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PUBLICATIONSRESULTATS


SCÉNARIO PRÉVISIONNEL

Le marché de la rechange et de l'entretien automobile

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :
  • Les prévisions de Xerfi sur le chiffre d'affaires du secteur, actualisées tous les trimestres
  • Le diagnostic financier et la capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise sur la base d'une batterie d'indicateurs
  • Tous les chiffres pour comprendre l'impact de la crise sur la demande et les drivers du marché
  • Le panorama des forces en présence (classements, monographies, etc.) et les axes de développement des leaders
  • Le classement, les performances financières normatives et les fiches des 200 entreprises leaders
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Parue le 05/07/2021 -

Réf : 21DIS07 / XF5+

340 pages - 2 400 € HT

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PRÉSENTATION
PLAN DE L'ÉTUDE
LISTE DES SOCIÉTÉS
XERFI CLASSIC

SUR LE MÊME THÈME

Groupe PSA

26/10/2020 | 74 Pages530€

Renault

26/10/2020 | 70 Pages530€

PRÉSENTATION

En tant qu'elle a été une crise de la mobilité, la crise sanitaire a affecté le secteur de l'après-vente automobile. Mais la nécessité de certaines opérations d'entretien-réparation automobile a permis au secteur de faire preuve de résilience. D'autant plus qu'il a pu compter sur un marché de l'occasion dynamisé par la crise. Mais la profession fait face à de nombreux enjeux : électrification des véhicules, intégration croissante d'électroniques et de logiciels embarqués, difficultés de recrutement, remodelage du parcours client par le digital, évolutions de la réglementation (normes antipollution, contrôle technique, PIEC, etc.). Sans compter l'intensification de la concurrence avec la montée en puissance du e-commerce ou encore des constructeurs automobiles qui cherchent à prolonger la durée de leur mainmise sur les véhicules. De fait, quelles sont les perspectives d'activité des professionnels du secteur en 2021 ? Quel a été l'impact financier de la crise sur le secteur ? Et quels leviers stratégiques sont actionnés par les acteurs pour faire face à ces multiples enjeux ?

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PLAN DE L'ÉTUDE

RAPPORT CONJONCTUREL DE CRISE

Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans l'année une analyse des derniers chiffres du secteur et des événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos dernières prévisions.

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions exclusives. Dès la fin de l'année 2021, vous disposerez de prévisions pour 2022.

• L'activité de l'entretien-réparation automobile (2016-2021p)

• Le chiffre d'affaires du commerce de détail d'équipements automobiles (2016-2021p)

LA CAPACITÉ À SURMONTER LA CRISE

L'objectif de cette partie : vous permettre de disposer de toutes les clés pour comprendre la réelle capacité des entreprises du secteur à surmonter la crise, mois après mois, puis à rebondir.

• Le dispositif exclusif de scoring de résistance à la crise

LA VIE DES ENTREPRISES

Cette partie met en lumière les derniers événements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements, de nouveaux produits, évolutions réglementaires, etc.

• Les principaux faits marquants des derniers mois

LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de consulter en un clin d'œil tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

