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SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Le négoce de boissons

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions exclusives de Xerfi sur l'activité du négoce de boissons pour 2021, actualisées 3 fois par an
  • La capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise sur la base d'un dispositif exclusif de scoring
  • Tous les chiffres pour suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché
  • Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés
  • Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches synthétiques de 200 entreprises leaders
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Parue le 30/07/2021 -

Réf : 21IAA03 / XF2+

258 pages - 900 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI CLASSIC

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Le marché et la production de champagne

27/09/2021 | 255 Pages900€

La distribution de vin

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La production de cidre

06/04/2021 | 105 Pages610€

Le marché de la bière

02/11/2020 | 256 Pages750€

L'industrie mondiale des boissons alcoolisées

19/10/2020 | 105 Pages1600€

La fabrication d'eaux-de-vie et de spiritueux

07/09/2020 | 259 Pages750€

La production de vin

07/09/2020 | 253 Pages750€

PRÉSENTATION

Le chiffre d'affaires du négoce de boissons a reculé de 11,4% en 2020. Si les filiales de négoce des grands groupes industriels (Ab Inbev France, Pepsico France) ont montré une certaine résilience, l'activité des spécialistes de la CHD à l'image de C10, Distriboissons et France Boissons a plongé de 40% suite à la fermeture des bars et restaurants. Sur l'année, ce sont ainsi 1,6 Md€ de volume d'affaires qui se sont évaporés pour ces acteurs, et les perspectives de rebond sont plutôt ternes en 2021. Pour autant, avec des ventes qui redémarrent à l'export et la multiplication des initiatives dans le domaine du digital (Marchandiz, MyFranceBoissons), les acteurs du secteur sont en ordre de marche pour surmonter la crise. Face à ce choc inédit, quelles sont les perspectives d'activité des négociants ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

CONJONCTURE ET PRÉVISIONS

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives. Dès la fin de l'année 2021, vous disposerez de prévisions pour 2022.

• L'activité du négoce de boissons (2016-2021p)

• L'activité dans la restauration hors foyer (2016-2021p)

LA CAPACITÉ À SURMONTER LA CRISE

L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.

• Le dispositif exclusif de scoring de résistance à la crise

LA VIE DES ENTREPRISES

Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.

• Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les chiffres clés du secteur et de son environnement

ÉTUDE ANNUELLE : TENDANCES ET CONCURRENCE

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Le schéma de la filière

Les différents profils de négociants de boissons

Focus sur le rôle des centrales et groupements d'achat

Les éléments de réglementation

La structure du marché des boissons en GMS

La structure du marché des boissons en CHD

La concurrence sur le marché des boissons en CHD

Les fournisseurs et les clients des négociants de boissons

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le cadrage macroéconomique en 2020

Le chiffre d'affaires en volume de la restauration

L'évolution des températures moyennes en France

LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BOISSONS

La consommation des ménages en boissons

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Les prix des boissons

Le chiffre d'affaires des négociants de boissons

Focus sur le chiffre d'affaires des réseaux spécialisés CHR

Les exportations de boissons

Les importations de boissons

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur

La structure des entreprises par taille

La concentration de l'activité sectorielle

La localisation géographique de l'activité

Le panorama européen et mondial

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

Le solde commercial et le taux d'export

La structure des exportations

La structure des importations

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

À retenir

Le positionnement des principaux acteurs

Les parts de marché par segment

LES FICHES D'IDENTITÉ DES NÉGOCIANTS ORIENTÉS VERS LA CHD

C10

Distriboissons

Heineken (France Boissons)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES NÉGOCIANTS D'EAUX ET BRSA

Nestlé

Coca-Cola European Partners (CCEP)

PepsiCo

LES FICHES D'IDENTITÉ DES NÉGOCIANTS DE BOISSONS ALCOOLISÉES

AB InBev

LVMH

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les investissements et restructurations dans le secteur

Les innovations, nouveaux produits et autres faits marquants dans le secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.

