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Le marché des pompes à chaleur à l'horizon 2021

Analyse de la concurrence, des perspectives et des leviers de croissance des acteurs

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le marché des pompes à chaleur d'ici 2021
  • Le décryptage du marché selon le type d'appareils, la gamme de puissance, les prix, etc.
  • La cartographie des fabricants, des négociants et des installateurs de pompes à chaleur
  • L'analyse des enjeux et des leviers de croissance des acteurs illustrée par des études de cas
  • Les principaux ratios financiers des 200 premières sociétés intervenant dans la filière
  • Les fiches d'identité de 15 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 31/07/2018 -

287 pages

Réf : 8SCO31 / XR

1 800 € HT

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1Plan de l'étude
2Présentation
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


1 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse vous livre notre scénario prévisionnel sur le marché des pompes à chaleur à l'horizon 2021. Elle analyse également les tendances majeures de l'environnement, les freins et verrous au développement du marché ainsi que les principaux enjeux et leviers de croissance actionnés par les acteurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LES DÉTERMINANTS DU MARCHÉ

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2017

Les ventes totales de pompes à chaleur en France

Les ventes de PAC aérothermiques

Les ventes de PAC géothermiques

Les ventes de chauffe-eau thermodynamiques et de groupes DRV

Les prix à l'achat des PAC aérothermiques

Les prix à l'achat des PAC géothermiques et des CET

Le parc en opération et la production d'énergie des PAC

L'ACTIVITÉ DES FABRICANTS FRANÇAIS DE POMPES À CHALEUR

Les facturations et les prix des fabricants français de pompes à chaleur

Les exportations françaises de pompes à chaleur

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2021

Le marché des pompes à chaleur

Les opportunités et menaces à moyen terme des fabricants français

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS DU MARCHÉ

Les avantages et inconvénients des pompes à chaleur, le regard des Français sur les énergies renouvelables, la directive ErP et le règlement F-Gas, le crédit d'impôt développement durable (CITE), les émissions d'éco-PTZ pour la pose de pompes à chaleur, etc.

LA CONJONCTURE DANS LE BÂTIMENT

L'évolution des grands segments de marché du bâtiment : la rénovation énergétique des logements, la construction de logements et la construction de bâtiments non résidentiels

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

Le panorama général des axes stratégiques des acteurs

Études de cas : Daikin, Hitachi, Mitsubishi

Les efforts d'innovation produit

face à une réglementation de plus en plus contraignante, les fabricants investissent pour concevoir des appareils plus performants et plus écologiques

Études de cas : Vaillant Group, Atlantic, Airthium, UTC, Viessmann, etc.

La recherche d'économies d'échelle

face à l'atomicité du marché et à leur taille souvent modeste, les principaux acteurs tentent de gagner en taille pour réduire leurs coûts unitaires de production

Études de cas : Stiebel Eltron, BDR Thermea, UTC, GC Gruppe, etc.

La digitalisation de l'activité

recours accru aux outils numériques pour améliorer la conception des produits (modélisation), gérer à distance les appareils ou encore faciliter l'activité des chauffagistes

Études de cas : Panasonic, Airwell, Wolf, Vaillant Group, Ariston Thermo, etc.

L'enrichissement de l'offre de services

pour accroître leurs revenus, les acteurs proposent une palette de plus en plus large de prestations (conseil, dépannage, location d'équipements, solutions de financement)

Le renforcement des compétences

pour s'imposer sur le marché, les équipementiers améliorent notamment leur force de vente et forment les chauffagistes à leurs solutions

Étude de cas : Systemair, BDR Thermea, Groupe Muller, Stiebel Eltron, etc.

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

LES GRANDES CATÉGORIES D'ACTEURS SUR LE MARCHÉ

Analyse du pouvoir de marché des grands profils d'acteurs au sein de la filière des pompes à chaleur : fabricants, grossistes en équipements de chauffage, grandes surfaces de bricolage (GSB), chauffagistes indépendants et installateurs agréés des fabricants

LES PRESSIONS CONCURRENTIELLES AUTOUR DES FABRICANTS FRANÇAIS

Analyse des relations que les industriels des pompes à chaleur entretiennent avec les fournisseurs (fluides frigorigènes notamment) et les distributeurs et des autres formes de concurrence : produits importés, appareils de chauffage alternatifs, etc.

