LE MARCHÉ DES VOYAGES D'AFFAIRES À L'HORIZON 2030

Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2030

À l'heure où les politiques de déplacements professionnels sont profondément redessinées, cette étude livre des prévisions exclusives sur le marché du tourisme d'affaires à l'horizon 2030. Elle décrypte également les indicateurs clés du secteur : trajectoires des prix, dynamique des nuitées, perspectives du marché évènementiel MICE. Quels sont les véritables freins qui pèsent sur la demande ? Comment l'inflation et les pressions budgétaires redéfinissent-elles durablement les politiques voyages des entreprises ?

Comprendre les tendances et défis clés

L'étude met en lumière les grands défis auxquels sont confrontés l'ensemble des acteurs positionnés sur le voyage d'affaires. Elle examine notamment les nouvelles pratiques et attentes des entreprises en matière de gestion, de décarbonation et d'optimisation des coûts de leurs déplacements professionnels. Le rapport présente également les leviers actionnés par les acteurs à l'heure de la démocratisation de l'IA et de la désintermédiation de la relation client.

Décrypter la concurrence et ses évolutions

Le rapport propose une cartographie détaillée des acteurs du voyage d'affaires à travers des classements, des tableaux de positionnement et des fiches de présentation : réseaux d'agences spécialisées et généralistes, sites de tourisme en ligne, groupes hôteliers, compagnies aériennes et ferroviaires, éditeurs de solutions numériques, etc. Quels sont les principaux acteurs du marché ? Pourquoi la concentration des travel managament companies s'accélère-t-elle récemment ?

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin d'œil enjeux, menaces et perspectives du marché des voyages d'affaires à l'horizon 2030

2. LES TENDANCES DU MARCHÉ ET DÉFIS À RELEVER

• La pratique du « bleisure » gagne du terrain dans les déplacements d'affaires

• Les entreprises veulent réduire leurs dépenses et leur empreinte carbone sur le MICE

• La France a nettement renforcé ses positions dans le voyage d'affaires en Europe

• Les fournisseurs veulent reprendre la main sur la gestion des réservations

• L'intelligence artificielle est devenue un partenaire stratégique dans le voyage d'affaires

3. LE MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L'HORIZON 2030

La dynamique du marché jusqu'en 2025 et ses perspectives d'ici 2030

• L'évolution des prix des principaux produits touristiques en France jusqu'en 2025

• La taille du marché du voyage d'affaires à l'horizon 2030

• Les ratios financiers d'une cinquantaine d'acteurs : chiffre d'affaires, charges externes, frais de personnel, taux d'excédent brut d'exploitation, bilan financier, etc.

Les fondamentaux du marché et les principaux drivers de la demande en voyages d'affaires

• Les éléments clés du marché du voyage d'affaires : présentation des différents segments des déplacements professionnels et de la clientèle, évolution du modèle économique des TMC

• L'analyse de la mise en place du nouveau système de distribution New Distribution Capability

• Les facteurs structurels porteurs et les indicateurs de la demande en France : contexte macro-économique (PIB, climat des affaires et investissements des entreprises), flux du tourisme d'affaires, motifs des déplacements professionnels, modalités d'hébergements et de transports du voyage d'affaires

• Focus sur les grandes tendances du marché des évènements MICE

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES CLASSEMENTS

Classement et positionnement des distributeurs de voyage d'affaires : agences de voyages d'affaires (TMC), sites de tourisme en ligne

Panorama de l'écosystème des voyages d'affaires

• Classement et positionnement des principaux producteurs de produits touristiques : compagnies aériennes, opérateurs ferroviaires, groupes hôteliers, gestionnaires d'appart'hôtels, exploitants de parcs de loisirs, spécialistes de l'organisation de salons et séminaires

• Classement et positionnement des principaux fournisseurs de solutions technologiques : éditeurs de SBT/GDS, start-ups

Les fiches d'identité de 10 acteurs clés

• Selectour, un généraliste du tourisme leader du voyage d'affaires en France

• Amex GBT, le leader mondial du tourisme d'affaires rachète son principal concurrent

• Manor, un GIE généraliste qui se renforce dans le voyage d'affaires

• TourCom, un réseau généraliste associé à d'autres GIE

• Flight Centre Travel Group, un des leaders mondiaux du voyage d'affaires

• Navan, une plateforme technologique dédiée à la gestion des voyages d'affaires

• Accor, le leader de l'hôtellerie en France renouvelle sa relation avec les voyagistes

• SNCF Voyageurs, le leader du ferroviaire en quête de relations directes sur le BtoB

• Disneyland Paris, la plus grande destination intégrée de tourisme d'affaires en Europe

• Swile, un leader des titres-restaurant diversifié dans le voyage d'affaires