• L'évolution des déterminants de l'activité

• Les chiffres clés du secteur et de son environnement

ÉTUDE STRUCTURELLE

COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DU SECTEUR

La structure de la filière

Le poids de l'après-vente dans le budget des automobilistes

Le profil et les activités des acteurs

La répartition du marché de l'entretien-réparation automobile

La structure du marché des pièces de rechange par canal

Les enjeux réglementaires

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le cadrage macroéconomique

Crise sanitaire et ouverture des centres de réparation

L'évolution et la structure du parc de véhicules automobiles en France

La circulation et l'accidentalité routière

Le pouvoir d'achat des ménages

Le parc contrôlé

L'évolution des températures moyennes en France

LE MARCHÉ DE L'ENTRETIEN ET RÉPARATION ET PIÈCES DÉTACHÉES

La consommation des ménages en entretien-réparation et en pièces détachées

Focus sur le marché des pneumatiques

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'évolution des déterminants

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

Les coûts d'approvisionnement et de main d'œuvre

Les prix à la consommation des pièces de rechange automobiles

L'activité de l'entretien-réparation de véhicules automobiles en France

L'activité du commerce de détail d'équipements automobiles en France

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE

À retenir

La méthodologie Xerfi

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES FACE À LA CRISE

Les tendances des principaux ratios financiers pour 2020

Les facteurs clés de l'analyse des performances financières

L'impact sur les approvisionnements des entreprises du secteur

Les problématiques opérationnelles, logistiques et de main-d'œuvre

LE DIAGNOSTIC FINANCIER NORMATIF DU SECTEUR

Les postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

La structure et la rentabilité financières

LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios

La définition des ratios

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

LES POINTS DE REPÈRE

L'analyse des forces concurrentielles

VUE D'ENSEMBLE

Le panorama des principaux enjeux et orientations stratégiques

S'ADAPTER À L'ÉLECTRIFICATION CROISSANTE DU PARC AUTOMOBILE

L'impact de l'électrification du parc automobile pour l'après-vente

Adapter son offre d'entretien-réparation automobile

Tirer parti de l'émergence du retrofit en France

DIVERSIFIER SES ACTIVITÉS POUR INVESTIR LES SEGMENTS EN CROISSANCE

Présentation des tendances au sein du marché automobile

Investir le marché des flottes automobiles

Le vitrage automobile attise les convoitises

La carrosserie rapide, une activité porteuse pour les spécialistes

SE DIFFÉRENCIER PAR L'OFFRE DE PRODUIT ET DE SERVICE

L'opportunité des nouveaux systèmes électroniques

Proposer de nouveaux services

Etoffement de l'offre de services

Etoffement de l'offre de produits

SE RAPPROCHER AU PLUS PRÈS DU CLIENT

Densifier son maillage territorial

Développer des offres de service à domicile

Digitalisation de l'offre et du parcours client

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES DU SECTEUR ET DU MARCHÉ

La répartition des opérateurs par catégories

Parts de marché des circuits

La localisation géographique de l'activité

La structure des entreprises par taille

LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

À retenir

Vue d'ensemble

Le positionnement des différents réseaux d'entretien-réparation

PRÉSENTATION DES PRINCIPAUX RÉSEAUX

Les concessionnaires et les agents

Les MRA indépendants multimarques

Les centres auto

Les pneumaticiens

Les réparateurs rapides

Les spécialistes du vitrage

Les enseignes de lavage

Les carrossiers

Focus sur les e-commerçants

LES RÉSEAUX APRÈS VENTE DES DISTRIBUTEURS DE PIÈCES DÉTACHÉES

Parts Holding Europe

Alliance Automotive Group

UN CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE

Groupe PSA

LES RÉSEAUX DE CENTRE AUTO

Mobivia (Norauto, Midas, Carter Cash)

Feu Vert

Le groupe Les Mousquetaires

LES RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

Bridgestone (Speedy, First stop, Côté Route)

Michelin (Euromaster)

Point S

D'Ieteren Group (Carglass)

Axalta Coating Systems (Five Star)

Total

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d'un rapport complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent.

