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Le marché français de l'éolien à l'horizon 2025

Envol de l’offshore, fin des obligations d’achat, intensification de la concurrence : quelles perspectives pour la filière ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché français de l'éolien à l'horizon 2025
  • Le décryptage du modèle d'affaires et du compte de résultat des exploitants au cours des premières années du cycle d'exploitation
  • Les principaux ratios financiers des 200 premières sociétés intervenant dans la filière française de l'éolien
  • L'analyse des principaux leviers de croissance des acteurs de la filière
  • Le top 20 des exploitants de parcs en France et les parts de marché des turbiniers
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 13/09/2019 -

289 pages

Réf : 9SCO30 / XR

1 800 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse présente les perspectives du marché en France à l'horizon 2025. Elle revient en outre sur l'intensification de la concurrence des exploitants étrangers et des équipementiers chinois. Elle s'interroge par ailleurs sur les enjeux liés au vieillissement des parcs, en particulier concernant le repowering et le démantèlement des éoliennes en fin de vie.

L'ANALYSE DE L'ACTIVITÉ ET LES PERSPECTIVES DE LA FILIÈRE

L'ACTIVITÉ DE LA FILIÈRE JUSQU'EN 2019

L'évolution des déterminants de l'activité

La puissance installée (2010-2019e)

Les projets en cours de développement (2015-2019)

La production d'électricité d'origine éolienne et le facteur de charge (2010-2019e)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2025

L'évolution des déterminants

La puissance éolienne terrestre installée

Focus sur la puissance éolienne offshore installée

La production d'électricité d'origine éolienne

Les opportunités et menaces à moyen terme

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES GESTIONNAIRES DE PARCS

LES ÉLÉMENTS CLÉS DU BUSINESS MODEL DES EXPLOITANTS

Le modèle de rémunération des exploitants et la structure des coûts d'un parc éolien

Focus sur les coûts d'investissement (CAPEX) et les coûts d'exploitation (OPEX)

La courbe de rentabilité d'un parc éolien en France

L'ANALYSE DU COMPTE DE RÉSULTAT DES GESTIONNAIRES DE PARCS

L'évolution du chiffre d'affaires du panel (2012-2018)

L'analyse des principaux ratios financiers : poids des autres achats et charges externes, des impôts et taxes, des dotations aux amortissements, des charges financières, taux de RCAI, etc. (2012-2018)

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA FILIÈRE

La réglementation et le soutien des pouvoirs publics en France :

le nouveau projet de PPE, le lancement de nouveaux appels d'offres, le passage au complément de rémunération, la loi NOMÉ et les récentes mesures de simplification

L'environnement du marché français :

les taux d'intérêt, la consommation d'électricité et le mix électrique

Les perspectives du marché mondial de l'éolien :

l'évolution des capacités installées dans le monde jusqu'en 2018 et d'ici 2025, l'évolution des capacités installées selon la zone géographique, focus sur le marché de l'éolien offshore, la production d'électricité d'origine éolienne dans le monde

LA STRUCTURE DE LA FILIÈRE ET LE JEU CONCURRENTIEL

LA STRUCTURE DE LA FILIÈRE FRANÇAISE

L'évolution et la répartition des effectifs salariés au sein de la filière

La localisation géographique de l'activité

LE JEU CONCURRENTIEL

L'évolution de la concentration dans la fourniture d'équipements en France

La menace grandissante des équipementiers chinois

L'évolution de la concentration dans l'exploitation de parcs éoliens en France

Focus sur les lauréats des derniers appels d'offres

La percée d'acteurs étrangers en France

Étude de cas : EnBW, le numéro 3 allemand de l'énergie à l'assaut de l'Hexagone

La fin des obligations d'achat et la percée des agrégateurs

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

Le développement des PPA et des prestations d'agrégation pour tiers

Étude de cas : EDF pénètre l'agrégation et les PPA grâce à Agregio

La prise de position dans l'éolien offshore

Étude de cas : l'ascension de Siemens Gamessa dans l'Hexagone

La diversification dans le retrofitting et le repowering

Étude de cas : la stratégie de diversification du spécialiste de la maintenance Net-Wind

Le développement à l'international

Exemples : les principales initiatives des acteurs au cours des derniers mois

L'utilisation du financement participatif pour convaincre les riverains

Étude de cas : la plateforme dédiée de JPee

L'amélioration de la performance et la réduction des nuisances des éoliennes

Le recours à la blockchain pour mieux valoriser l'électricité verte

Étude de cas : TEO, une start-up incubée par Engie

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES CLASSEMENTS DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les principaux constructeurs au niveau mondial et en France

Les principaux exploitants de parcs éoliens en France

Focus sur les acteurs de l'éolien offshore en France

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les exploitants : Engie, EDF Renouvelables, energieTEAM, Boralex, VSB, Valorem et RES

Les fabricants d'éoliennes : Vestas, Enercon, Senvion, Nordex Acciona, Siemens Gamesa et General Electric

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes.

