
Intensification de la concurrence, leviers de riposte et perspectives de croissance des acteurs
Date de parution : 15/12/2020
Prix : 1 980 €HT
Nombre de pages : 263 pages
Langue : Français
Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier
Collection : Xerfi Precepta
Référence : 20SAE33
La dynamique du marché des logiciels et plateformes supply chain semble inébranlable. La crise sanitaire et économique a même souligné, s'il le fallait, l'importance cruciale d'une visibilité de bout en bout et en temps réel des entreprises sur leur supply chain. Et face à la désorganisation des plans de transport, les fournisseurs de TMS, les plateformes de tracking ou encore les commissionnaires numériques ont été en première ligne pour aider les chargeurs à piloter leurs activités. Mais les belles promesses du marché français suscitent les convoitises, en particulier de nouveaux entrants étrangers et de fonds d'investissement. Dans ce contexte d'intensification concurrentielle et alors que les enjeux d'interopérabilité des solutions n'ont jamais été aussi forts, quels sont les leviers de développement privilégiés par les acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance du marché et des éditeurs spécialisés à l'horizon 2023 ?
Anticiper les évolutions du marché à l'horizon 2023
Au travers d'un ensemble d'indicateurs (marché mondial, chiffre d'affaires d'un panel de spécialistes, etc.), l'étude vous permet d'appréhender au mieux la dynamique du marché des logiciels et plateformes supply chain. Quels sont les différents moteurs et freins à sa croissance ? Quel sera l'impact de la crise du Covid-19 sur le marché ? Et quelles sont ses perspectives de croissance d'ici 2023 ?
Appréhender le paysage concurrentiel et ses évolutions
Le rapport vous propose un panorama détaillé des principaux éditeurs de logiciels et plateformes supply chain présents en France et analyse leur positionnement par segment. Il décrypte également les évolutions en cours de la concurrence : quelles sont les conséquences de l'arrivée des fonds d'investissement au capital de certains acteurs ? À quelles menaces concurrentielles les éditeurs et plateformes sont-ils confrontés ?
Décrypter les enjeux et leviers de croissance des acteurs
En s'appuyant sur des exemples et études de cas concrets, l'étude détaille les stratégies des acteurs pour faire face aux nombreux défis qui se présentent à eux. Quelles sont leurs initiatives pour accroître l'interopérabilité des solutions ? Comment tentent-ils d'améliorer leur offre ? Et quels sont les modes de développement des acteurs français pour partir à la conquête des marchés internationaux ?
LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS DE XERFI
Cette synthèse vous livre les conclusions essentielles de l'étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et perspectives du marché français des logiciels et plateformes supply chain à l'horizon 2023. L'accent est notamment mis les grands drivers du marché ainsi que sur les mouvements concurrentiels à l'œuvre : consolidation favorisée par des fonds d'investissement, offensive de nouveaux entrants étrangers, convergence entre les modèles d'affaires, etc.
LES FONDAMENTAUX STRATÉGIQUES
COMPRENDRE LES LOGICIELS ET LES PLATEFORMES
• L'ERP : la clé de voûte du système d'information et l'interface avec les solutions de supply chain management
• Les principales fonctionnalités des WMS, TMS, APS et OMS, les principales fonctionnalités des plateformes et leur typologie
• Les interactions entre logiciels et plateformes et la problématique des normes pour les échanges de données
• Les dilemmes du client : internaliser vs externaliser, suite vs best of breed
LES BUSINESS MODELS DES ÉDITEURS ET DES PLATEFORMES
Le modèle des éditeurs de logiciels et leurs modes de distribution, les modèles des plateformes et leurs limites Étude de cas : Manhattan Associates, un modèle serviciel en transition vers le cloud
• Le positionnement des acteurs et l'écosystème des acteurs
L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2023
• Le marché mondial des logiciels supply chain jusqu'en 2020
• Le baromètre d'activité des acteurs spécialisés en solutions SCM en France jusqu'en 2020
• Les tendances par segment sur le marché français et focus sur l'impact de la crise
• Notre scénario prévisionnel à l'horizon 2023 : quelle dynamique pour le marché mondial et les acteurs spécialisés en France ?
L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ
• L'analyse des moteurs et freins structurels : l'analyse PESTEL, les chiffres clés des logiciels en entrepôts en France, l'émergence des plateformes numériques dans la supply chain, les évolutions technologiques
• L'analyse des principaux marchés clients (distribution, industrie, BTP et matériaux de construction, prestataires logistiques) : tendances générales et spécifiques, évolution du modèle traditionnel de la supply chain à un écosystème intégré, l'usage des plateformes par les entreprises, le rôle de prescripteurs des donneurs d'ordre, l'impact de la crise sur la numérisation de la supply chain des entreprises, les exemples récents de contrats entre éditeurs/plateformes et clients par marché client
LE JEU CONCURRENTIEL ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS
L'ÉVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL
• Une consolidation dans le secteur des solutions pour la supply chain
Étude de cas : Groupe Sinari, une stratégie de build-up sous l'égide d'un fonds d'investissement
• Des nouveaux entrants étrangers en France
Études de cas : WiseTech Global se développe rapidement en France ; project44 à l'offensive en France et en Europe
• La menace des modèles freemium
Focus : Kuebix et son rachat par Trimble, InMotion Global et sa version freemium d'AscendTMS
• Une volonté de riposte des prestataires logistiques face aux plateformes
Étude de cas : Gefco rachète Chronotruck pour accélérer sa digitalisation, Geodis lance sa place de marché Upply
LES FAITS MARQUANTS ET LEVIERS DE CROISSANCE DES ACTEURS
• La recherche de financements : focus sur les dernières levées de fonds et augmentations de capital (Shippeo, FuturMaster, etc.)
