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Le marché des constructions modulaires à l'horizon 2020

Montée en gamme, optimisation des process, nouveaux services et débouchés : quels leviers et perspectives de croissance ?

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le chiffre d'affaires des entreprises de construction modulaire d'ici 2020
  • Les fondamentaux du modèle économique et l'analyse des marges des acteurs
  • Le top 30 des industriels de la construction modulaire en France en 2016
  • Le décryptage des enjeux et des axes de développement des acteurs illustrés par des études de cas
  • Le comparatif des ratios financiers de plus de 110 sociétés intervenant dans la construction modulaire
  • Les fiches d'identité de 13 acteurs majeurs
INFORMATIONS ETUDE

Parue le 30/03/2018 -

212 pages

Réf : 8BAT34 / XR

1 800 € HT

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1Présentation
2Plan de l'étude
3Liste des sociétés
PictoXerfi Research


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1 Présentation de l'étude

La construction modulaire a de beaux jours devant elle. Entre les besoins croissants en entrepôts, en modules de chantier ou encore en mobil-homes et la quête de flexibilité des entreprises (industriels, maîtres d'œuvre, etc.), cette solution rapide et économique suscite un engouement certain. Et grâce à l'essor du numérique et de la robotique, les professionnels du secteur, en particulier les leaders (Algeco Scotsman, Cougnaud), semblent désormais mieux armés pour répondre à la demande. Mais pour gagner du terrain, de nombreux freins doivent encore être levés. À commencer par la barrière culturelle et psychologique en France qui constitue une réelle entrave à la progression du marché. Conscients de ce déficit d'image, les constructeurs modulaires tentent de monter en gamme. Ils auront toutefois fort à faire face aux géants de la construction traditionnelle. À l'heure où les pressions sur les prix s'intensifient, quelles sont les réelles perspectives d'activité des acteurs du modulaire à l'horizon 2020 ? Et quels sont les leviers de croissance privilégiés ?

Anticiper l'évolution de l'activité des entreprises de construction modulaire d'ici 2020

En plus d'une analyse complète de la situation actuelle du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des sociétés intervenant dans la construction modulaire à l'horizon 2020, sur la base d'un panel représentatif d'entreprises spécialisées. Ces travaux de prospection s'appuient sur l'analyse des évolutions de l'environnement, du contexte concurrentiel et des leviers de croissance actionnés par les acteurs.

Décrypter le business model et les leviers de croissance des acteurs

Ce rapport présente les grandes caractéristiques du modèle économique des fabricants de modulaires : coûts, recettes, investissement, taux d'EBE, besoin en fonds de roulement d'exploitation. Il présente également les principaux axes de développement des acteurs, à commencer par la stratégie de montée en gamme, le renforcement de la préfabrication en usine, la digitalisation de l'offre ou encore la diversification des sources de revenus.

Appréhender le jeu concurrentiel et comparer les performances des principaux acteurs

Cette étude propose une analyse de la concurrence sur le marché français de la construction modulaire au travers de tableaux de classement/positionnement. Elle dresse ainsi un panorama des principaux profils d'acteurs intervenant au sein de la filière (grands groupes de construction, purs vendeurs-loueurs, spécialistes de la construction bois, etc.) et présente les principaux ratios financiers de 114 entreprises du secteur.

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2 Plan de l'étude

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les évolutions prévisibles du marché de la construction modulaire. Elle analyse notamment les tendances majeures de l'environnement, les freins et verrous au développement du secteur, et tire parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives de l'activité, les forces concurrentielles et les stratégies des acteurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2020

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2017

L'analyse rétrospective du marché de la construction modulaire

Le chiffre d'affaires du secteur de la construction modulaire

Le chiffre d'affaires du secteur de la construction modulaire par mode de commercialisation

(location, vente)

Le chiffre d'affaires de la construction modulaire par marché client (BTP, industrie-tertiaire, administration)

Les ventes de constructions préfabriquées par matériau

Les ventes à l'export de constructions préfabriquées

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Le chiffre d'affaires du secteur de la construction modulaire

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

Les avantages et inconvénients des constructions modulaires

La perception du modulaire par les Français

Les principaux textes réglementaires

Focus sur le projet de loi Élan (Évolution du logement et aménagement numérique)

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

L'évolution des besoins en volume et les grandes caractéristiques de la demande selon le type de clientèle : secteur du BTP, industrie, commerces, services, État et collectivités locales

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

La promotion d'une offre de qualité :

pour améliorer l'image du modulaire, les acteurs montent notamment en gamme et communiquent davantage sur les atouts de la préfabrication

Étude de cas : Euromodules

L'optimisation des process de production :

dans une industrie à coûts fixes, les constructeurs tendent à réduire leur coût unitaire en augmentant leurs capacités de production et en digitalisant leur offre

Études de cas : Smart Module Concept, Burger, Legoupil

L'élargissement du portefeuille clients :

les professionnels du modulaire cherchent à démocratiser leur offre et à conquérir de nouveaux clients, en se positionnant notamment sur de nouveaux segments et en améliorant leur maillage territorial

