
Quelles stratégies pour concilier hyper-croissance et sauvegarde des marges ?
Date de parution : 20/12/2022
Prix : 2 100 €HT
Nombre de pages : 285 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 22SAE29
LES TENDANCES ET ENJEUX
Le portage salarial poursuit sa démocratisation accélérée en France. De puissants moteurs favorisent ce mode de recrutement, en particulier l'essor du travail indépendant, la recherche de profils experts toujours plus difficiles à recruter, et la préférence des entreprises pour la flexibilité pour gérer les RH. Les sociétés de portage surfent aussi sur les grands chantiers de transformation des organisations comme ceux du digital sur lesquels les salariés portés sont souvent engagés.
Toutefois, le modèle d'affaires de ces intermédiaires donne de sérieux signes de fragilités. Outre la dégradation des perspectives économiques, la concurrence par les prix se durcit, avec l'apparition d'offres à commission fixe. En parallèle, l'inflation s'immisce dans la structure de charges : le coût de l'affacturage grimpe et les rémunérations des collaborateurs permanents augmentent. Dans ce contexte, quelles sont les stratégies des EPS pour concilier hyper-croissance de l'activité et sauvegarde des marges ? L'automatisation, le ciblage direct des entreprises et l'élargissement de l'offre permettront-ils de soutenir la profitabilité ? La consolidation va-t-elle s'accélérer ? Et, finalement, quelles perspectives se dessinent pour le marché français d'ici 2024 ?
LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ
Le portage salarial est une relation contractuelle entre un indépendant, son ou ses clients, et l'entreprise de portage (EPS). Cette dernière réalise les démarches administratives propres à un employeur, touche le paiement des missions du porté, puis le rémunère une fois déduits les frais de gestion et les charges sociales. Les prestations informatiques occupent une place importante dans l'activité sectorielle.
Le marché français du portage salarial est estimé à 1,7 milliard d'euros en 2022 et affiche une croissance supérieure à 15% par an depuis 2015. Freeland Group et Freelance.com dominent nettement le secteur, dans lequel d'autres acteurs historiques comme Didaxis, Cadres en Missions ou Ventoris Group jouissent également de solides positions. Une « 2nde génération » d'opérateurs (STA Portage, Prium Portage, etc.) est toutefois montée en puissance ces dernières années. Et des acteurs comme Jump ou Weepo misent sur des offres « digital low-cost » pour se faire une place sur le marché.
UNE ÉTUDE POUR :
Anticiper les perspectives du marché d'ici 2024
Au-delà d'une évaluation de la taille du marché, l'étude vous donne toutes les clés pour appréhender au mieux les perspectives de l'offre et de la demande d'ici 2024. Quel sera l'impact de la dégradation attendue de la conjoncture économique sur les revenus des entreprises de portage salarial (EPS) ? Les fondamentaux actuels du marché sont-ils solides ? Quels obstacles et risques pèseront sur l'activité des sociétés de portage à moyen terme ?
Évaluer les performances financières des EPS jusqu'en 2024
Ce rapport présente les grandes caractéristiques du business model des opérateurs, et en particulier les principaux postes de coûts ainsi que les performances financières d'un panel exclusif d'EPS. Le durcissement de la concurrence provoque-t-il une érosion des marges ? Et quelles seront les conséquences de la remontée du coût du factoring sur les résultats des acteurs ?
Appréhender la concurrence et les leviers de croissance
Cette étude propose une cartographie du paysage concurrentiel du marché du portage salarial à travers des classements et des tableaux de positionnement des principaux acteurs. Les stratégies des EPS sont également passées au crible. Comment les professionnels accélèrent-ils la digitalisation de leur offre et élargissent-ils leur portefeuille clients ? Comment comptent-ils poursuivre l'évangélisation du marché ?
En quelques pages, le résumé exécutif vous donne accès aux conclusions de l'étude à travers :
Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives de croissance de l'activité d'ici 2024, les risques pesant sur les marges des EPS, les stratégies actionnées en réaction par les opérateurs ainsi que les possibles évolutions du jeu concurrentiel
Des chiffres clés sur le portage salarial en France et sur les performances financières des EPS
Des pages clés pour accéder rapidement à l'essentiel de l'étude
Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2024 : quel impact du ralentissement économique sur l'hyper-croissance du marché ?
