Le marché de la rechange et de l'entretien automobile
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2027
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.
Cette étude de la collection Essential est un indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d'analyser en profondeur l'activité de leur secteur. Elle permet d'examiner les évolutions majeures, d'anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d'identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Neuf catégories d’opérateurs interviennent dans l’entretien-réparation de véhicules et la distribution de détail d’équipements automobiles. Cinq interviennent spécifiquement dans l’entretien et la réparation :
- les constructeurs (Renault, Stellantis, etc.), via leur réseau primaire (concessions et succursales) ou par le biais de réparateurs agréés indépendants ;
- les mécaniciens réparateurs automobiles (MRA), affiliés ou non à des enseignes (Réseau AD, Eurorepar, etc.) ;
- les spécialistes de la carrosserie (Axial, Five Star, etc.) ;
- les spécialistes du vitrage (Carglass, Mondial Pare-Brise, etc.) ;
- les centres de lavage auto (Eléphant Bleu, Total Wash, etc.).
Quatre types d’opérateurs principaux opèrent en majorité dans la distribution d’équipements : les centres auto (Feu Vert, Norauto, etc.), les réparateurs rapides (Speedy, Midas, etc.), les pneumaticiens (Euromaster, FirstStop, etc.) et les e-commerçants (Oscaro, Mister Auto, etc.).La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- La conjoncture et les faits marquants du secteur
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le chiffre d'affaires de l'entretien-réparation automobile
- Le chiffre d'affaires commerce de détail d'équipements automobiles
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
- Les rachats, extensions de réseaux et autres faits marquants
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- La structure de la filière
- Le poids de l'après-vente dans le budget des automobilistes
- Le profil et les activités des acteurs
- La répartition du marché de l'entretien-réparation automobile
- Les réglementations clés
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2025
- L'évolution et la structure du parc de véhicules automobiles en France
- La circulation routière
- L'accidentalité routière
- Le pouvoir d'achat des ménages
- Le parc contrôlé
- La pratique du do it yourself
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2025
- Les prix à la consommation
- Le chiffre d'affaires de l'entretien-réparation de véhicules automobiles
- Le chiffre d'affaires du commerce de détail d'équipements automobiles
Les prévisions de Xerfi pour 2027
- Le chiffre d'affaires de l'entretien-réparation automobile
- Le chiffre d'affaires commerce de détail d'équipements automobiles
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
La structure économique du secteur
- Les parts de marché des circuits dans l'entretien-réparation automobile
- La répartition du parc d'ateliers de réparation automobile par profils d'acteurs
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés dans l'entretien-réparation
- Les établissements et les effectifs salariés dans la distribution d'équipements
La structure de la concurrence et les chiffres clés
- Évolution de la part des MRA sous enseigne
- Les réseaux de constructeurs automobiles
- Les MRA indépendants multimarques
- Les centres auto
- Les réparateurs rapides
- Les pneumaticiens
- Les spécialistes du vitrage
- Les carrossiers
- Les spécialistes de la vente en ligne de pneumatiques et/ou de pièces détachées
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les spécialistes de l'après-vente automobile
- Alliance Automotive Group
- Mobivia
- Feu Vert
Les constructeurs et équipementiers automobiles
- Michelin
- Stellantis
- Renault
- Bridgestone
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les extensions de réseau, partenariats, rachats et autres faits marquants
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Dorian Baills
Analyste Expert
Spécialiste des marchés industriels, Dorian Baills analyse les transformations économiques de filières à forte intensité capitalistique, en particulier dans l’aéronautique, la défense et l’automobile.
Études connexes
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