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LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AB INBEV FRANCE

ALBERT BESOMBES MOC BARIL

ALLIANCE CHAMPAGNE

ALLIANCE FINE CHAMPAGNE

ALLIANCE LOIRE

ANGOULÊME BOISSONS

ANTOINE MOUEIX

AR

ATLANTIQUE BOISSONS NANTES

BACARDI FRANCE

BACARDI-MARTINI FRANCE

BADET CLÉMENT

BALLANDE & MENERET

BARRIERE FRÈRES

BARTON & GUESTIER

BORDEAUX LOIRE & CHAMPAGNE DIFFUSION

BOUTINOT

BRASSERIE BEDAGUE

BRASSERIE LAMBELIN

BRASSERIE LORRAINE

BRASSERIE MILLES

BRASSERIE VANUXEEM FRANCE

BROWN-FORMAN FRANCE

CAMPARI FRANCE

CAMPARI FRANCE DISTRIBUTION

CANDIDO

CARNIATO EUROPE

CAVE DE BORDEAUX

CAVES ET VIGNOBLES DU GERS

CDB

CENTRALE EUROPÉENNE DE DISTRIBUTION (C10)

CENTRE OUEST BOISSONS

CHAMPAGNE GRUET

CHAMPAGNE MALARD

CHARTREUSE DIFFUSION

CHÂTEAU D'EAU

CHÂTEAUX PARTNERS

CLS REMY COINTREAU

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS FRANCE

COMPAGNIE MEDOCAINE DES GRANDS CRUS

COMPAGNIE VINICOLE DE BOURGOGNE CVB

COMPAGNIE VINICOLE DE L'OCÉAN INDIEN

COMPAGNIE VINICOLE DES RIVESALTES BOURDOUIL

COMPTOIR FRANÇAIS COMMERCIAL

CONSORTIUM VITICOLE VINICOLE BOURGOGNE

CORDIER

COULEURS D'AQUITAINE

CRUS & VINTAGES

D PAUL MAS

DESCAS PÈRE ET FILS

DESTOUCHES DOMINIQUE

DISTRIBOISSONS

DISTRIBUTION AZURÉENNE DE BOISSONS

DISTRIBUTION INTERNATIONALE DE VINS ET ALCOOLS

DOMAINE BONFILS

DOMAINES BARONS DE ROTHSCHILD LAFITE DIS

DOMAINES LEFLAIVE

DOURTHE

DUHCO FRANCE

E GUIGAL

ECLOR BOISSONS

EL ALAMO

ÉTABLISSEMENTS AMIEL

ÉTABLISSEMENTS FRIEDMANN

ÉTABLISSEMENTS P. ADAM

ÉTABLISSEMENTS VIEVILLE

FICOFI

FOOD AND BEVERAGE SERVICES INTERNATIONAL

FRANCE BOISSONS BRETAGNE NORMANDIE

FRANCE BOISSONS ILE DE FRANCE

FRANCE BOISSONS LOIRE SUD-OUEST

FRANCE BOISSONS NORD

FRANCE BOISSONS RHÔNE ALPES

FRANCE BOISSONS SUD-EST

FRANCOIS LURTON

GASSIER

GMDF

GRANDS VINS SÉLECTION

GROUPE FRUCTA PARTNER

GROUPE ROSSI DISTRIBUTION

HAUSSMANN FAMILLE

HSM

IMPORT EXPORT COMPAGNIE

INNOCENT

INOSUD

J MILLIET BERCY BISTROT CASH BBC

JACQUART ET ASSOCIES DISTRIBUTION

JAILLANCE

JFD JUS FRAIS DÉVELOPPEMENT

KARLSBRAU CHR

KRONENBOURG

L'OUSTAL ANNE DE JOYEUSES

LA BERGÈRE

LA MAISON DU WHISKY

LARZABAL-LSO

LAURENT-PERRIER DIFFUSION

LE CERCLE DES VIGNERONS DE PROVENCE

LE MAINE AU BOIS

LEROY

LES CELLIERS DU VENT

LES CELLIERS JEAN D'ALIBERT

LES DOMAINES DES MARINS

LES DOMAINES ROBERT VIC

LES VIGNOBLES DE VENDEOLE

LES VINS GEORGES DUBOEUF

LES VINS SKALLI

LIDIS

LISTEL

LOGISTIQUE GESTION SERVICES

M CHAPOUTIER

MAISON ALBERT BICHOT

MAISON BOUCHARD PÈRE ET FILS

MAISON LE STAR VIGNOBLES & CHÂTEAUX

MAISON LOUIS LATOUR

MAISON SICHEL

MAISONS & DOMAINES HENRIOT FRANCE

MAISONS & DOMAINES HENRIOT INTERNATIONAL

MAJOR INTERNATIONAL SPIRITS DISTRIBUTION

MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS FRANCE

MCS DISTRIBUTION

MDCV

MHD MOËT HENNESSY DIAGEO

MINUTY

MJL

MURGIER DISTRIBUTION

NATHANIEL JOHNSTON & FILS

NESTLÉ WATERS MARKETING & DISTRIBUTION

OGIER

ONYX

PARIS BOISSONS

PAUL SAPIN

PEBR

PEPSICO FRANCE

PERNOD RICARD FRANCE

PERNOD RICARD MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA

PERRIN ET FILS

PHOENIX RÉUNION

PIERRE JEAN LARRAQUE

PM AZUR DRINK'S

PRODUCTA VIGNOBLES

PROXI BOISSONS COTE DE NACRE

PUECH HAUT

RED BULL FRANCE

RED BULL OFF PREMISE

RED BULL ON PREMISE