L'évolution détaillée de l'activité jusqu'en 2022
Les tendances de la demande et de l'environnement
Le business model des sociétés de portage : principales sources de revenus, principaux postes de charges, recours à l'affacturage et besoin en liquidités
Les performances financières jusqu'en 2024 selon le scénario de Xerfi : vers des performances d'exploitation sous tension
Les forces en présence : cartographie détaillée des principaux profils d'acteurs
Le tissu d'entreprises du portage salarial : répartition des EPS selon leur taille, leur ancienneté et leur répartition géographique
L'évangélisation du marché et la transparence
La digitalisation de l'offre
L'élargissement du portefeuille de clients
La constitution de bouquets de services pour les salariés portés
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur entre 2017 et 2021 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE (liste non exhaustive)
1D SOLUTIONS
2I PORTAGE
AASTRIO
ABC PORTAGE
ACCED PERFORMANCES
ACEFAS
ACSO
ACT'RMC
AD'MISSIONS
ADDEXPERT
AGC
AGYCA GROUP
AKMIS PORTAGE
ALTERA SOLUTION
ALTERIM 18
ALTROS
AMCF PORTAGE
AP PORTAGE
APDI PORTAGE
ARCHIBAT ASSISTANCE
AS'COM INGENIERIE
ASTON RESOURCES MANAGEMENT
AUTONOMIA
AVS & CO
AXE PORTAGE
AXIA 3
AZ PORTAGE
B2M CONSULTING
BAYA CONSULTING
BEBOSS PORTAGE
BENETT PORTAGE
BORCEVAL
CADRES EN MISSIONS
CASUR PORTAGE
CEB TECHNOLOGIES
CEGELEM
CENOLIA PORTAGE
CLEVERSIDE
COALISE
CONCRETIO
CRH 21
D-HABITAT
DIDAXIS
DREAMTEAM PORTAGE
DTALENTS
EGS PORTAGE SALARIAL
EMBARQ
EP CONSULTING
ETM GROUP
EURO-AMERICAN
EXPERTS PEOPLE
FIPARCO PORTAGE
FIVE UP
FREE CADRE
FREE DOM PORTAGE
FREE PORTAGE
FREECADRE IMMOBILIER
FREELANCE.COM
FREELAND GROUP
GLOBALIZATION PARTNERS FRANCE
GOLDEN PORTAGE
GROUPE ASCALIUM
HELIA PORTAGE
HORIZON PORTAGE
INOA MANAGEMENT
INOMIA
INSITOO PORTAGE
INTERMISSION
INTERVIA
INVOICERY FRANCE
ITG
IZYFREE PORTAGE
JAM
JUMP
KERHOME CONSEIL
LA REGIE
LE MONDE APRÈS
LINKS CONSULTANTS
L'OFFRE PORTAGE
MANAGERS EN MISSION
MELTING POT
MY PORTAGE
NETEEM
NODALYS
NOVEA TECHNOLOGIES
O PORTAGE
OBJECTIF MISSION
OPEN WORK
OTHERWISE PORTAGE
PARTIALIS CONSULTING
PHERYS
PLUG&PAY
PORTAGE & VOUS
PORTAGE BYGECKO
PORTAGE D'OC
PORTAGEO
PORTALIA
PORTALLIANCE CONSULTING
PORTEZAN
PORTIFY
PORTSIDE
PRIUM PORTAGE
PROMAN
REUNION PORTAGE
REWORK PAYROLL
RH SOLUTIONS
RHAPSODY PORTAGE ALTERNATIVE
RHEATIS
SELFY
SEVENTH HORIZON
SIGNE + PORTAGE SALARIAL
SKALIS
SPG
STA PORTAGE
STAFF ATLANTIC
STRATEGIE RH
SUCCESS PORTAGE
SURFJOB
TALORIG
TEAM PORTAGE
THE PORTERS
TIPI PORTAGE
UMALIS GROUP
UNCDI.COM
VALOR PORTAGE
VALUEGO
VENTORIS
WE ARE PORTAGE
WEBPORTAGE
WEEPO
WIN HORIZON
XLIO
C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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