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LISTE DES SOCIÉTÉS

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AC BOUGAULT AUTOMOBILES

AD POIDS LOURDS CENTRE OUEST

AGRI-PNEUS

ALLIANCE AUTO INDUSTRIE

ALLOPNEUS

APR

ATAC PIECES AUTO

ATELIERS DE L'EST

ATELIERS ET&S

AUTO SPRINT

AUTOBACS FRANCE

AUTOCASSE BOUVIER

AUTODISTRIBUTION

AUTODISTRIBUTION POIDS-LOURDS

AUTOMOBILES VILLERS SERVICES

AUTOPUZZ

AUTOSELECT

AZUR TRUCKS PNEUS

BASTIA AUTOMOBILES SERVICES

BERNIS TRUCKS

BIGOT AUTOMOBILES CHATEAUDUN

BONHOMME AUTOMOBILES

BRUNI GLASS FRANCE

CAILLEAU PNEUS

CANO AUTOMOBILES CAR SOLUTION FRANCE

CAP MILANESIO

CARECO FRANCE

CARGLASS

CARGLASS SERVICES

CARROSSERIE INDUSTRIELLE NIORTAISE

CDISCOUNT

CHABAS AVIGNON

CHARPENTE MENUISERIE ROUSSEAU

CHAUMONT POIDS LOURDS

COMPTOIR DU FREIN SOC

COMPTOIR VI

CONTINENTAL AUTOMOBILES

COOP DES CARROSSIERS GUYENNE GASCOGNE

CROIX DE HAUCONCOURT AUTOMOBILES TALANGE- CHAT

DALLOIS AUTUN DISTRIBUTION - DAD

DALLOIS VICHY DISTRIBUTION

DENNEY AUTOMOBILES

DISPACK

DISPRO FITZ

DURAND SERVICES

ELITE PARE-BRISE

EPHL LONGWY

ERDRE AUTOMOBILE

ETOILE AUTOMOBILE SA J RAVON

ETS CHIRAULT

ETS GRAFFEUILLE

ETS GUILLUMMETTE

ETS LAVILLAUROY

EUROFLEET TYRES & SERVICES

EUROMASTER SERVICES ET MANAGEMENT

EUROPE UTILITAIRE POIDS LOURDS

EVERGLASS

FAURONALP - GARAGE DU MIDI

FEU VERT

FORZA AUTOMOBILES 28

FRANCAISE DES PIECES

FRANCE ATTELAGE

FRANCE PARE BRISE

FREINAGE POIDS LOURDS SERVICES

GARAGE AUBREE

GARAGE BALLEYDIER

GARAGE CRETOT 27-28

GARAGE DANIEL

GARAGE DE LA LYS

GARAGE DU GRAND PRE

GARAGE DU MARAIS

GARAGE LECAT ET FILS

GARAGE LECLERC

GARAGE NAPOLÉON

GARAGE PRUDHOMME

GARAGE ST CHRISTOPHE

GARAGE TONON

GARAGE WESTER

GARAGES FAURE & FILS

GCF

GENIE CIVIL SERVICES

GLASS PARTNERS SOLUTIONS

GLOBAL BUS

GRAND GARAGE DU VELAY

GRANDS MOULINS AUTO

GROUPAUTO INTERNATIONAL

GROUPE CHALLENGE PNEUS

GROUPE CORBI

GROUPE EUROPEEN PARTNER'S

GUY COURILLEAU

HERVOUET CORPORATE INDUSTRY

ILE DE FRANCE POIDS LOURDS

INDRA

ITAL AUTO 49

ITM MOBILITE

J RAVON

JANSOULIN ET CIE

JB CAMPOVERDE GESTION

KERDIFAY

KERTRUCKS PNEUS

LAGUERRE PNEUS

LAVANCE EXPLOITATION

LCV AUTOMOBILES

LECAPITAINE TECHNIC

LEFEVRE LORRAINE

LEGRAND BRETAGNE AUTO

L'EXPO BELLAMY

LG NARBONNE AUTOMOBILES

MAKILA AUTO DAX

MALTHA GLASS RECYCLING FRANCE

MARTENAT NORD AUVERGNE

MASSA ONLINE

MAUREL DISTRIBUTION

MCC

MERCEDES-BENZ CHARTERWAY

MIA AUTOMOBILES

MICHEL GLINCHE

MISTER AUTO

MONDIAL AUTOS

MONDIAL PARE- BRISE

MONTCHAPET AUTOMOBILES

MONTCORNET PNEUS

MONTPELLIER POIDS LOURDS

MP GLASS

NIMES VI

OCEANIS LOISIRS AUTO

OPARIO

ORECA

OSCARO COM

OUEST TRAILERS

PARKING CARAVANES ROUSSILLON PACAR

PERIPHERIQUE NORD

PIECES ET ENTRETIEN AUTOMOBIL BORDELAIS

PILKINGTON GLASS SERVICE

PIRAMAL GLASS EUROPE

PNA

POIDS-LOURDS 86

POINT S DEVELOPMENT

PONT AUTOMOBILES

PORTE DAUPHINE AUTOMOBILES