• Le renforcement de l'interopérabilité des solutions
Exemples de partenariats : Alpega Group / Shippeo, SAP / Siemens, project44 / Fretlink, Akanea / ITinSell, etc.
• L'enrichissement de l'offre : innovations, nouvelles fonctionnalités, investissements en R&D, intégration et partenariats avec des cabinets de conseil et des intégrateurs
Exemples : Generix, KLS, Join2ship, Hardis, B2Pweb, Descartes, Sightness, Shiptify, Winddle, etc.
Étude de cas : Savoye rachète la plateforme logicielle omnicanale SoCloz
• La conquête de marchés internationaux par les groupes français
Étude de cas : Generix Group accélère son développement en Amérique du Nord
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
• Le profil des principaux acteurs
• Les principaux éditeurs mondiaux : parts de marché totales et par segment
• Les principaux éditeurs en France et leur positionnement par segment : TMS, WMS, APS, OMS
• Les principales plateformes et leurs caractéristiques
L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE
LES FICHES D'IDENTITÉ DE 12 ACTEURS CLES
ALPEGA GROUP
BLUE YONDER
DSIA
FRETLINK
GENERIX GROUP
HARDIS GROUP
MANHATTAN ASSOCIATES
ORACLE
SAP
SAVOYE
SHIPPEO
TRANSPOREON
LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 140 sociétés du secteur entre 2015 et 2019 (selon disponibilité des comptes) à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.
LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE
3GTMS
3T LOGISTICS
ABACOM INFORMATIQUE
ACLEA
ACSEP
ACTEOS
ACTIVEVIAM
ADAMEO
ADEXA
ADVANTAGE SUPPLY
AEB
AGR DYNAMICS
AKANEA
ALPEGA GROUP
ALVEY
AMBER ROAD
ANAPLAN
ANDSOFT
APERIA
APLUS INFORMATIQUE
APTOS
ARCANES
ARKIEVA
ASTOVE CONSULTING
ATELOG2I
B2PWEB
BK SYSTÈMES
BLUE YONDER
BLUJAY SOLUTIONS
BOA CONCEPT
BUYCO
CERITAR TECHNOLOGIES
CEVA LOGISTICS
CHRONOTRUCK
CJM INTERNATIONAL
CLASQUIN
COFISOFT
CONVELIO
COSMO CONSULTE
COUPA SOFTWARE
CREASOFT51
DASHDOC
DB SCHENKER
DDS LOGISTICS
DELMIA QUINTIQ
DEMAND SOLUTIONS
DEMATIC
DESCARTES SYSTEMS
DSIA
E2OPEN
EASYLOG
EFFISYS
ELEMICA
EURODECISION
EVEROAD BY SENNDER
EVERYSENS
FIFTY TRUCK
FLEXPORT
FOURKITES
FRET SOLUTIONS
FRETLINK
FRETLY
FUTURMASTER
GEFCO
GENERIX GROUP
GEODIS
GRN LOGISTIC
GROUPE REDSPHER
HARDIS GROUP
HIFLOW
IBM
IFS
INCONSO
INFFLUX
INFOLOGIC
INFOR
INFORMIA
INGRIF
INMOTION GLOBAL
INTERLOG
ISAGRI
ITEM-ICARE INFORMATIQUE
ITINSELL
ITIZ
JOIN2SHIP
JUNGHEINRICH
JUSTLOGSIT
KERHIS
KINAXIS
KLS GROUP
KNAPP
KONTAINERS
KÖRBER
KRATZER AUTOMATION
KRONE
KUEBIX
KUEHNE + NAGEL
LISA
LLAMASOFT
LOGILITY
MANHATTAN ASSOCIATES
MANTIS
MDB-SCS
MECALUX
MERCURYGATE
MYTOWER BY ALIS
NAVITRANS
NEGSYS
O9 SOLUTIONS
OCEAN INSIGHTS
OM PARTNERS
OMP INFORMATIQUE TRANSPORT
ONTRUCK
OPTI'TRANSPORT
ORACLE
ORDIROPE
OVRSEA
PIXAO
PIXI SOFT
PRODWARE
PROGINOV
PROJECT44
PTV GROUP
PUISSANCE I
QAD DYNASYS
RELEX
SAGE
SAP
SAVOYE
SEDAPTA
SHIPPEO
SHIPTIFY
SIEMENS
SIGHTNESS
SIGMA
SINARI
SITACI
SIXFOLD
SLIMSTOCK
SOFTEON
SOLOPLAN
SSI SCHAEFER
STEF
STRADA
SYLEPS
SYMPHONY EYC
SYNCHRON
SYSLIFE
TDI
TECSYS
TELIAE
TESS FRANCE
TIMOCOM
TMC (C.H. ROBINSON)
TRANSEPT
TRANSITIC
TRANSPLACE
TRANSPOREON GROUP
TRIMBLE
UPPLY
URIOS INFORMATIQUE
VEKIA
VIASTORE SYSTEMS
VIF
VINCULUM
V-INGÉNIERIE
VISEO
WAKEO
WEXLOG
WINDDLE
WISETECH GLOBAL
XENETA
XPO LOGISTICS
XYRIC
liste non exhaustive
C’est plus de 250 études pour décrypter les enjeux et stratégies des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés du jeu concurrentiel.
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les inflexions de la concurrence, leurs conséquences stratégiques et les principaux enjeux RSE.
Les études Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement.
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15/12/2020 | 263 pages | FR 1 980 €HTL’ÉTUDE A ÉTÉ AJOUTÉE A VOTRE PANIER
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