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Le marché du portage salarial à l'horizon 2021

Course à la taille, transition numérique, offres low-cost contre offres full-service : quels leviers et perspectives de croissance ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché du portage salarial d'ici 2021
  • L'analyse du modèle économique et des performances financières des sociétés de portage salarial
  • Le classement des 30 principales sociétés selon leur chiffre d'affaires et leur positionnement
  • L'analyse des faits marquants et des leviers de croissance des sociétés
  • Le comparatif des principaux ratios financiers de 170 entreprises de portage salarial
  • Les fiches d'identité de 12 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parution Octobre 2018 -

Réf : 8SAE29 / XR-

1 800 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance du marché du portage salarial et sur la montée en puissance des groupes de ressources humaines. Elle analyse également les limites du modèle des sociétés de portage tout en décryptant le durcissement du jeu concurrentiel sur le marché. Elle s'interroge également sur l'apport des fusions entre acteurs et analyse l'impact de la digitalisation sur l'activité.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2021

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2018

Les principaux déterminants du marché et leur évolution

Les créations de sociétés de portage salarial en France

Le baromètre du marché (2008-2018)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

L'évolution des déterminants du marché

Le baromètre du marché

Les opportunités et menaces à moyen terme

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE ET LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ACTEURS

LE MODÈLE ÉCONOMIQUE DES SOCIÉTÉS DE PORTAGE SALARIAL

Les principales sources de revenus (facturations, commissions, activités annexes)

Les principaux postes de charges (part moyenne des frais de personnel et des autres achats et charges externes dans le chiffre d'affaires entre 2010 et 2016)

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL ET SON ÉVOLUTION ENTRE 2008 ET 2018

Le pouvoir de marché des fournisseurs

Le pouvoir de marché des clients

La menace de nouveaux entrants

La menace des substituts

La rivalité entre concurrents

LES PERFORMANCES DES SOCIÉTÉS DE PORTAGE SALARIAL

Le chiffre d'affaires des entreprises du panel Xerfi entre 2010 et 2018

Les principaux postes de charges : les frais de personnel et les autres achats et charges externes

Les principaux ratios de performance : le taux d'excédent brut d'exploitation et le résultat net

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires et le bilan en % de l'actif et du passif

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE PESTEL

LE CADRAGE MACROÉCONOMIQUE

La croissance économique en France

Le climat des affaires en France

LE MARCHÉ DE L'EMPLOI EN FRANCE

La situation globale de l'emploi en France

Le déclin du CDI et la montée du temps partiel

Le regain d'intérêt des Français pour le travail non salarié

La hausse des besoins en cadres des entreprises

LE PROFIL DES SALARIÉS PORTÉS

Le portrait-robot d'un salarié porté

Les motivations des salariés portés

L'accroissement du nombre d'actifs éligibles au portage salarial

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX DÉBOUCHÉS

Le conseil en management, les services numériques, le BTP, l'industrie manufacturière

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'extension de la couverture géographique

Étude de cas : ITG, l'un des plus importants réseaux d'agences du marché

La digitalisation de l'offre

Étude de cas : Webportage, un pure player du portage salarial sur Internet

La recherche de taille critique

Étude de cas : Freelance.com, un leader né de plusieurs mouvements de capitaux

L'enrichissement de l'offre de services

Étude de cas : Didaxis, une offre full-service à destination des salariés portés

La diversification de l'activité

L'évangélisation du marché et la conquête de salariés

Étude de cas : FEPS, PEPS, UNEPS, des syndicats mobilisés pour la reconnaissance du portage salarial

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

VUE D'ENSEMBLE DES PRINCIPAUX ACTEURS

Le classement des principales sociétés de portage (chiffre d'affaires, nombre d'agences et salariés portés)

Le positionnement des principales sociétés de portage (implantation géographique, débouchés, montant des frais de gestion)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Freelance.com, Didaxis, ITG, Cadres en Mission, ABC Portage, Human Resources Group, DreamTeam Portage, Portageo, RH Solutions, Up'n Biz, Umalis Group, JAM

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 170 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2017 selon la disponibilité des comptes.