Études de cas : Enygea, Kiloutou

L'enrichissement de l'offre de services :

afin de générer des revenus complémentaires et mieux satisfaire la demande, les acteurs intègrent des prestations de services associées pour proposer une offre clé en main et personnalisée

Études de cas : Cougnaud, Ocebloc, Procontain

LE BUSINESS MODEL DES ACTEURS ET LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Le modèle économique :

principales charges et taux d'EBE, sources de revenus, efforts d'investissement, besoin en fonds de roulement (BFR)

Le contexte concurrentiel :

la concurrence au sein du secteur par profil d'acteurs et par matériau, la concurrence étrangère et de la construction traditionnelle, les rapports de forces avec les clients et les fournisseurs

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEURS POSITIONNEMENTS

Le classement des 30 premiers acteurs du marché

Le positionnement des principaux acteurs par mode de commercialisation, par type de construction, par degré d'intégration dans la filière et par degré de spécialisation

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS MAJEURS

Les leaders de la construction modulaire : Algeco Scotsman ; Cougnaud ; Shepherd ; Losberger De Boer ; GSCM

Un acteur diversifié : GA Smart Building

Les spécialistes de la construction bois : Socopa ; Burger

Les PME de la construction modulaire : Utilis ; Locabri ; Groupe Legoupil

Les spécialistes de la location-vente de constructions modulaires : Loxam ; Kiloutou

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 114 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 2010-2016 selon la disponibilité des comptes.

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3Liste des sociétés

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

ABRIARCIS

AKMO

ALGECO

ALTEMPO

AQUILOC

ARBONIS

ARMODULE

ASTRON BUILDINGS

ATELIER DU MODULAIRE

ATEMCO

AXONE INDUSTRIES

BALAT FRANCE

BATELS

BATILOC

BATIMENT CONSTRUCTIONS MODULAIRES (BCM)

BEC CONSTRUCTION PROVENCE

BH

BH SERVICES

BUNG'ECO

BURGER ET CIE

C2B

CADOLTO FRANCE

CAPSA CONTAINER

CATTEAU

CECOMETAL

CHAUDRONNERIE

GUY MARIE

CMF STRUCTURES

COFICIEL BUNGALOWS

COMEVI - ERIAUD

CONCEPT MODULE SERVICE

CONSTRUCTION MILLET BOIS

CONSTRUCTIONS BUNGALOWS SERVICE

CONSTRUCTIONS DASSE

CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES CLES

EN MAIN

CONSTRUCTIONS METALLIQUES AUER (CMA)

CONSTRUCTIONS MODULAIRES SERVICES

CONTAINERS SOLUTIONS

COPRELOC

COUGNAUD CONSTRUCTION

COUGNAUD SERVICES

COURANT

CUBIK-HOME

DECORTES

DHOMINO

EDM SYSTEM FRANCE

EPHEMERIS

ESPACE INDUSTRIE

ETS J FLOQUET

EURO MODULES

EURO SHELTER

EURO-PERFORMANCE

FAGSI LOCATION D'ESPACES MODULAIRES

FASCEN CONCEPT SPECTACLES

FEMIL

FOS SERVICE LEVAGE (FOSELEV)

FRANCEMETAL

FRISOMAT

GIBEAUX

GINKGO

GT AZUR

HEXIS CONSTRUCTIONS MODULAIRES

II VINCI CONCEPTS MODULAIRES

INTEGRAL BOIS SYSTEM (IBS)

IPM MONDIA

JAMART SA LOCATION MODULAIRE

JIPE REUNION

KILOUTOU

LAURALU

LEGOUPIL INDUSTRIE

LITTORAL SERVICES

LOCABRI

LOCATION DU LITTORAL (LOCLI)

LOCATION MATERIEL SERVICE

LOSBERGER

LOSBERGER RAPID DEPLOYMENT SYSTEMS (LOSBERGER RDS)

LOXAM

LOXAM MODULE

LP

LVD ENERGIE

MARTIN CALAIS

MBI CONCEPT

MODULE CONCEPT

MODUL'ERE

MODUL'INNOV

OBM CONSTRUCTION

OBM INDUSTRIE

OCEBLOC

OSSABOIS

PERRAUD ET ASSOCIES

PETIT LOCATION

PORTAKABIN

PORTAKABIN MODULAIRE

PREFATECH-SOUTRENON

PREF'AUB

PROCONTAIN

SB MODULAIRE

SELVEA

SMART MODULE CONCEPT

SN MALIE CONSTRUCTIONS

SOCOPA

SOLFAB CONSTRUCTIONS MODULAIRES

SORECO AUVERGNE

SOTRAMO

SPAZEO

STÉ INDUSTRIELLE

DE CONSTRUCTION METALLIQUE ET AGRICOLE (SICMA 04)

STÉ JPH CONSTRUCTIONS METALLIQUES

STÉ TRUPIANO BUNGALOW (STB)

STIC

STM MODULES

TORA

TOUAX SOLUTIONS MODULAIRES

TRAVAUX

ET CONSTRUCTIONS

DU NORD

UTILIS

VOULOUX

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PictoXerfi Research

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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