Le marché de la rechange et de l'entretien automobile

En tant qu'elle a été une crise de la mobilité, la crise sanitaire a affecté le secteur de l'après-vente automobile. Mais la nécessité de certaines opérations d'entretien-réparation automobile a permis au secteur de faire preuve de résilience. D'autant plus qu'il a pu compter sur un marché de l'occasion dynamisé par la crise. Mais la profession fait face à de nombreux enjeux : électrification des véhicules, intégration croissante d'électroniques et de logiciels embarqués, difficultés de recrutement, remodelage du parcours client par le digital, évolutions de la réglementation (normes antipollution, contrôle technique, PIEC, etc.). Sans compter l'intensification de la concurrence avec la montée en puissance du e-commerce ou encore des constructeurs automobiles qui cherchent à prolonger la durée de leur mainmise sur les véhicules. De fait, quelles sont les perspectives d'activité des professionnels du secteur en 2021 ? Quel a été l'impact financier de la crise sur le secteur ? Et quels leviers stratégiques sont actionnés par les acteurs pour faire face à ces multiples enjeux ?

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RAPPORT CONJONCTUREL DE CRISE

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives. Dès la fin de l'année 2021, vous disposerez de prévisions pour 2022.

• L'activité de l'entretien-réparation automobile (2016-2021p)

• Le chiffre d'affaires du commerce de détail d'équipements automobiles (2016-2021p)

LA CAPACITÉ À SURMONTER LA CRISE

L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.

• Le dispositif exclusif de scoring de résistance à la crise

LA VIE DES ENTREPRISES

Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.

• Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les chiffres clés du secteur et de son environnement

ÉTUDE STRUCTURELLE

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

La structure de la filière

Le poids de l'après-vente dans le budget des automobilistes

Le profil et les activités des acteurs

La répartition du marché de l'entretien-réparation automobile

La structure du marché des pièces de rechange par canal

Les enjeux réglementaires

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le cadrage macroéconomique

Crise sanitaire et ouverture des centres de réparation

L'évolution et la structure du parc de véhicules automobiles en France

La circulation et l'accidentalité routière

Le pouvoir d'achat des ménages

Le parc contrôlé

L'évolution des températures moyennes en France

LE MARCHÉ DE L'ENTRETIEN ET RÉPARATION ET PIÈCES DÉTACHÉES

La consommation des ménages en entretien-réparation et en pièces détachées

Focus sur le marché des pneumatiques

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'évolution des déterminants

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Les coûts d'approvisionnement et de main d'œuvre

Les prix à la consommation des pièces de rechange automobiles

L'activité de l'entretien-réparation de véhicules automobiles en France

L'activité du commerce de détail d'équipements automobiles en France

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE

À retenir

La méthodologie Xerfi

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES FACE À LA CRISE

Les tendances des principaux ratios financiers pour 2020

Les facteurs clés de l'analyse des performances financières

L'impact sur les approvisionnements des entreprises du secteur

Les problématiques opérationnelles, logistiques et de main-d'œuvre

LE DIAGNOSTIC FINANCIER NORMATIF DU SECTEUR

Les postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

La structure et la rentabilité financières

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios

La définition des ratios

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

LES POINTS DE REPÈRE

L'analyse des forces concurrentielles

VUE D'ENSEMBLE

Le panorama des principaux enjeux et orientations stratégiques

S'ADAPTER À L'ÉLECTRIFICATION CROISSANTE DU PARC AUTOMOBILE

L'impact de l'électrification du parc automobile pour l'après-vente

Adapter son offre d'entretien-réparation automobile

Tirer parti de l'émergence du retrofit en France

DIVERSIFIER SES ACTIVITÉS POUR INVESTIR LES SEGMENTS EN CROISSANCE

Présentation des tendances au sein du marché automobile

Investir le marché des flottes automobiles

Le vitrage automobile attise les convoitises

La carrosserie rapide, une activité porteuse pour les spécialistes

SE DIFFÉRENCIER PAR L'OFFRE DE PRODUIT ET DE SERVICE

L'opportunité des nouveaux systèmes électroniques

Proposer de nouveaux services

Etoffement de l'offre de services

Etoffement de l'offre de produits

SE RAPPROCHER AU PLUS PRÈS DU CLIENT

Densifier son maillage territorial

Développer des offres de service à domicile

Digitalisation de l'offre et du parcours client

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DU SECTEUR ET DU MARCHÉ

La répartition des opérateurs par catégories

Parts de marché des circuits

La localisation géographique de l'activité

La structure des entreprises par taille

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

À retenir

Vue d'ensemble

Le positionnement des différents réseaux d'entretien-réparation

PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX RÉSEAUX

Les concessionnaires et les agents

Les MRA indépendants multimarques

Les centres auto

Les pneumaticiens

Les réparateurs rapides

Les spécialistes du vitrage

Les enseignes de lavage

Les carrossiers

Focus sur les e-commerçants

LES RÉSEAUX APRÈS VENTE DES DISTRIBUTEURS DE PIÈCES DÉTACHÉES

Parts Holding Europe

Alliance Automotive Group

UN CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE

Groupe PSA

LES RÉSEAUX DE CENTRE AUTO

Mobivia (Norauto, Midas, Carter Cash)

Feu Vert

Le groupe Les Mousquetaires

LES RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

Bridgestone (Speedy, First stop, Côté Route)

Michelin (Euromaster)

Point S

D'Ieteren Group (Carglass)

Axalta Coating Systems (Five Star)

Total

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.

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