LE MARCHÉ DES LOGICIELS ET PLATEFORMES SUPPLY CHAIN À L'HORIZON 2023

La dynamique du marché des logiciels et plateformes supply chain semble inébranlable. La crise sanitaire et économique a même souligné, s'il le fallait, l'importance cruciale d'une visibilité de bout en bout et en temps réel des entreprises sur leur supply chain. Et face à la désorganisation des plans de transport, les fournisseurs de TMS, les plateformes de tracking ou encore les commissionnaires numériques ont été en première ligne pour aider les chargeurs à piloter leurs activités. Mais les belles promesses du marché français suscitent les convoitises, en particulier de nouveaux entrants étrangers et de fonds d'investissement. Dans ce contexte d'intensification concurrentielle et alors que les enjeux d'interopérabilité des solutions n'ont jamais été aussi forts, quels sont les leviers de développement privilégiés par les acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché et des éditeurs spécialisés à l'horizon 2023 ?

Anticiper les évolutions du marché à l'horizon 2023

Au travers d'un ensemble d'indicateurs (marché mondial, chiffre d'affaires d'un panel de spécialistes, etc.), l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché des logiciels et plateformes supply chain. Quels sont les différents moteurs et freins à sa croissance ? Quel sera l'impact de la crise du Covid-19 sur le marché ? Et quelles sont ses perspectives de croissance d'ici 2023 ?

Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions

Le rapport vous propose un panorama détaillé des principaux éditeurs de logiciels et plateformes supply chain présents en France et analyse leur positionnement par segment. Il décrypte également les évolutions en cours de la concurrence : quelles sont les conséquences de l'arrivée des fonds d'investissement au capital de certains acteurs ? À quelles menaces concurrentielles les éditeurs et plateformes sont-ils confrontés ?

Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs

En s'appuyant sur des exemples et études de cas concrets, l'étude détaille les stratégies des acteurs pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à eux. Quelles sont leurs initiatives pour accroître l'interopérabilité des solutions ? Comment tentent-ils d'améliorer leur offre ? Et quels sont les modes de développement des acteurs français pour partir à la conquête des marchés internationaux ?

LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS DE XERFI

Cette synthèse vous livre les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et perspectives du marché français des logiciels et plateformes supply chain à l'horizon 2023. L'accent est notamment mis les grands drivers du marché ainsi que sur les mouvements concurrentiels à l'œuvre : consolidation favorisée par des fonds d'investissement, offensive de nouveaux entrants étrangers, convergence entre les modèles d'affaires, etc.

LES FONDAMENTAUX STRATÉGIQUES

COMPRENDRE LES LOGICIELS ET LES PLATEFORMES

• L'ERP : la clé de voûte du système d'information et l'interface avec les solutions de supply chain management

• Les principales fonctionnalités des WMS, TMS, APS et OMS, les principales fonctionnalités des plateformes et leur typologie

• Les interactions entre logiciels et plateformes et la problématique des normes pour les échanges de données

• Les dilemmes du client : internaliser vs externaliser, suite vs best of breed

LES BUSINESS MODELS DES ÉDITEURS ET DES PLATEFORMES

Le modèle des éditeurs de logiciels et leurs modes de distribution, les modèles des plateformes et leurs limites Étude de cas : Manhattan Associates, un modèle serviciel en transition vers le cloud

• Le positionnement des acteurs et l'écosystème des acteurs

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023

• Le marché mondial des logiciels supply chain jusqu'en 2020

• Le baromètre d'activité des acteurs spécialisés en solutions SCM en France jusqu'en 2020

• Les tendances par segment sur le marché français et focus sur l'impact de la crise

• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 : quelle dynamique pour le marché mondial et les acteurs spécialisés en France ?

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

• L'analyse des moteurs et freins structurels : l'analyse PESTEL, les chiffres clés des logiciels en entrepôts en France, l'émergence des plateformes numériques dans la supply chain, les évolutions technologiques

• L'analyse des principaux marchés clients (distribution, industrie, BTP et matériaux de construction, prestataires logistiques) : tendances générales et spécifiques, évolution du modèle traditionnel de la supply chain à un écosystème intégré, l'usage des plateformes par les entreprises, le rôle de prescripteurs des donneurs d'ordre, l'impact de la crise sur la numérisation de la supply chain des entreprises, les exemples récents de contrats entre éditeurs/plateformes et clients par marché client

LE JEU CONCURRENTIEL ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

L'ÉVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL

• Une consolidation dans le secteur des solutions pour la supply chain

Étude de cas : Groupe Sinari, une stratégie de build-up sous l'égide d'un fonds d'investissement

• Des nouveaux entrants étrangers en France

Études de cas : WiseTech Global se développe rapidement en France ; project44 à l'offensive en France et en Europe

• La menace des modèles freemium

Focus : Kuebix et son rachat par Trimble, InMotion Global et sa version freemium d'AscendTMS

• Une volonté de riposte des prestataires logistiques face aux plateformes

Étude de cas : Gefco rachète Chronotruck pour accélérer sa digitalisation, Geodis lance sa place de marché Upply

LES FAITS MARQUANTS ET LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS

• La recherche de financements : focus sur les dernières levées de fonds et augmentations de capital (Shippeo, FuturMaster, etc.)

• Le renforcement de l'interopérabilité des solutions

Exemples de partenariats : Alpega Group / Shippeo, SAP / Siemens, project44 / Fretlink, Akanea / ITinSell, etc.

• L'enrichissement de l'offre : innovations, nouvelles fonctionnalités, investissements en R&D, intégration et partenariats avec des cabinets de conseil et des intégrateurs

Exemples : Generix, KLS, Join2ship, Hardis, B2Pweb, Descartes, Sightness, Shiptify, Winddle, etc.

Étude de cas : Savoye rachète la plateforme logicielle omnicanale SoCloz

• La conquête de marchés internationaux par les groupes français

Étude de cas : Generix Group accélère son développement en Amérique du Nord

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

• Le profil des principaux acteurs

• Les principaux éditeurs mondiaux : parts de marché totales et par segment

• Les principaux éditeurs en France et leur positionnement par segment : TMS, WMS, APS, OMS

• Les principales plateformes et leurs caractéristiques

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES

ALPEGA GROUP

BLUE YONDER

DSIA

FRETLINK

GENERIX GROUP

HARDIS GROUP

MANHATTAN ASSOCIATES

ORACLE

SAP

SAVOYE

SHIPPEO

TRANSPOREON

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 140 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.