

Dernière parution le 05/07/2021 -
Réf : 21DIS07 / XF5+
395 pages
1 900 € HT
En tant qu'elle a été une crise de la mobilité, la crise sanitaire a affecté le secteur de l'après-vente automobile. Mais la nécessité de certaines opérations d'entretien-réparation automobile a permis au secteur de faire preuve de résilience. D'autant plus qu'il a pu compter sur un marché de l'occasion dynamisé par la crise. Mais la profession fait face à de nombreux enjeux : électrification des véhicules, intégration croissante d'électronique et de logiciels embarqués, difficultés de recrutement, remodelage du parcours client par le digital, évolutions de la réglementation (normes antipollution, contrôle technique, PIEC, etc.). Sans compter l'intensification de la concurrence avec la montée en puissance du e-commerce ou encore des constructeurs automobiles qui cherchent à prolonger la durée de leur mainmise sur les véhicules. De fait, quelles sont les perspectives d'activité des professionnels du secteur à horizon 2022 ? Quel a été l'impact financier de la crise sur le secteur ? Et quels leviers stratégiques sont actionnés par les acteurs pour faire face à ces multiples enjeux ?
RAPPORT CONJONCTUREL
Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.
LA SYNTHÈSE
Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.
LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives.
• La consommation des ménages en entretien-réparation automobile (2010-2022p)
• L'activité de l'entretien-réparation automobile (16-22p)
• Le chiffre d'affaires du commerce de détail d'équipements automobiles (2016-2022p)
LA SITUATION DU SECTEUR EN SORTIE DE CRISE
L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.
• Le dispositif exclusif de scoring de sortie de crise
LA VIE DES ENTREPRISES
Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.
• Les principaux faits marquants des derniers mois
LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL
Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.
• L'évolution des déterminants de l'activité
• Les chiffres clés du secteur et de son environnement
ÉTUDE STRUCTURELLE
COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL
LE CHAMP DE L'ÉTUDE
Le périmètre retenu
LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR
La structure de la filière
Le poids de l'après-vente dans le budget des automobilistes
Le profil et les activités des acteurs
La répartition du marché de l'entretien-réparation automobile
La structure du marché des pièces de rechange par canal
Les enjeux réglementaires
LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ
Les principaux déterminants de l'activité sectorielle
L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL
Le cadrage macroéconomique
Crise sanitaire et ouverture des centres de réparation
L'évolution et la structure du parc de véhicules automobiles en France
La circulation et l'accidentalité routière
Le pouvoir d'achat des ménages
Le parc contrôlé
L'évolution des températures moyennes en France
LE MARCHÉ DE L'ENTRETIEN ET RÉPARATION ET PIÈCES DÉTACHÉES
La consommation des ménages en entretien-réparation et en pièces détachées
Focus sur le marché des pneumatiques
L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR
LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ
À retenir
L'évolution des déterminants
LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ
Les coûts d'approvisionnement et de main d'œuvre
Les prix à la consommation des pièces de rechange automobiles
L'activité de l'entretien-réparation de véhicules automobiles en France
L'activité du commerce de détail d'équipements automobiles en France
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR
LES POINTS DE REPÈRE