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2 Présentation de l'étude

Le marché français de l'éolien est en passe d'accélérer. Après avoir atteint les objectifs de la PPE 2015-2018, les pouvoirs publics entendent en effet doubler la capacité du parc éolien terrestre et atteindre une puissance d'au moins 4,7 GW dans l'offshore. Afin de faciliter le lancement de nouveaux projets, plusieurs mesures de simplification ont d'ailleurs été récemment adoptées.

Les développeurs continueront de profiter de taux d'intérêt faibles, au moins à court terme, ainsi que de la baisse tendancielle du coût des installations. Pour autant, la route ne sera pas dénuée d'obstacles pour les acteurs. Les équipementiers devront notamment faire face à une nette intensification de la concurrence au niveau mondial tandis que les exploitants devront continuer à s'adapter au mécanisme du complément de rémunération. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché français de l'éolien d'ici 2025 ? Et quels sont les leviers de développement actionnés par les acteurs ?

Analyser le marché français de l'éolien et anticiper son évolution à l'horizon 2025

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'évolution des parcs onshore et offshore ainsi que sur la production d'électricité d'origine éolienne d'ici 2025. Celles-ci s'appuient sur l'analyse du pipe tricolore de projets, sur les évolutions réglementaires, sur le contexte macroéconomique ainsi que sur les leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Comprendre le business model et analyser les marges des exploitants

L'étude analyse le modèle économique des exploitants de parcs éoliens en France à travers une présentation approfondie de la structure des revenus et des coûts des gestionnaires. Elle détaille également l'évolution sur 7 ans des principaux ratios financiers d'un panel de parcs éoliens entrés en activité en 2011.

Décrypter le jeu concurrentiel et les axes de développement des acteurs

Ce rapport propose une analyse de la concurrence dans la fourniture d'équipements et l'exploitation de parcs éoliens au travers d'indicateurs de concentration et de classements des principaux acteurs.

Il souligne notamment la menace croissante des équipementiers chinois et des exploitants étrangers. L'étude propose en outre une analyse des principaux leviers de croissance des acteurs au travers d'exemples et d'études de cas.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ABB FRANCE