REGA

RHONEA DISTRIBUTION

RHONE-ALPES DISTRIBUTION

RICHARD

ROBERT BRUNEL

ROLAND COIFFE & ASSOCIES

ROSSI DISTRIBUTION 13

ROUQUETTE

SALIN

SARTHE ANJOU BOISSONS

SAS MAISON ALEXANDRE BONNET

SATODISTRI

SCHOEN BOISSONS CHD

SDB LITTORAL

SICA DE BAGNOLET

SICA DES BARONNIES DE JARNAC

SIEUR D'ARQUES

SIMEXAL

SOBCAL TOULOUSAINE

SOBOVI

SOCIÉTÉ CHAMPENOISE DES GRANDS VINS - CGV

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE REPRÉSENTATION

SOCIÉTÉ SAKAGUCHI

SOCIÉTÉ VEYRET LATOUR

SOCODIS

SOREDIS

SOVEX GRANDSCHATEAUX

SPH-GERARD BERTRAND

SWINKELS FAMILY BREWERS FRANCE

TAFANEL

TERROIRS DISTILLERS

TMEG BORDEAUX

TRILLES

ULYSSE CAZABONNE

UNIDOR

UNION DES CAVES COOPÉRATIVES DU SECTEUR DE SAINT CHINIAN

UNION DES PRODUCTEURS DU HAUT MINERVOIS

VANDENDRIESSCHE

VIGNERONS CATALANS

VIGNERONS DE TUTIAC

VIGNOBLES DU SOLEIL INTERNATIONAL

VINATIS

VINS BIECHER

VINS D'ALSACE J HAULLER ET FILS

VINS ET PASSIONS SARL

VINS JEAN LOUIS PARSAT

VINS RARES PETER THUSTRUP

VRANKEN-POMMERY MONOPOLE

WHISKIES DU MONDE

WILLIAM GRANT AND SONS FRANCE

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XERFI CLASSIC
Une base mise à jour en continu pour suivre la vie des secteurs et des entreprises en France et à l’international : prévisions d’activité, panorama des forces en présence, actualités des acteurs.

La base Xerfi Classic comprend :

- Les études sectorielles France
- Les études Global
- Les études Groupes et Entreprises France
- Les études Emploi - RH

Au sein de de la collection Xerfi Classic, les études sectorielles France constituent un véritable service d’informations et d’analyses en continu pour rester connecté à la vie économique des secteurs : prévisions, actualité des entreprises, concurrence.

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en apportant un éclairage synthétique sur les perspectives du secteur, les forces en présence, les enjeux, les performances des entreprises et les prévisions de Xerfi.

Pour chacun des titres, Xerfi met à votre disposition un véritable service pour suivre l’évolution actualisée du secteur tout au long de l’année.

LES ÉTUDES SECTORIELLES FRANCE POUR :

  • Suivre la vie d’un secteur tout au long de l’année
  • Disposer de prévisions actualisées sur l’activité
  • Comprendre les conséquences de la crise et évaluer la capacité de résistance des entreprises
  • Décrypter les forces en présence
  • Analyser le marché, l’environnement et les drivers des marchés
  • Mesurer, situer et comparer les performances des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2020 - 2021

Pour suivre les secteurs et les entreprises dans un contexte exceptionnel de crise, Xerfi propose pour les secteurs majeurs, des études enrichies et composées d’un rapport de crise actualisé en permanence et d’enquête exclusive auprès des dirigeants d’entreprises. De plus, en introduction de chaque secteur, Xerfi mettra à votre disposition des synthèses d’études en anglais.


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Distributeurs de boissons : de nombreux défis à relever en 2021 Le chiffre d’affaires de l'ensemble du négoce de boissons a plongé de 11,4% en 2020 : du jamais vu depuis 20 ans. Ce chiffre masque toutefois de fortes disparités entre [...] AVIS D'EXPERT

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