À retenir
La méthodologie Xerfi
LES PERFORMANCES FINANCIÈRES FACE À LA CRISE
Les tendances des principaux ratios financiers pour 2020
Les facteurs clés de l'analyse des performances financières
L'impact sur les approvisionnements des entreprises du secteur
Les problématiques opérationnelles, logistiques et de main-d'œuvre
LE DIAGNOSTIC FINANCIER NORMATIF DU SECTEUR
Les postes de charges
Les soldes intermédiaires de gestion
La structure et la rentabilité financières
LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR
Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires
Le bilan en % de l'actif et du passif
Les principaux ratios
La définition des ratios
LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT
LES POINTS DE REPÈRE
L'analyse des forces concurrentielles
VUE D'ENSEMBLE
Le panorama des principaux enjeux et orientations stratégiques
S'ADAPTER À L'ÉLECTRIFICATION CROISSANTE DU PARC AUTOMOBILE
L'impact de l'électrification du parc automobile pour l'après-vente
Adapter son offre d'entretien-réparation automobile
Tirer parti de l'émergence du retrofit en France
DIVERSIFIER SES ACTIVITÉS POUR INVESTIR LES SEGMENTS EN CROISSANCE
Présentation des tendances au sein du marché automobile
Investir le marché des flottes automobiles
Le vitrage automobile attise les convoitises
La carrosserie rapide, une activité porteuse pour les spécialistes
SE DIFFÉRENCIER PAR L'OFFRE DE PRODUIT ET DE SERVICE
L'opportunité des nouveaux systèmes électroniques
Proposer de nouveaux services
Etoffement de l'offre de services
Etoffement de l'offre de produits
SE RAPPROCHER AU PLUS PRÈS DU CLIENT
Densifier son maillage territorial
Développer des offres de service à domicile
Digitalisation de l'offre et du parcours client
LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR
À retenir
L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE
Les établissements et les effectifs salariés
LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DU SECTEUR ET DU MARCHÉ
La répartition des opérateurs par catégories
Parts de marché des circuits
La localisation géographique de l'activité
La structure des entreprises par taille
LES FORCES EN PRÉSENCE
LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT
À retenir
Vue d'ensemble
Le positionnement des différents réseaux d'entretien-réparation
PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX RÉSEAUX
Les concessionnaires et les agents
Les MRA indépendants multimarques
Les centres auto
Les pneumaticiens
Les réparateurs rapides
Les spécialistes du vitrage
Les enseignes de lavage
Les carrossiers
Focus sur les e-commerçants
LES RÉSEAUX APRÈS VENTE DES DISTRIBUTEURS DE PIÈCES DÉTACHÉES
Parts Holding Europe
Alliance Automotive Group
UN CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE
Groupe PSA
LES RÉSEAUX DE CENTRE AUTO
Mobivia (Norauto, Midas, Carter Cash)
Feu Vert
Le groupe Les Mousquetaires
LES RÉSEAUX SPÉCIALISÉS
Bridgestone (Speedy, First stop, Côté Route)
Michelin (Euromaster)
Point S
D'Ieteren Group (Carglass)
Axalta Coating Systems (Five Star)
Total
LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR
Le classement par chiffre d'affaires
Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
Le classement par taux de résultat net
LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.
Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude
AC BOUGAULT AUTOMOBILES
AD POIDS LOURDS CENTRE OUEST
AGRI-PNEUS
ALLIANCE AUTO INDUSTRIE
ALLOPNEUS
APR
ATAC PIECES AUTO
ATELIERS DE L'EST
ATELIERS ET&S
AUTO SPRINT
AUTOBACS FRANCE
AUTOCASSE BOUVIER
AUTODISTRIBUTION
AUTODISTRIBUTION POIDS-LOURDS
AUTOMOBILES VILLERS SERVICES
AUTOPUZZ
AUTOSELECT
AZUR TRUCKS PNEUS
BASTIA AUTOMOBILES SERVICES
BERNIS TRUCKS
