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Le marché du facility management à l'horizon 2022

Maintenance augmentée, services connexes, intégration des métiers stratégiques… : quels enjeux et leviers de croissance pour les acteurs ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le chiffrage du marché du FM en France et le scénario prévisionnel de Xerfi Precepta à l'horizon 2022
  • L'analyse des 7 enjeux et défis clés des prestataires de FM
  • Le positionnement des principaux acteurs et leurs données clés
  • Le décryptage des stratégies des acteurs au travers de plusieurs études de cas
  • L'analyse de la structure de la concurrence et des rapports de force
  • Notre scénario sur les évolutions à venir du jeu concurrentiel
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 27/02/2019 -

221 pages

Réf : 9SCO35 / PTAX

2 400 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Precepta


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1 Présentation de l'étude

Découvrez 3 minutes de cette étude en vidéo

Le marché du FM entre dans une nouvelle ère. Désormais au cœur des stratégies, le digital permet d'enrichir significativement les offres et leur promesse de valeur. BIM, hypervision, objets connectés, intelligence artificielle, Big Data sont autant d'outils permettant de passer à la maintenance augmentée tout en renforçant les services aux occupants. Et les prestataires vont même plus loin en se positionnant sur les métiers stratégiques de leurs clients, à l'image de la production et de la gestion de la supply chain. Dans ce contexte, placer le client au cœur de la création de valeur – logique « client centric » – devient un enjeu crucial. Mais cela contribue à redéfinir les sources d'avantage concurrentiel. Plus que jamais, les positions des acteurs et le jeu concurrentiel sont loin d'être figés sur ce marché en phase de consolidation. Dès lors, quels sont les positionnements gagnants et les profils d'acteurs les mieux armés pour s'imposer ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché et de ses différents segments d'ici 2022 ?

Évaluer la taille du marché du FM en France et anticiper sa croissance d'ici 2022

En plus de l'estimation de la taille du marché du FM en France entre 2011 et 2018, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur l'évolution du chiffre d'affaires d'ici 2022. Elle mesure également les nombreuses opportunités offertes par le digital pour les prestataires (GMAO, capteurs, objets connectés, intelligence artificielle, exploitation des Big Data, BIM, outils d'hypervision, etc.). Un focus vous est également proposé sur les nouvelles tendances sociétales et sur la réglementation impactant les services aux bâtiments et aux occupants.

Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir

Ce rapport propose une analyse détaillée du contexte concurrentiel au sein du marché du FM et de l'évolution des rapports de forces. Quels sont les enjeux propres à chaque catégorie d'acteurs ?

Parmi eux, quels sont les mieux armés pour s'imposer en fonction de leurs forces et faiblesses ?

Et quels sont les avantages déterminants pour y parvenir ?

Décrypter les leviers de croissance et les enjeux des acteurs du FM

Le rapport analyse les axes de développement des acteurs du FM pour s’imposer sur un marché en voie de consolidation. Comment étoffer son offre sur les activités connexes, notamment les services de confort ? Quelles sont les opportunités du digital pour enrichir ses prestations tout en réduisant ses coûts ? Comment basculer d’une logique purement industrielle vers une approche plus servicielle et adapter son discours en conséquence ? Comment replacer le client au centre du processus de création de valeur ? Les stratégies sont illustrées au travers d’exemples et cas concrets.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse revient sur les facteurs structurels de croissance du marché en France et décrypte les défis auxquels sont confrontés les différentes catégories d'acteurs (spécialistes du multitechnique et du multiservice) ainsi que les stratégies déployées pour y répondre de façon pertinente. Notre analyse insiste notamment sur les axes de développement à mobiliser sur un marché en phase de consolidation et sur les multiples impacts du digital.

LES 7 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES PRESTATAIRES

Évangéliser le FM en clarifiant ses contours

Repenser l'objet du FM et le discours marketing

Proposer des offres et approches « client centric »

Faire de la technologie un avantage compétitif

Passer au BIM FM et à la maintenance augmentée

Accentuer les services de confort et de bien-être des occupants

Globaliser son FM et se positionner sur les activités connexes

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2022

Le marché du FM jusqu'en 2018

l'évolution des déterminants, l'évaluation de la taille du marché français du FM et son évolution entre 2012 et 2018

L'analyse des grands segments du FM

le génie climatique, le nettoyage industriel, les services de sécurité, la restauration collective, les services de conciergerie

Le scénario prévisionnel à l'horizon 2022

l'évolution des déterminants à moyen terme, les prévisions du marché français du FM à l'horizon 2022

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT

La typologie des intervenants sur le marché et selon le domaine de spécialisation

Les différents profils d'acteurs : les multitechniciens du BTP, les acteurs du multiservice, les spécialistes des services énergétiques

La segmentation des acteurs : selon le cœur de métier du groupe d'appartenance, la croissance du chiffre d'affaires 2017, le degré d'internationalisation et le poids du FM dans le chiffre d'affaires total

Le positionnement des acteurs : chiffre d'affaires total, chiffre d'affaires FM, groupe d'appartenance, cœur de métier, dominante multitechnique ou multiservices, principales activités liées au FM

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'enrichissement des expertises dans le FM et sur les activités connexes : le passage d'une logique industrielle à une logique servicielle, les trois phases d'élargissement de l'offre des FMers, l'enrichissement des offres des acteurs en 2017 et 2018, les stratégies de spécialisation (métier, secteur, immobilier, client)