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2 Présentation de l'étude

Le marché du portage salarial a presque triplé de taille en dix ans. Et ses perspectives à l'horizon 2021 sont au beau fixe, entre la hausse des besoins en experts des entreprises de services numériques et de conseil en management, l'essor du travail indépendant et, plus largement, le succès croissant de la formule. Pour autant, la concurrence s'intensifie et le marché se transforme radicalement. Les leaders multiplient les acquisitions et les rapprochements, à l'instar de Cadres en Mission avec Act'rmc ou d'ABC Portage et LINKS Consultants. Le numérique redéfinit quant à lui les rapports de forces entre acteurs. En permettant d'être plus réactif, disponible 24h/24, davantage accessible aux TPE et PME et moins contraignant pour les candidats, le digital peut enrichir la promesse de valeur de la profession grâce à des offres full-service. Mais il contribue aussi à alimenter les pressions sur les prix au travers de solutions low-cost. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives de croissance des sociétés de portage salarial à l'horizon 2021 ? Et quels sont leurs leviers de développement ?

Analyser le marché du portage salarial et anticiper son évolution à l'horizon 2021

En plus d'une analyse complète de l'activité, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché du portage salarial à l'horizon 2021. Celles-ci tiennent compte des facteurs structurels (évolution du marché de l'emploi, du nombre d'indépendants en France, profil des salariés portés, etc.) et conjoncturels (environnement macroéconomique, dynamisme des principaux débouchés, etc.) ainsi que des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter le business model, les marges et les axes de développement des acteurs

Le rapport dresse les grandes caractéristiques du modèle d'affaires des sociétés de portage et présente leurs principaux ratios financiers (poids des principaux postes de charges, taux d'EBE, taux de résultat net). Il analyse également les leviers de croissance des gestionnaires comme l'exploitation des possibilités offertes par les nouvelles technologies, l'extension du maillage territorial ou le recours à des formules de type full-service.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude propose une analyse du contexte concurrentiel du marché du portage salarial au travers de tableaux de classement et de positionnement. Elle souligne notamment les fortes rivalités concurrentielles à l'heure où la plupart des acteurs lancent des offres low-cost digitalisées et multiplient les ouvertures d'agences pour s'imposer sur le marché.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

01- PORTAGE

2I PORTAGE

AASTRIO

ABC PORTAGE

ACCED PERFORMANCES

ACSO

ACTIVITES DE CONSULTANTS

D'EXPERTS DE FORMATEURS AUTONOMES SALARIES (ACEFAS)

ADDEXPERT

AD'MISSIONS

AD'MISSIONS ACCESS

AD'MISSIONS AUDIT

& MANAGEMENT

AD'MISSIONS CONSEIL

AD'MISSIONS CONSULTING

AD'MISSIONS ETUDES ET PROJETS

AD'MISSIONS EXPERTISE

AD'MISSIONS FORMATION

AD'MISSIONS INGENIERIE

AD'MISSIONS SAVOIR-FAIRE

AD'MISSIONS SOLUTIONS

AD'MISSIONS STRATEGIE

ET DEVELOPPEMENT

AD'MISSIONS SUPPORT

ET ASSISTANCE

AD'MISSIONS TECHNOLOGIES

AD'MISSIONS TRANSITIONS

ADPARTNERS

ADPI PORTAGE

AEGID

AFFAIRES-DEVELOPPEMENT-FORMATION (ADF)

AGC - GROUPE PROMAN

AGC GESTION

AGC IMMOBILIER (GCI)

AGENCE DE PORTAGE SALARIAL (ADPS)

AGYCA GROUP

ALTER ET CO CONSEIL

ALTER ET CO FORMATION

ALTER&CO

ALTOREM GROUP

ALTROS

ALTROS INGENIERIE

ALTROS SERVICES

AMCF PORTAGE

ANOLIS CONSEIL RH

AP PORTAGE

APRIORIS

ARCOM

AS'COM INGENIERIE

AUTONOMIA

AVS & CO

AXE PORTAGE

BATIFRANCE SERVICES (PACA)