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les principaux fabricants de pompes à chaleur en France

Le positionnement des principaux fabricants au sein de la filière, par type de PAC et par marché client

Les principaux fabricants étrangers présents commercialement en France

Les principaux négociants de pompes à chaleur en France

Les principaux installateurs de pompes à chaleur en France

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les fabricants : Groupe Atlantic, Ariston Thermo, BDR Thermea, Bosch, UTC, Vaillant Group, Viessmann, Systemair, Lennox International

Les distributeurs : Saint-Gobain, Rexel, Comafranc, Richardson

Les installateurs : Groupe Hervé, Idex

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes.

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2 Présentation de l'étude

Le marché des pompes à chaleur devrait poursuivre sur sa belle dynamique à court terme, après avoir progressé de plus de 50% depuis 2012. Les aides financières à l'achat d'appareils de chauffage seront en effet maintenues au moins jusqu'en 2019 (le CITE sera même transformé en prime dès le début des travaux). Mais tous les segments de marché ne sont pas au diapason, comme en témoigne l'échec commercial des PAC géothermiques. Dans le même temps, la filière connaît de profonds bouleversements liés au durcissement des normes et à l'arrivée de solutions intelligentes. En amont, les industriels tels qu'Atlantic, Viessmann, Vaillant Group ou UTC se livrent ainsi une course à l'innovation en matière de rendement énergétique, d'éco-conception et de connectivité pour imposer leurs marques et leurs standards. En aval, les négociants spécialisés doivent quant à eux composer avec les ambitions de certaines enseignes de bricolage. Dans ce contexte, quelles sont les réelles perspectives du marché des PAC à l'horizon 2021 ? Et quels sont les leviers de croissance privilégiés par les acteurs ?

Analyser le marché des pompes à chaleur et anticiper son évolution à l'horizon 2021

En plus d'une analyse complète de l'activité des fabricants, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché des pompes à chaleur à l'horizon 2021. Celles-ci tiennent compte des changements réglementaires et fiscaux à venir, des perspectives d'activité dans le bâtiment, des évolutions du contexte concurrentiel ainsi que des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter l'environnement et les axes de développement des acteurs

Le rapport analyse de manière détaillée l'environnement dans lequel évoluent les fabricants, négociants et installateurs de pompes à chaleur ainsi que les moteurs et freins au développement de la filière. Il décrypte également les principaux leviers de croissance des acteurs, à commencer par les investissements en R&D, l'accroissement de la taille ou le renforcement des compétences et de l'offre de services.

Comprendre le jeu concurrentiel à l'œuvre sur le marché

Cette étude dresse un panorama de la concurrence sur le marché des pompes à chaleur et du positionnement des principaux acteurs au sein de la filière. Elle présente par ailleurs les acteurs majeurs de la fabrication, du négoce/distribution et de l'installation ainsi que les ratios financiers de 200 entreprises intervenant sur le marché.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS OU ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

3C CLIM

AB SERVICES

AERMEC

AFR

AIRWELL RESIDENTIAL

ALDES AERAULIQUE

ALGOREL

ANDREZ BRAJON DUPONT EST

ARKTEOS

ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION

ATLANTIC STE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT THERMIQUE

BATIMENT ET INDUSTRIE MANTAIS

BDR THERMEA GROUP

BLOC ET JOB

BOBION ET JOANIN

BROSSETTE

C2NE

CAREL FRANCE

CARRIER REFRIGERATION DISTRIBUTION FRANCE

CEME - ACE

CEME - CERNIAUT

CEME AQUITAINE

CEME ATLANTIQUE

CEME CENTRE EST

CEME-GUERIN

CEME-MOREAU

CHADAPAUX

CHAFFOTEAUX

CHAM

CHAPPEE

CHAUFFAGE CENTRAL INSTALLATIONS SANITAIRES LUCIEN SHAEFFER ET CIE

CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLICATIONS MODERNES

CHAUFFAMAT

CIE ENTREPRISE MECANIQUE ELECTRIQUE (CEME)

CIE INDUSTRIELLE APPLICATIONS THERMIQUES (CIAT)

CIE ORLEANAISE DE MATERIEL ELECTRIQUE ET THERMIQUE (COMET)

CLEF ENERGIES

CLIMADIS

CLIMAFROID

CLIMATICIENS DE FRANCE

CLIMAVENETA FRANCE

CLIMAX

COMAFRANC

COMPTOIR DE MATERIAUX DU PORT DE METZ (CMPM)

