNION DES VIGNERONS ARDECHOIS

M CHAPOUTIER

MAISON ALBERT BICHOT

MAISON BOINAUD

MAISON BOUCHARD PERE ET FILS

MAISON GINESTET

MAISON JOHANES BOUBÉE

MAISON JOSEPH DROUHIN

MAISON LE STAR

MAISON LOUIS JADOT

MAISON LOUIS LATOUR

MAISON SICHEL

MAJOR INTERNATIONAL SPIRITS DISTRIBUTION

MARIE BRIZARD W&S FRANCE

MARRENON

MCS

MDCV

MDHF

MDHI

MHCS

MHD MOET HENNESSY DIAGEO

MILLESIMA

MINUTY

MISA INTERNATIONAL

MJL

MURGIER DISTRIBUTION

NATHANIEL JOHNSTON & FILS

NESTLE WATERS MARKETING & DISTRIBUTION (NWMD)

OGEU DISTRIBUTION

OGIER

ORANGINA SCHWEPPES FRANCE

PAGO FRANCE

PAUL SAPIN

PEPSICO FRANCE

PERNOD RICARD EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA

PERNOD RICARD FRANCE

PERNOD RICARD MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA

PERRIN ET FILS

PHOENIX REUNION

PIERRE JEAN LARRAQUE

PION

PM AZUR DRINK'S

PM CENTURI

PRODUCTA VIGNOBLES

RED BULL FRANCE

REGA

RHONEA DISTRIBUTION

RHONE-ALPES DISTRIBUTION

RICHARD

ROLAND COIFFE & ASSOCIES

ROUQUETTE

SALIN

SATODISTRI

SICA DE BAGNOLET

SICA DES BARONNIES DE JARNAC

SIEUR D'ARQUES

SIMEXAL

SOBCAL TOULOUSAINE

SOBOVI

SODIPA

SOREDIS

SOUCHON BOISSONS SERVICES

SOVEX GRANDSCHATEAUX

SPH-GERARD BERTRAND

SPIRIDOM

STE ANONYME DES EAUX MINERALES D'ÉVIAN (SAEME)

STE DE DISTRIBUTION DE L'UNION AUBOISE

STE D'EXPLOITATION DE SOCODIS

STE GENERALE DE REPRESENTATION

STE NOUVELLE PRODUIT ALIMENT

STE SAKAGUCHI

SWINKELS FAMILY BREWERS FRANCE

ULYSSE CAZABONNE

UNIDOR

UNION DES CAVES COOPERATIVES DU SECTEUR DE SAINT CHINIAN

UNION DES PRODUCTEURS DU HAUT MINERVOIS

VANDENDRIESSCHE

VICA

VINATIS

VINS BIECHER

VINS D'ALSACE J HAULLER ET FILS

VINS RARES PETER THUSTRUP

VRANKEN-POMMERY MONOPOLE

WILLIAM GRANT AND SONS FRANCE

YARDEN JUS DE FRUITS

YVON MAU

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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