BATIFRANCE SERVICES 44

BATIFRANCE SERVICES ATLANTIC

BATIFRANCE SERVICES BRETAGNE

BATIFRANCE SERVICES EST

BATIFRANCE SERVICES LANGUEDOC-ROUSSILLON

BATIFRANCE SERVICES MIDI-PYRENEES

BATIFRANCE SERVICES NORD

BATIFRANCE SERVICES NORD-

PAS-DE-CALAIS

BATIFRANCE SERVICES RHÔNE-ALPES

BAYA CONSULTING

BLUE WIN PORTAGE

BTP SERVICES PLUS

CADRES EN MISSION

CADRES EN MISSION ACLYS

CADRES EN MISSION ACPS

CADRES EN MISSION ADEQUALIANCE

CADRES EN MISSION ALSACE LORRAINE

CADRES EN MISSION BRETAGNE

CADRES EN MISSION FORMATION

CADRES EN MISSION INTERNATIONAL

CADRES EN MISSION NANTES

CADRES EN MISSION PARIS

CBV INGÉNIERIE

CENOLIA PORTAGE

CHALLENGE & CO

COMPETENCE AUTONOME ENTREPRENDRE SCE

(CAPE SERVICES)

CONCRETIO

CREA BUSINESS

D-HABITAT

DIDAXIS

DIDAXIS DEVELOPPEMENT

DIDAXIS ETUDES CONSEIL

DIDAXIS FORMATION

DIDAXIS INGENIERIE

DIDAXIS SERVICES

DREAMTEAM PORTAGE

DTALENTS

DTALENTS CONSULTING

DTALENTS FORMATIONS

DTALENTS INFORMATIQUE

EURO-AMERICAN

EXECUTIVE TRANSITION MANAGEMENT (ETM)

EXPERTS PEOPLE

FIPARCO PORTAGE

FLEXI-ENTREPRENEUR

FREE CADRE

FREECADRE IMMOBILIER

FREELANCE.COM

GENIOUS PORTAGE

GROUPE AVS

GROUPE PORTAGEO

H2S

HELIA PORTAGE

HIGH POTENTIAL RESOURCES (HPR)

HORIZON PORTAGE

HOXTON PARTNERS

HUMAN RESOURCES GROUP

IES ENTREPRENEURS

INOA MANAGEMENT

INOMIA

INTERVENANCE NG

INTERVIA CONSULTING

ITG

JAM CONSEIL

JAM GESTION

JAM PRESTATIONS

JL PORTAGE

LABEL-VIE

LE MONDE APRES

LES BIEN-ETRE

LES CONSEILS

MONCEAU ASSOCIES

MONDAY CONSULTANTS

MONDAY SERVICES

NEXINDEP

NEXOURCE

NODALYS

NOVEA TECHNOLOGIES

O PORTAGE

OBJECTIF MISSION

OCTET CONSEIL

OCTET EXPERT

OPERA

PARTENAIRE MISSION

PARTIALIS CONSULTING

PEDAGOGIE PLUS ECOLE

PERFORMUS

POLE SERVICES

PORTAGE & VOUS

PORTAGE GROUP

PORTAGE SALARIAL AIN

ET 2 SAVOIE

PORTAGE SALARIAL LYON (APS)

PORTAGEO

PORTEZAN

PRESTE

REUNION PORTAGE

RH SOLUTIONS

RH2E PORTAGE

SERVITIX

SEVENTH HORIZON

SKALIS

SPG

STA

STAFF ATLANTIC

STAFF ATLANTIC FORMATION

STRATEGIE RH

SUD CONVERGENCES CONSEIL

SUD CONVERGENCES PROVENCE

TALORIG

TIM E-RH

TIME TO PLANET

TRANSVERSAL CONSULTING FRANCE

TREGER

TRIOSPHERE

UMALIS GROUP (PSI)

UMALIS INTERNATIONAL

UMALIS RESEARCH

UP'N BIZ FRANCE

VAL DE LOIRE COMPETENCES

VALOR CONSULTANTS

VALOR ONE

VENTORIS CONSULTING

VENTORIS IT

VENTORIS SERVICES

VENTORIS SOLUTIONS

WELLINGTON PARTNERS

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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