ABO WIND

AERODIS

AES DANA

AKUO ENERGY

ASO

BAYWA R E FRANCE

BORALEX ENERGIE VERTE

BORALEX FORTEL

BORALEX LA CITADELLE

BORALEX MASSIF CENTRAL

BORALEX MENETREOLS

BORALEX RONCHOIS

BORALEX SAINT FRANCOIS

BORALEX SAINT PATRICK

C2IM COMPAGNIE INDUSTRIELLE D'INGENIERIE ET DE MAINTENANCE

CEE PARC EOLIEN MOHON

CENTRALE EOLIENNE DU PLAN

DU PAL

CENTRALE EOLIENNE DU PUECH

CENTRALE EOLIENNE PATAY

CENTRALE EOLIENNE SEGUR

CEOLAUX89

CEOLCBH60

CEOLFALRAM76

CEPE DE LA SALESSE

CN'AIR

DELVALLE GONDOUIN

EDF RENOUVELABLES

EDP RENEWABLES FRANCE

EDPR FRANCE HOLDING

EES - CLEMESSY

EGM WIND

ELICIO BRETAGNE

ELICIO VENT DU NORD

ENDEL

ENERCON SERVICE FRANCE

ENERGIE DE L'OBI

ENERGIE EOLIENNE DERVAL

ENERGIE MONTAGNE GAILLARD

ENERGIE RENOUVELABLE

DU LANGUEDOC

ENERGIES DU PLATEAU CENTRAL

ENERGIES DU RECHET

ENERGIETEAM

ENERGY SOLAIRE SERVICES

ENERLANDES

ENGIE

ENGIE GREEN FRANCE

ENVINERGY TRANSACTIONS

EOLE 79

EOLE AVENIR DEVELOPPEMENT

EOLE BRIE CHAMPENOISE

EOLE BTS 34

EOLE DU PARADIS DU PLESSIS

EOLE LA MOTELLE

EOLE MONT DE SAINT LOUP

EOLE PLATEAU D'ANDIGNY

EOLE RENNEVILLE

EOLE SEUIL DE BAPAUME

EOLEC

EOLES BEAUMONT

EOLFI

EOLIEN MARITIME FRANCE

EOLIEN MARITIME MANCHE ATLANTIQUE

EOLIENNE DES BANLEES

EOLIENNES DE BEAUSEMBLANT

EOLIENNES DE MARNE ET MOSELLE

EOLIENNES DE SASSEVILLE

ET DROSAY

EOLIENNES DES 4 CHEMINS

EOLIENNES GALERNE

ERELIA CHAMPAGNE

ERELIA HAUTE MARNE

ERELIA PRODUCTION

FE ARGENTAN

FEREOLE

FERME EOLIENNE D'AVAILLES THOUARSAIS-IRAIS

FERME EOLIENNE DE GORGES-GONFREVILLE

FERME EOLIENNE DE MURATEL

FERME EOLIENNE DE NOZAY

FERME EOLIENNE DES VILLES D'OYSES

FERME EOLIENNE

DU CONFOLENTAIS

FERME EOLIENNE DU HAUT PLATEAU PICARD

FERME EOLIENNE DU VAL DE NOYE

FONDASOLUTIONS

FUTURES ENERGIES BETHENIVILLE

FUTURES ENERGIES INVESTISSEMENTS

FUTURES ENERGIES MONT HEUDELAN

FUTURES ENERGIES SOMME SOUDE

GE WIND FRANCE

GEOTHERM-ECO

GROUPE FRANCAIS DES ENERGIES

HEXCEL COMPOSITES

IDEOL

IDSUD ENERGIES

INGETEAM

INNOVENT

INTERVENT

JONCELS ENERGIE

LANGA

LE CHAMP EOLIEN

DE SAINT MARTIN

LE CHEMIN DE LA MILAINE

LE SOUFFLE DES PELLICORNES

L'ECOPARC DES ENERGIES

LEOSPHERE

LES EOLIENNES DU COQUELICOT 2

LES EOLIENNES EN MER SERVICES

LES VENTS DE MALET

LHI SOLARWIND TERRES BLANCHES

LVD ENVIRONNEMENT

MISTRAL EN BEAUCE

NAVAL ENERGIES

NEOEN

NET-WIND

NORDEX FRANCE

NW ENERGY

OKWIND

OPALE ENERGIES NATURELLES

PARC DE BEAUMONT

PARC EOLIEN DE CAMBOUISSET

PARC EOLIEN DE CASTANET-

LE HAUT

PARC EOLIEN DE CHAOURSE

PARC EOLIEN DE CONILHAC-CORBIERES

PARC EOLIEN DE DAMMARIE

PARC EOLIEN DE FONTFROIDE

PARC EOLIEN DE FRANCOURVILLE

PARC EOLIEN DE LA CROIX NOIRE

PARC EOLIEN DE LA MONTAGNE ARDECHOISE

PARC EOLIEN DE LA VOIE ROMAINE

PARC EOLIEN DE L'HERBISSONNE

PARC EOLIEN DE LUC SUR ORBIEU

PARC EOLIEN DE MONTAGNE FAYEL

PARC EOLIEN DE PLIBOUX

PARC EOLIEN DE SALLES CURAN

PARC EOLIEN DE VILLESEQUE

PARC EOLIEN DES TERRES NOIRES

PARC EOLIEN D'ESCARDES

PARC EOLIEN DU BOIS DE MORVAL

PARC EOLIEN DU CHAMP

DE LA GRAND'MERE

PARC EOLIEN DU CHAMP DE L'EPEE

PARC EOLIEN DU CHEMIN D'ABLIS

PARC EOLIEN DU ROC DE L'AYRE

PAYS DE RETZ ENERGIES

PERFECT WIND

PLASTINOV SNE

PLEIN VENT FREYSSENET

ST MARTIN BESACE

PLEIN VENT LONGUE EPINE – FECAMP

POMA

QUADRAN

RAMPA ENERGIES

RES

SECE CAIX

SECE TERNOIS SUD

SEECL

SENVION FRANCE

SERGIES

SFE PARC EOLIEN DE L'ORME CHAMPAGNE

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY

SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY WIND

SOCPE LANDES DE COUESME

STARVINGT SIX

STARVINGT TROIS

STÉ DES PARCS EOLIENS DE NEUVY ET VILLARS

SWM WIND ONSHORE FRANKREICH

THIERS EXPANSION

TRANSPORTS ORAIN

UNIPER ENERGIES RENOUVELABLES

UNITE

UPWIND

VALECO INGENIERIE

VERGNET

VOLTALIA

VSB ENERGIES NOUVELLES

WATT & HOME

WEC MATS BETON

WP FRANCE 1

WP FRANCE 4

WPD CONSTRUCTION

WPD ENERGIE 21 POITOU-CHARENTES

WPD ONSHORE FRANCE

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PictoXerfi Precepta

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Les plus de l’étude :

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- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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