LE MARCHÉ DE LA RÉNOVATION DE BÂTIMENTS PROFESSIONNELS

Transformer le potentiel de la rénovation tertiaire en projets concrets

Avec plus d'un milliard de mètres carrés de bâtiments non résidentiels, souvent vétustes, énergivores ou décalés des attentes des occupants, le gisement est considérable. Mais il ne relève plus seulement du potentiel : il se transforme en décisions de travaux à mesure que les actifs deviennent plus difficiles à louer, à exploiter ou à valoriser. Dans les bureaux, la vacance record impose de remettre les immeubles au niveau ; dans le commerce, les changements d'enseigne déclenchent des rénovations ; partout, le décret éco-tertiaire et le dispositif BACS renforcent la pression.

Mais le marché avance avec le frein à main. Les signaux d'assouplissement environnemental brouillent la trajectoire, tandis que l'incertitude économique, la hausse des coûts de construction et la faiblesse des investissements des entreprises retardent les arbitrages. Les rénovations lourdes restent aussi complexes à monter : audit, ingénierie, architecture, travaux, valorisation d'actifs, financements. Le retour sur investissement paraît souvent trop lointain, surtout si les aides publiques venaient à se réduire.

La demande se déplacera donc vers les acteurs capables de transformer la rénovation en solution clé en main. Cette capacité à simplifier les projets fera surtout la différence là où l'obsolescence est la plus visible et la décision la plus urgente : écoles vétustes, hôtels en repositionnement, bureaux à réinventer. Autant de terrains sur lesquels cette étude identifie les segments à cibler, les modèles d'offres à construire et les leviers opérationnels pour capter ce marché encore difficile à massifier.

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

Une synthèse opérationnelle pour comprendre les perspectives du marché, les défis à relever ainsi que les stratégies de croissance des acteurs

Des chiffres clés sur le marché français de la rénovation de biens professionnels

2. LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À 2028

Les tendances jusqu'en 2025 et notre scénario à 2028

• Le montant des travaux d'entretien-rénovation dans le non-résidentiel

• La dynamique du marché en volume

• Focus sur le segment de la rénovation énergétique de bâtiments non-résidentiels

• Les coûts des entreprises de travaux d'entretien-rénovation de bâtiments

Les enjeux et défis clés des entreprises

• L'industrialisation des procédés pour massifier les opérations de rénovation

• Le développement de solutions de financement innovantes

• L'amélioration de la performance carbone des projets

• La reconfiguration de l'offre aux nouveaux usages dans l'immobilier de bureaux

• Les difficultés de recrutement et le manque de profils qualifiés

L'environnement du marché et de la demande : dernières évolutions réglementaires, aides au financement (CEE, Fonds vert...), conjoncture dans l'immobilier tertiaire, attentes environnementales des investisseurs…

3. LES STRATÉGIES DES PROFESSIONNELS DU MARCHÉ

La structuration d'offres globales : développement de partenariats stratégiques, rachat de spécialistes, formation des salariés, réorganisation interne

• Études de cas : Eiffage lance l'offre Uptimum pour les actifs tertiaires et industriels ¦ Acorus s'appuie sur les rachats pour élargir son offre ¦ Solygryn pivote vers le tertiaire avec une offre globale

L'investissement dans les outils numériques : maquette et jumeau numériques, réalité virtuelle, objets connectés, plateformes de supervision, intelligence artificielle

• Étude de cas : Idealys mise sur l'intelligence artificielle pour renforcer son offre dans le smart building

Le développement de l'expertise pour accélérer sur les marchés porteurs : établissements scolaires, hôtels, transformation d'usage d'immeubles de bureaux, génie écologique, déconstruction sélective

• Étude de cas : Engie remporte le premier contrat de performance environnementale

La réduction de l'empreinte environnementale des projets : utilisation de matériaux recyclés ou biosourcés, conception d'aménagements réversibles, installation d'équipements énergétiques bas carbone

• Études de cas : Arcadis lance un contrat de performance carbone ¦ Bouygues accélère sur la décarbonation

4. LES FORCES EN PRÉSENCE ET DYNAMIQUES CONCURRENTIELLES

Les forces en présence par profil : chiffres clés, positionnement et présentation de l'offre

• Les ingénieristes et contractants généraux

• Les entreprises de travaux

• Les spécialistes des services énergétiques

• Les property et facility managers

• Les délégataires d'obligations d'économies d'énergie (CEE)

• Les promoteurs immobiliers

Les fiches d'identité de 10 acteurs clés : Bouygues, Crédit Agricole Immobilier, Eiffage, Emeria, Engie, JLL, Korus Group, Redman, Spie, Vinci