Études de cas : Sodexo (renforcer les services aux personnes dans et autour l'environnement de travail),

Samsic Facility (créer le lien manquant entre l'usager et le prestataire de services)

Le développement digital et technologique : les opportunités du numérique dans le FM, le passage à la maquette numérique (BIM FM), les initiatives des acteurs entre 2016 et 2018

Études de cas : Vinci Facilities (BIM, Labs, Hypervision, partenariat avec Thales, acquisition de GreenMe),

Spie (développement du Technical FM et de l'offre Smart FM 360°)

L'expansion internationale : les moteurs/freins au développement d'une offre FM internationale globale, les modes de croissance à l'international, la couverture à l'étranger des acteurs, les opérations récentes

Étude de cas : Atalian Servest (s'imposer comme un leader international du FM)

Le renforcement de la marque et de la communication autour du FM : le nécessaire passage du savoir-faire au faire-savoir, le recentrage de la promesse de valeur autour de la qualité, les discours identitaires des principaux leaders du FM

Études de cas : ISS Facility (mieux faire connaître le FM et l'externalisation et imaginer leur avenir),

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

L'intensification de la concurrence globale et sur les différents sous-marchés

Les fortes pressions tarifaires imposées par les clients et répercutées sur les sous-traitants pour tenir les budgets

La faible menace des nouveaux entrants en raison de compétences clés discriminantes

La menace de ré-internalisation affaiblie par la complexification des projets FM

La forte stimulation de la réglementation en matière environnementale

Le contexte concurrentiel sur chacun des grands segments du FM

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Les forces/faiblesses et enjeux stratégiques des différentes catégories d'acteurs : les acteurs issus du BTP et de la construction, les opérateurs issus des services énergétiques, les spécialistes du nettoyage industriel, les acteurs de la restauration collective

Les perspectives à moyen terme par catégorie d'acteurs : quels sont les profils les mieux armés pour répondre aux enjeux clés du marché et générer de la croissance à l'horizon 2022 ?

Études de cas : Vinci Facilities, Elior Services, Samsic Facility

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

Les fondamentaux

les définitions du FM, les grandes familles de services liés au FM, les niveaux de pilotage du FM, les différents modèles de FM (Multiservice, Multitechnique, FM intégré, FM global, etc.), les principaux déterminants du marché du FM, les avantages et risques liés à l'externalisation

L'analyse de l'environnement

le cadrage macroéconomique, les tendances socioculturelles (QVT, nomadisme, conciliation vie privée/vie professionnelle, réticence face à l'externalisation), les outils digitaux (GMAO, capteurs, objets connectés, intelligence artificielle, exploitation des Big Data, maquette numérique (BIM), outils d'hypervision, etc.), la réglementation (RT 2012, modification du CICE, label E+C-, nouvelle directive européenne sur la performance énergétique, etc.), les marchés immobiliers des FMers (bureaux, commerce, entrepôts, établissements pénitentiaires, etc.)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les multitechniciens du BTP

Bouygues Énergies & Services, Eiffage, Rougnon, Vinci Facilities

Les acteurs du multiservice

Armonia, Atalian Servest, Elior Services, Défense Environnement Services, Derichebourg Multiservice, ISS Facility Services, Onet, Samsic Facility, Sodexo, Steam'O

Les spécialistes des services énergétiques

Dalkia, Engie Cofely, Hervé Thermique, Multidex, Spie Facilities

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

ACCENTURE

AETNA INTEGRATED SERVICES

ALFRED CONCIERGERIE

ALIZÉ

ARMONIA

ARSEG

ASC

ATALIAN SERVEST

AWADAC

AXIONE

BATEMAN COMMUNITY LIVING

BÉDIER

BIM&CO

BOUYGUES ÉNERGIES & SERVICES

BUCHET

CCI

CENTRO SERVIÇOS

CIRCLES

CLEANING EXPRESS

CLEMESSY

COGEMEX

COMPASS

CORPORATE CHEFS

DALKIA

DARGENT THERMIQUE

DEF

DEGW

DERICHEBOURG MULTISERVICE

DORSALYS

EDF FM SERVICES

EIFFAGE

ELIOR SERVICES

EMALEC

ENGIE COFELY

EPEX

FACILICOM

FACILITESS

FENICE RUS

FOODCHERI

GEM

GETRONICS SERVICES

GLOBAL MULTITECHNIQUE

GOM PROPRETÉ

GREENME

HERVÉ THERMIQUE

HOPP FACILITY SERVICES

IBM

IDEX

INTER ÉNERGIES

INVIV'O

ISS FACILITY SERVICES

ITIREMIA

KLAXIT

KROPMAN

LIFEDOJO

MER ICT

METROPOLIS

MICROSOFT

MULTIDEX

NEO-NOMADE

NOVAE RESTAURATION

NOVEBAT

OFFICE CONCIERGE GROUP

ONET

OPAL GROUP

ORÉO

OXILA

PLANON

PRIORA FM

PULIRE GROUP

QUATRE ÉPINGLES

RÉOLIAN

ROUGNON

SAMSIC FACILITY

SE3M

SIETAR & VTI

SIGNAL

SODEXO

SPIE

SPIE FACILITIES

STEAM'O

SYPEMI

TARANIS ENERGY

TERCEO

TERTI'O

THALES

TRIGION ACCUEIL

TRIGION SECURITÉ

VINCI FACILITIES

WATERFALL CATERING GROUP

WYND

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PictoXerfi Precepta

Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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