LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES
Cette synthèse revient sur les problématiques associées à la croissance en matière de financement et d'accès à des biens répondant aux exigences des exploitants. Elle analyse également les leviers de différenciation dans un contexte d'hyper-concurrence à venir et s'interroge sur les conséquences de l'institutionnalisation du coworking, notamment dans le cadre d'offres de flex offices.
LES 6 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS
Saisir les opportunités liées aux besoins de flexibilité dans les bureaux
Apporter une offre différenciée dans un paysage concurrentiel dense
Étoffer le maillage géographique en assurant un développement équilibré
Rentabiliser les mètres carrés sans renier l'aspect humain
Fidéliser la cible particulière des start-up
Industrialiser les process pour gagner en productivité et efficacité
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ
LE MARCHÉ DU COWORKING ET DES CENTRES D'AFFAIRES JUSQU'EN 2019
Le marché des espaces de coworking dans le monde : nombre de centres et d'utilisateurs (2011-2019) et grandes tendances du marché
L'évolution des surfaces de coworking en France : prises de baux (demande placée) des gestionnaires d'espaces de coworking (France entière, Île-de-France et province, 2014-S1 2019), principaux chiffres clés sur le marché
Le chiffre d'affaires des centres d'affaires traditionnels (panel Xerfi, 2013-2019)
Les performances financières des centres d'affaires traditionnels : principaux postes de charges et soldes intermédiaires de gestion (panel Xerfi, 2012-2019e)
NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2022
Le scénario dans le coworking : évolution du nombre d'espaces dans le monde et des surfaces exploitées par 12 enseignes représentatives en France
Le chiffre d'affaires des centres d'affaires traditionnels (panel Xerfi)
LE JEU CONCURRENTIEL ET LES STRATÉGIES DES ACTEURS
LES FORCES EN PRÉSENCE
Les groupes présents sur le marché des bureaux flexibles : profil, chiffres clés et enseignes exploitées
Les différents profils d'acteurs : les enseignes de coworking et de bureaux flexibles (28 acteurs), les enseignes de centres d'affaires traditionnels (17 acteurs), les plateformes de locations de bureaux flexibles (16 acteurs),
les services d'exploitation de bureaux flexibles et services associés
Le panorama mondial du coworking : les enseignes d'envergure internationale
LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS
Le positionnement par segment de marché : coworking, espaces hybrides et centres d'affaires
Le profil des groupes de tête (spécialistes centres d'affaires, indépendants, hôtellerie, immobilier, fonds) et positionnement par taille moyenne des espaces
Le mapping des enseignes par gamme et type de clientèle visée (freelances, salariés nomades, PME, groupes)
Le mapping des enseignes par type de services proposés dans le bien-être et pour le développement du business
Les localisations privilégiées selon la taille moyenne des centres (S à XXL) et les zones d'implantation (Paris centre,
Paris QCA et Croissant Ouest, Île-de-France, métropoles régionales, ancrage local et France entière)
LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LES RAPPORTS DE FORCES
La localisation des espaces de travail partagé : répartition des centres, implantations privilégiées en Île-de-France
Le modèle économique et les leviers d'accroissement de la rentabilité
Des segmentations traditionnelles qui s'estompent entre centres d'affaires et espaces de coworking
Vers des relations coopétitives avec les propriétaires : qui loue et pour quelle durée ? Quels avantages et inconvénients du coworking pour les propriétaires ? Quels lancements d'enseignes en propre ?
Le profil des nouveaux entrants et la réduction des places disponibles
Les clientèles ciblées : ruée sur les grands comptes ? Motivations des groupes pour placer les équipes en espaces partagés, enjeu stratégique de cette clientèle pour les exploitants d'espaces
La qualité de l'animation et des infrastructures, principaux leviers de fidélisation
Le soutien précieux des collectivités en région : les actions mises en œuvre et l'impulsion de la Mission Coworking
La concurrence des incubateurs, une menace qui se précise : dynamique et profils des incubateurs, moteurs du développement de la location de bureaux
LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
Les ouvertures de nouveaux centres : principaux acteurs et focus sur une vingtaine d'ouvertures emblématiques
Les opérations de développement et levées de fonds - Étude de cas : le rachat de Deskeo par Knotel
Le travail sur la marque et l'identité - Étude de cas : le positionnement sur le bien-être de Kwerk
L'essor des offres à destination des grands comptes (proworking et corpoworking) - Étude de cas : le partenariat de Startway avec Poste Immo pour développer le corpoworking
La mise en place de services d'accompagnement pour les entrepreneurs - Étude de cas : le programme d'accompagnement WeWork Labs
Les initiatives des géants internationaux de l'immobilier dans les bureaux flexibles - Focus sur : CBRE et Savills
La diversification dans le coliving et l'hôtellerie
L'intégration en amont/aval et l'investissement dans la conception
NOTRE SCÉNARIO SUR LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME
Les groupements stratégiques et leurs principales caractéristiques : les « enseignes corporate/corpoworking », les « hybrides généralistes », les « spécialistes coworking et cafés coworking », et les « Parisiens haut de gamme »
Les forces, faiblesses et options stratégiques des différents groupements
Le développement de services de réorganisation des espaces de travail : quelles options pour les acteurs et quels nouveaux champs de concurrence ?
La future segmentation du marché : quel cycle de vie des différentes offres de bureaux flexibles ?
LES FONDAMENTAUX, L'ENVIRONNEMENT ET LES FICHES D'IDENTITÉ DES ACTEURS
Les fondamentaux du marché :
principaux déterminants du marché, caractéristiques des différentes offres, segmentation historique du marché, éléments de base du modèle économique, grandes dates de l'émergence du coworking et profil des clients
L'analyse de l'environnement :
l'analyse PESTEL, les moteurs de la flexibilité au sein des espaces de bureaux et dans les modes contractuels, l'écosystème des start-up en France, l'évolution des créations d'entreprises et de l'entrepreneuriat indépendant, les déplacements professionnels, les implantations de sociétés étrangères en France et la conjoncture de l'immobilier de bureaux
Les fiches d'identité :
leaders internationaux (IWG et The We Company (WeWork)), acteurs français des bureaux partagés (Wojo, Nexity (BAP), Startway, Kwerk, Now Coworking, La Cordée, Covivio (Wellio)) et spécialistes des centres d'affaires (Multiburo, Sofrapart, European Business Center (Groupe NCI), Buro Club, Team Business Centers)
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