Le marché de la rénovation après sinistre
Cartographie des acteurs, performances financières et perspectives du marché à l'horizon 2027
Les chiffres clés du marché par type de sinistres et nos prévisions d'ici 2027
Les grandes tendances et défis à relever pour les entreprises de rénovation
Le classement et les performances financières des principaux acteurs
8 acteurs clés passés au crible
1500 € HT
Tendances et enjeux
Analyser le marché et ses perspectives jusqu'en 2027
Les experts de Xerfi vous livrent dans cette étude leur estimation exclusive sur la taille du marché de la rénovation après sinistre en France, avec une ventilation selon le type d'évènements : dégâts des eaux, incendies, catastrophes naturelles, etc. Ils vous proposent aussi leur scénario sur l'évolution du marché d'ici 2027. Quels facteurs amplifient les risques de sinistres immobiliers en France ? Et comment le dérèglement climatique influencera-t-il cette activité dans les années à venir ?
Comprendre les tendances et défis clés
L'étude met en lumière les grands défis auxquels sont confrontés les entreprises de rénovation après sinistre. Elle examine en particulier les différentes pistes pour répondre à l'accroissement de la demande sur le marché : extension du maillage territorial, opérations de croissance externe, renforcement des capacités d'intervention d'urgence, etc. Comment la transition numérique s'invite-t-elle dans la rénovation après sinistre ?
Décrypter la concurrence et ses évolutions
Le rapport propose un panorama détaillé de la concurrence en France à travers des classements et des tableaux de positionnement. Cette cartographie identifie à la fois les acteurs spécialisés, les entreprises assurant des services de nettoyage et décontamination ainsi que les groupes d'expertise en assurance. Comment se structure le paysage concurrentiel actuel ? Qui sont les leaders ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché de la rénovation après sinistre regroupe l'ensemble des interventions visant à remettre en état des bâtiments endommagés à la suite d'évènements tels que des incendies, dégâts des eaux, tempêtes ou sinistres industriels. Le marché est évalué à environ 8 milliards d'euros dans le logement, sur la base de 4,1 millions de sinistres indemnisés en assurance habitation, pour un coût moyen de 1 919 euros. Le marché comprend également les sinistres indemnisés en assurance entreprises et collectivités, dont le coût unitaire est généralement plus élevé qu'en habitation.
La profession compte une poignée d'acteurs spécialisés, dont les plus importants sont Résilians, Belfor et Polygon, quelques groupes de services à l'assurance ayant développé des prestations de rénovation après sinistre, comme Stelliant et Adenes/Alkera, ainsi que de nombreuses entreprises issues du bâtiment.
Les 10 conclusions stratégiques de l'étude pour comprendre en un clin-d'œil le modèle d'affaires, les défis et les perspectives du marché de la rénovation après sinistre à l'horizon 2027
- La multiplication des sinistres climatiques accroît la demande sur le marché
- Les exigences de durabilité transforment les chantiers à la fois pour les bâtiments neufs et anciens
- Le marché se structure peu à peu autour de quelques acteurs multispécialistes
- Les entreprises de rénovation s'organisent pour rendre le métier attractif
- La transition numérique doit permettre aux entreprises de gagner en efficacité
L'activité des entreprises de rénovation après sinistre et ses perspectives d'ici 2027
- Les chiffres clés du marché de la rénovation après sinistre dans le logement en 2023
- La ventilation de l'activité par type de sinistres en 2023
- Notre scénario sur le chiffre d'affaires des entreprises de rénovation après sinistre d'ici 2027
- Les principaux coûts et indicateurs financiers des entreprises de rénovation après sinistre (2021-2023) : poids des charges externes, de la masse salariale, taux d'EBE, etc.
L'environnement et la demande
- Les sinistres habitation : cambriolages, incendies, dégâts des eaux (2016-2024)
- Les sinistres climatiques (2014-2024)
- Les accidents industriels (2014-2024)
- Le poids de l'après sinistre dans les travaux de rénovation énergétique
- L'ancienneté du parc de logements en France
La cartographie des acteurs
- Les groupes intervenant dans la rénovation après sinistre
- Les activités connexes : la décontamination et le nettoyage après sinistre
- Les principaux groupes d'expertise en assurance dommages
Le positionnement des acteurs
- Le positionnement des acteurs selon leur niveau d'intégration sur la filière
- Le maillage territorial des groupes intervenant dans la rénovation après sinistre
- Focus sur le maillage territorial du groupe Résilians, leader du secteur
- Résilians, le leader incontesté de la rénovation après sinistre
- Stelliant, l'expert en assurance a développé une offre complète d'après sinistre
- Belfor, le leader mondial de la rénovation après sinistre
- Groupe Cassous (Coren), un multispécialiste du BTP et de l'immobilier
- Polygon, le leader européen de la rénovation après sinistre
- Repartim, le réseau de dépannage propose une offre dédiée à l'après sinistre
- ADS Groupe, le principal spécialiste de l'après sinistre dans le Nord-Est du pays
- LE SIS, le principal spécialiste du post-sinistre dans le Sud de la France
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Nathan Daniel
Analyste Expert
Spécialiste des filières agroalimentaires, Nathan Daniel analyse les évolutions économiques et concurrentielles de ces secteurs, de l’amont agricole aux activités de transformation et de distribution.
Études connexes
ACCÉDER À L'ÉTUDE