PRAHA 67

PRECISIUM GROUPE

PRESTIGE AUTO ROCHELAIS

PRIMOCAR

RAMBACH

RELAIS POIDS LOURDS BERRY

RENAULT RETAIL GROUP

REVMAT

ROSE PASSION

ROUSSEAU CERGY PONTOISE

SAFRA

SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE

SELVI LORIN AUXERRE TROYES

SERVICES VUL

SNC ALMECA

SPEEDY FRANCE

SPM

SPORT 67

STÉ AUXERRE-AUTOMOBILES

STÉ D'EXPLOITATION DU GARAGE DE ROBINSON

STÉ LALLEMAND PNEUS

STÉ LILLOISE DE SERVICES ET DE DISTRIBUTION DE PIÈCES DE RECHANGE

STÉ MÉRIDIONALE DIFFUSION AUTOMOBILE

SURPLUS AUTOS

SWA

TAILLEFER

TAQUIPNEU

TECHNIQUES LOISIRS AUTOMOBILES

TERRENA SERVICES

TOYS MOTORS NANCY

TRESSOL

TRUCK & CAR SERVICES

TRUCKS SOLUTIONS CHAMBERY

TYREDATING

VAR POIDS LOURDS ET TOURISME

VAUCLUSIENNE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILES

VIASSO

VULCO DÉVELOPPEMENT

WYZ FRANCE

XPO MAINTENANCE FRANCE

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XERFI CLASSIC
Une base mise à jour en continu pour suivre la vie des secteurs et des entreprises en France et à l’international : prévisions d’activité, panorama des forces en présence, actualités des acteurs.

La base Xerfi Classic comprend :

- Les études sectorielles France
- Les études Global
- Les études Groupes et Entreprises France
- Les études Emploi - RH

Au sein de de la collection Xerfi Classic, les études sectorielles France constituent un véritable service d’informations et d’analyses en continu pour rester connecté à la vie économique des secteurs : prévisions, actualité des entreprises, concurrence.

Riche de 350 titres, la collection couvre l’ensemble des secteurs de l’économie française, de la distribution à l’industrie et les services aux entreprises, en apportant un éclairage synthétique sur les perspectives du secteur, les forces en présence, les enjeux, les performances des entreprises et les prévisions de Xerfi.

Pour chacun des titres, Xerfi met à votre disposition un véritable service pour suivre l’évolution actualisée du secteur tout au long de l’année.

LES ÉTUDES SECTORIELLES FRANCE POUR :

  • Suivre la vie d’un secteur tout au long de l’année
  • Disposer de prévisions actualisées sur l’activité
  • Comprendre les conséquences de la crise et évaluer la capacité de résistance des entreprises
  • Décrypter les forces en présence
  • Analyser le marché, l’environnement et les drivers des marchés
  • Mesurer, situer et comparer les performances des leaders de chaque secteur

NOUVEAUTÉS 2020 - 2021

Pour suivre les secteurs et les entreprises dans un contexte exceptionnel de crise, Xerfi propose pour les secteurs majeurs, des études enrichies et composées d’un rapport de crise actualisé en permanence et d’enquête exclusive auprès des dirigeants d’entreprises. De plus, en introduction de chaque secteur, Xerfi mettra à votre disposition des synthèses d’études en anglais.


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