COMPTOIR GENERAL DE FERS ET QUINCAILLERIE (CGFQ)

COMPTOIR VENDEEN DE L'ARTISAN PLOMBIER (COVAP)

COMTAT & ALLARDET-SERVENT

DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE

DANFOSS

DE DIETRICH THERMIQUE

DEC ENERGIES DAX

DELAGE

DESCHAMPS LATHUS

DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE

DUPRE

EAUTECH SERVICE

ECOKLIMA

ECOPREST

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - CLEVIA IDF

EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA SUD OUEST

ELECTRICITE CHAUFFAGE CLIMATISATION SANITAIRE (ECCS)

ELM LEBLANC

ENERTIME

ENGIE HOME SERVICES

ETS MAILLARD

ETUDES INSTALLATION MAINTENANCE INDUSTRIE (EIMI)

ETUDES REALISATION SUIVI D'EQUIPEMENT THERMO (ERSET)

FERROLI FRANCE

FRANCE AIR

FRANCE ENERGIE ET CIE

GARANKA CENTRE OUEST

GARANKA ILE DE FRANCE

GARANKA NORD OUEST

GARANKA SUD EST

GARANKA SUD OUEST

GAYET

GEL KIT

GEOTHERMIK

GLEN DIMPLEX FRANCE

GLI DISTRIBUTION

GSE INTEGRATION

GTEO

GUILLOT INDUSTRIE

GUINIER GENIE CLIMATIQUE

HARMONY AIR CONDITIONING

HELIOPAC

HERVE THERMIQUE

HS FRANCE

HYDRO THERM

IDEX ENERGIES

IDK

INFORMATION ET DISTRIBUTION DE MATERIELS POUR LES ENERGIES NOUVELLES (IDEN)

INNOVERT

JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE

LA PLATEFORME

LAMPIN

LANSARD ENERGIE

LEMASSON

LG ELECTRONICS FRANCE

LGL FRANCE

MALRIEU DISTRIBUTION

MEQUISA

MESTRE

MOY SANITAIRE CHAUFFAGE

MULLER CLIMATISATION

MULLIEZ

MULTIBETON FRANCE

NIBE ENERGY SYSTEMS FRANCE

NORD CLIMATISATION

NOUVEAUX DOCKS

OERTLI THERMIQUE

OMEO

OXYGENE

PAGOT ET SAVOIE

PARTEDIS CHAUFFAGE SANITAIRE

PARTENAIRE HABITAT CONFORT

PERIN FRERES

PIECES DE RECHANGE DE L'OUEST

POUMIRAU PAU

PRIEUR

PRO CLIMAT

PROSERVICE SEMA

REGOR CREATIONS RTN

REXEL FRANCE

RIBO DEVELOPPEMENT

RICHARDSON

RIELLO FRANCE

ROTH FRANCE

ROUENEL

S&P FRANCE SYSTEMES DE VENTILATION (UNELVENT)

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE

SANDEN MANUFACTURING EUROPE

SANISITT COMUTHERM

SAREMICO

SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUF INDUSTRIE (SDECCI)

SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE (SDECC)

SAUNIER DUVAL PIECES

DE RECHANGE

SCALABRINI CLAVEL

SCHMITT-NEY SANITAIRE ET CHAUFFAGE

SEE CHICOINE

SICAM

SIEHR

SLER

SOFRADE

SOLIPAC

SOMATEM

SONEPAR ILE-DE-FRANCE

SOROFI

SOTHERM

SPIE OPERATIONS

STÉ COMMERCIALE DU GROUPE ATLANTIC (SCGA)

STÉ DE CABLAGE REAMENAGEMENT ET EXTENSION (SOCAREX)

STÉ FOURNITURES CHAUFFAGISTES PLOMBIERS (SFCP)

STÉ INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE (SIC)

STÉ SDEEC

STÉ TRANE

STIEBEL ELTRON

SWEGON

SYSTEMAIR

SYSTEMAIR AC

SYSTHERM

TECHNO FROID

TEREVA

THEG

THER-ECO

THERMAT

THERMATIC

THERMATIS TECHNOLOGIES

THERMOR

TOSHIBA CARRIER EUROPE

TUNZINI

UNICAL-FRANCE

VALENGO

VENDEE SANI THERM

VIESSMANN FAULQUEMONT

VIESSMANN FRANCE

VITALECO

WENDEL DISTRIBUTION

WOLF FRANCE

YGNIS INDUSTRIE

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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