BIGOT AUTOMOBILES CHATEAUDUN
BONHOMME AUTOMOBILES
BRUNI GLASS FRANCE
CAILLEAU PNEUS
CANO AUTOMOBILES CAR SOLUTION FRANCE
CAP MILANESIO
CARECO FRANCE
CARGLASS
CARGLASS SERVICES
CARROSSERIE INDUSTRIELLE NIORTAISE
CDISCOUNT
CHABAS AVIGNON
CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU
CHAUMONT POIDS LOURDS
COMPTOIR DU FREIN SOC
COMPTOIR VI
CONTINENTAL AUTOMOBILES
COOP DES CARROSSIERS GUYENNE GASCOGNE
CROIX DE HAUCONCOURT AUTOMOBILES TALANGE- CHAT
DALLOIS AUTUN DISTRIBUTION - DAD
DALLOIS VICHY DISTRIBUTION
DENNEY AUTOMOBILES
DISPACK
DISPRO FITZ
DURAND SERVICES
ELITE PARE-BRISE
EPHL LONGWY
ERDRE AUTOMOBILE
ETOILE AUTOMOBILE SA J RAVON
ETS CHIRAULT
ETS GRAFFEUILLE
ETS GUILLUMMETTE
ETS LAVILLAUROY
EUROFLEET TYRES & SERVICES
EUROMASTER SERVICES ET MANAGEMENT
EUROPE UTILITAIRE POIDS LOURDS
EVERGLASS
FAURONALP - GARAGE DU MIDI
FEU VERT
FORZA AUTOMOBILES 28
FRANCAISE DES PIECES
FRANCE ATTELAGE
FRANCE PARE BRISE
FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES
GARAGE AUBREE
GARAGE BALLEYDIER
GARAGE CRETOT 27-28
GARAGE DANIEL
GARAGE DE LA LYS
GARAGE DU GRAND PRE
GARAGE DU MARAIS
GARAGE LECAT ET FILS
GARAGE LECLERC
GARAGE NAPOLÉON
GARAGE PRUDHOMME
GARAGE ST CHRISTOPHE
GARAGE TONON
GARAGE WESTER
GARAGES FAURE & FILS
GCF
GENIE CIVIL SERVICES
GLASS PARTNERS SOLUTIONS
GLOBAL BUS
GRAND GARAGE DU VELAY
GRANDS MOULINS AUTO
GROUPAUTO INTERNATIONAL
GROUPE CHALLENGE PNEUS
GROUPE CORBI
GROUPE EUROPEEN PARTNER'S
GUY COURILLEAU
HERVOUET CORPORATE INDUSTRY
ILE DE FRANCE POIDS LOURDS
INDRA
ITAL AUTO 49
ITM MOBILITE
J RAVON
JANSOULIN ET CIE
JB CAMPOVERDE GESTION
KERDIFAY
KERTRUCKS PNEUS
LAGUERRE PNEUS
LAVANCE EXPLOITATION
LCV AUTOMOBILES
LECAPITAINE TECHNIC
LEFEVRE LORRAINE
LEGRAND BRETAGNE AUTO
L'EXPO BELLAMY
LG NARBONNE AUTOMOBILES
MAKILA AUTO DAX
MALTHA GLASS RECYCLING FRANCE
MARTENAT NORD AUVERGNE
MASSA ONLINE
MAUREL DISTRIBUTION
MCC
MERCEDES-BENZ CHARTERWAY
MIA AUTOMOBILES
MICHEL GLINCHE
MISTER AUTO
MONDIAL AUTOS
MONDIAL PARE- BRISE
MONTCHAPET AUTOMOBILES
MONTCORNET PNEUS
MONTPELLIER POIDS LOURDS
MP GLASS
NIMES VI
OCEANIS LOISIRS AUTO
OPARIO
ORECA
OSCARO COM
OUEST TRAILERS
PARKING CARAVANES ROUSSILLON PACAR
PERIPHERIQUE NORD
PIECES ET ENTRETIEN AUTOMOBIL BORDELAIS
PILKINGTON GLASS SERVICE
PIRAMAL GLASS EUROPE
PNA
POIDS-LOURDS 86
POINT S DEVELOPMENT
PONT AUTOMOBILES
PORTE DAUPHINE AUTOMOBILES
PRAHA 67
PRECISIUM GROUPE
PRESTIGE AUTO ROCHELAIS
PRIMOCAR
RAMBACH
RELAIS POIDS LOURDS BERRY
RENAULT RETAIL GROUP
REVMAT
ROSE PASSION
ROUSSEAU CERGY PONTOISE
SAFRA
SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE
SELVI LORIN AUXERRE TROYES
SERVICES VUL
SNC ALMECA
SPEEDY FRANCE
SPM
SPORT 67
STÉ AUXERRE-AUTOMOBILES
STÉ D'EXPLOITATION DU GARAGE DE ROBINSON
STÉ LALLEMAND PNEUS
STÉ LILLOISE DE SERVICES ET DE DISTRIBUTION DE PIÈCES DE RECHANGE
STÉ MÉRIDIONALE DIFFUSION AUTOMOBILE
SURPLUS AUTOS
SWA
TAILLEFER
TAQUIPNEU
TECHNIQUES LOISIRS AUTOMOBILES
TERRENA SERVICES
TOYS MOTORS NANCY
TRESSOL
TRUCK & CAR SERVICES
TRUCKS SOLUTIONS CHAMBERY
TYREDATING
VAR POIDS LOURDS ET TOURISME
VAUCLUSIENNE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILES
VIASSO
VULCO DÉVELOPPEMENT
WYZ FRANCE
XPO MAINTENANCE FRANCE
Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie en passant par les services aux entreprises. Chaque étude sectorielle apporte un éclairage sur les perspectives et les enjeux du secteur, sa santé financière, sa dynamique concurrentielle et vous donne accès à nos prévisions exclusives sur l’activité et les marges des entreprises. Suite aux turbulences des crises sanitaire et géopolitique, une attention particulière est portée sur l’analyse des nouveaux équilibres stratégiques et financiers des secteurs.
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